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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/29)

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CCJ

Cameco

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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/29)

최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.● Weekly US Theme Radar(10/29/25) - 로봇, 반도체, 코인, 원자력/우라늄, 광케이블 등 주도 테마의 순환매 - 상승폭이 컸던 희토류 테마는 무역갈등 완화로 부진하나 광산 투자는 증가 예상 - 주춤했던 원자력, 우라늄 테마가 미국의 투자 확대로 다시 부각 - 무역갈등이 완화되면서 스테이블코인, 핀테크 등도 다시 상위권으로 올라섬 테마1. 우라늄 미국 종목: 카메코, 데니슨, 우라늄 에너지 한국 종목: 두산에너빌리티, 우리기술, 우진엔텍 트레이딩 아이디어: 전력 수요 급증, 원자력 발전 계획 증가 → 국내는 해외수주 기대가 더 커짐 테마2. 반도체 미국 종목: 엔비디아, 마이크론 한국 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 유진테크 트레이딩 아이디어: AI인프라 시장 성장이 다시 확인되면 반도체 강세 → 국내 반도체 업종 강세 더 이어질 듯 테마3. 광케이블 미국 종목: 코닝, 루멘텀 홀딩스 한국 종목: 대한전선, 대한광통신 트레이딩 아이디어: AI 성장 => 전력인프라 => 광케이블 수요 증가 → 국내 관련 테마는 아직 상승 크지 않음

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CCJ

Cameco

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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/15)

매수

MP

MP Materials Class A

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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/15)

최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.● Weekly US Theme Radar(10/15/25) - 수익률 상위에 있던 반도체, 로봇 등 주간으로 하락전환 - 중국 희토류 수출통제로 관련 테마 더욱 부각, 미국 시장 변동성에도 상승 유지 - 우라늄/원자력 등 AI 데이터 센터 전력 수요 수혜 테마는 꾸준히 상승 유지 - 리튬 광산, 양자 컴퓨팅, 유전자 치료 관련 테마도 꾸준히 상위권 유지 테마1. 희토류 미국 종목: MP 머티리얼, US 레어 어스, 아메리칸 리소스 한국 종목: 제이에스링크, 고려아연, 유니온머티리얼 트레이딩 아이디어: 미국 정부 희토류 등 광산기업 지분 매입 확대로 관련테마 강세 → 국내 기업은 간접효과 기대 테마2. 우라늄 미국 종목: 카메코, 데니슨, 우라늄 에너지 한국 종목: 우리기술, 한전KPS, 우진엔텍 트레이딩 아이디어: AI 전력 수요 확대, 희토류 분쟁으로 상승 → 국내는 원자력 발전테마로 연결 테마3. 수소 에너지 미국 종목: 블룸 에너지, 플러그 파워, 발라드 시스템 한국 종목: 두산 퓨얼셀, 에스 퓨얼셀, 범한 퓨얼셀 트레이딩 아이디어: AI 전력 수요는 분산형 수소발전으로 확장 → 국내 관련 기업도 관심도 높아지는 중

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MP

MP Materials Class A

+2

테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(9/17)

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NWSA

News Class A

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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(9/17)

최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.○ Weekly US Theme Radar(9/17)- AI와 관련된 직접적, 간접적 테마 중심으로 상승- 주춤했던 양자 컴퓨팅이 아이온큐의 영국 양자 컴퓨터 기업 인수 이후 재부각- 수소 에너지/원자력/반도체 등 AI 인프라 테마 상승- 드론 및 로봇, 휴머노이드 로봇 등 미래 성장 산업 테마 꾸준히 상승 중테마1. 수소에너지 미국 종목: 블룸에너지, 발라드, 플러그파워 한국 종목: 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 범한퓨얼셀 트레이딩 아이디어: 전력 수요 상승으로 연료전지도 관심 증가 → 국내 시장도 동조화 진행 중테마2. 양자 컴퓨팅 미국 종목: 아이온큐, 리게팅컴퓨팅, 디웨이브 한국 종목: 드림시큐리티, 아이퀘스트, 우리넷 트레이딩 아이디어: 아이온큐의 옥스포드 아이언스 인수 발표 후 양자 컴퓨터 관심 증가 → 국내 관련 테마 주목테마3. 원자력 미국 종목: 뉴스케일, 오클로, 센트러스에너지 한국 종목: 두산에너빌리티, 비에이치아이 트레이딩 아이디어: 전력 수요 급증으로 원자력 테마 성장 지속 → 국내 정책 이슈로 부진하나 글로벌 흐름 동조 예상

