미국은 중국의 반도체 역량을 억제하기 위해 수출 통제와 관세를 동원하고 있다
컴퓨터 칩은 디지털 경제의 엔진이며, 그 성장하는 역량은 여러 산업을 변화시킬 것으로 약속하는 생성형 AI 같은 기술을 가능하게 하고 있다.
따라서 이제 이 장치들이 세계 경제 초강대국 간 치열한 경쟁의 초점이 된 것은 놀라운 일이 아니다. Joe Biden 대통령 하의 미국은 중국의 반도체 역량을 억제하기 위한 일련의 제한 조치를 도입했고, 그의 후임자 Donald Trump도 이러한 노력을 계속하고 있다.
6월에는 대만이 Huawei Technologies Co.와 그 주요 칩 제조업체인 Semiconductor Manufacturing International Corp.를 블랙리스트에 올려 중국의 기술 발전을 억제하는 미국 캠페인에 합류했는데, 이는 강력한 이웃 국가의 반도체 산업을 더욱 고립시킬 수 있는 전례 없는 조치였다.
칩이 왜 그렇게 중요한가?
칩은 경제의 생명선으로서 석유와 경쟁하게 된 방대한 데이터를 처리하고 이해하는 데 필요한 것이다.
실리콘 디스크에 증착된 재료로 만들어진 칩(반도체 또는 집적회로의 줄임말)은 다양한 기능을 수행할 수 있다.
데이터를 저장하는 메모리 칩은 상대적으로 단순하고 상품처럼 거래된다. 프로그램을 실행하고 장치의 두뇌 역할을 하는 로직 칩은 더 복잡하고 비싸다. Nvidia Corp.의 H100 AI 가속기 같은 부품에 대한 접근은 국가 안보와 Alphabet Inc.의 Google 및 Microsoft Corp. 같은 거대 기업들이 AI 데이터 센터를 구축하고 컴퓨팅의 미래로 여겨지는 분야에서 선두를 차지하기 위해 경쟁하는 운명과 연결되었다.
일상적인 장치들조차 점점 더 칩에 의존하고 있다. 첨단 장치로 가득한 자동차에서 버튼을 누를 때마다 그 터치를 전자 신호로 변환하기 위해 간단한 칩이 필요하다. 그리고 모든 배터리 구동 장치는 전기의 흐름을 변환하고 조절하기 위해 칩이 필요하다.
칩 제조를 둘러싼 전투가 일어나는 이유는?
반도체의 중요한 역할은 코로나바이러스 팬데믹이 아시아의 칩 생산을 방해해 글로벌 기술 공급망을 혼란에 빠뜨렸을 때 부각되었다.
세계 최고의 반도체 기술 대부분은 미국에서 시작되지만, 오늘날 칩 제조를 지배하는 것은 대만과 한국이다.
중국은 전자 부품의 최대 시장이며 자체 칩을 더 많이 만들고자 하는 욕구가 커지고 있다.
미국은 중국의 칩 야망을 억제하기 위해 수출 통제와 수입 관세를 동원하고 있다. Huawei를 포함한 주요 중국 기술 기업들이 이른바 US entity list 에 올라 있어, 미국 칩 기술 공급업체들은 이러한 블랙리스트 기업에 판매하려면 정부 승인을 받아야 한다. 국가 안보 우려가 미국 제한을 정당화하기 위해 자주 인용되며, 중국이 무역에서 공정하게 경쟁하지 않는다는 비난도 함께 제기된다.
Biden 정부는 부품의 물리적 생산을 본국으로 가져오고 동아시아의 몇 개 시설에 대한 위험한 의존도로 여겨지는 것을 줄이기 위해 막대한 연방 자금을 확보했다. Trump는 이 계획을 좋아하지 않는다고 말했으며, 그의 행정부는 자금 지출을 늦추고 있다. Trump는 외국 칩 제조업체들이 미국 땅에서 반도체를 생산하도록 압박하기 위해 관세에 더 의존하는 것을 선호하는 것으로 보인다.
여러 다른 국가들도 반도체 산업을 강화하거나 칩 제조를 본국으로 돌려보내거나 처음으로 자국에 유치하려고 시도하고 있다.
[그래프 : Global Chips Investments - 반도체에 할당되었거나 계획된 자금(미국 달러)]
공급을 누가 통제하는가?
칩 제조는 점점 더 배타적인 사업이 되고 있다.
새로운 공장은 200억 달러 이상의 가격표를 달고 있고, 건설에 수년이 걸리며, 수익을 내기 위해 하루 24시간 풀가동해야 한다.
필요한 규모로 인해 최첨단 기술을 가진 회사는 대만의 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC), 한국의 Samsung Electronics Co., 미국의 Intel Corp. 단 세 곳으로 줄어들었다. 이 중 TSMC와 Samsung은 이른바 파운드리로 운영되어 전 세계 기업을 위한 위탁 제조를 제공한다.
