SellSmart BoB 포트폴리오가 S&P500 대비 현저히 높은 수익률을 시현했다.
Buy & Hold 전략과 비교해도 BoB 포트폴리오의 상승폭이 매우 두드러진다.
Opinion
엄격한 종목 선정과 적시 교체가 높은 알파(초과수익)를 창출하는 주요 요인으로 보인다.
미래 시장 환경 변화에 따라 전략이 달라질 수 있으므로, 꾸준한 모니터링이 필요하다.
Core Sell Point
“과거 데이터를 참고하되, 자신의 투자 목표·리스크 허용범위에 맞는 맞춤형 전략을 선택해보자.”
안녕하세요, CORE16입니다. 저희가 운영 중인 SellSmart® 전략을 통해 선별한 ‘Best of Breed(BoB)’ 포트폴리오가, S&P500 지수와 내부적으로 운용 중인 ‘CORE16 Stock 21 Series Buy & Hold’ 전략 대비 두드러진 성과를 보이고 있습니다.
SellSmart Best of Breed: 시장 트렌드에 민첩하게 대응하며, 주가 모멘텀·거래량 변동·재무 안정성 등 다각적인 데이터를 종합 분석해 ‘가장 매력적인 종목’을 엄선한 포트폴리오입니다. 그래프상 2020년을 기준점(100)으로 놓았을 때 최근 655 수준까지 성장하며 압도적인 상승률을 기록 중입니다.
CORE16 Stock 21 Series Buy & Hold: 시가총액·업종 대표성·혁신성을 기준으로 엄선한 21개 종목을 장기 보유하는 전략입니다. 지수 대비 견조한 상승세를 유지하며 310 수준까지 올라왔지만, BoB 전략보다 보수적인 접근이다 보니 상대적으로 수익률 곡선이 완만합니다.
S&P 500 지수: 글로벌 주식시장의 대표 벤치마크로, 현재 약 172 수준에 머무르고 있습니다. 미국 경제가 서서히 회복되면서 꾸준히 우상향하는 추세지만, SellSmart BoB의 성과와 비교하면 상대적으로 낮은 상승폭을 보여줍니다.
Best of Breed 전략이 이렇게 높은 성과를 보이는 이유로는 엄격한 종목 선정 프로세스, 시황 분석에 따른 지속적인 종목 교체, 위험 관리를 위한 포트폴리오 조정 등이 꼽힙니다. 다만, 어떤 전략이든 과거의 성과가 미래를 보장하지는 않기에, 투자 결정을 내리실 때에는 본인의 성향과 시장 상황을 함께 고려하시는 것이 중요합니다.
