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박재훈투영인
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1개월 전
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Citi, 올해 수익성이 개선될 것으로 기대되는 종목 추천 ( 25. 06. 17)
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박재훈투영인
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1개월 전
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Citi, 올해 수익성이 개선될 것으로 기대되는 종목 추천 ( 25. 06. 17)
Citi Research에 따르면, 강한 수익률을 보이는 우수한 기업들을 찾기가 점점 어려워지고 있습니다. 회사의 순이익을 주주 지분으로 나누어 계산하는 수익성 지표로 여겨지는 자기자본이익률(ROE)이 현재 대형주들 사이에서 "점점 희소해지고" 있다고 Citi 미국 주식 전략가 Scott Chronert가 최근 고객 노트에서 밝혔다."마진 확대 및/또는 총자산회전율 증가로 인해 ROE 개선이 예상되는 주식들이 S&P 500에서 점점 줄어들고 있습니다"라고 Chronert는 말했다. "이는 주로 거시경제 둔화와 무역 우려로 인한 전망 하향 조정의 결과이다."마진 확대 및/또는 총자산회전율로 측정되는 효율성 개선에 의한 ROE 증가 기대치를 가진 종목들을 포함하는 Citi의 "긍정적 ROE 트렌드" 주식 바스켓의 최근 리밸런싱에서 광범위 시장 지수의 더 적은 기업들이 선정되었다. 이번 분기 최신 리밸런싱에는 90개 종목만 포함되었으며, 이전 리밸런싱에서는 100개 이상의 종목이 바스켓에 포함되었다."긍정적 ROE 트렌드 바스켓의 부정적 바스켓 대비 초과 성과는 광범위한 시장 하락과 회복을 통해 크게 지속되었다. 성과 스프레드가 확대되었음에도 불구하고, 긍정적 ROE 트렌드 바스켓은 계속해서 정당한 밸류에이션에 거래되고 있습니다"라고 Chronert는 말했다.Citi의 스크리닝에서 가장 높은 ROE를 보인 몇 가지 종목들을 살펴보겠다.Citi에 따르면, 방산업체 Lockheed Martin이 S&P 500 종목 중 내년 가장 높은 ROE를 기록할 것으로 예상된다. Lockheed Martin은 현재 9.6%의 ROE를 보이고 있으며, 회사 추정치에 따르면 2026년 말까지 93.90%의 ROE를 자랑할 것으로 전망된다. 회사는 지난달 미사일 시스템과 전투기에 대한 탄력적인 수요를 근거로 올해 전망을 재확인했다.Lockheed Martin의 Frank St. John 최고운영책임자는 월요일 CNBC에서 회사가 유럽 국가들과 미국의 국방비 지출 증가를 보고 있다고 말했다. "우리는 아마도 3-5년간의 국방비 지출 급증의 시작점에 있을 것입니다"라고 John은 말했다.소매 대기업 Tapestry와 Ralph Lauren은 Citi 기준으로 내년 각각 61.4%와 31.9%의 강한 ROE를 자랑한다. Coach, Kate Spade New York, Stuart Weitzman 등의 브랜드를 소유한 Tapestry는 최근 일부 월가 애널리스트들 사이에서 인기를 끌고 있다. Tapestry 주가는 올해 거의 28% 상승했으며, JPMorgan이 회사의 럭셔리 브랜드 Coach에 대한 다년간의 성장 전망을 지적하며 해당 주식에 대한 비중확대 전망을 재확인한 후 월요일에만 5% 이상 급등했다. TD Cowen은 지난주 해당 주식을 보유에서 매수로 상향 조정했다.Netflix, Broadcom, Chipotle Mexican Grill은 스크리너에 따르면 투자자들이 앞으로 강한 수익을 기대할 수 있는 다른 주식들이다. Broadcom과 Chipotle은 각각 2026년 말까지 43% 이상의 예상 ROE를 자랑하며, 이는 현재 ROE에서 상당한 상승세이다. Broadcom 주가는 이번 분기 약 51% 상승했으며 연초 대비 9% 올랐다. 이 칩메이커의 CEO는 맞춤형 AI 칩과 네트워킹 솔루션에 대한 수요가 강하게 유지되면서 Broadcom이 인공지능 수익에 대한 2025 회계연도 성장률이 "2026 회계연도까지 지속될" 것으로 예상한다고 말했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 장훈희
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1개월 전
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방산 대표주자 록히드 마틴, 국방 예산 압박과 성장 한계에 직면하다
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셀포터즈 장훈희
