셀스마트 인디
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2개월 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-31)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2025년 시장은 글로벌 공급망 안정화와 수요 회복 기대 속에 전반적인 성장세를 유지하고 있습니다. 주요 기업들의 실적 개선과 신규 수주 확대가 기대되며, 일부 섹터에서는 가격 상승과 공급 제약이 수익성에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.섹터별 하이라이트반도체: 삼성전자는 HBM3e 판매량 증가와 2나노 공정 경쟁력 확보로 성장세를 지속하며, 솔브레인도 소재 시장에서 강한 점유율과 성장 모멘텀을 보여주고 있습니다.바이오: 넥스트바이오메디컬은 FDA 승인 후 글로벌 유통 확대와 시장 잠재력 강화로 성장 기대가 크고, HK이노엔도 글로벌 시장 진출과 승인 기대를 바탕으로 성장 모멘텀을 갖추고 있습니다.전기차/배터리: LG에너지솔루션은 미국 ESS용 LFP 배터리 공급계약으로 장기 수주 기대와 경쟁력 강화를 기대하며, 엘앤에프는 배터리 소재 생산 확대와 흑자전환 기대가 높아지고 있습니다.건설/인프라: GS건설과 HDC현대산업개발은 각각 실적 안정화와 공급 확대 기대, 분양 일정 조기 추진으로 성장 모멘텀을 보이고 있으며, 두산에너빌리티와 두산밥캣은 해외 수주와 신공장 가동 기대를 갖고 있습니다.제약/바이오: 유한양행은 글로벌 수출과 신약 임상 기대, 한미약품은 임상 성과와 생산능력 확대를 통해 성장 잠재력을 보여줍니다.기계/전력: 두산퓨얼셀은 신사업 추진과 수익성 개선 기대, 하이젠알앤엠은 기술력과 규제 수혜 기대를 바탕으로 성장 가능성을 내포하고 있습니다.자동차/타이어: 넥센타이어와 금호타이어는 유럽·미국 시장 램프업과 관세 인하 기대, 글로벌 공급망 안정화와 가격 인상 기대가 실적에 긍정적입니다.기타: 지니언스는 국내 최초 EDR 개발과 시장 확대 기대, 피엔티는 신사업과 시장 점유율 확대를 통해 강한 성장세를 기대할 수 있습니다.핵심 포인트글로벌 공급망 안정화와 수요 회복 기대에 힘입어 2025년 시장은 전반적으로 성장세를 유지하고 있으며, 기업들의 실적 개선과 신규 수주 확대가 중요한 모멘텀입니다.반도체, 배터리, 바이오 등 첨단 기술 섹터에서의 성장 기대와 함께, 건설 및 인프라, 자동차, 타이어 등 전통 산업에서도 가격 상승과 공급 제약이 수익성에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.단기적 변수로는 글로벌 경기 둔화, 환율 변동, 정책 변화 등이 존재하지만, 기업별 실적 기대와 시장 수요를 고려할 때, 전반적인 시장은 긍정적인 흐름을 지속할 것으로 전망됩니다.GS건설투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 29.8% 증가한 1,060억 원 예상2Q25 영업이익, 1,621억 원으로 시장 기대치(1,054억 원)를 53.8% 초과 기록2025년 연결 영업이익, 1,621억 원으로 전년 대비 73.5% 증가 전망GS이니마 매각 협상, 하반기 재무구조 안정 기대와 부채비율 완화 예상투자 인사이트: GS건설은 2025년 하반기 실적 안정화와 재무구조 개선이 기대되는 기업입니다. 2분기 영업이익이 시장 기대치를 크게 상회하며 실적 개선세를 보여주고 있어요. 특히, GS이니마 매각 협상이 마무리 단계에 접어들면서 재무구조가 더욱 안정될 전망입니다. 이러한 실적과 재무 안정성은 기업의 성장 잠재력을 높이고 있으며, 앞으로의 수주 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 다만, 환율 변동성과 분양 지연 가능성 등 일부 위험요인도 존재하니 주의가 필요합니다. 전반적으로, 실적 회복과 재무구조 개선 기대감이 높아 투자 매력도가 상승하는 모습입니다.HDC현대산업개발투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 803억 원으로 컨센서스 731억 원보다 9.9% 높아2025년 예상 EPS, 4,285원으로 전년 대비 소폭 하락했으나 2026년 6,021원으로 40.6% 증가 전망올해 분양계획, 11,375세대에서 13,702세대로 상향 조정되어 공급 확대 기대파주메디컬클러스터 분양일정, 10월로 앞당겨져 조기 분양 추진 예상투자 인사이트: HDC현대산업개발은 하반기 수익성 회복과 주요 사업지 착공이 본격화되면서 성장 기대가 높아지고 있어요. 2분기 실적은 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 크게 늘었고, 분양 규모도 확대되어 시장의 관심을 받고 있습니다. 특히, 올해 분양 계획이 늘어나면서 공급이 늘어나고, 분양 일정도 앞당겨지고 있어 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다. 