S&P 500은 이번 주 0.5% 하락, Nasdaq 0.3% 하락, Dow 0.2% 하락.
Microsoft는 RSI 70.2로 과매수 상태이며 올해 S&P 500 대비 아웃퍼폼(4% 상승).
Rockwell Automation은 이번 주 16% 급등, RSI 71.2로 과매수 판정.
Mosaic와 Paycom Software도 RSI 70 초과로 과매수 범주 진입.
Vertex Pharmaceuticals(RSI 28)와 UnitedHealth Group(RSI 26.7)은 과매도 상태.
Opinion
이번 주 시장 조정 속에서도 일부 종목은 과도한 상승세를 보여 과매수 신호를 나타내고 있으며, 특히 Microsoft와 Rockwell Automation은 추가 상승 여력이 제한될 수 있다. 반면, Vertex와 UnitedHealth는 실적 부진과 가이던스 하향 등으로 과매도 구간에 진입해 반등 가능성도 열려 있다. 투자자들은 현재 과매수·과매도 종목에 대한 신중한 접근이 요구된다.
Core Sell Point
시장 약세 속에서도 과매수 및 과매도 종목이 뚜렷이 구분되며, 투자자들은 단기 가격 변동성에 대비해야 할 상황.
Microsoft 포함, 이들 주식이 과매수 구역에 진입하며 조정을 받을 가능성이 있다
힘든 한 주에도 의미 있는 상승을 보인 몇몇 주식들이 급격한 하락에 직면할 수 있다. 시장은 금요일 3주 만에 첫 번째 하락 주간을 기록했으며, S&P 500은 5일 동안 0.5% 하락으로 마감했다. Nasdaq Composite과 Dow Jones Industrial Average도 각각 0.3%, 0.2% 하락하며 주간 하락세를 보였다.
이번 주 하락은 투자자들이 미국과 주요 무역 파트너, 특히 중국과의 잠재적 무역 협정에 대한 명확성을 기다리고 있는 가운데 나타났다. 두 국가는 이번 주말 이 문제에 대해 만날 예정이다. 이는 Donald Trump 대통령이 목요일 영국과의 무역 협정을 발표한 후 나타났는데, 이는 시장 심리 개선에 도움이 되었다.
CNBC Pro 주식 스크리너 도구를 사용하여 14일 상대강도지수(RSI)를 측정해 Wall Street의 가장 과매수 및 과매도 주식을 식별했다. RSI가 70을 넘으면 해당 주식이 과매수 상태일 수 있고 하락할 가능성이 있다는 신호이다. 반면 RSI가 30 아래에 있으면 해당 종목이 과매도 상태일 수 있고 상승할 가능성이 있다는 것을 시사한다.
Microsoft는 RSI가 70.2로 이번 주 가장 과매수된 종목 중 하나였다. 이 "Magnificent Seven" 주식은 최신 실적과 매출 실적 및 긍정적 전망에 따라 11% 상승한 전주에도 Wall Street의 가장 과매수된 종목 목록에 올랐다. 이번 주에도 약 1% 상승했다. 주가는 2025년 S&P 500을 앞서고 있으며, 4% 상승한 반면 광범위한 시장 지수는 거의 4% 하락했다. Microsoft는 Wall Street에서 인기가 높으며, 대부분의 애널리스트가 매수 또는 적극 매수로 평가하고 있고, LSEG에 따르면 컨센서스 목표가는 14% 이상의 상승 여력을 제시한다.
이번 주 16% 이상 급등한 Rockwell Automation도 과매수 카테고리의 또 다른 종목이었다. 이 주식의 RSI는 71.2였으며, 평균 목표가인 거의 300달러는 단 1.7%의 제한적인 상승 여력만을 시사한다. 수요일 이 자동화 회사의 주가는 예상보다 나은 2분기 실적과 매출을 발표한 후 거의 12% 급등했다. 회사는 또한 연간 실적 가이던스를 상향 조정했다.
비료 생산업체 Mosaic과 HR 및 급여 소프트웨어 제공업체 Paycom Software도 이번 주 과매수 주식으로, 둘 다 70 이상의 RSI를 보였다. Mosaic은 지난 주 7% 이상 상승했고, Paycom은 같은 기간 11% 이상 올랐다.
보건 및 과학 분야에서는 생명공학 주식 Vertex Pharmaceuticals와 보험사 UnitedHealth Group이 과매도 주식 목록에 올랐다. Vertex는 RSI가 28이었고, UnitedHealth는 26.7의 RSI를 보였다. Vertex 주가는 실망스러운 분기 실적 발표 후 이번 주 15% 이상 급락했다. 주가는 2025년 들어 5% 이상 상승했지만, 최근 몇 달 동안 어려운 국면을 겪으며 지난 6개월 동안 거의 18% 하락했다. 반면 UnitedHealth는 이번 주 거의 5% 하락하여 연초 대비 손실이 25%에 달했다. 회사가 연간 이익 전망을 하향 조정한 가운데 지난 한 달 동안 34% 이상 하락했다.
