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지난주 Dow Jones Industrial Average가 129번째 생일을 맞이했다! 이 지수는 두 번째로 오래된 지수(Dow Jones Transportation Average가 더 오래됨)로, 1896년 5월 26일 Wall Street Journal과 Dow Jones & Company의 공동 창업자인 Charles Dow가 처음 계산했다.

처음에는 가죽, 철강, 설탕 등 당시 경제의 주요 부문을 대표하는 12개 기업으로 시작했다. 산업 부문의 전반적인 건강 상태를 측정하기 위한 것이었다. 물론 오늘날에는 30개의 대형 상장 기업으로 구성되어 있으며(1928년 10월부터), 여전히 세계에서 가장 잘 알려지고 많이 인용되는 지수 중 하나일 뿐만 아니라 미국 경제의 전반적인 건강 상태를 가늠하는 최고의 척도 중 하나다.

생일을 축하하는 12가지 재미있는 통계:

• 원래 12개 기업 중 어느 것도 남아있지 않다. General Electric이 12개 중 가장 최근까지 포함되어 있었지만 2018년 10월에 제외되었다. 또 다른 재미있는 사실은 1898년과 1901년에도 제외되었다가 총 3번 제외되었다.

• 12개 종목으로 시작했지만 1916년에 20개, 1928년에 30개로 증가했다. 오늘날까지도 많은 사람들이 30개는 여전히 표본 크기가 너무 작다고 생각하지만, 조만간 바뀔 것 같지는 않다.

• S&P Dow Jones Indices의 위원회가 구성 종목을 선정하며 엄격한 프로세스나 공식은 없다.

• 최고의 해는? 제1차 세계대전 중이었던 1915년에 82%라는 놀라운 상승률을 기록했다.

• 1931년이 사상 최악의 해로 거의 53% 하락했다. 대공황이 이러한 약세를 촉발시켰으며, 주식은 결국 1929년 정점에서 86% 하락했다.

• 가격 가중 방식이므로 주가가 높은 종목이 일일 변동에 더 큰 영향을 미친다. 예를 들어, UnitedHealth Group(UNH)이 최근 어려움을 겪었을 때, 이로 인해 Dow의 수익률이 실제보다 나쁘게 보이거나 S&P 500과 같은 시가총액 가중 지수와 비교했을 때 더 나쁘게 보였다.

• 이름에 Average(평균)가 들어가지만 평균이 아니라 지수다.

• 1990년대에 기록적으로 9년 연속 상승했다.

• 1914년 12월 14일 제1차 세계대전이 발발하면서 20.5% 하락했지만, 사상 최악의 날은 1987년 10월 19일 22.6% 폭락으로, 오늘날 1987년 대폭락 또는 Black Monday로 더 잘 알려져 있다.

• Dow는 하루에 두 자릿수 상승을 9번 기록했으며, 가장 최근은 2020년 3월 24일 COVID 저점에서였다. 사상 최고의 하루 상승률은 1933년 3월 15일 15.3% 상승이었다. 정말 Ides of March였다.

• Dow의 가장 좋은 점은 투자자들을 위해 여러 세대에 걸쳐 얼마나 많은 부를 창출했는지다(지수를 추종할 수 있었다면). 40.94에서 거래를 시작해 최근 45,000 이상으로 정점을 찍었다. 그리고 이는 배당금도 포함하지 않은 수치다! 그 과정에서 많은 걱정과 우려가 있었지만, 주식은 결국 매번 상승했다. 이를 보여주는 우리의 항상 인기 있는 Chart of Worries가 있다.

• 마지막으로, 1906년에 약 100으로 마감했고 1972년에 1,000이었다. 1999년이 되어서야 10,000을 넘었고 최근 12월에 45,000 이상으로 정점을 찍었다. 사상 가장 빠른 1k 구간은 2021년 3월 32,000에서 33,000까지 단 5일이었다. 언제 100k를 돌파할지 내기할 사람?

놀라운 성과를 거둔 Dow와 수년간 투자 계획을 고수함으로써 혜택을 받은 모든 투자자들에게 다시 한 번 축하를 보낸다.

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