셀스마트 인디
·
1개월 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-11-03)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요전체 시장은 일부 기업의 실적 부진과 일시적 변수에도 불구하고, 장기적 성장 기대와 글로벌 시장 확대를 기반으로 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 특히, 친환경차, 원전, 배터리, 반도체 등 핵심 성장 섹터에서의 수요 증가와 기술 경쟁력 강화가 시장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.섹터별 하이라이트반도체: 삼성전자는 3분기 실적 호조와 첨단 기술 도입으로 시장 내 경쟁력을 강화하고 있으며, 미국 텍사스 공장 가동 예정이 성장 기대를 높이고 있습니다.배터리: 포스코퓨처엠과 SK이노베이션은 북미 전기차 배터리 시장 확대와 공급부족 전망으로 성장 잠재력을 보여주고 있으며, SK이노베이션은 ESS 사업 확대와 공급 계약 체결로 기대를 모으고 있습니다.원전: 삼성물산과 현대건설은 글로벌 원전 사업 확장과 해외 프로젝트 수주를 통해 장기 성장 동력을 확보하고 있으며, 미국과 유럽 시장에서의 전략적 파트너십이 기대됩니다.자동차: 기아는 미국 HEV 시장 점유율 확대와 신차 전략으로 친환경차 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.기타: 인바디는 글로벌 체성분 분석기 시장에서 기술력과 브랜드 파워를 바탕으로 지속 성장 기대를 받고 있으며, 그래피는 형상기억소재를 활용한 의료기기 시장에서 점유율 확대를 추진 중입니다.핵심 포인트글로벌 친환경차, 원전, 배터리, 반도체 시장의 수요 확대와 기술 경쟁력 강화가 시장의 핵심 성장 동력입니다.일부 기업의 단기 실적 부진과 일회성 변수에도 불구하고, 장기적 성장 기대와 글로벌 시장 확대가 시장 전반의 긍정적 흐름을 이끌고 있습니다.미국, 유럽, 북미 등 주요 지역에서의 프로젝트 수주와 공급 확대가 향후 시장 성장의 중요한 관전 포인트입니다.LG화학투자포인트:2026년 실적, 영업이익 2,961.4억 원으로 예상2026년 유가약세와 구조조정 효과로 업황 점진적 회복 기대2025년 예상 영업이익, 전년 대비 1,657.0억 원으로 증가 전망LGES 지분 매각 계획 공시, 2조원 자금 조달 기대투자 인사이트: LG화학은 2026년까지 실적이 점진적으로 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 2025년 영업이익이 전년 대비 늘어나면서 기업의 수익성도 좋아지고 있죠. 또, LGES 지분 매각 계획이 재무구조 개선과 배당 확대에 도움을 줄 것으로 보여요. 단기적으로는 4분기 실적 부진이 예상되지만, 연간 흐름은 긍정적일 것으로 보입니다. 전반적으로 유가약세와 글로벌 구조조정 효과가 업황 회복을 뒷받침하며, 장기적으로 기업가치가 높아질 가능성도 기대됩니다.SK아이이테크놀로지투자포인트:2025년 3분기 매출액 790억 원, 영업이익 -472억 원 기록4Q25 분리막 출하량, QoQ 13% 증가하여 연간 4.5억m2 예상2025년 연간 분리막 출하량, YoY 71.6% 증가 전망북미 LFP 폼팩터 진출 발표로 시장 점유율 확대 기대투자 인사이트: SK아이이테크놀로지의 3분기 실적은 매출 790억 원과 적자 영업이익을 기록하며 부진이 지속되고 있습니다. 수요 둔화와 낮은 가동률이 실적 부진의 주요 원인으로 보이며, 4분기 출하량은 전분기 대비 증가하는 모습입니다. 북미 시장 진출 계획은 긍정적이지만, 현재 업황의 불확실성은 실적 회복에 제약이 될 수 있어요. 