셀스마트 인디
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2개월 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-08-01)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2024년부터 2025년까지 글로벌 경기 둔화와 경기 부진이 일부 업종에 영향을 미치고 있지만, 산업별로는 수주 회복, 시장 성장, 정책 지원 등 긍정적 요인들이 동시에 작용하며 전반적인 성장 기대가 유지되고 있습니다. 특히, 친환경, 첨단기술, 인프라 투자, 글로벌 수요 회복이 시장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.섹터별 하이라이트건설/인프라: DL이앤씨와 강동씨앤엘이 실적 개선과 친환경·고부가가치 제품 확대를 통해 성장세를 이어가고 있으며, 풍력·레저사업 등 신규 사업도 기대됩니다.조선/해운: HD한국조선해양과 HD현대중공업이 LNG선 발주와 수주 확대를 통해 장기 성장 모멘텀을 확보하고 있으며, 팬오션은 해운 시황 강세와 신규 선박 인도 기대를 바탕으로 수익성 개선이 기대됩니다.전기전자/반도체: 삼성전자와 삼성SDI는 시장 성장 기대와 신사업 설비 증설로 실적 반등이 예상되며, DRAM·NAND·배터리 부문에서 경쟁력 강화가 기대됩니다.첨단소재/기술: HS효성첨단소재와 피코그램은 글로벌 수요 증가와 기술력 확보로 수익성 개선과 시장 확대를 기대하며, ICT 및 AI 관련 기업들도 신제품 출시와 시장 확대를 추진 중입니다.소비/헬스케어: LG생활건강은 내수 부진으로 어려움을 겪고 있으나, 글로벌 시장과 신사업 기대를 통해 회복 가능성을 모색하고 있으며, 큐렉소는 글로벌 의료로봇 시장 확대와 FDA 승인 기대가 높아지고 있습니다.금융/기타: 우리금융지주는 안정적 자본과 수익성 유지, 포스코인터내셔널은 원자재 가격 안정과 신규 사업 추진으로 성장 기대를 받고 있으며, 비엘팜텍과 피코그램 등은 글로벌 시장 확대와 기술력 강화를 통해 성장 잠재력을 갖추고 있습니다.핵심 포인트글로벌 경기 둔화와 정책 변화 속에서도 친환경, 첨단기술, 인프라 투자 등 핵심 산업의 성장 기대가 지속되고 있습니다.수주 회복, 시장 수요 증가, 신사업 확대가 기업 실적 개선과 시장 기대를 견인하는 주요 동력으로 작용하고 있습니다.일부 업종은 단기 실적 부진이나 시장 변동성에 유의해야 하며, 장기 성장 전략과 기술력 확보가 투자 포인트로 부각되고 있습니다.DL이앤씨투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 1,262억 원으로 시장 예상치 1,061억 원보다 19% 높아하반기 주택부문 매출총이익률 17% 전망, 원가율 개선 기대와 함께 실적 개선 기대2025년 연간 영업이익 가이던스 달성 가능성 높아지며, 525억 원 예상으로 전년 대비 94.5% 증가2025년 상반기 주택 착공실적 8,988세대로 연간 가이던스의 75% 달성, 수주 회복 기대투자 인사이트: DL이앤씨는 2025년 2분기 영업이익이 시장 기대를 뛰어넘으며 실적이 좋아지고 있어요. 하반기에는 주택 부문의 매출총이익률이 17%로 예상되어 수익성 개선이 기대되고 있죠. 연간 영업이익 가이던스도 달성 가능성이 높아지고 있어, 앞으로 실적이 꾸준히 좋아질 가능성이 보여요. 특히, 상반기 주택 착공 실적이 기대 이상으로 진행되면서 하반기 수주 회복과 신사업 성과가 실적 상승의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여집니다. 전반적으로 안정적인 재무구조와 성장 기대감이 높아, 장기적인 관점에서도 긍정적인 신호들이 많네요.F&F투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 3.0% 증가한 4,647억 원 전망2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 5.3% 증가한 1,140억 원 예상중국 매출, 2025년 10.5% 증가하며 1,707억 원 기록 예상중국 시장 부양책과 MLB 매장 효율화로 매출 회복 기대, 출점 계획은 기존 110개에서 60개로 조정투자 인사이트: F&F는 중국 시장의 회복세와 하반기 실적 개선 기대가 높은 기업입니다. 2025년 3분기에는 매출과 영업이익이 각각 전년 대비 증가할 것으로 전망되고 있으며, 중국 매출은 10.5% 성장하는 등 양호한 성과를 보여주고 있어요. 또한, 출점 계획이 기존보다 축소된 것은 양적 성장보다 질적 성장을 추구하는 전략적 선택으로 보입니다. 