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매수

NWSA

News Class A

+5

최근 미국시장에서 주목 받는 테마

매수

SMR

NuScale Power Class A

+2

최근 미국시장에서 주목 받는 테마

미국 시장 테마와 한국 시장은 상관성이 높다최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 기업은 일정한 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.○ Weekly US Theme Radar우라늄, SMR, 수소 등 전기 수요 증가에 따른 원자력, 수소 관련 관심 증가상업 우주, 로봇/휴머 노이드 등 미래 성장 산업 관심 증가부진했던 비만약 관련 테마 반등자율주행, 코인 관련 테마는 주춤테마1. 우랴늄/원자력/SMR/수소미국 종목: 우라늄 에너지, 센트러스 에너지, 뉴스케일 파워, 블룸에너지 한국 종목: 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한전기술, 두산 퓨얼셀트레이딩 아이디어: 데이터센터 전력수요 증가로 원자력, 수소 등 발전 산업 성장 → 국내 원자력 기업 협업과 성장 주목테마2. 상업우주미국 종목: 로켓랩, 레드와이어한국 종목: 쎄트렉아이, 한화에어로스페이스트레이딩 아이디어: 데이터센터 전력수요 증가로 원자력, 수소 등 발전 산업 성장 → 국내 원자력 기업 협업과 성장테마3. 다이어트 약물미국 종목: 일라이릴리, 바이킹테라퓨틱스한국 종목: 한미약품, 펩트론, 디앤디파마텍트레이딩 아이디어: 수요 둔화 및 약가 우려로 부진 이후 반등 → 국내 기업 비만약 기업 횡보 중, 다시 관심 높아질 수 있음[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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매수