다만, 분양경기 위축과 건설비용 상승 위험도 고려해야 하며, 장기적으로는 수익성 개선과 성장 가능성이 충분히 열려 있다고 보여집니다. 전반적으로, 시장 기대와 실적 흐름이 긍정적이기 때문에 앞으로의 실적 추이와 사업 추진 상황을 지켜보는 것이 중요하겠어요.HK이노엔투자포인트:2025년 4분기, 매출액 1조 2,474억 원으로 전년 대비 39% 성장 전망2025년 영업이익 1,189억 원으로 전년 대비 34.8% 증가 예상하반기 HB&B 사업 정상화 기대, 외주생산업체 이슈 재개와 폐기물 보상 기대미국 FDA 케이캡 승인 기대와 유럽 L/O 계약 체결 기대가 실적에 긍정적 영향투자 인사이트: HK이노엔은 2025년 하반기부터 HB&B 사업의 정상화와 글로벌 시장 진출 기대가 높아지고 있어요. 특히 미국 FDA 승인과 유럽 라이선스 계약 기대가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 2024년에는 매출과 영업이익이 모두 큰 폭으로 성장하며, 글로벌 제약 시장에서의 경쟁력도 강화되고 있어요. 다만, 외주생산 이슈와 경쟁 심화는 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로, 이 회사는 글로벌 확장과 신약 승인 기대를 바탕으로 성장 잠재력이 높은 종목으로 평가됩니다.ISC투자포인트:2025년 4분기 예상 매출액 2,180억 원과 영업이익 597억 원으로 실적 개선 전망하반기 AI향 매출이 전 분기 대비 104% 증가하는 강한 회복세를 기록신규 애플리케이션 소켓 양산과 AI 고객사 납품 시작이 실적 호조의 핵심 동력AI 및 데이터센터 수요 지속으로 시장 점유율 확대 기대투자 인사이트: ISC는 2025년 하반기에 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 AI향 매출이 전 분기보다 두 배 이상 늘어난 점이 눈에 띄고, 신규 애플리케이션 양산과 AI 고객사 납품이 실적 호조를 이끄는 중요한 요인입니다. 앞으로도 AI와 데이터센터 수요가 지속될 것으로 보여서, 시장 내 입지도 강화될 가능성이 높아 보여요. 다만 환율 변동이나 글로벌 수요 부진 가능성은 염두에 두어야 하겠지만, 전반적으로 긍정적인 흐름이 기대됩니다.LG에너지솔루션투자포인트:2025년 7월 30일, 미국 ESS용 LFP 배터리 공급계약 체결로 약 5.9조원 규모, 공급량 43GWh 확보2027년 8월 1일부터 2030년 7월 31일까지 공급기간, 연장 가능성으로 장기 수주 기대미국 내 세액공제 100% 수취 기대, 유휴 CAPA 활용으로 경쟁력 강화 전망중국산 non-EV 리튬이온 배터리 관세 인상(7.5%→25%) 기대, 대체 수요 확보 가능성 높음투자 인사이트: LG에너지솔루션은 2025년 7월 30일 미국 고객사와 ESS용 LFP 배터리 공급계약을 체결하며, 약 5.9조원 규모의 수주를 기록했어요. 이 계약은 2027년부터 2030년까지 진행되며, 공급량은 43GWh에 달합니다. 미국 내 세액공제 혜택이 기대되면서, 유휴 CAPA 활용이 가능해져 경쟁력을 높이고 있어요. 또한, 중국산 배터리 관세 인상 기대와 함께, 북미 시장에서의 공급 확대와 점유율 상승이 예상됩니다. 이 모든 요소들이 LG에너지솔루션의 장기 성장 모멘텀을 보여주고 있어요.LSELECTRIC투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 109억 원으로 전년 동기 대비 양호한 수준 유지2025년 예상 EPS, 10,135원으로 지속적인 성장세 기대북미시장 매출 비중 33%, 초고압 변압기 수주잔고 역대 최고 기록미국 수출 관련 일회성 비용 반영 후에도 성장 전략 지속투자 인사이트: LSELECTRIC은 2025년에도 안정적인 실적을 보여주고 있어요. 특히 북미 시장에서의 매출 확대와 초고압 변압기 수주잔고가 최고치를 기록하며 장기 성장 가능성을 보여줍니다. 비록 2분기 영업이익이 일시적으로 컨센서스를 약간 하회했지만, 이는 미국 수출 관련 일회성 비용이 반영된 결과로 볼 수 있어요. 시장에서는 후속 수주 기대와 해외 경쟁사들의 밸류에이션 상승을 고려할 때, 앞으로도 성장 여력이 충분하다고 평가되고 있습니다. 따라서, 이 기업은 글로벌 확장과 기술력 강화를 바탕으로 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다.S-Oil투자포인트:2025년 1월부터 러시아산 원유 수입금지 예정으로 공급 타이트 기대EU의 러시아제재 강화로 등경유 수급 타이트 예상, 수혜 전망2025년 2분기 영업이익은 -3,440억원으로 컨센서스(-2,473억원)를 하회2025년 예상 EPS는 1,154원에서 43.9% 하락한 2,059원으로 전망투자 인사이트: S-Oil은 2025년 1월부터 러시아산 원유 수입이 금지되면서 유럽 시장의 등경유 공급이 타이트해질 것으로 기대되고 있어요. 