내수 부진과 브랜드 노후화 문제는 여전히 과제로 남아 있지만, 중국 시장의 회복과 매장 효율화 효과를 통해 하반기 실적 턴어라운드가 기대됩니다. 시장 전반적으로는 중국 시장의 성장 기대와 함께, 내수 부진 회복에 대한 기대가 유지되고 있어요. 다만, 글로벌 경쟁 심화와 내수 회복 지연 가능성은 잠재적 위험 요인으로 남아 있습니다.HD한국조선해양투자포인트:2025년 2분기 연결영업이익, 9,536억 원으로 시장 예상치(9,064억 원)를 5.2% 상회2025년 예상 영업이익, 4,034억 원으로 지속적인 실적 성장 기대북미 LNG 프로젝트 향 LNG선 대규모 발주는 2026년 상반기부터 본격화될 예정28년 이후 실적 개선 가시성 확대 기대, 글로벌 경쟁력 강화 전망투자 인사이트: HD한국조선해양은 2025년 2분기에 연결 영업이익이 시장 기대를 넘어서는 성과를 냈어요. 특히, 북미 LNG 프로젝트의 LNG선 발주가 2026년 상반기부터 본격화될 예정이라 앞으로 실적 개선이 기대되고 있죠. 조선자회사들의 선종 믹스 개선과 ASP(평균판매단가) 상승, 원가 절감 효과도 계속되고 있어요. 다만, 선종 믹스 악화와 원가 상승, 경기 둔화 같은 위험 요인도 존재하지만, 전반적으로 글로벌 조선업계의 수주 경쟁력 강화와 시장 기대 이상의 실적 호조가 기대되는 종목입니다. 28년 이후 실적 개선 가시성도 높아지고 있어 장기적인 성장 잠재력도 충분하다고 볼 수 있겠어요.HD현대투자포인트:2025년 2분기 연결영업이익, 1조1389억원 기록으로 실적 호조 확인현대사이트솔루션 지분 20%, 878억원 가치 평가로 NAV 상승 기대2025년 예상 영업이익, 약 5조2000억원으로 업계 내 경쟁력 유지분기배당 900원 결정, 배당 정책 지속 가능성 보여줌투자 인사이트: HD현대는 2017년 인적분할 이후 사업 다각화를 추진하며 실적이 꾸준히 호조를 보이고 있어요. 특히, 2025년 2분기 연결영업이익이 약 1조1389억원으로 시장 기대치에 부합했고, 현대사이트솔루션의 지분 20% 취득으로 NAV가 상승할 것으로 기대됩니다. 이 인수는 산업차량사업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 전략적 선택으로 보여지며, 앞으로 추가 자회사 인수나 구조개선 가능성도 열려 있어요. 또한, 2025년 예상 영업이익이 약 5조2000억원에 달하는 점은 업계 내 경쟁력을 유지하는 데 긍정적입니다. 배당 정책도 지속될 전망이어서 투자자에게 안정적인 수익 기대를 제공하고 있어요. 다만, 시장에서는 실적 부진 가능성과 구조개선의 변동성에 대한 우려도 함께 존재하는 점은 참고하셔야 합니다.HD현대마린엔진투자포인트:2025년 2분기, 엔진 수주분 납품 완료로 실적 서프라이즈 기대2025년 영업이익, 630억 원으로 전년 대비 증가 전망2025년 4분기, 수주 확대와 납품 증가로 매출액 4020억 원 예상2026년부터 미포직접계약 물량 납품 시작으로 수익성 강화 기대투자 인사이트: HD현대마린엔진은 2025년 2분기까지 엔진 수주분의 납품이 완료되면서 실적이 크게 개선될 것으로 보여요. 특히, 올해 하반기부터는 2023년과 2024년 수주분이 본격적으로 납품되면서 영업이익이 630억 원에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 앞으로 2026년부터는 미포직접계약 물량이 본격적으로 납품되면서 수익성도 더욱 높아질 전망이에요. 시장에서는 이 회사의 실적 기대감이 높아지고 있으며, 장기적으로 수주 확대와 이익 성장 가능성도 크다고 보여집니다. 다만, 환율 변동성과 글로벌 경기 둔화는 주의해야 할 리스크로 남아 있어요. 전체적으로 보면, 점진적이지만 확실한 성장 궤도에 올라 있다고 할 수 있겠네요.HD현대미포투자포인트:2025년 2분기 연결영업이익, 894억 원으로 시장 예상치(786억 원)를 13.7% 상회올해 수주목표 38억 달러, 16.5억 달러 수주 실적 기록하여 목표의 43.3% 달성2025년 예상 영업이익은 393억 원으로, 실적 개선 기대감 높아지고 있음조업일수 증가와 선종별 믹스 개선, 고선가 건조 비중 확대, 공정개선 효과 지속투자 인사이트: HD현대미포는 2025년 2분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며 강한 성장세를 보여주고 있어요. 특히 수주 목표의 43.3%를 이미 달성했고, 실적 안정화와 성장 기대가 높아지고 있습니다. 환율 하락으로 인한 손실이 있었지만, 조업일수 증가와 선종별 믹스 개선, 고선가 선박 건조 확대 등으로 호실적이 지속될 전망입니다. 