SMR

NuScale Power Class A

+2

셀포터즈 박소현

AI 시대, ‘전력’이 곧 경쟁력…지금 주목할 에너지 수혜주

중립

CEG

Constellation Energy

+2

셀포터즈 박소현

AI 시대, ‘전력’이 곧 경쟁력…지금 주목할 에너지 수혜주

AI 기술의 비약적인 발전은 데이터 처리 능력뿐만 아니라 전력 소비 구조에 있어서도 근본적인 전환을 초래하고 있다. 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 데이터센터의 전력 수요가 2022년 기준 약 460TWh에서 2030년까지 1,000TWh 이상으로 증가할 것으로 전망하고 있으며, 이는 일본 전체 연간 전력 소비량(약 940TWh)에 맞먹는 수준이다. 특히 AI 특화 서버는 기존 서버보다 최대 10배 이상의 전력을 소모하는 것으로 알려져 있는데 이는 안정적이고 지속 가능한 에너지 공급원이 필수적이라는 사실을 보여주는 지표이다.이러한 흐름 속에서 원자력, 재생에너지, ESS(에너지 저장장치) 등 전력 인프라 산업이 새로운 성장 동력으로 부각되고 있다. 미국의 Constellation Energy는 Meta와 20년 장기 전력 공급 계약을 체결함으로써 AI 시대의 핵심 기저전력 공급자로서의 입지를 확립하고 있다. 미국의 NextEra Energy는 재생에너지 분야에서 가장 큰 발전 용량을 확보한 기업으로, AI 수요에 맞춘 청정 에너지 공급을 가속화하고 있다. 국내에서는 두산에너빌리티가 SMR(소형모듈원자로) 기술의 상용화를 통해 글로벌 시장 수요 확대에 대응하고 있다. LG에너지솔루션 또한 에너지 저장장치(ESS)를 통해 전력 피크 수요를 완화하고, AI 데이터센터의 전력 안정성을 높이는 핵심 기술 공급자로 주목받고 있다.투자 전략 측면에서 ‘기저전력형 기업’과 ‘친환경 전력형 기업’을 균형 있게 포트폴리오에 포함하는 분산 전략이 효과적일 것으로 예상된다. 원자력이나 수력처럼 AI 데이터센터에 안정적인 전력을 공급할 수 있는 기업과, ESS·태양광·풍력 등 ESG 가치와 미래 기술 수요에 부합하는 기업을 함께 분석하는 것이 중요하다. 특히 미국, 한국, 캐나다 등 에너지 인프라와 기술력이 결합된 주요 국가의 기업들을 종합적으로 고려하는 접근이 필요하다.AI로 인해 변화된 전력 수요 구조는 단기적인 현상이 아닌, 장기적이고 구조적인 변화의 징후이다. 글로벌 컨설팅 기업 맥킨지(McKinsey)에 따르면, 2030년까지 AI 활용으로 인한 전력 소비 증가분은 전체 전력 수요 증가의 20%를 차지할 것으로 예상되고 있다. 미래를 준비하는 투자자라면 AI 기술을 뒷받침할 전력 공급망과 에너지 생태계에 선제적으로 주목할 필요가 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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중립

CEG

Constellation Energy

+2

셀포터즈 박용준

“두산에너빌리티의 상승세, 진짜인가 기대감인가” (25.06.02)

매도

034020

두산에너빌리티

셀포터즈 박용준

“두산에너빌리티의 상승세, 진짜인가 기대감인가” (25.06.02)

-두산에너빌리티의 과거1) 후쿠시마 원전 사고(2011년) ~ 2020년후쿠시마 원전 사고(2011년) 이후, 전세계적인 탈원전 기조와 문재인 정부의 탈원전 정책으로 인해 주력 사업의 수요가 급감하였고 두산에너빌리티의 주가는 코로나가 발생했던 2020년, 주당 2100원대의 최저치를 기록하였다.2) 2020년 ~ 2024년코로나 이후, 대규모 구조조정을 통한 재무구조 개선과 글로벌 주요국(미국과 유럽 등)들의원자력 발전 재조명이 맞물리면서 두산에너빌리티의 주가는 상승세를 보이기 시작했다.2022년 이후에는 시장상황에 의해 주가가 횡보하였지만 이후 AI에 대해 시장이 주목하면서 AI 산업 발전에 필수적인 전력 공급에 있어서 원전이 그 대체제로 떠오르면서 국내의 원자력 사업에서의 대표주인 두산에너빌리티가 주목을 받았다.하지만, 기대감에 비해 실적에 대한 상승이 크지 않았고, 설상가상 내부자 주식 매도와 모기업인 두산의 4.5% 블록딜 등 여러가지 악재가 겹치면서 주가가 눌려 있었다.그러던 두산에너빌리티가 2025년 들어, 엄청난 상승세를 보이고 있다.그렇다면, 2025년 최근 주가 상승세의 원인은 무엇일까?그 요인은 크게 3가지로 요약해볼 수 있다.1. 글로벌 원자력 산업의 부흥 현실화미국과 유럽의 각국들이 실제로 원자력 에너지 확대를 행동에 옮기고 있다.실제로, 미국의 도널드 트럼프 대통령은 2025년 5월 23일, 원전 활성화를 위한 행정명령 네 건에 서명하였으며 유럽의 많은 국가들은 탈원전 정책을 폐기하거나, 재검토에 들어갔다. 이는 즉, 원자력 에너지에 대한 수요 증가를 의미한다. (원전 르네상스)2. AI 데이터센터 전력 수요 증가에 따른 수혜데이터센터는 AI 개발에 있어 필수적인 요소이다. 이 데이터센터를 운영하기 위해서는 막대한 전력 수요가 필요한데, 이를 충족시킬 수 있는 에너지는 현재로서는 원자력 에너지가 대표적이다. 두산에너빌리티는 기존 가스터빈과 대형 원전, 원자력의 안정성을 높인 차세대 에너지 기술인 SMR(소형모듈원전)에 대한 적극적인 개발을 진행하고 있다.3. 해외 수주 확대와 실적 개선 기대한 때 존재했었던 체코 원전 수주에 대한 불확실성 또한 어느 정도 해소되었고, 두산에너빌리티의 해외 수주 실적은 꾸준히 증가하고 있다. 실제로, 2025년에는 사우디아라비아와 추가 수주를 맺고, 뉴스케일파워(SMR)과의 협력을 강화하는 등 실적 개선 기대감을 키우고 있다.이처럼, 부진했던 과거와 달리, 원자력 에너지의 장밋빛 미래가 가득하다. 하지만, 현재의 두두산에너빌리티에는 위험 또한 같이 산재해 있다. 두산에너빌리티는 PER은 약 232배, PBR은 약 3.45배를 기록하며 주가는 실적 대비 과도한 기대감이 반영되있다. 따라서, 트렌드를 가져가되 보수적인 접근이 필요할 것으로 보인다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다.최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임하게 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래당사자의 책임입니다.코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며,언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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매도