특히 EU의 러시아제재 강화는 정유업계에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 그러나 2분기 영업이익은 예상보다 낮았으며, 환율과 유가 변동, 정책 변화에 따른 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 공급 타이트 기대와 시장의 수급 불안이 S-Oil의 수익성에 영향을 줄 수 있음을 보여주고 있어요. 이 종목은 공급 타이트와 제재 강화라는 외부 충격에 따른 수혜 기대가 크지만, 동시에 글로벌 시장 변동성에 따른 리스크도 존재한다는 점을 유념해야 합니다.SK아이이테크놀로지투자포인트:2025년 매출액 3,379억 원, 전년 대비 55% 증가 전망2025년 2분기 매출액 827억 원, 전분기 대비 42% 증가폴란드 공장 Phase 2 가동은 2026년 초 예정으로 매출 성장 기대2025년 흑자전환은 2027년 이후 가능성 높아투자 인사이트: SK아이이테크놀로지는 2025년 매출액이 3,379억 원으로 크게 늘어나면서 성장세를 보여주고 있어요. 특히 2분기 실적은 전분기 대비 매출이 42% 증가했고, 출하량도 58% 늘어난 점이 긍정적입니다. 폴란드 공장 가동이 2026년 초에 시작되면서 유럽 시장에서의 공급 확대와 매출 증가가 기대되고 있어요. 하지만 아직 적자가 지속되고 있어 2027년 이후에야 흑자전환이 가능할 것으로 전망됩니다. 경쟁 심화와 가격 하락 압력도 존재하지만, 재고 감축과 고객사 수요 견조가 수익성 회복의 기대를 높이고 있습니다. 전반적으로 성장 잠재력은 크지만, 수익성 회복까지는 시간이 더 필요하다는 점을 고려해야 합니다.SOOP투자포인트:2025년 2분기 플랫폼서비스 매출액, 845억 원으로 전년 동기 대비 2.1% 증가2025년 2분기 광고매출액, 308억 원으로 전년 대비 75.7% 증가하반기 콘텐츠형 광고와 플레이디 인수 효과로 견조한 성장 기대2025년 예상 영업이익, 127억 원으로 전년 대비 11.6% 증가투자 인사이트: SOOP는 2025년 하반기 콘텐츠형 광고와 플레이디 인수 효과를 바탕으로 견조한 성장세를 보여주고 있어요. 특히 광고 부문 매출이 전년 대비 크게 늘어난 점이 눈에 띄네요. 다만, 시장 성장 둔화와 경쟁 심화는 여전히 부담으로 작용할 수 있어요. 해외사업이 순항 중이지만 실질적 수익화에는 시간이 더 필요하다는 점도 고려해야 합니다. 전체적으로 실적 개선 기대와 시장 내 경쟁 압력 사이에서 균형을 잡아가는 모습입니다.금호타이어투자포인트:2025년 2분기, 영업이익 1,752억 원 기록(컨센서스 1,673억 원) 반영화재손실 1,610억 원이 2025년 2분기 실적에 반영되어 있어요관세인하 기대와 함평공장 이전 계획으로 단기 주가 변동성 확대 예상4분기 보험금 수취 예상액은 약 5,000억 원으로 집계되어 있어요투자 인사이트: 금호타이어는 2025년 2분기에 영업이익이 1,752억 원으로 예상되며, 이는 시장 기대치인 1,673억 원보다 높게 나타났어요. 하지만 광주공장 화재로 인한 재해손실이 1,610억 원이 반영되어 있어 실적과 주가 간 괴리가 발생할 가능성이 있어요. 또한, 4분기에는 약 5,000억 원 규모의 보험금을 수취할 것으로 예상되며, 관세인하 기대와 함평공장 이전 계획이 추진됨에 따라 단기 변동성이 커질 것으로 보여집니다. 글로벌 운임지수 상승과 고무가격 안정 기대는 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 수 있지만, 공급 차질과 시장 불확실성도 함께 고려해야 해요. 전반적으로 실적 개선 기대와 함께 재해 복구와 공장 이전이 실적과 주가에 영향을 미칠 것으로 보여집니다.넥센타이어투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 426억 원으로 시장 기대치 부합2025년 관세 부과 영향이 약 50억 원으로 예상되어 실적에 제한적 영향을 미침유럽 공장 램프업 지속과 판가 인상 기대, 2H25 이익 스프레드 개선 전망2025년 관세 부과 영향 제외 시, 2H25 이익 스프레드 개선 기대투자 인사이트: 넥센타이어는 2025년 하반기부터 유럽과 북미 시장에서 실적이 점차 좋아질 것으로 보여요. 특히 유럽 공장의 램프업이 계속되고 있고, 판가 인상 기대도 높아지고 있기 때문에 수익성 개선이 기대됩니다. 관세 부과 영향이 약 50억 원 정도로 예상되어 실적에 큰 영향을 미치지 않으며, 2분기 실적도 시장 기대에 부합하는 수준이었어요. 전체적으로 글로벌 자동차 산업과 타이어 공급망의 변화에 따라 실적이 우상향하는 모습이 기대됩니다.넥스트바이오메디컬투자포인트:2024년 예상 매출, 전년 대비 95억 원 증가로 83억 원 기록2022년 9월 미국FDA 승인 후 글로벌 유통계약 체결로 시장 확대 기대임상근거 강화와 가이드라인 등재로 시장 잠재력 높아져2024년 영업이익, 손실 축소된 36억 원으로 개선투자 인사이트: 넥스트바이오메디컬은 미국FDA 승인을 받은 내시경용지혈제인 넥스파우더의 성장세가 눈에 띄어요. 2023년과 2024년 매출이 각각 42억 원과 83억 원으로 크게 늘었고, 2024년에는 전년 대비 약 95.5%의 매출 증가를 기록했어요. 