앞으로도 수주 확대와 사업 환경 개선이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여서, 업계 내 경쟁력도 강화되고 있어요. 이러한 흐름이 계속된다면, 실적과 주가 모두 안정적 성장세를 기대할 수 있겠네요.HD현대중공업투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 전년 동기 대비 141.1% 증가한 4715억 원 기록2025년 수주목표 97.5억 달러 중 62.1억 달러 수주 실적 달성, 목표의 약 64% 실적해양플랜트 수주 비중이 고수익성 수주로 점진적 실적 개선 기대2025년 8월 1일 발표된 2Q25 연결매출액은 41조 471억 원으로 전년 대비 6.8% 증가투자 인사이트: HD현대중공업은 2025년 상반기 동안 수주와 실적이 큰 폭으로 개선되고 있어요. 특히 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 141% 넘게 늘어난 점이 눈에 띕니다. 수주 목표의 약 64%를 달성했고, 해양플랜트의 수익성 향상도 기대되고 있죠. 2029년 프로젝트 개시 이후 가격 협상력 회복이 예상되며, 글로벌 경쟁력도 강화될 것으로 보여요. 앞으로 수주 확대와 수익성 개선이 지속될 가능성이 높아 보여서, 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 다만, 환율 변동성과 글로벌 경기 둔화 가능성은 염두에 두어야겠어요.HS효성첨단소재투자포인트:2025년 2분기 타이어보강재 영업이익, 601억 원 예상2025년 2분기 매출액, 8,430억 원으로 전년 대비 0.3% 증가탄소섬유 적자 축소가 지속되어 수익성 개선 기대글로벌 RE 타이어 수요 증가로 하반기 판매량과 판가 견조한 흐름 예상투자 인사이트: HS효성첨단소재는 2025년 2분기에 타이어보강재의 강세가 지속되면서 실적이 좋아지고 있어요. 특히, 성수기 효과와 원재료 가격 하락 덕분에 수익성이 개선되고 있으며, 탄소섬유 부문의 적자 축소도 기대되고 있답니다. 시장에서는 하반기에도 견조한 판매량과 판가 유지가 예상되어, 전반적인 펀더멘탈이 좋아지고 있는 모습이에요. 글로벌 타이어 수요 증가가 회사의 성장 동력을 뒷받침하고 있어, 앞으로의 실적 흐름이 기대됩니다.LG생활건강투자포인트:2025년 2분기, 매출액 1조6,049억원으로 전년 대비 9% 감소2025년 2분기, 영업이익 548억원으로 전년 대비 65% 하락화장품사업부, 2분기 매출 6,046억원, 영업손실 163억원 기록중국과 국내 사업 부진으로 단기 이익 기대 어려움투자 인사이트: LG생활건강은 북미와 일본 시장에서의 성장이 긍정적이지만, 국내와 중국 시장의 부진이 계속되고 있어요. 2분기 실적은 시장 예상치를 하회했고, 영업이익은 크게 감소했어요. 특히 화장품사업부의 적자는 단기 실적에 부담을 주고 있답니다. 앞으로 하반기에는 코스트코 입점 등 추가 성장 기대가 있지만, 현재로서는 실적 부진이 지속될 가능성이 높아 보여요. 시장에서는 단기 수익성 악화와 경쟁사들의 채널 전략 조정 가능성을 염두에 두고 있어요. 따라서, 당분간 실적 흐름이 비슷하게 유지될 것으로 전망됩니다.POSCO홀딩스투자포인트:2025년 2분기 연결영업이익 6,070억원, 전년 동기 대비 19.3% 감소중국 정부의 2027년 가격법개정초안 공개로 공급과잉 산업 구조조정 기대감 형성철강업황 호조와 공급과잉 산업 구조조정 기대, 2025년 예상 영업이익 2조 3,370억원리튬 가격 반등 흐름과 함께 2차전지 소재 부문 수혜 기대투자 인사이트: 포스코홀딩스는 최근 철강업황이 호조를 보이고 있으며, 중국 정부의 가격법개정초안 발표로 공급과잉 산업에 대한 구조조정 기대감이 커지고 있어요. 2025년 하반기에는 열연 AD 효과와 정책 집행 성공 여부에 따라 실적이 개선될 가능성이 높습니다. 비록 2분기 실적은 시장 예상치를 하회했지만, 장기적으로는 중국의 구조조정과 리튬 가격 반등이 회사의 성장 동력을 뒷받침할 것으로 보여집니다. 철강과 2차전지 소재 부문 모두 정책 변화와 시장 기대에 힘입어 긍정적인 흐름이 예상됩니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 하반기 실적 불확실성은 주의해야 할 변수입니다.SK이노베이션투자포인트:2025년 3분기 매출액 17조원, 영업이익 1,638억원(전망), 정유업 실적 회복 기대제3자배정 유상증자 2조원으로 채무상환 및 자본확충 계획 추진 중배터리 부진 지속 예상, 2Q25 배터리 영업손실 664억원 기록IRA 보조금 만료(3Q25)와 북미 EV 수요 증가 기대 속 배터리 수익성 회복이 핵심 과제투자 인사이트: SK이노베이션은 정유 부문의 실적 회복과 함께 자본 확충을 위해 대규모 유상증자를 진행하고 있어요. 2025년 3분기에는 매출이 17조원에 달하고, 정유업은 흑자 전환이 기대됩니다. 