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1개월 전
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방산 대표주자 록히드 마틴, 국방 예산 압박과 성장 한계에 직면하다
2025년 6월 현재, 글로벌 주식시장은 금리 인상 기조와 지정학적 리스크 재부각에 따른 변동성 확대 국면을 겪고 있다. 이 가운데 대표적인 방산주 록히드 마틴(Lockheed Martin, NYSE: LMT)은 조심스러운 접근이 필요해 보인다. 록히드 마틴은 2025년 1분기 매출 180억 달러, 순이익 18억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 각각 3.2%, 2.8% 증가에 그쳤다. 2024년 하반기부터 지속되던 고성장 흐름이 한풀 꺾인 모양새다. 특히 핵심 방산 부문인 항공기 및 미사일 시스템 매출이 예상치를 밑돌며 성장 둔화 우려를 키웠다. 2025년 미국 국방 예산은 약 7,160억 달러로, 전년 대비 1.3% 증가에 그치며 사실상 보합 수준을 유지하고 있다. 그러나 의회 내 재정적자 축소 압력이 지속되면서 중장기적으로는 국방 예산의 성장 여력이 제한적일 수 있다는 전망이 나온다. 이로 인해 록히드 마틴의 신규 수주 확보 부담도 커지고 있다. 특히 핵심 사업 부문 중 하나인 미사일 및 화력 통제 시스템(Missiles and Fire Control, MFC) 부문은 전체 매출의 약 17%를 차지하지만, 고정원가 비중이 70% 이상으로 원가 구조가 경직돼 있어 외부 환경 변화에 취약한 구조다. 실제로 MFC 부문의 영업이익률은 2023년 15.1%에서 2024년 12.6%로 하락하며 수익성 악화가 가시화되고 있다. 록히드 마틴의 12개월 선행 주가수익비율(P/E)은 약 18배로, 방산업체 평균인 15배를 뚜렷이 상회하며 자사 최근 3년 평균인 16배보다도 높다. 과거 안정적 수익성과 방산 수요 증가 기대가 반영된 프리미엄이라 볼 수 있지만, 최근 들어 그 근거가 약해지고 있다. 록히드 마틴은 2025년 2분기 이후 실적 모멘텀 둔화 가능성이 커지고 있다. 지정학적 변수에 따른 수주 지연과 예산 압박, 그리고 높은 밸류에이션이 주가 리스크를 키우는 상황이다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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1개월 전
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Trump의 '골든 돔' 미사일 방어 시스템이 이들 기업에게 호재가 될 수 있다 ( 25. 05. 20)
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박재훈투영인
·
1개월 전
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Trump의 '골든 돔' 미사일 방어 시스템이 이들 기업에게 호재가 될 수 있다 ( 25. 05. 20)
1,750억 달러 규모의 미사일 방어 방패막은 아직 통과되지 않은 Trump의 '크고 아름다운' 세금 법안의 일부다Donald Trump 대통령이 대규모 미사일 방어 시스템 구축을 위한 1,750억 달러 계획을 공개하면서 수요일 방산주가 상승했다. 이 프로젝트는 일정과 예산 모두에서 야심찬 것으로 평가된다.Trump는 '골든 돔'이 3년 반 후 그의 임기 말까지 운영되기를 원한다고 말했다. 아직 통과되지 않은 행정부의 '크고 아름다운' 세금 및 지출 법안으로 부분 자금이 조달될 가격표는 Wall Street 기대치보다 높았다.RBC Securities의 Ken Herbert는 골든 돔이 우주 기반 요격체뿐만 아니라 레이더와 조기 경보 및 추적 위성의 층을 포함할 것으로 예상한다고 말했다.우주 노출이 가장 높은 방산주는 Karman Holdings Inc., L3Harris Technologies Inc., Northrop Grumman Corp.라고 그는 말했다. 이 중에서 L3Harris가 골든 돔으로부터 가장 큰 혜택을 받을 가능성이 높다고 Herbert가 말했다.플로리다주 멜버른에 본사를 둔 이 기술 회사이자 방산업체는 이미 골든 돔 기회를 노리고 있었기 때문에 최근 인디애나주 포트웨인 공장 확장을 위해 1억 2,500만 달러를 투자했다.이전에 Raytheon이었던 RTX Corp.와 Lockheed Martin Corp.도 "통합적이고 전략적인 미사일 방어 시스템을 고려할 때 시장 점유율을 가져갈 수 있는 좋은 위치에 있다"고 Herbert가 말했다. 비상장 항공우주 회사이자 "방산 혁신업체"인 SpaceX와 방산 기술 스타트업 Anduril Industries도 부양효과를 얻을 것이다.SpaceX는 Trump의 거액 기부자이자 열정적인 지지자로서 소위 정부효율성부에서 정부 지출 삭감을 주도했던 Elon Musk가 이끌고 있다. Tesla Inc.