034020

두산에너빌리티

셀포터즈 김수정

중동의 돈이 한국으로 몰리고 있다. 수혜를 입을 종목은?

중립

012450

한화에어로스페이스

+2

셀포터즈 김수정

중동의 돈이 한국으로 몰리고 있다. 수혜를 입을 종목은?

최근 중동 국부펀드들의 공격적인 해외 투자가 연일 화제가 되고 있다. 사우디아라비아의 비전 2030, UAE의 탈석유 전략 등은 에너지 의존도를 낮추고 산업 다각화를 꾀하기 위한 국가 프로젝트다. 이 과정에서 방위산업, 인프라, 에너지 기술력을 가진 한국 기업들에 주목이 쏠리고 있으며, 그 중심에는 한화에어로스페이스가 있다.한화에어로스페이스, 중동 방산 수출의 중심에 서다한화에어로스페이스는 K9 자주포, 천무, 레이저 무기체계 등 첨단 무기 수출을 주도하며 방산 수출 1위를 기록하고 있다. 특히 사우디와 UAE를 중심으로 한 중동 무기 수출 계약이 확대되고 있으며, 이미 수천억 원대 수주를 확보한 상태다. 최근에는 사우디 국방부 고위 인사와 협력을 위한 MOU를 체결했고, 사우디 현지 생산 및 기술이전 논의도 활발히 진행되고 있다. 이는 단발성 계약이 아닌 장기적 파트너십 기반의 수익 창출로 이어질 수 있다는 점에서 투자자들의 기대를 받고 있다.현대로템 & 두산에너빌리티, 중동 수주 확대의 또 다른 주인공현대로템은 사우디 철도망 확대 사업과 방산 기술 수출 측면에서 주목을 받고 있다. 최근에는 수소 트램, 무인 전차 개발 등 차세대 기술력이 중동의 대규모 인프라 투자와 잘 맞물리고 있다. 두산에너빌리티는 이미 UAE 바라카 원전 수주 경험이 있는 만큼, 향후 사우디 원전 사업 입찰에서도 강력한 후보로 거론되고 있다.한국 기업의 기술력이 주목받는 이유중동 국가들은 단순한 자본 투자에 그치지 않고, 첨단 기술과 생산 역량을 갖춘 파트너를 원하고 있다. 이러한 맥락에서 한국 기업들의 방산·인프라 기술력은 높은 신뢰를 받고 있는 것이다. K-방산의 정밀성과 신속한 납기, 에너지 분야의 원전 시공 경험, 철도·플랜트 기술의 글로벌 경쟁력이 중동의 수요와 일치하고 있다. 이는 단기 수주 성과를 넘어서 장기적인 산업 협력으로 확장될 가능성을 시사한다.시장 반응은?한화에어로스페이스는 2025년 3-4월 기준, 약 43% 상승했다. 현재 시가총액은 약 13조 원 수준이며 기관 순매수세가 뚜렷하다. 현대로템은 2024년 초 대비 약 30% 상승했으며, 수소 트램과 무인 전차 등 첨단 기술 수출 기대감이 주가를 견인하고 있다. 두산에너빌리티는 2025년 1분기 기준 연초 대비 약 20% 상승했다. 외국인과 기관의 매수세가 꾸준히 유입되었으며 신재생, 원전 중심의 성장 전략이 긍정적 평가를 받고 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다. 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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중립