그러나 배터리 부문은 여전히 부진이 지속될 가능성이 높아, 수익성 회복이 중요한 관건입니다. IRA 정책 만료와 북미 시장 수요 증가 기대가 혼재된 가운데, 회사는 재무구조 개선과 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있어요. 장기적으로 배터리 수익성 회복 여부와 시장 변화가 중요한 변수로 작용할 전망입니다.강동씨앤엘투자포인트:2023년 4월, 목포슬래그시멘트공장 준공으로 친환경 슬래그시멘트 생산 시작2023년 8월, 고로슬래그시멘트 공장 신설 투자액 약 390억원으로 생산능력 확대2024년 예상 매출액은 245억원, 2025년에는 262억원으로 성장 기대레저사업 확장과 연계된 신규 매출 창출이 2024년 이후 본격화될 전망투자 인사이트: 강동씨앤엘은 2023년 목포슬래그시멘트공장 준공과 함께 친환경 포틀랜드시멘트 생산을 중단하고 슬래그시멘트로 전환하며 환경 규제에 대응하고 있어요. 2023년 8월에는 고로슬래그시멘트 생산설비에 약 390억원을 투자하며 생산능력을 늘리고, 물류비 절감 효과도 기대되고 있습니다. 2024년과 2025년에는 매출이 각각 245억원과 262억원으로 예상되며, 레저사업 확장과 복합사업 구조 전환이 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요. 또한, 친환경 경쟁력 확보와 시장 점유율 확대 가능성도 높아지고 있어, 앞으로의 성장 기대가 크다고 할 수 있습니다.로보스타투자포인트:2024년 3월, 대표이사 배병주 선임으로 신사업 추진 시작2024년 글로벌 산업용로봇 시장 규모 약 177억달러, 2027년까지 연평균 3~4% 성장 전망국내 시장은 2028년 기준 약 9,971억원으로 예상됨2025년 7월, 스마트물류·공정최적화 솔루션 발표로 신사업 확장 기대투자 인사이트: 로보스타는 국내 최대 규모의 산업용 로봇 공급업체로서, 글로벌 시장이 2024년 약 177억달러 규모로 성장하는 가운데, 2027년까지 연평균 3~4%의 성장률이 예상되고 있어요. 최근 대표이사인 배병주 사장이 신사업인 스마트물류와 클라우드 기반 공정최적화 솔루션 추진을 발표하면서, 회사의 성장 동력이 강화되고 있답니다. 또한, 국내외 제조업 자동화 수요가 꾸준히 늘어나면서, 중기적으로 매출 증가와 시장 점유율 확대가 기대되고 있어요. 장기적으로는 정부의 제조업 지원 정책과 스마트팩토리 확산이 회사의 지속 성장을 뒷받침할 전망입니다. 비록 2024년 매출이 전년 대비 13.19% 감소했지만, 내부 운영 효율성을 높여 수익성 회복을 추진 중인 점도 긍정적입니다. 전반적으로 로보스타는 차별화된 설계 역량과 글로벌 시장 확대 기대를 바탕으로, 앞으로의 성장 잠재력이 충분히 기대되는 기업입니다.비엘팜텍투자포인트:2023년 한국건강식품시장, 약 24.4억달러 규모로 성장세 지속2030년까지 연평균 9.4% 성장하여 시장 규모 약 45.8억달러 예상2024년 글로벌 기능성식품시장, 약 3,492억달러로 예상되며 연평균 6.8% 성장2025년 7월, '미스터민' 유럽 유통망 입점으로 해외시장 확대 기대투자 인사이트: 비엘팜텍은 건강식품 시장의 지속적인 성장 흐름 속에서 주목받고 있는 기업입니다. 2023년 국내 시장 규모는 약 24.4억달러로, 앞으로도 연평균 9.4%의 성장률을 기록하며 2030년에는 약 45.8억달러에 이를 전망입니다. 특히, 2024년 글로벌 시장은 약 3,492억달러로 예상되며, 차별화된 브랜드 이미지와 유통 전략이 해외시장 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2025년 7월에는 유럽 프랑스의 700개 매장에 '미스터민' 브랜드가 입점하는 계획이 있어, 해외 매출 확대와 브랜드 인지도 상승이 기대됩니다. 인구구조 변화와 건강 인식 전환이 수요 증가의 핵심 요인으로 작용하며, 중국과 일본 등 아시아 시장에서도 면역 및 장 건강 기능성 식품 수요가 늘고 있어 글로벌 경쟁력 강화가 기대됩니다. 다만, 환율 변동과 경쟁 심화는 수익성에 영향을 줄 수 있는 위험요소로 고려해야 합니다.