의 CEO이기도 한 Musk는 화요일 정치적 지출을 줄이고 전기차 제조업체를 이끄는 데 더 많은 시간을 보낼 계획이라고 말했다.이전 자금 수준과 투자자 기대치는 연간 약 50억 달러로, 약 200억 달러까지 늘어나는 것이었다고 Herbert가 말했다."골든 돔 일정도 우선순위가 앞당겨지고 있는데, 우리는 대부분이 이 프로그램이 몇 년 동안 상당한 자금을 받지 못할 것이라고 생각했다고 믿는다"고 그는 말했다. 3년 안에 완료한다는 것은 "상당한 앞당김을 시사한다."계류 중인 세금 법안에는 항공 및 미사일 방어에 할당된 약 250억 달러가 포함되어 있으며, 골든 돔 자금의 추정 증액은 2026년에서 2028년 예산에서 나올 것이다.전략국제연구센터 미사일방어프로젝트 디렉터 Tom Karako는 최근 팟캐스트에서 방어막이 "우주에 크게 의존할 것"이라고 믿는다고 말했다.이것은 "더 이상 불량국가의 탄도미사일에 관한 것만이 아니다. 항공 및 순항미사일 방어를 포함한 전체 스펙트럼에 관한 것이어야 하고, 마땅히 그래야 한다"고 Karako가 팟캐스트에서 말했다.<출처:marketwatch.com>
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셀스마트 판다
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3개월 전
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中 희토류 수출 통제로 美 방산업계 생산 차질 우려 (25.04.15)
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셀스마트 판다
·
3개월 전
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中 희토류 수출 통제로 美 방산업계 생산 차질 우려 (25.04.15)
중국 정부가 희토류 광물 수출을 제한하며 미국 방위산업 전반에 심대한 영향을 미칠 수 있다는 경고가 커지고 있다. 뉴욕타임스는 14일(현지시간), 이번 조치를 “미국 안보에 대한 경고 사격”으로 해석하며, 희토류 자원의 전략적 가치가 고조되고 있다고 보도했다.중국은 6종의 중희토류와 자석 수출에 대해 특별 수출허가제를 도입했으며, 글로벌 희토류 자석 생산의 약 90%를 차지하는 중국의 공급 통제가 미국 무기 생산 비용을 직접적으로 자극할 수 있다는 분석이 나온다. F-35 전투기 한 대에는 약 900파운드의 희토류가 사용되며, 잠수함 한 척에는 9,200파운드 이상이 투입된다. 전투기, 미사일, 레이더, 고온 엔진 코팅까지 희토류는 미군 전력 시스템의 핵심 자재다.미국은 캘리포니아 마운틴패스 광산을 통해 자체 생산을 재개했으나, 중국의 정제 능력에는 크게 미치지 못하는 상황이다. 전문가들은 희토류 가격 급등 가능성과 더불어 단기 재고 비축만으로는 미군 수요를 충족하기 어렵다고 진단하고 있다. 과거 2010년 일본 사례처럼, 중국은 이미 외교적 무기로 희토류를 활용한 전례가 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀스마트 페니
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5개월 전
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트럼프 당선 시, 방산주 승자는 LMT vs. BA? 과거 통계가 말해주는 것
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셀스마트 페니
·
5개월 전
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트럼프 당선 시, 방산주 승자는 LMT vs. BA? 과거 통계가 말해주는 것
안녕하세요, CORE16입니다. 역사적으로 공화당 정부(19811992, 20012008, 2017~2020)에서 Lockheed Martin(LMT)의 주가가 Boeing(BA)을 크게 앞선 사례가 발견되었습니다. 특히 LMT 매출에서 군사·보안 부문의 비중이 80% 이상으로, Boeing의 30%대와 비교해 훨씬 높다는 점이 한 요인으로 지목됩니다.과거 주가 차이2001~2008년: LMT가 BA 대비 204%p 더 높은 누적수익률 기록19811992년, 20172020년 기간에도 LMT 주가가 크게 우세군수·보안 비중LMT: 약 81%BA: 약 32%군수 산업 비중이 높을수록, 공화당 정부에서 국방 예산 확대의 직·간접적 혜택을 보는 경향이 있다는 분석입니다.2024년 대선에서 트럼프 후보 당선 시, 이 패턴이 재현될지 관심이 모아지고 있습니다. 다만, 과거 성과가 미래를 보장하지는 않으므로 투자 시에는 글로벌 경기·기업 실적·정책 방향 등을 종합적으로 살피는 것이 중요합니다. CORE16에서는 이런 매크로 이벤트와 기업별 매출 구조를 함께 살펴보고, 잠재적 기회를 발굴하는 데이터 기반 솔루션을 제공해드리고 있습니다.
