S&P 500과 Nasdaq Composite는 4월 2일 관세 발표 이후 손실을 회복했다. 이제 투자자들은 수요일 연방준비제도(Fed)의 결정이 시장에 미칠 영향을 파악하려고 노력하고 있다.
CME Group의 FedWatch 도구는 중앙은행이 현재 4.25%-4.5% 범위에서 금리를 유지할 가능성이 95% 이상임을 보여준다. 그러나 월스트리트는 결정 이후 Jerome Powell 의장의 발언에서 신호를 받아 미래 정책 움직임에 대한 단서를 찾을 것이다.
Piper Sandler의 수석 시장 기술자 Craig Johnson은 S&P 500이 5,800 저항 수준 근처에서 거래되고 있기 때문에 Powell의 중립적인 논평조차도 주식을 하락시킬 수 있다고 생각한다. "Fed 발표, Fed 논평 및 촉매제가 될 수 있는 다른 모든 것을 통과하면서 5400, 5500 수준으로 하락 및 조정이 있을 수 있다"고 Johnson은 CNBC에 말했다.
무엇을 매수할 것인가
Truist의 공동 최고 투자 책임자 Keith Lerner는 Fed 결정을 앞두고 유틸리티, 금융 및 커뮤니케이션 서비스 부문에 대해 비중 확대를 유지하고 있다.
"우리는 경제가 둔화되더라도 이러한 대형 기술주들이 계속 잘 할 것이라고 생각한다"고 Lerner는 말했다. "경제가 둔화되더라도 AI 지출은 계속될 가능성이 높다. 어떤 면에서 이러한 대형 기술주들은 불확실성이 있는 시기에도 여전히 세속적 수요가 있어 다소 방어적으로 행동하고 있다."
유틸리티는 올해 S&P 500에서 가장 실적이 좋은 부문으로, 6% 이상 상승했다. 금융은 같은 기간 2% 상승했으며, 커뮤니케이션 서비스는 2% 하락했다.
인공지능 슈퍼사이클 ETF(AIS)를 관리하는 VistaShares의 CEO Adam Patti는 회의를 앞두고 기술 및 AI 중심 주식을 안전한 플레이로 보지만, 상승세로의 재가속 가능성도 있다고 믿는다.
"AI 거래가 복수심을 품고 상승할 것이라고 생각한다"고 Patti는 말했다. "거기에 큰 과잉 반응이 있었다고 생각한다. 특히 AI 분야의 기본 펀더멘털은 동일하게 유지된다. 이러한 대형 하이퍼스케일러 대부분은 모두 자본 지출을 재확인했다."
Piper Sandler의 Johnson 역시 기술을 상승 가능성이 있는 방어적 플레이로 보지만, 기회는 Magnificent Seven 외부에 있다고 믿는다.
"지금 소프트웨어 회사들은 반도체 회사들보다 더 매력적으로 보인다"고 Johnson은 말했다. "나는 분명히 Twilio, Monday.com과 같은 것들을 사러 갈 것이다."
추가적으로, Johnson은 Kratos Defense와 Mercury Systems를 선호한다.
Capital Area Group의 매니징 파트너 Malcolm Ethridge는 단기 채권에 기회가 있다고 믿는다.
"이것은 확실히 그러한 금리를 고정하고 싶은 시간일 것"이라고 Ethridge는 말했다. "내가 단기간 동안 돈을 투입할 곳을 찾고 있는 사람이라면, Fed 회의 전에 그 금리를 고정하는 것이 좋을 것이다."
2년물 미국 국채 수익률은 화요일 3.797%에 거래되었다.
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