2025년 9월 10일, 오라클이 AI 기반 클라우드 수익 전망을 대폭 상향 조정하면서 주가가 36% 급등해 사상 최고치를 경신했다. 이는 1992년 이후 최대 일일 상승률을 기록한 역사적인 순간이었다. 오라클의 이러한 급등은 S&P 500 지수가 연일 기록 고점을 달성하는 데 핵심적인 역할을 했다.
오라클의 놀라운 성장 전망
오라클은 클라우드 인프라 수익이 현재 연간 180억 달러에서 2030 회계연도까지 1,440억 달러로 8배 성장할 것이라고 발표했다. 특히 1분기에 3개 고객과 4건의 수십억 달러 규모 계약을 체결하면서 계약 잔고가 359% 증가해 4,550억 달러에 달했다. 이는 월스트리트 예상치인 1,800억 달러를 훨씬 뛰어넘는 수준이다.
오라클 보유 주요 ETF 추천
오라클은 현재 432개 ETF에 포함되어 있으며, 총 보유 주식 수가 255백만 주를 초과한다. 투자 목적에 따라 다음과 같은 ETF들을 고려할 수 있다.
광범위 시장 노출형
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): 미국 전체 주식 시장을 추종하는 ETF로 오라클을 52.87백만 주 보유하고 있다. 경비 비율이 0.03%로 매우 낮아 초보자에게 적합하다.
기술 섹터 집중형
- iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV): 소프트웨어 기업 전문 ETF로 오라클 비중이 9.91%에 달한다. 총 자산 규모는 93.5억 달러로 AI·클라우드 성장 수혜를 직접적으로 받을 수 있다.
- Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK): 데이터 및 디지털 혁신 테마 ETF로 오라클 비중이 12.52%이다. 디지털 전환 트렌드에 노출된 포트폴리오를 구성한다.
배당 중심형
- First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV): 기술주 배당 ETF로 오라클 비중이 약 9.06%이다. 안정적인 배당수익과 기술주 성장을 동시에 추구하는 투자자에게 적합합니다.
BOBP ETF 소개: 혁신적 스마트 베타 전략
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP)는 2025년 5월 21일 Exchange Traded Concepts에서 출시된 신규 ETF이다. 이 ETF는 단순한 패시브 투자를 넘어서 정량적 분석과 알고리즘을 활용한 스마트 베타 전략을 구사한다.
투자 전략의 핵심
BOBP는 미국 대형주 약 50개 종목을 등가중 방식으로 구성하며, 주식의 '스큐니스(skewness)' 같은 정량 지표를 활용해 매수·매도 타이밍을 최적화한다. 이는 주관적 판단을 배제하고 숫자 신호만을 사용하여 중장기 자본 성장 잠재력이 높은 주식을 선별하는 체계적인 접근법이다.
현재 펀드 현황
- 총 자산 규모: 약 77만 달러
- 경비 비율: 0.70% - 액티브한 전략을 고려할 때 합리적인 수준
- 출시일: 2025년 5월 21일 - 약 4개월 운용된 신규 ETF
투자 시사점
오라클의 AI 클라우드 성장 스토리가 지속된다면, 오라클을 보유한 다양한 ETF들이 간접적인 수혜를 볼 것으로 예상된다. 특히 IGV나 TRFK 같은 기술 집중형 ETF는 오라클 비중이 높아 더 직접적인 영향을 받을 수 있다. 한편 BOBP 같은 혁신적 전략의 신규 ETF는 시장 변동성 속에서도 알고리즘 기반의 체계적 접근을 통해 차별화된 성과를 추구할 수 있는 옵션을 제공한다.
투자자들은 자신의 투자 목표와 위험 성향에 따라 광범위한 시장 노출(VTI), 기술 섹터 집중(IGV, TRFK), 배당 중심(TDIV), 또는 스마트 베타(BOBP) 전략 중에서 적절한 조합을 선택할 수 있다.