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경제 & 전략
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셀포터즈 이재훈
·
1개월 전
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중동발 전운, 지금은 매도 후 관망할 시점인가?(25.06.15)
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셀포터즈 이재훈
·
1개월 전
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중동발 전운, 지금은 매도 후 관망할 시점인가?(25.06.15)
6월 13일 뉴욕 증시는 이란과 이스라엘의 군사 충돌로 인해 큰 폭의 하락을 보였다.이는 단순한 일시적 충돌이 아니라 전면전 가능성과 핵협상 결렬로 이어질 수 있는 중대한 리스크로 해석된다.국제유가, 금, 달러 등 안전자산이 일제히 상승하면서 투자자들은 위험 회피 전략으로 선회하고 있다.이러한 현상은 단기적 쇼크를 넘어, 증시의 중기적 변곡점이 될 가능성이 크다.📍본론 – 미래 시나리오와 전략🔹 시나리오 1. 전쟁이 장기화된다면?기술주, 소비주 중심의 지수는 계속 하락 압력에 시달릴 가능성 높음방산(록히드마틴, RTX 등), 에너지(엑손모빌, 다이아몬드백 에너지)는 공급 위기 수혜로 강세 지속유가 상승은 항공·운송·유통 업종에 부정적이며, 소비자 지출 위축 유발안전자산(금, 달러, 미 국채) 중심의 자금 이동 → 주식시장 유동성 감소▶ 전략: 고PER 기술주 위주로 리밸런싱 및 비중 축소, 에너지·방산 위주 스위칭 매수 가능▶ 타이밍 포인트: VIX(변동성 지수)가 급등하는 시점에서 분할매수 가능성 체크🔹 시나리오 2. 외교 타협 및 국지전 유지증시는 단기 회복세를 보이지만, 지정학적 리스크 프리미엄은 상존하락 폭이 컸던 대형 기술주 및 반도체주는 되돌림 가능미국의 금리동결 기조와 인플레 안정은 장기 회복의 기반이 될 수 있음▶ 전략: 일부 수익 실현한 뒤, 타협 소식이나 유가 안정 조짐이 보이면 기술주 저점 매수▶ 타이밍 포인트: 나스닥 반등 여부, 유가 70달러 선 회복 시점에 집중📍결론현재 상황은 단순한 뉴스성 이슈가 아니라 증시 방향성을 뒤흔들 수 있는 지정학적 터닝포인트다.따라서 지금은 단기 수익이 있더라도 일부 매도 후 포지션 축소, 관망하는 것이 더 현명한 선택이다.전쟁이 격화되면 주가 하락은 반복되고, 그 하락이 새로운 매수 기회를 만들어 줄 것이다.지금 필요한 것은 ‘예측’이 아니라 ‘준비된 유연함’이다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다.최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임하게 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래당사자의 책임입니다.코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며,언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 서지훈
·
1개월 전
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위기는 곧 기회
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셀포터즈 서지훈
·
1개월 전
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위기는 곧 기회
이스라엘-이란 전쟁주목해야 할 투자 섹터 분석1. 서론2025년 6월, 이스라엘과 이란 간의 군사 충돌이 현실화되면서 중동 지역의 지정학적 긴장이 급격히 고조되고 있다. 이는 단순한 지역 분쟁을 넘어 국제 유가, 글로벌 금융시장, 세계경제 전체에 다양한 파급효과를 미치고 있다. 본 보고서는 이번 전쟁의 전개 상황을 바탕으로 세계 경제에 미치는 영향과 함께, 투자자 입장에서 주목해야 할 섹터 및 산업군을 분석하고자 한다.2. 전쟁 개요2025년 6월 13일, 이스라엘은 'Operation Rising Lion'이라는 명칭의 군사작전을 개시하며 이란 핵시설 및 주요 군사기지를 공격했다. 이에 대응해 이란은 150여 발의 탄도미사일과 수십 대의 드론을 이스라엘을 향해 발사하며 보복에 나섰다. 