삼성SDI투자포인트:2025년 예상 EPS, -6,617원에서 13,688원으로 회복 기대2025년 2분기 영업이익, -3,978억 원으로 시장 기대치 하회ESS 사업, 4Q25 및 3Q26에 각각 8GWh, 12GWh 설비 증설 계획2025년 매출액, 13조 1,000억 원으로 전년 대비 24% 감소투자 인사이트: 삼성SDI는 전기차와 ESS 시장의 성장 기대 속에서도 2025년 실적 부진이 지속되고 있습니다. 특히 2분기 영업손실이 시장 기대를 밑돌았으며, 가격 경쟁 심화와 수요 부진이 수익성 악화의 주요 원인으로 작용하고 있어요. 그러나 ESS 부문의 성장성과 미국 시장 내 점유율 확대 계획이 향후 실적 회복의 기대를 품게 합니다. 단기적으로는 적자전환이 지속될 전망이지만, 중장기적으로는 신사업 확대와 생산 설비 증설을 통해 수익성 개선이 기대됩니다. 시장의 우려와 기대가 공존하는 가운데, 신중한 접근이 필요하다고 보여집니다.삼성전자투자포인트:2025년 3분기 예상 영업이익, 9조1,710억 원으로 전망DRAM 및 NAND 시장 성장 기대, 2025년 ASP는 0.48달러 예상3Q25 영업이익, 8.7조원(+86% QoQ)으로 큰 폭 개선 예상HBM4 시장 점유율 확대와 신제품 출시로 실적 반등 기대투자 인사이트: 삼성전자는 2025년 3분기에 영업이익이 약 9조1,710억 원에 이를 것으로 예상되며, 이는 전분기 대비 큰 폭으로 회복하는 모습입니다. DRAM과 NAND 시장의 성장 기대와 함께, 첨단 제품 수요 증가가 실적 개선을 견인하고 있어요. 특히 HBM4 시장 점유율 확대와 신제품 출시에 따른 가격 상승 기대가 실적 반등의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다. 글로벌 공급망 안정화와 신규 고객 확보도 긍정적인 영향을 미치고 있어, 앞으로의 실적 흐름이 더욱 기대됩니다. 다만, 글로벌 경기 변동과 경쟁 심화는 잠재적 위험 요소로 남아 있으니 주의가 필요하겠네요.서한투자포인트:2024년 1분기 매출 7,493.8억 원, 전년 대비 20.5% 증가2024년 영업이익 264.6억 원, 전년 대비 5.4% 증가2024년 순이익 193.0억 원, 전년 대비 60.9% 감소2025년 1분기 건설투자, 전년 동기 대비 12.2% 감소 기록투자 인사이트: 서한은 2024년에 매출이 7,493.8억 원으로 전년 대비 성장세를 보이고 있어요. 영업이익도 소폭 증가했지만, 순이익은 큰 폭으로 감소하는 모습이 나타났어요. 2025년 1분기에는 건설투자가 전년 동기 대비 12.2% 줄어들면서 단기 실적에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높아지고 있어요. 하지만, 회사는 54년의 신뢰를 바탕으로 시장 내 평판이 매우 우수하며, 내실경영과 기술력 강화를 통해 장기적인 성장 기대도 존재합니다. 다만, 경기 부진이 지속되고 있어 단기 수주와 수익성에 영향을 줄 수 있는 점은 유의해야 할 것 같아요. 시장은 현재 경기 회복까지 부진이 계속될 가능성을 내포하고 있으며, 이에 따른 업계 전체의 경기 침체 영향도 고려해야 합니다.선익시스템투자포인트:2025년 2분기 매출액, 1,621억 원으로 전년 동기 대비 281% 증가 전망2025년 영업이익, 297억 원으로 전년 동기 대비 299% 증가 예상2025년 매출액, 3570억 원(약 3조 5700억 원), 영업이익 560억 원(약 560억 원)으로 전망2025년 EPS는 4,618원, PER은 8.8배로 저평가되어 있어 실적개선 기대감 반영투자 인사이트: 선익시스템은 2025년 디스플레이 업종의 성장 기대와 함께 실적이 크게 개선될 것으로 보여요. 특히, 2분기 실적이 강하게 예상되면서, 시장의 기대감이 높아지고 있습니다. 중화권 패널사의 증설 사이클이 본격화되면서, 이 회사가 가장 직접적인 수혜를 받을 것으로 평가되고 있어요. 현재의 저평가된 PER은 성장 가능성을 충분히 반영하지 못한 것으로 보여, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다. 디스플레이 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 기업으로 보입니다.세아베스틸지주투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 446억원으로 시장 기대치 379억원을 상회하여 실적 호조를 기록하였다.2025년 예상 EPS는 1,897원으로, 내년 실적 개선 기대가 지속되고 있으며, 2025년에는 2,733원으로 전망된다.중국산 수입량은 2025년 상반기 월평균 5만톤 수준으로 큰 변화가 없으나, 판매량은 부진이 지속되고 있다.세아베스틸의 신사업 추진과 미국 공장 가동 계획 발표로 시장점유율 상승 기대와 함께 영업이익이 900억원 증가할 가능성이 있다.