전체적으로 시장은 부정적 영향을 예상하며, 실적 부진이 당분간 지속될 가능성이 높아 보입니다.SK이노베이션투자포인트:2026년 하반기, 미국 Flatiron Energy와 1GWh LFP-ESS 공급 계약 체결 예정2026년 하반기부터 1GWh 규모의 ESS 공급이 시작되며, 27~30년까지 추가 공급 가능성 높음2025년 매출액은 81,342억원, 영업이익은 612억원으로 예상되며, 2025년 순이익은 -866억원으로 적자 예상배터리(윤활유 포함) 사업은 2026년 흑자전환 기대, 실적 개선이 핵심 관전 포인트투자 인사이트: SK이노베이션은 미국 시장에서 ESS 사업을 확대하는 중요한 전환점을 맞이하고 있어요. 2026년 하반기부터 시작되는 1GWh 공급은 앞으로 성장의 기반이 될 것으로 기대됩니다. 비록 2025년에는 적자가 예상되지만, 배터리 사업의 흑자전환과 공급 확대 기대가 긍정적인 신호를 보내고 있어요. 시장에서는 아직 공급 규모와 실적 반영에 신중한 시각이 있지만, 장기적으로는 글로벌 정유와 화학 산업의 호조와 함께 성장 가능성이 열리고 있습니다. 배터리 사업의 규모와 수익성 개선이 관건이지만, 공급 계약 체결과 기대되는 흑자전환은 SK이노베이션의 미래 성장 동력을 보여주고 있어요.그래피투자포인트:2025년 예상 매출액, 전년 대비 30% 증가한 210억원 전망북미시장 딜러 채널 구축으로 글로벌 시장 확대 기대형상기억소재 활용 치아교정기, 시장 점유율 상승 기대글로벌 교정시장 연평균 성장률 17%로 지속 성장 전망투자 인사이트: 그래피는 형상기억소재를 활용한 치아교정기 시장에서 주목받고 있는 기업이에요. 북미시장 딜러 채널 구축과 미국, 중국 시장 확장 기대가 크고, 2025년에는 매출액이 210억원으로 성장할 것으로 예상돼요. 글로벌 교정시장 자체가 연평균 17%씩 성장하는 가운데, 그래피는 시장 점유율을 높이며 경쟁력을 갖추고 있어요. 앞으로도 북미와 중국을 중심으로 시장 확대가 기대되며, 기술력과 브랜드 인지도 향상도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 경쟁 심화와 기술개발 지연 가능성은 염두에 두어야겠어요.기아투자포인트:2025년 3분기, 매출액 28조6,860억원 기록, 전년 대비 증가2025년 3분기 영업이익은 1조4,600억 원으로 기대보다 낮아졌음미국 HEV 시장 점유율이 14.5%로 전년 동기 대비 크게 확대됨2025년 11월, 미국 현지 생산 확대와 관세 인하 기대가 발표될 예정투자 인사이트: 기아는 글로벌 친환경차 판매량이 꾸준히 증가하며, 특히 미국 HEV 시장에서 점유율이 14.5%로 상승하는 모습이 인상적입니다. 2025년 3분기 실적은 기대보다 다소 낮았지만, 관세 인하와 신차 효과 기대가 크기 때문에 장기 성장 가능성이 높아 보여요. 또한, 배당 정책을 지속하며 주주환원에 힘쓰는 모습이 긍정적입니다. 앞으로 미국과 유럽 시장에서의 판매 전략 강화와 신차 출시 계획이 실적 회복에 큰 도움을 줄 것으로 기대됩니다. 다만, 무역 관세와 글로벌 경제 상황에 따른 변동성은 주의가 필요하겠어요.대우건설투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 566억 원으로 시장 기대치(895억 원) 대비 36.7% 하회이란 공기 지연과 싱가포르 원가 상승 영향으로 490억 원 비용 발생하자·소송 충당금 220억 원, 해외 세무 이슈 400억 원, 수수료 150억 원 등 일회성 비용 반영2025년 연간 매출액, 8조 5670억 원으로 집계투자 인사이트: 대우건설은 2025년 3분기 실적에서 수익성 부진이 지속되고 있지만, 주택과 건축 부문의 수익성 개선 기대가 여전히 존재해요. 특히, 주택 부문 GP 마진이 기존 9%대에서 상승하는 모습이 보여지고 있으며, 부산서면서밋더뉴, 수원망포 역복합개발, 의정부탑석푸르지오 프로젝트 등 여러 건설 프로젝트가 진행 중입니다. 시장은 단기 실적 부진을 감안하면서도, 2026년 이후 수주 파이프라인이 본격적으로 매출에 반영될 것으로 기대하고 있어요. 또한, 사업 구조개선과 수주 확대 기대가 장기적인 성장 동력으로 작용할 전망입니다. 다만, 환율 변동이나 해외 비용 증가와 같은 위험 요소도 함께 고려해야 합니다.