임상근거 강화와 글로벌 유통계약 체결이 시장에서의 경쟁력을 높이고 있으며, 가이드라인 등재와 적응증 확대도 기대되고 있어요. 또한, 영업이익은 적자를 축소하는 추세로, 손실이 36억 원으로 줄었어요. 앞으로 임상 가이드라인과 적응증 확대가 지속되면서 글로벌 시장에서의 성장 잠재력이 매우 높게 평가되고 있습니다.노을투자포인트:2025년 2월 miLab BCM 판매 시작 예정, 글로벌 공급계약 확대 기대2024년 연결 매출액 16억 원, 제품별 매출 비중은 진단기기 14.2%, 카트리지 13.2%, 기타 72.6%2024년 12월 CE-IVDR 인증과 GMP 획득으로 글로벌 경쟁력 확보2025년 예상 매출액은 76억 원으로 성장 전망, 시장 확대와 수익성 개선 기대투자 인사이트: 노을은 AI와 바이오기술을 결합한 혁신 진단 솔루션 기업으로, 2024년 말 CE-IVDR 인증과 GMP를 획득하며 글로벌 시장 진출 기반을 마련했어요. 2025년 2월에는 혈액 분석기인 miLab BCM의 판매가 시작될 예정이고, 이는 글로벌 공급계약 확대와 함께 매출 성장의 핵심 동력이 될 것으로 보여집니다. 현재 시장에서는 노을의 기술력과 규제 검증 상태를 높게 평가하고 있으며, 앞으로 시장 점유율 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 다만, 환율 변동이나 경쟁 심화, 규제 변경 등 일부 위험 요인도 존재하니 주의가 필요하겠어요. 전반적으로 기술력과 글로벌 경쟁력 강화를 바탕으로 성장 가능성이 높은 기업으로 보입니다.대한항공투자포인트:2025년 2분기 영업이익 3,990억원, 전년 동기 대비 4% 감소2025년 3분기 예상 EPS는 3,450원으로 안정적 전망올해부터 B777-300ER 기종 개조 및 프리미엄이코노미 신설 예정2025년 4분기까지 프리미엄 서비스 확대와 기단 교체 계획 진행투자 인사이트: 대한항공은 2025년 상반기 실적이 안정적으로 유지되고 있으며, 2분기 영업이익은 약 3990억 원으로 집계됐어요. 올해부터 진행하는 B777-300ER 기종 개조와 프리미엄이코노미 신설이 추가 수익 창출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 또한, 2025년 예상 EPS는 3,450원으로 안정적인 수익성을 보여주고 있어요. 시장에서는 대한항공의 성장 잠재력과 프리미엄 수요 확대에 대해 긍정적으로 평가하며, 장기적으로 지속적인 성장세를 기대하고 있습니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 운임 변동성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다.두산밥캣투자포인트:2025년 2분기 매출액, 전년 동기 대비 0.8% 증가한 8,637억원 예상2026년 멕시코 공장 가동 시작, 비용 절감 효과 연간 약 30~40백만달러 기대북미 매출액 1조5,788억원(2024년 기준), 전년 대비 3.3% 감소북미 관세 부과로 인한 비용 증가 약 3,600억원, 실적에 영향을 미침투자 인사이트: 두산밥캣은 북미 시장의 관세 불확실성과 글로벌 경기 둔화로 인해 2024년 2분기 실적이 기대보다 낮았어요. 하지만, 멕시코 공장 가동이 2026년 초에 시작되면서 비용 절감 효과가 기대되고, 재고 수준도 건전하게 유지되고 있어요. 단기적으로는 시장의 불확실성으로 인해 부정적 영향을 받을 수 있지만, 중장기적으로는 재고관리와 비용절감 기대감이 실적 회복을 이끌 것으로 보여집니다. 또한, 글로벌 경쟁사들과 비교했을 때 저평가된 P/E 배수(약 10배 수준)를 감안하면, 시장이 불확실성을 해소하면 주가 반등 가능성도 열려 있어요. 전반적으로, 북미 시장의 불확실성 속에서도 비용 절감과 신공장 가동 기대가 두산밥캣의 향후 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.두산에너빌리티투자포인트:2025년 예상 EPS, 632원으로 수익성 개선 기대2025년 내 체코 두코바니 원전 본계약 체결 예정중동 가스발전 프로젝트 수주 증가로 수익성 회복 기대글로벌 원전 수주 확대와 SMR 수주 기대가 지속투자 인사이트: 두산에너빌리티는 2025년 예상 EPS가 632원으로 수익성 개선이 기대되고 있어요. 특히, 2025년 내에 체코 두코바니 원전 본계약이 체결될 예정이라서 해외 원전 시장에서의 입지가 강화될 것으로 보여집니다. 중동 지역의 가스발전 프로젝트 수주도 늘어나면서 수익성 회복이 기대되고 있고, 글로벌 원전 수주 모멘텀도 지속될 전망입니다. 이러한 요소들이 회사의 성장 잠재력을 높이고 있어, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다.