투자 인사이트: 세아베스틸지주는 2025년 2분기에 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 기록하며 펀더멘털이 개선되고 있음을 보여주고 있어요. 특히, 미국 공장 가동과 신사업 추진이 시장 내 경쟁력을 높이고 있으며, 내년 실적 전망도 밝아지고 있습니다. 중국산 수입량은 부진하지만, 가격 인상과 판매량 증가 기대가 지속되고 있어 중장기적으로 긍정적인 흐름이 예상됩니다. 다만, 경쟁사 확보 문제나 고객사 변동 가능성은 리스크 요인으로 남아 있으니, 이러한 점들을 고려하며 시장의 기대감이 반영된 현 시점이 관심을 가질 만한 시기라고 볼 수 있어요.세진중공업투자포인트:2025년 1분기 연결 매출액 4,307억 원, YoY +22.2% 성장 기대2025년 영업이익 684억 원, YoY +90.2% 증가 전망2023년 1분기 해상풍력 특별법 강화와 HD현대중공업 FEED 참여로 풍력사업 재개 기대EU의 2030년 CO2 저장 의무화로 LCO2 탱크 수요 2025년 이후 급증 예상투자 인사이트: 세진중공업은 2025년 실적이 크게 개선될 것으로 보여요. 특히 풍력사업 재추진 기대와 EU의 CO2 저장 의무화 정책이 맞물리면서 관련 수요가 늘어나고 있답니다. 시장에서는 LNG, LCO2, LPG 탱크 수요가 지속적으로 확대될 것으로 보고 있어요. 이 회사는 과거 풍력사업 관련 경험도 있고, 제도적 기반이 강화되면서 재도약 가능성이 높아 보여요. 다만, 프로젝트 지연이나 규제 변화 같은 위험 요소도 함께 고려해야겠어요.아이크래프트투자포인트:2025년 3분기, Arcfra 솔루션 총판계약 체결로 시장 경쟁력 강화 기대2025년 7월 24일 기준, 매출액 1,129억 원, 영업이익 2억 원, 순이익 3억 원 기록2025년 시가총액 419억 원, 발행주식수 14,607,936주, 현재가 2,870원으로 확인2025년 3분기 이후, 신규 AI 서비스 출시와 시장 확대 예상 확률은 80%투자 인사이트: 아이크래프트는 네트워크 인프라와 AI 플랫폼을 아우르는 ICT 전문기업으로, 2025년 3월에 Arcfra 솔루션의 총판 계약을 체결하며 경쟁력을 높이고 있어요. 최근 매출은 1,129억 원으로 집계됐으며, 시장 내 입지를 강화하는 중요한 이벤트가 발생했죠. 앞으로도 AI 서비스와 클라우드 인프라 분야에서의 성장 기대감이 높으며, 디지털 전환 수요가 계속 늘어나고 있어요. 다만, 현재 영업이익은 적자 상태이기 때문에 수익성 개선이 관건이 될 것으로 보여집니다. 전체적으로 ICT 시장의 성장과 함께, 기술력 차별화가 중요한 포인트로 작용할 것으로 보입니다.아이티센엔텍투자포인트:2024년 연결 매출, 4,417.8억 원으로 전년 대비 12.6% 증가2025년 매출액, 약 5,023억 원으로 예상되어 성장세 지속2024년 사명 변경으로 전략적 재포지셔닝 완료클라우드사업부 신설(2021) 이후 시장 확대 기대투자 인사이트: 아이티센엔텍은 2024년 매출이 4,417.8억 원으로 전년보다 늘었고, 2025년에는 약 5,023억 원으로 예상돼요. 사명 변경을 통해 기업의 전략적 방향성을 새롭게 잡았고, 클라우드사업부 신설 이후 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 국내 클라우드 서비스 시장은 2023년 약 11.9조원에서 2028년 24.6조원으로 성장할 전망이어서, 관련 사업이 앞으로 더 활발히 진행될 것으로 보여요. 다양한 산업군에 시스템통합과 클라우드 전환 서비스를 제공하는 경험과 기술력을 바탕으로 안정적인 수익 기반을 갖추고 있어요. 시장 성장률도 안정적이고, 클라우드 시장은 두 자릿수 성장률이 예상되어, 장기적으로 긍정적인 영향을 기대할 수 있답니다. 단기적으로는 매출 증가와 수익성 개선이 기대되며, 시장 점유율 확대와 경쟁력 강화를 기대할 수 있어요. 다만, 경기 둔화와 경쟁 심화는 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다.오리엔탈정공투자포인트:2024년 예상 매출액 2,073억 원, 영업이익 128억 원 기록2025년 예상 매출액 2,115억 원, 영업이익 271억 원으로 성장 전망수주잔고 3,136억 원으로 실적 우상향 기대선박용 크레인 시장 점유율 70%로 1위 사업자, 발주량 증가 수혜 예상투자 인사이트: 오리엔탈정공은 선박용 크레인 시장에서 70%의 점유율을 차지하며 1위 자리를 굳건히 하고 있어요. 2024년과 2025년의 매출과 영업이익이 각각 증가할 것으로 예상되어, 실적이 꾸준히 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 수주잔고가 3,136억 원에 달해 앞으로도 실적이 우상향할 가능성이 높아 보여요. 