롯데하이마트투자포인트:2025년 3분기, 영업이익 190억 원(전년 대비 +110%) 기록해외브랜드 매출 1,412억 원(+75.5%)로 큰 성장 보여줘리뉴얼 점포 매출신장률 44%로 실적 개선 기대4대 전략(PB, 점포리뉴얼, Care Service, 온라인) 효과 본격화투자 인사이트: 롯데하이마트는 2025년 3분기에 영업이익이 190억 원으로 전년 대비 크게 늘었어요. 특히 해외브랜드 매출이 75.5% 증가하며 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있죠. 점포 리뉴얼과 온라인 강화 전략이 실적에 도움을 주고 있으며, 4대 전략의 효과가 본격화되고 있어 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있어요. 다만, 일회성 환입이 실적 호조의 일시적 요인일 수 있으니, 지속적인 실적 개선 여부를 지켜볼 필요가 있습니다. 시장은 이러한 전략 전환과 실적 회복 기대를 반영하며, 중기적으로는 안정적 성장 가능성을 보여주고 있습니다.삼성물산투자포인트:2025년 9월 미국 ASME 인증 취득으로 원자력기기설치∙부품제작 인증 확보루마니아에서 FEED 공동수행 중이며, 유럽·중동·아시아 전략적 파트너십 체결글로벌 SMR 사업 확대 기대, 2025년 유럽·중동 지역 수주 전망 약 70% 확률2025년 예상 매출액 4조 3,963억 원, 영업이익 3,771억 원으로 수익성 개선 예상투자 인사이트: 삼성물산은 글로벌 원전사업 확장에 힘입어 성장세를 이어가고 있어요. 미국에서 SMR 설계인증을 받았고, 유럽과 중동에서도 전략적 파트너십을 맺으며 수주 기대감이 높아지고 있답니다. 2025년에는 매출과 영업이익 모두 증가할 것으로 전망되어, 장기적인 성장 동력을 갖추고 있다고 보여집니다. 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 신사업 안정화가 기대되는 시점이에요.삼성에스디에스투자포인트:2027년 예상 매출액 1조5429억원, 영업이익 1142억원, 순이익 920억원으로 성장 기대2025년 내 정부 AI컴퓨팅센터 선정 여부 결정, 인프라 선점 기대감 반영2028년까지 GPU 1만5000장 이상 탑재 예정으로 데이터센터 확장 가속화5개 데이터센터 가동 중, 동탄 데이터센터 증설 계획으로 인프라 확충 지속투자 인사이트: 삼성에스디에스는 AI 데이터센터 활용 가능성으로 성장세를 이어가고 있어요. 2025년 내 정부 AI컴퓨팅센터 선정이 중요한 변수로 작용하며, 선정 시 시장 내 경쟁력을 높일 수 있겠네요. 2027년 예상 매출액은 1조5429억원으로 전망되고, GPU 증설과 데이터센터 확장 계획이 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 공공 인프라 확장과 함께, 인프라 선점 효과가 장기적으로 기업의 성장 동력을 만들어갈 것으로 기대됩니다. 현재 가동 중인 데이터센터와 예정된 증설이 실적과 시장 지위 강화를 뒷받침하고 있어요. 다만, 선정 실패 시 성장 모멘텀에 영향을 받을 수 있다는 점은 유의해야 하겠네요.삼성전자투자포인트:2023년 3분기 확정 매출액 86조원, QoQ 15.5% 증가2023년 3분기 영업이익 16조 0.9% 증가, 예상 EPS(26F)는 12,193원으로 52.2% 상승HBM4 제품에 4nm FinFet 기술 적용, 기술력 강화 기대미국 Texas Taylor Fab은 2026년부터 가동 예정, Tesla 등 고객사 대응 강화투자 인사이트: 삼성전자는 최근 3분기 실적이 크게 개선되면서 시장의 관심을 받고 있어요. 특히, 2023년 3분기 매출과 영업이익이 모두 전년 대비 큰 폭으로 늘었고, 예상 EPS도 높아지고 있어 긍정적인 신호입니다. 앞으로 2026년부터 가동 예정인 미국 텍사스 공장은 Tesla와 같은 글로벌 고객사와의 협력을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보여요. 또한, HBM4 제품과 4nm FinFet 기술 도입은 기술 경쟁력을 높이고, 반도체 시장에서의 위치를 더욱 공고히 할 것으로 기대됩니다. 