두산퓨얼셀투자포인트:2025년 4분기 예상 영업이익, 1,585억 원으로 전망2024년 대비 2025년 영업이익, 약 55% 증가 예상신사업 추진 계획, 2025년 7월에 발표 예정2025년 영업이익 예상치 발표, 실적 개선 기대투자 인사이트: 두산퓨얼셀은 2025년 4분기에 영업이익이 1,585억 원으로 예상되면서 수익성 개선이 기대되고 있어요. 2024년과 비교하면 약 55%의 성장률을 보여줄 것으로 보여지는데요, 이는 신사업 추진과 설비 투자 확대가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 수익성 안정화에는 시간이 더 필요하다는 점도 고려해야 합니다. 시장에서는 이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 기대감이 높으며, 관련 지표도 상승세를 보이고 있어요. 앞으로 신사업 성과와 수익성 회복 여부를 지켜보는 것이 중요하겠네요.삼성전자투자포인트:2025년 하반기, HBM3e 판매량이 전년 대비 약 80% 증가할 것으로 예상됩니다.2나노 공정 경쟁력 확보를 위해 지속적인 투자를 진행하며, 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.DRAM B/G 성장률이 약 10%에 달하며, 24년 11월 자사주 10조원 매입 계획이 실행 중입니다.NAND 가격 반등 기대와 함께, 2Q25 매출액은 74.6조원, 영업이익은 4.7조원으로 집계되었습니다.투자 인사이트: 삼성전자는 반도체 공급망 안정화와 AI·HPC 수요 증가에 힘입어 2025년 하반기에도 성장세를 이어가고 있어요. 특히, HBM3e의 판매량이 크게 늘어나면서 시장에서의 경쟁력을 보여주고 있죠. 2나노 공정 경쟁력 확보와 함께, 24년 11월 발표된 자사주 매입 계획도 주주가치 제고에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 다만, 글로벌 무역환경의 불확실성은 여전히 리스크로 작용할 수 있으니, 시장의 기대와 함께 신중한 관점이 필요하겠어요. 전반적으로, 삼성전자는 기술력과 시장 점유율 확대를 통해 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다.삼화콘덴서투자포인트:2025년 2분기, 매출액 4조 6,000억 원으로 예상되어 성장세 지속2025년 예상 영업이익은 850억 원으로 전망됨MLCC 및 필름 콘덴서 생산 확대를 위한 설비 투자 계획 발표신사업 확대와 공급망 안정화가 장기 성장의 핵심 요인투자 인사이트: 삼화콘덴서는 2025년 예상 매출액이 4조 6,000억 원으로 전망되어, 지난해보다 약 77% 증가할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 영업이익도 850억 원으로 크게 상승할 전망이죠. 회사는 MLCC와 필름 콘덴서 생산을 늘리기 위해 설비 투자 계획을 발표했고, 이는 시장 수요에 부응하는 중요한 전략입니다. 또한, 신사업 확대와 공급망 안정화가 장기적인 성장 동력을 제공할 것으로 보여요. 현재 시장에서는 이 회사의 수요 강세와 업황 회복 기대감이 높게 평가되고 있어, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다.솔브레인투자포인트:2024년 반도체 소재 매출 6,582억원, YoY 2.3% 증가 기대2024년 영업이익 1,679억원, YoY 25.8% 상승 전망2024년 PER은 10.9배로 낮아 밸류에이션 매력 높음2025년 예상 EPS는 20,571원으로 성장 기대, PER은 11.9배투자 인사이트: 솔브레인은 반도체와 디스플레이 소재 분야에서 강한 시장 점유율을 확보하고 있어요. 2024년 예상 매출과 영업이익이 모두 증가할 것으로 보여서 실적 개선이 기대됩니다. 특히, 일본 Sun Fluoro System 인수로 고순도 케미컬 내식성 탱크 공급이 확대될 전망이어서, 업황 개선과 함께 성장 모멘텀도 기대할 수 있겠네요. 2025년에는 EPS가 크게 늘어나면서 기업가치가 더욱 높아질 가능성도 보여주고 있어요. 다만, NAND 감산과 수요 부진이 실적에 영향을 줄 수 있는 위험 요소로 남아 있습니다. 전반적으로 글로벌 반도체 소재 시장의 성장과 함께, 솔브레인의 실적과 밸류에이션이 긍정적인 모습입니다.아모텍투자포인트:2025년 하반기 북미반도체업체 대상 AI용 MLCC 초도물량 납품 계획, 약 100억 원 매출 기대2025년 영업이익, 기존 예상치 102억 원보다 하향 조정되었으나, 2026년에는 221억 원으로 회복 전망2024년 대비 2025년 매출은 110억 원에서 310억 원으로 약 171% 증가 예상반도체용 MLCC 공급망 확대와 북미 고객사 공급 계획 발표로 시장 기대감 상승투자 인사이트: 아모텍은 AI 데이터센터용 MLCC 공급 확대를 통해 실적 개선이 기대되고 있어요. 특히 2025년 하반기 북미반도체업체에 약 100억 원 규모의 초도물량 납품이 예정되어 있는데, 이는 회사의 성장 동력을 보여주는 중요한 이벤트입니다. 