중국시장 진출과 고부가가치 제품 개발 노력이 장기 성장 동력으로 기대되고 있으며, 낮은 주가수익비율(PER 9.1배)과 낮은 주가순자산비율(PBR 2.16배)이 시장에서의 재평가 가능성을 시사하고 있습니다. 다만, 생산능력 거의 풀가동 상태로 수주단가 상승 외 성장 한계도 고려해야 하겠어요. 전반적으로 안정적 성장 기대와 함께 시장의 긍정적 평가가 이어지고 있는 종목입니다.우리금융지주투자포인트:2025년 6월 말 기준 보통주자본은 29.4조원으로 집계되어 있습니다.2025년 연말까지 CET1 비율을 12.5% 이상 유지할 계획이 확정되어 있습니다.2025년 ROE는 10.94%로 전망되어, 4년 연속 상승세를 보이고 있습니다.2025년 순이익은 3,432억원으로 집계되어 있으며, 수익성 개선이 기대됩니다.투자 인사이트: 우리금융지주는 2025년에도 안정적인 수익성과 자본적정성을 유지하고 있어요. 특히, ROE가 10.94%로 전망되면서 수익성 향상이 기대되고 있죠. 연말까지 CET1 비율을 12.5% 이상 유지하는 계획도 확정되어 있어 금융업계 전체의 신뢰도를 높이고 있습니다. 앞으로 2026년부터 예상되는 M&A 효과와 배당 확대가 기업가치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여, 장기적인 성장 가능성도 기대할 수 있겠네요.원풍투자포인트:2024년 매출액 796.1억원, 전년 대비 7.9% 증가 기록2025년 매출액 821.4억원으로 예상, 2024년 대비 3.2% 성장 전망친환경 신소재 개발과 스마트공정 도입으로 성장 견인 기대글로벌 타포린시트 시장은 2033년 약 143억 달러 규모로 성장 예상투자 인사이트: 원풍은 친환경 고기능성 시트 기술을 기반으로 산업용 시장을 선도하는 기업입니다. 2024년에는 매출이 796.1억 원으로 전년보다 늘었고, 2025년에는 821.4억 원으로 추가 성장이 기대됩니다. 특히 친환경 신소재 개발과 스마트공정 도입이 앞으로의 성장 동력으로 작용할 것으로 보여요. 글로벌 시장 규모도 2033년까지 약 143억 달러에 달하며, 시장 점유율 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 재무적으로도 양호한 안정성을 유지하고 있어, 지속적인 매출 성장과 함께 시장 내 입지를 넓혀갈 가능성이 높아 보여요. 다만 환율 변동이나 원자재 가격 상승 등 외부 위험 요인도 고려해야 합니다.큐렉소투자포인트:2025년 매출액 877억원으로 전년 대비 58% 성장 예상2025년 영업이익 61억원, 영업이익률 7% 전망인도시장 회복과 유통망 재편으로 2025년 흑자전환 기대미국 FDA 승인, 'CUVIS-joint' 북미시장 진출 가속화 예정투자 인사이트: 큐렉소는 2025년에 매출이 877억원으로 크게 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히 인도시장 회복과 유통망 재편이 흑자전환의 중요한 배경이 되고 있죠. 또, 미국 FDA 승인을 추진하며 북미시장 진출이 가속화될 전망이라서 글로벌 성장 모멘텀을 갖추고 있어요. 1992년 설립된 의료로봇 기업으로서, 세계 최초 능동형 정형외과 수술로봇인 ROBODOC의 지적재산권 인수와 현대중공업 인수 등으로 사업 포트폴리오를 다변화하며 성장 전략을 펼치고 있답니다. 시장에서는 FDA 승인 기대와 함께 글로벌 의료로봇 시장에서의 경쟁력 강화를 기대하고 있어요. 다만, 승인 지연 가능성은 염두에 두어야겠네요.팅크웨어투자포인트:2024년 매출액 4,891억 원, 전년 대비 16.3% 증가 전망2025년 글로벌 차량용 블랙박스 시장, 약 47억 달러 규모 예상정부의 페달블랙박스 설치 의무화 정책 추진으로 시장 확대 기대글로벌 차량용 블랙박스 시장 연평균 성장률 약 8.8%, 수출액 33.7% 증가투자 인사이트: 팅크웨어는 자율주행차 시장의 성장에 힘입어 영상인식기술과 커넥티드 플랫폼 경쟁력을 갖추고 있어요. 2024년 매출이 4,891억 원으로 전년보다 늘어나며 성장세를 이어가고 있죠. 특히 정부의 차량 안전 정책 강화와 글로벌 시장 확대 기대가 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 다양한 사업 포트폴리오와 해외시장 확대로 수익성도 개선될 가능성이 높아 보여요. 앞으로도 관련 산업의 성장과 함께 회사의 성장 가능성은 충분하다고 볼 수 있겠네요.