다만, 공급망 안정과 기술 개발 실패 시 위험도 고려해야 하겠지만, 전반적으로 성장 잠재력이 크다고 볼 수 있어요.인바디투자포인트:2024년 4분기 예상 영업이익, 850억 원으로 성장세 지속2025년 예상 영업이익, 1,200억 원으로 전년 대비 증가글로벌 체성분 분석기 시장, 연평균 10% 이상 성장 전망2024년 11월 8일, 목표 주가 35,000원 제시 및 실적 전망 발표투자 인사이트: 인바디는 글로벌 체성분 분석기 시장에서 독보적인 기술력과 브랜드 파워를 갖추고 있어요. 2024년과 2025년 예상 영업이익이 각각 850억 원과 1,200억 원으로 증가할 것으로 보여서 성장 잠재력이 높다고 평가됩니다. 2024년 11월 8일에는 목표 주가가 35,000원으로 제시되었으며, 이는 실적 전망과 시장 성장세를 반영한 결과입니다. 시장은 인바디의 기술력과 글로벌 확장 전략에 대해 긍정적으로 보고 있으며, 앞으로도 지속적인 R&D 투자와 신사업 확장을 통해 성장 가능성을 기대할 수 있습니다. 글로벌 시장의 안정적 성장과 회사의 강력한 경쟁력은 인바디의 장기적인 성장 동력을 보여주고 있어요.포스코퓨처엠투자포인트:2025년 11월, 북미 EV 배터리 수요 증가 예상으로 공급부족 49,048톤 전망EV 양극재 사업 가치 5.7조원, ESS 용양극재 1.3조원, 음극재 15조원 산정북미 음극재 수요는 2026년부터 본격적으로 부족 현상 발생 예상인니 BTR 관세율 변화가 공급능력 확대와 시장 경쟁력에 중요한 변수투자 인사이트: 포스코퓨처엠은 북미 전기차 배터리 시장의 성장 기대감이 크고, 특히 음극재 공급 부족이 2026년 이후 본격화될 것으로 보여요. 2025년에는 공급부족이 예상되면서 시장의 관심이 집중되고 있는데요, 인니 BTR 관세율이 중요한 변수로 작용할 가능성이 높습니다. 또한, 회사는 EV 양극재와 ESS 용양극재 사업의 가치를 크게 평가받으며, 앞으로 북미 시장에서의 경쟁력 강화와 실적 성장 기대가 큽니다. 중장기적으로는 수요가 지속적으로 늘어나면서 시장 점유율 확대와 함께 주가 상승의 잠재력도 기대할 수 있겠어요.풍산투자포인트:2025년 4분기 방산 매출액, 4,732억 원으로 정상화 기대2025년 3분기 별도영업이익, 424억 원으로 전년 대비 51.8% 감소구리 가격, 2025년 1~3분기 평균 약 19,359 USD/톤 기록미국 관세 정책과 수락시험 지연, 방산 수출 둔화 영향 지속투자 인사이트: 풍산은 현재 방산 부문의 실적 부진과 원료 가격 상승으로 어려움을 겪고 있지만, 2025년 4분기에는 방산 매출이 정상화될 전망입니다. 특히 구리 가격이 사상 최고치를 기록하며 수익성 회복 기대가 높아지고 있어요. 다만, 미국 관세와 수락시험 지연 등 일시적 변수들이 실적과 주가에 영향을 미칠 가능성도 존재합니다. 전반적으로 실적 개선 기대는 유지되고 있지만, 성장 모멘텀의 약화와 시장 변동성에 유의해야 합니다. 장기적으로는 글로벌 방산 산업의 경쟁력 유지가 중요한 포인트입니다.현대건설투자포인트:2026년부터 해외 원전 부문이 성장 축으로 부상할 전망미국 페르미아계와 대형원전 4기 FEED 계약 체결(수치 없음)폴란드 석유화학 플랜트 본드콜 손실 1,700억 원 반영2025년 12월 예정이던 EPC 본계약이 1H26로 연기되어 단기 불확실성 존재투자 인사이트: 현대건설은 해외 원전 사업이 앞으로 중요한 성장 동력으로 기대되고 있어요. 특히 미국과 폴란드에서 진행 중인 프로젝트들이 장기적인 수익성 개선에 도움을 줄 것으로 보여집니다. 다만, 2025년 12월에 예정됐던 EPC 본계약이 연기되면서 단기적으로는 불확실성이 높아졌어요. 그럼에도 불구하고, 시장에서는 해외 원전 부문의 성장 잠재력을 긍정적으로 보고 있으며, 장기적인 성장 기대감이 유지되고 있습니다. 앞으로의 프로젝트 진행 상황이 중요한 관전 포인트가 될 것 같네요.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
[Compliance Note]
셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