다만, 2025년 영업이익은 이전 예상보다 낮아졌지만, 2026년에는 다시 221억 원으로 회복될 것으로 보여서 실적 회복 기대가 높아지고 있어요. 시장은 이와 함께 반도체용 MLCC 수요 증가와 공급망 확대를 기대하며, 장기적으로는 2027년 이후 매출이 800억 원 이상으로 성장할 가능성도 열려 있습니다. 공급 리스크가 해소된다면 시장 점유율 확대도 기대할 수 있어, 앞으로의 흐름이 흥미롭네요.엘앤에프투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 72% 증가한 6,059억 원 예상2025년 예상 매출액, 3,232억 원으로 전년 대비 42% 성장 전망2Q25 영업이익, 적자 지속했으나 3Q25 흑자전환 기대2026년 3분기 LFP 양극재 양산 시작으로 CAPA 6만톤으로 확대 예정투자 인사이트: 엘앤에프는 2025년 하반기 실적 개선이 기대되는 종목입니다. 3분기 매출액은 약 6,059억 원으로 예상되며, 전년 대비 큰 폭으로 성장할 전망이에요. 특히, 2분기 적자를 기록했지만, 하반기에는 흑자전환이 기대되고 있어요. 2026년에는 LFP 양극재 양산이 본격화되어 공급 능력이 크게 늘어날 예정이어서, 앞으로의 성장 모멘텀이 기대됩니다. 글로벌 전기차 시장 성장과 함께 배터리 소재 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 다만, 재고평가손실과 환율 변동 등 일부 리스크도 고려해야 합니다.영원무역투자포인트:2025년 예상 매출액 3조 7151억 원, 전년 대비 6.1% 증가2025년 영업이익 445억 원, 전년 대비 8.5% 증가 전망대미 관세 인하 협상 진행으로 수출 경쟁력 강화 기대2025년 2분기 매출액 9,471억 원, 전년 동기 대비 6.1% 성장투자 인사이트: 영원무역은 2025년 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 성장할 것으로 예상되고 있어요. 특히, 대미 관세 인하 협상 진행으로 수출 경쟁력이 높아질 전망이어서, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다. 시장에서는 영원무역의 실적 부진 우려와 함께 성장 기대도 함께 공존하는 모습이에요. 관세 인하 효과와 글로벌 수출 회복이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여, 앞으로의 실적 흐름을 지켜보는 것이 중요하겠네요.와이솔투자포인트:2025년 7월 31일, 실적 전망 발표에서 매출 3,418억 원, 영업이익 -272억 원으로 예상됨2024년 실적은 매출 3,420억 원, 영업이익 -27억 원으로 확인되어 소폭 감소 예상2025년 실적은 수요 회복이 더딘 가운데 경쟁 심화와 비용 절감 노력이 지속되고 있음신사업 확대와 비용 절감이 장기 수익성 개선의 핵심 동력으로 기대됨투자 인사이트: 와이솔은 2025년 실적 전망이 다소 부진하게 나와 있어요. 매출은 약간 줄어들 것으로 예상되며, 영업이익은 적자를 기록할 가능성이 높습니다. 시장에서는 경쟁이 치열해지고 수요 회복이 더딘 점이 부담으로 작용하고 있는데요, 하지만 회사는 신사업 확대와 비용 절감 활동을 통해 장기적인 수익성 개선을 모색하고 있어요. 단기적으로는 시장 영향이 중간 정도로 예상되며, 주가도 약 5%의 상승 여력을 보여주고 있어 투자자들이 주목할 만한 포인트입니다. 앞으로의 실적 개선 여부는 경쟁 환경과 수요 회복 속도에 달려 있지만, 회사의 전략적 노력은 긍정적인 신호를 주고 있습니다.유한양행투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 499억 원으로 전년 동기 대비 168.9% 증가2025년 예상 매출액, 1조 198억 원, 영업이익 407억 원, EBITDA 604.6억 원으로 전망글로벌 API 수출액, 119,800백만원으로 예상되며, 3분기 렉라자마일스톤 4,200억 원 유입 기대유한화학 HC동 설비, 2027년 하반기 가동 예정으로 생산능력 128.6만리터 확대 결정투자 인사이트: 유한양행은 2025년 2분기에 최대 실적을 기록하며, 글로벌 API 수출과 생산능력 확대에 힘입어 실적 호조를 보이고 있어요. 특히, 3분기에는 렉라자마일스톤 수익이 유입될 예정이고, HC동 설비 가동이 2027년 하반기로 예정되어 있어 향후 성장 모멘텀이 기대됩니다. 글로벌 제약사와의 계약 확대와 신약 승인 기대도 긍정적입니다. 이러한 강점들이 회사의 장기 성장과 수익성 개선에 큰 도움이 될 것으로 보여요. 다만, 생산설비 신설 지연이나 글로벌 수요 변동 등 일부 위험 요인도 존재하지만, 전반적으로 성장 기대가 높다고 볼 수 있습니다.제이브이엠투자포인트:2025년 예상 영업이익, 384억 원으로 전년 대비 25.3% 증가2025년 영업이익률, 21.6%로 수익성 개선 기대수출 성장 지속, 글로벌 시장에서 판매 호조 보여줌내수 회복 기대, 2024년 의정갈등 해소 후 수주 확대 예상투자 인사이트: 제이브이엠은 2025년 예상 영업이익이 384억 원에 달하며, 전년보다 25.3% 성장할 것으로 기대되고 있어요. 