팬오션투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 1,230억 원으로 시장 기대치 부합2025년 예상 EPS, 754원으로 수익성 개선 기대감 높아짐BDI 지수 1,530p→1,800p로 전망 상향, 해운 시황 강세 기대신규 LNG선 1척 인도 예정, 2025년 이후 운송 능력 확대 기대투자 인사이트: 팬오션은 2025년 2분기 영업이익이 1,230억 원으로 집계되면서 시장 기대에 부응했어요. 특히, 2025년 예상 EPS가 754원으로 전망되면서 수익성 개선 기대가 높아지고 있죠. 해운 시황은 2분기 BDI 지수가 1,530p에서 1,800p로 전망이 상향되면서 강세를 보이고 있으며, 이는 호주와 브라질의 철광석 선적량 증가, 석탄 물동량 증가, 중국의 철제 수출 물동량 증가 등 시황 강세를 이끄는 요인들이 반영된 결과입니다. 또한, 2025년 인도 예정인 LNG선 1척과 장기 대선계약 체결로 안정적인 실적이 기대되고 있어요. 이러한 호황 국면은 2025년 이후 신규 선박 투입과 함께 운송 능력 확대를 통해 지속될 전망입니다. 전반적으로 팬오션은 글로벌 해운 시장의 회복과 함께 수익성 개선이 기대되는 기업입니다.포스코인터내셔널투자포인트:2025년 예상 EPS 4,106원, PER 11.9배로 저평가된 밸류에이션2025년 예상 영업이익 1조 3420억 원, 실적 안정화 기대2024년 하반기 원자재 가격 안정화 정책 발표로 원자재 수출 호조 예상2026년 신규 사업 추진 계획 발표로 성장 모멘텀 확보 가능투자 인사이트: 포스코인터내셔널은 2025년 실적이 안정적으로 개선될 것으로 기대되고 있어요. 예상 EPS가 4,106원으로 낮은 PER 11.9배에 거래되고 있어 밸류에이션 매력도 높습니다. 특히, 원자재 가격 안정화와 신규 사업 추진 계획이 실적 성장의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다. 시장에서는 저평가된 기업가치와 성장 기대감이 동시에 유지되고 있어, 앞으로의 실적 호조와 함께 주가 상승 가능성이 기대됩니다. 다만, 글로벌 원자재 시장의 변동성과 경기 둔화 위험은 주의해야 할 부분입니다.피코그램투자포인트:2024년 9월 음식물처리기 양산 시작으로 신규사업 성장 기대2024년 매출액 321억 원, 2025년 464억 원으로 각각 16.0%, 44.9% 증가차세대 정수기 필터 기술과 특허 95건 확보로 경쟁우위 유지 기대글로벌 정수기 필터 시장, 2024년 약 21억 달러 규모로 연평균 6.7% 성장 전망투자 인사이트: 피코그램은 2024년 9월에 음식물처리기 양산을 시작하며 신사업 분야에서 성장 모멘텀을 마련했어요. 2024년과 2025년의 매출액이 각각 321억 원과 464억 원으로 큰 폭으로 늘어나고 있어, 실적이 지속적으로 좋아지고 있음을 보여줍니다. 또한, 차세대 필터 기술과 특허 95건을 확보하며 기술력에서도 경쟁력을 갖추고 있어요. 글로벌 시장에서는 정수기 필터 시장이 연평균 6.7%의 성장률을 기록하며, 피코그램의 시장 점유율 확대와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다. 이러한 기술력과 시장 확대 전략이 앞으로도 지속적인 성장의 동력이 될 것으로 보여집니다.핸디소프트투자포인트:2024년 284억 원, 2025년 312억 원의 매출액 예상, 각각 8.6%, 10.0% 성장2025년 10월에 'HANDY INTELLIGENCE' 클라우드 AI 솔루션 출시 예정신제품 출시로 고객 재유치와 시장 점유율 확대 기대가 높아지고 있어요클라우드 전자결재 솔루션 '핸디M365' 출시 이후 AI 솔루션 출시로 사업 포트폴리오 확장투자 인사이트: 핸디소프트는 2024년과 2025년에 걸쳐 매출이 지속적으로 증가할 것으로 기대되고 있어요. 특히 2025년 10월에 예정된 'HANDY INTELLIGENCE'라는 클라우드 인공지능 솔루션의 출시가 중요한 이벤트입니다. 이 신제품은 고객 맞춤형 데이터 학습과 기능 제공을 통해 기존 고객을 재유치하고 신규 고객 확보를 목표로 하고 있어요. 또한, 이미 출시된 클라우드 전자결재 솔루션 '핸디M365'와의 연계로 시장 내 경쟁력을 강화하는 모습이 보여지고 있습니다. 시장은 연평균 9.6% 성장하는 국내 클라우드 협업 소프트웨어 시장의 수혜를 기대하며, 장기적으로는 시장 점유율 확대와 지배력 강화를 기대할 수 있겠네요. 다만, 신제품 실패나 기술 미흡 시 매출 부진 가능성도 염두에 두어야 합니다.
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