012450

한화에어로스페이스

+2

셀스마트 자민

두산에너빌리티, 52% 급등 후 임원 매도…고점 신호인가?(25.02.27)

중립

034020

두산에너빌리티

셀스마트 자민

두산에너빌리티, 52% 급등 후 임원 매도…고점 신호인가?(25.02.27)

두산에너빌리티, 52% 급등 후 임원 매도…고점 신호인가?By 한스경제, 정우성 기자2025-02-27두산에너빌리티 주가는 올해 52% 이상 상승했지만, 임원들의 지속적인 지분 매도가 이어지면서 주가 고점 신호로 해석될 가능성이 커지고 있습니다. 금융감독원 공시에 따르면, 최근 두 달간 임원 3명이 총 8166주(약 2억2360만원)를 매도했습니다. 2023년에는 14명의 임원이 총 8만1217주(약 14억원)를 처분했으며, 같은 기간 주식을 매수한 임원은 없었습니다.이러한 매도 흐름은 과거 유상증자로 배정된 우리사주가 시장에 꾸준히 풀리고 있기 때문으로 분석됩니다. 두산에너빌리티는 2019~2022년 대규모 유상증자를 진행하며 임직원들에게 상당량의 주식을 배정했고, 최근 주가 급등을 계기로 차익 실현이 활발해지고 있습니다. 실제로 우리사주조합의 지분율은 년 9월 기준 0.58%까지 감소한 상태로, 이는 주가 상승 시 내부 매물이 지속적으로 출회될 가능성을 시사합니다.현재 두산에너빌리티의 밸류에이션 부담도 커지고 있습니다. PER은 44.31배, PBR은 주가순자산비율은 2.38배로, 핵심 자회사인 두산밥캣(PER 8.41배) 대비 상당히 높은 수준입니다. 일반적으로 내부자 매도와 높은 밸류에이션이 겹칠 경우, 주가 조정 가능성이 커집니다. 두산밥캣 분할합병 가능성도 변수입니다. 두산그룹은 지난해 두산밥캣을 두산로보틱스로 이관하는 사업 재편을 추진했지만, 주주 반발로 보류한 바 있습니다. 다만, 그룹 차원의 구조조정이 필요하다는 점을 감안하면 분할합병이 다시 논의될 가능성이 존재하며, 두산밥캣이 이탈하게 된다면 두산에너빌리티 실적 기여도가 크게 감소할 것입니다.한편, 증권가는 여전히 두산에너빌리티의 추가 상승 가능성을 제시하며 목표주가를 3만5000원~4만원 수준으로 상향 조정했습니다. 그러나 이는 장기 수주 기대감에 따른 전망이며, 단기적으로는 주가 조정 위험이 존재한다는 점을 간과할 수 없습니다.