세계 최대 기술 기업들은 대부분 대만에 있는 최고의 제조 시설에 대한 접근에 의존하고 있다.
먹이사슬 아래에는 이른바 아날로그 칩을 만드는 거대한 산업이 있다. Texas Instruments Inc.와 STMicroelectronics NV 같은 회사들은 스마트폰 내부의 전력을 조정하고 온도를 제어하는 등의 일을 하는 이러한 부품의 주요 제조업체다. 이는 더 최첨단 부품을 만드는 데 필요한 많은 기계에 대한 접근이 차단된 중국이 목표로 삼고 있는 한 분야로, 생산을 늘리기 위해 막대한 투자를 하고 있다.
미국의 칩 규제가 효과를 보고 있는가?
중국이 자체 반도체 산업을 개발하려는 노력에도 불구하고, 중국 칩 제조업체들은 여전히 주로 미국 및 기타 외국 기술에 의존하고 있으며, 해외에서 설계되고 제조된 칩 장비에 대한 접근이 줄어들고 있다. 제재가 중국 개발 노력을 방해하고 있다는 최근 징후로, Huawei는 6월에 수년 전 기술로 제조된 칩으로 구동되는 새 노트북을 공개했다.
Nvidia가 AI 작업 처리용으로 용도 변경한 강력한 프로세서 같은 AI와 슈퍼컴퓨터에 사용되는 가장 첨단 칩에 관해서는 상황이 조금 더 불분명하다.
미국은 워싱턴이 잠재적 군사 위협으로 간주하는 역량을 중국이 개발하는 것을 막기 위해 2022년에 이에 대한 더 엄격한 수출 통제를 부과했다. 여기에는 중국으로 배송될 수 있는 Nvidia 칩의 정교함에 대한 상한선이 포함되었다.
이것이 중국 기업들이 AI에서 진전을 이루는 것을 막지는 못했다. 1월에 항저우 기반 스타트업 DeepSeek은 미국 경쟁사 OpenAI와 Meta Platforms Inc.의 최고 제품과 비교해도 손색없는 AI 모델을 출시했고, 훨씬 적은 비용으로 개발되었다고 말했다. 이 돌파구는 중국 기술 커뮤니티에 활력을 불어넣었고, 국영 언론은 이를 미국 봉쇄 노력에 맞선 기념비적인 성과로 제시했다.
칩 제조에서 중국의 진전은?
Huawei는 전국에 반도체 제조 시설의 그림자 제조 네트워크를 구축하고 있어, 블랙리스트에 오른 이 회사가 미국 제재를 피할 수 있게 했다. 2023년에는 이른바 7나노미터 기술을 갖춘 프로세서로 구동되는 스마트폰을 공개했는데, 이는 미국 규정이 허용하는 것보다 더 첨단이었다.
하지만 미국의 규제는 적어도 현재로서는 Huawei와 다른 중국 칩 제조업체들이 더 첨단 반도체를 개발하려는 노력을 효과적으로 정체시켰다.
Trump는 무엇을 하고 있는가?
Trump 행정부 관료들은 2월에 일본과 네덜란드 대응 관계자들과 만나 Tokyo Electron Ltd.와 ASML Holding NV 엔지니어들이 중국에서 반도체 제조 장비를 유지보수하는 것을 제한하는 것에 대해 논의했다. 4월에는 Nvidia가 미국 허가 없이 H20 AI 가속기 칩을 중국에 판매하는 것을 금지함으로써 미국 수출 제한을 더욱 강화했다. H20는 이전 미국 수출 통제를 준수하기 위해 중국 고객을 위해 명시적으로 설계되었었다. H20 금지는 워싱턴과 베이징 간 더 넓은 무역전쟁을 완화하려는 노력의 일환으로 3개월 후 해제되었다. 하지만 더 광범위한 칩 규제는 유지되었다.
칩 제조 경쟁에서 다른 국가들은 무엇을 하고 있는가?
글로벌 칩 생산의 가장 큰 위험은?
대만을 둘러싼 잠재적 갈등이다.
중국은 오랫동안 해안에서 약 100마일(160킬로미터) 떨어진 이 섬을 자국 영토로 주장했고 공식적인 독립을 막기 위해 침공하겠다고 위협해왔다. 미국은 대만 정부의 주요 후원자였다.
전쟁은 대만 칩 제조 거대 기업 TSMC를 글로벌 고객으로부터 차단할 수 있다. 이 회사는 거의 혼자서 "파운드리" 비즈니스 모델(다른 사람이 설계한 칩 제조)을 만들었다.
Apple Inc. 같은 대형 고객들이 TSMC에 업계 최고의 전문성을 구축할 수 있는 막대한 물량을 제공했고, 이제 세계가 이에 의존하고 있다. 이 회사는 2022년 매출 측면에서 Intel을 추월했다. 그 규모와 기술을 따라잡는 데는 수년이 걸리고 막대한 비용이 들 것이다.
<출처:BLOOMBERG>