영업이익률도 21.6%로 개선될 전망이어서 수익성도 좋아지고 있답니다. 특히, 글로벌 수출이 꾸준히 늘어나면서 북미와 유럽 시장에서 판매가 호조를 보이고 있어요. 내수 시장도 2024년 의정갈등이 해소되면서 회복 기대감이 높아지고 있어, 앞으로의 성장 모멘텀으로 작용할 가능성이 높습니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 의정갈등 재발 가능성은 주의해야 할 점이에요. 전반적으로 시장에서는 제이브이엠의 성장 잠재력을 긍정적으로 보고 있으며, 시장 영향도 높게 평가되고 있습니다.주성엔지니어링투자포인트:2025년 2분기 매출, 788억 원으로 전년 동기 대비 19% 감소2025년 2분기 영업이익, 66억 원으로 전년 대비 81.8% 하락중국 고객사 장비셋업 지연으로 외형 감소와 수익성 악화 예상2025년 예상 영업이익, 750억 원으로 전년 대비 23% 감소투자 인사이트: 주성엔지니어링은 2025년 상반기 중국 고객사의 장비 셋업 지연으로 인해 실적이 부진한 모습을 보여주고 있어요. 특히 2분기 실적은 기대에 못 미치며, 수익성도 크게 하락했죠. 하지만 해외 신규 고객사와 차세대 장비 개발은 순조롭게 진행되고 있어, 하반기에는 PO 재개와 함께 실적 반등 기대도 존재합니다. 현재 시장은 실적 우려를 이미 반영하고 있으며, 수주 회복 기대감이 점차 높아지고 있어요. 앞으로 양산 스케줄과 신규 고객 확보 여부에 따라 실적이 개선될 가능성도 엿보입니다. 전반적으로, 중국 수요 회복과 신규 프로젝트 진행 여부가 중요한 관전 포인트입니다.지니언스투자포인트:2025년 2분기 매출액, 전년 동기 대비 19% 증가 전망2024년 2분기 영업이익, 전년 동기 대비 12% 성장 기록국내 최초 EDR 개발 성공으로 시장 내 입지 강화2024년 공공시장 점유율 75% 유지하며 안정적 수익 기반 확보투자 인사이트: 지니언스는 국내 최초로 EDR(Endpoint Detection and Response) 솔루션 개발에 성공하며 시장 내 강한 입지를 다지고 있어요. 최근 글로벌 사이버 위협이 다양화되고 규모가 커지면서, 사이버보안 투자는 더욱 필수적이 되고 있는데요, 이 회사는 2024년 실적에서도 매출액이 49.6억 원에서 59.2억 원으로 증가했고, 영업이익도 9.8억 원에서 11.0억 원으로 성장하는 등 견조한 실적을 보여주고 있어요. 특히, 국내 통신사향 2조4천억 원 규모의 투자를 예고하는 등, 시장의 수요 확대 기대감이 높아지고 있답니다. 해외 진출 성과와 글로벌 수요 확대 기대도 긍정적이어서, 앞으로의 성장 가능성이 주목됩니다. 다만, 경쟁 심화와 기술 변화에 따른 시장 변동성은 염두에 둘 필요가 있어요.펌텍코리아투자포인트:2025년 7월 31일, 레버리지 구간 진입 예정으로 최대 실적 기대2025년 예상 영업이익은 3조 600억원으로, 전년 대비 12.3% 증가 예상2024년 예상 영업이익은 337억원, 2023년은 284억원으로 각각 14.2%, 12.3% 성장2025년 영업이익 성장률은 안정적이며, 최대 실적 달성 기대투자 인사이트: 펌텍코리아는 2025년 7월에 레버리지 구간에 진입할 예정이어서, 시장에서는 이 기업이 최대 실적을 기록할 것으로 기대하고 있어요. 예상 영업이익은 3조 600억원으로, 전년보다 12.3% 늘어난 수치입니다. 2024년과 2023년의 영업이익도 각각 337억원과 284억원으로 꾸준히 성장하고 있죠. 이러한 성장세와 레버리지 효과가 지속되면, 기업의 수익성이 크게 개선될 것으로 보여요. 시장에서는 이 기업의 성장 가능성을 높게 평가하며, 단기적 기대감이 높아지고 있습니다. 다만, 글로벌 경기 둔화나 원자재 가격 상승 같은 위험 요소도 함께 고려해야 합니다.피엔티투자포인트:2025년 예상 영업이익, 3조 600억원으로 전년 대비 성장 기대2024년 11월 12일, 'E(137400)' 주가 66,000원 기록 후 변동성 확대 가능성2024년 실적, 9,088억원에서 2025년 25,150억원으로 증가 전망시장 점유율 확대와 신사업 추진이 성장 동력으로 작용할 것으로 예상투자 인사이트: 피엔티는 2025년 예상 영업이익이 3조 600억원으로 전망되어, 강한 성장세를 보여주고 있어요. 2024년 11월 12일에 'E(137400)'의 주가가 66,000원으로 기록되면서, 이후 주가 변동성이 커질 가능성도 존재합니다. 2024년 실적은 9,088억원이었으며, 2025년에는 25,150억원으로 크게 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 시장 점유율 확대와 신사업 추진이 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 전반적으로 성장 잠재력이 높은 종목으로 평가됩니다. 