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중립

034020

두산에너빌리티

박재훈투영인

SK證 "두산중공업, 목표주가 하향조정" (2016.02.11 )

매도

034020

두산에너빌리티

박재훈투영인

SK證 "두산중공업, 목표주가 하향조정" (2016.02.11 )

SK증권 은 두산에너빌리티 에 대해 지난해 4분기 실적이 기대치를 크게 하회했지만 올해는 개선된 실적이 전망된다며 투자의견 '매수'를 유지했지만 목표주가는 2만6000원에서 2만2000원으로 하향조정했다.지난해 두산중공업은 자체사업 및 주요 자회사 실적이 실망스러웠다는 평가가 잇따랐다. 자체사업의 경우 하남주상복합 할인분양 등으로 영업이익은 250억원을 기록해 예상치를 크게 하회했다. 이지훈 SK증권 연구원은 "지난해 두산인프라코어, 두산건설, 두산엔진 등도 대부분 영업손실을 기록했고, 예상치 못한 일회성 비용도 늘었다"고 말했다.다만 올해는 뚜렷한 개선이 있을 것이라는 전망이 나온다. 대규모 손실이 이미 지난해 반영됐기 때문이다. 이 연구원은 "연결기준 영업이익률은 지난해 0.4%에서 올해 5.5%까지 향상될 전망"이라며 "남아공, 터키, 베트남 등의 수의계약으로 진행중인 프로젝트를 감안할 때 10조원 이상의 수주가 가능할 것"이라고 강조했다.그럼에도 높은 부채비율과 불투명한 자회사들의 실적전망은 여전히 부담스럽다는 게 이 연구원의 의견이다. 그는 "1분기 이후 구체적인 실적 개선의 확인이 필요한 시점"이라며 "실적 추정치와 자회사 지분 가치 하락을 반영해 목표주가를 하향조정했다"고 설명했다.

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매도

034020

두산에너빌리티

경제 & 전략

셀스마트 판다

트럼프發 관세전쟁 속, 한미 원전·조선업 협력 급부상 (25.03.13)

중립

028260

삼성물산

+5

셀스마트 판다

트럼프發 관세전쟁 속, 한미 원전·조선업 협력 급부상 (25.03.13)

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 전쟁이 본격화되면서 한국도 그 영향권에 들어섰지만, 원전과 조선업 등 일부 산업에서는 오히려 한미 간 협력이 강화되고 있다. 특히 소형모듈원자로(SMR) 분야에서 협력이 두드러지고 있는데, 미국은 AI 산업 성장으로 인한 전력 수요가 늘어나고 중국 견제를 위한 군함 생산에 한국의 기술력을 적극 활용하려는 모습이다.한국의 HD현대는 테라파워와 협력해 SMR 핵심 부품 공급과 제조 최적화를 추진하며, 현대건설도 미국에서 SMR 건설을 시작할 예정이다. 두산에너빌리티 역시 테라파워, 뉴스케일파워, 엑스에너지 등 주요 미국 SMR 기업들과 협력하며 원전 공급망 확장을 진행하고 있다.조선업 분야에서도 미국의 군함 건조 능력 부족으로 한국과의 협력 필요성이 강조되고 있다. 최근 미국 전략국제문제연구소(CSIS)는 미국 내 조선소에 한국 기업들의 투자를 장려해야 한다는 보고서를 내놓았다. 알래스카 LNG 개발 프로젝트에도 한국 기업들의 참여가 유력시되고 있다.전문가들은 트럼프 행정부가 방위비 분담금, 관세 등 주요 통상 이슈를 놓고 한국과 협상을 진행 중인 만큼, 미국이 필요로 하는 산업을 중심으로 협상 전략을 구축해야 한다고 제언하고 있다. 한미 간 경제 협력의 기회를 활용해 전략적 협상 우위를 확보하는 접근이 필요하다는 분석이다.[Compliance Note]* 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.* 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.* 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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중립

028260

삼성물산

+5