이로 인해 단기적으로 양국 간 대규모 무력 충돌이 발생했고, 중동 전역의 정치·경제적 불확실성이 확대되었다.3. 전쟁이 세계 경제에 미치는 영향3.1 유가 및 에너지 시장전쟁 직후 국제 유가는 하루 만에 약 7~11% 상승하며 배럴당 80달러 선을 돌파했다. 중동이 세계 원유 공급의 핵심 지역이기 때문에, 긴장이 장기화되거나 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 이어질 경우 유가는 배럴당 100달러 이상까지 치솟을 수 있다는 전망도 제기되었다. 이는 글로벌 에너지 비용 상승과 더불어 생산·운송·소비 전반에 물가상승 압력을 가중시킬 수 있다.3.2 금융시장 반응군사 충돌이 발생한 당일, 미국 주요 증시는 일제히 하락했고, 금·달러·미국채 등 안전자산은 강세를 보였다. 특히 방위산업 주식은 상승세를 보였으며, 항공·여행·소비재 업종은 연료비 상승과 수요 감소 우려로 타격을 받았다. 투자자들은 지정학 리스크 확대에 따라 변동성이 큰 자산을 회피하고 상대적으로 안정적인 자산으로 옮겨가는 흐름을 보였다.3.3 중앙은행 정책과 인플레이션유가 상승은 단기적인 인플레이션 재자극 요인으로 작용할 수 있다. 이는 미국 연방준비제도(Fed)와 유럽중앙은행(ECB) 등의 통화정책에 영향을 미쳐 금리 인하를 지연시키거나, 금리 동결 기조를 유지하게 만들 수 있다. 중앙은행 입장에서는 경기 둔화를 우려하면서도 물가 안정을 위한 긴축적 기조를 유지할 가능성이 높아졌다.4. 주목해야 할 섹터 및 산업전쟁과 같은 지정학 리스크 상황에서는 전통적으로 수혜를 입는 산업군이 존재한다. 투자자 입장에서 리스크를 회피하고 기회를 포착하기 위해 다음과 같은 섹터에 주목할 필요가 있다.4.1 방위산업(Defense)전쟁 상황에서 가장 직관적인 수혜 업종이다. 군수물자와 무기체계 수요가 증가하면서 방산업체의 실적 기대치가 상승한다. 미국의 Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman 등이 대표적인 방산 기업이며, 국내에는 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원 등이 있다.4.2 에너지(원유 및 천연가스)중동 지역의 지정학 리스크는 원유 공급에 대한 불안정성으로 이어지고, 이는 유가 상승을 통해 에너지 관련 기업들의 수익성 확대를 유도한다. ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum 등이 대표적인 수혜 종목이다. 에너지 섹터 ETF인 XLE 역시 관심을 받을 수 있다.4.3 원자재 및 광업(Commodities)전쟁은 안전자산 선호를 자극하며 금, 구리, 철강, 희토류 등 주요 원자재 가격을 끌어올리는 경향이 있다. Newmont Corporation(금광업), Freeport-McMoRan(구리), BHP, Rio Tinto(종합광업) 등이 대표적이다.4.4 인프라 및 중장비전쟁 이후 재건 및 방어 인프라 구축 수요가 증가할 수 있다. 이에 따라 Caterpillar, Deere & Co., Vulcan Materials 같은 중장비·건자재 기업들이 주목받는다. 장기적으로는 에너지·방산 인프라 수요와 맞물려 긍정적인 수혜가 기대된다.4.5 주의해야 할 업종 – 항공, 여행, 소비재전쟁과 유가 상승은 항공사의 연료비 증가, 여행 수요 위축으로 이어질 수 있다. 따라서 단기적으로는 항공·여행 업종과 일부 소비재 유통주에 부정적인 영향이 예상된다.5. 결론이스라엘-이란 전쟁은 단기간에 그치지 않고 중동 전체, 나아가 세계경제에 광범위한 영향을 미칠 수 있는 중대한 지정학 이벤트다. 에너지 시장의 불안정성과 유가 급등, 금융시장의 변동성 확대, 인플레이션 압력 등 복합적인 리스크가 동반되고 있으며, 이러한 상황에서 투자자들은 안정성과 수익 가능성을 동시에 고려한 섹터 중심의 전략을 취해야 한다.따라서 단기적으로는 방산, 에너지, 원자재 같은 방어적이면서도 수혜가 기대되는 섹터에 주목해야 하며, 동시에 항공·여행·소비 관련주는 비중을 줄이거나 리스크 관리를 강화하는 것이 바람직하다. 향후 전쟁의 확산 여부와 국제사회의 대응, 중앙은행의 정책 방향에 따라 전략을 유연하게 조정하는 것이 중요하다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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