다만, 주가 변동성 확대와 시장 불확실성은 주의가 필요하겠네요.하이젠알앤엠투자포인트:2026년 매출액 818억원, 전년 대비 9.0% 증가 전망2025년 영업이익 6억원으로 흑자전환 예상2025년 12월까지 스마트액추에이터 개발 완료 목표IE4 등급 도입으로 교체수요 증가 기대, IE4 모터 가격은 IE3 대비 약 25% 상승투자 인사이트: 하이젠알앤엠은 2026년까지 매출이 약 818억원으로 예상되며, 2025년에는 영업이익이 흑자로 전환될 전망이에요. 특히, 2025년 12월까지 스마트액추에이터 개발이 완료될 예정이라서 자체 설계와 양산이 가능해질 것으로 보여집니다. 국내 전동기 시장에서 IE4 등급 도입이 본격화되면서 교체수요가 늘어나고, IE4 모터 가격이 기존 IE3보다 약 25% 높아지는 점도 긍정적인 신호입니다. 이러한 기술력과 규제 수혜 기대는 시장에서도 인지하고 있어, 향후 성장 가능성이 기대됩니다. 다만, 휴머노이드 시장 개화 시점이 미확정인 만큼 관련 시장의 성과는 변동성이 존재할 수 있어요.한미약품투자포인트:2025년 2분기 연결 매출액, 3,797억 원으로 전년 동기 대비 0.4% 증가북경한미 재고 정리 완료로 하반기 수익성 개선 기대2025년 4분기 항암제 임상3상 결과 발표 예정2025년 업종 평균 EV/EBITDA 배수 14배 적용 시 적정 가치 산출 가능투자 인사이트: 한미약품은 2025년 하반기 실적 정상화와 모멘텀 가시화를 기대할 수 있어요. 북경한미의 재고 정리 완료로 수익성 회복이 기대되고, 10월에 예정된 항암제 임상 결과 발표도 중요한 이벤트입니다. 2024년 대비 매출과 영업이익이 모두 증가하는 전망이 나오고 있어, 앞으로의 임상 성과와 시장 반응에 따라 긍정적인 흐름이 지속될 가능성이 보여요. 다만, 임상 실패나 경쟁사 신약 출시와 같은 위험 요소도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 제약 산업 내에서의 위치와 기대감이 높아지고 있는 모습입니다.한화시스템투자포인트:2025년 2분기, 연결영업이익 335억원으로 전년 동기 대비 58% 감소필리조선소 비용 증가로 인한 기타영업손실 292억원 발생호주 조선소 지분 인수 추진이 예정되어 있어 장기 성장 기대2025년 예상 매출액은 3조 5260억원, 영업이익은 193억원으로 전망투자 인사이트: 한화시스템은 해외 조선소 투자와 미국 조선시장 진출을 위한 교두보 역할이 기대되는 기업입니다. 최근 2분기 실적은 필리조선소 비용 증가로 인해 일시적 어려움을 겪었지만, 장기적으로는 호주 조선소 지분 인수 추진이 예정되어 있어 성장 잠재력이 높게 평가되고 있어요. 다만, 단기 실적 변동성과 비용 부담이 존재하니 투자 시 유의가 필요합니다. 시장은 이러한 실적 변동성에 대해 인지하고 있으며, 장기 성장 가능성을 유지하는 모습입니다.해성디에스투자포인트:2025년 3분기 예상 영업이익, 1.665억원으로 전년 대비 52.7% 감소2024년 예상 영업이익은 3.453억원으로 수익성 회복 필요2025년 7월 신사업 추진 계획 발표, 장기 성장 기대감 형성2025년 EPS는 1,665원으로 수익성 개선이 중요한 과제투자 인사이트: 해성디에스는 2025년 예상 영업이익이 1.665억원으로, 2024년보다 크게 감소하면서 수익성 회복이 중요한 과제로 부각되고 있어요. 최근 신사업 추진 계획을 발표하며 장기 성장 동력을 마련하려는 모습이 보여지고 있는데요, 이로 인해 관련 산업 내 경쟁 구도에 변화가 예상됩니다. 시장에서는 회사의 마진개선 과제에 주목하고 있으며, 기술력 강화와 비용 절감이 수익성 개선의 핵심 포인트로 보입니다. 앞으로 신사업 성과가 가시화되면서 시장 기대감이 형성될 가능성도 있지만, 마진개선 실패 시 시장 변동성도 함께 커질 수 있어 신중한 관망이 필요하다고 보여집니다.현대제철투자포인트:2025년 2분기 연결 영업이익, 1018억 원으로 컨센서스보다 13% 상회 예상중국산 열연반덤핑관세 28.16%에서 33.57%로 확정되어 내수 가격 상승 기대2025년 EPS는 836원에서 1,305원으로 56.1% 증가 전망, 실적 개선 기대감 높아짐중국 철강 감산이 본격화되면서 수급 불균형 해소와 가격 안정 기대투자 인사이트: 현대제철은 2025년 상반기 중국산 열연반덤핑관세 확정으로 내수 가격이 상승할 것으로 보여요. 이로 인해 실적이 개선될 가능성이 크고, 2분기 영업이익이 컨센서스보다 높게 나올 것으로 기대됩니다. 또한, 2025년 EPS 전망이 크게 상승하면서 수익성 개선이 예상돼요. 중국 철강 감산이 본격화되면서 시장의 수급 불균형이 해소될 것으로 보여, 단기적으로는 긍정적인 흐름이 기대됩니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 환율 변동 등은 여전히 변수로 작용할 수 있어요. 전반적으로 현대제철은 가격 상승과 실적 개선 기대가 높은 종목입니다.
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