셀스마트 인디
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1주 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-24)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2024년 하반기부터 글로벌 경기 회복 기대와 함께 반도체, 바이오, 인공지능, 전기차 배터리 등 첨단 기술 섹터의 성장세가 지속되고 있습니다. 기업들의 실적 호조와 신사업 확대 기대가 시장 전반에 긍정적 영향을 미치며, 일부 섹터에서는 공급망 안정화와 수요 회복이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.섹터별 하이라이트반도체: SK하이닉스는 2분기 실적 기대 이상 호조를 기록하며 수요 회복과 공급 조절 기대가 지속되고 있습니다.바이오: 삼성바이오로직스는 램프업 효과와 신공장 가동으로 견조한 성장세를 유지하고 있으며, 신설법인 재상장도 기대됩니다.인공지능: LG는 EXAONE 4.0 공개로 글로벌 AI 경쟁력을 강화하며, 시장 기대감이 높아지고 있습니다.전기차 배터리: 솔루스첨단소재는 고객사 다변화와 공급망 안정화 전략으로 실적 회복 기대를 받고 있으며, 양극재 시장 성장도 기대됩니다.레저/관광: 롯데관광개발은 중국인 관광객 증가와 무비자 입국 확대 기대에 힘입어 실적이 크게 개선되고 있습니다.기타: 아이센스, 유니드 등은 신시장 진출과 가격 강세, 공급 압박 속에서 실적 개선 기대가 높아지고 있습니다.핵심 포인트글로벌 경기 회복과 공급망 안정화가 첨단 기술 및 제조업 섹터의 성장 동력을 제공하고 있습니다.대형 바이오, AI, 반도체 기업들이 실적 호조와 신사업 확대를 통해 시장 기대를 충족시키고 있습니다.관광과 레저 섹터는 중국인 관광객 회복 기대와 정책 지원으로 실적 개선이 기대됩니다.HD현대인프라코어투자포인트:2025년 예상 영업이익 385억 원으로 2024년 대비 108.9% 증가2025년 예상 EPS 1,211원으로 전년(550원) 대비 120.0% 상승2분기 영업이익 1,058억 원으로 시장 예상치(776억 원)를 36.3% 초과 기록중장비 부문 2분기 매출액 1조1,846억 원으로 YoY 6.9% 증가투자 인사이트: HD현대인프라코어는 2025년까지 수익성 개선이 기대되는 기업입니다. 특히 2분기 영업이익이 시장 기대치를 크게 웃돌았고, 엔진사업의 수익성 향상이 주가에 적극 반영될 것으로 보여요. 또한, 글로벌 수요 회복 기대와 제품 믹스 개선이 실적 호전의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 앞으로도 수익성 유지와 성장 지속 가능성이 높아 보이며, 장기적으로 안정적인 턴어라운드가 기대됩니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 수요 부진 가능성은 주의해야 할 부분입니다.LG투자포인트:2025년 7월 22일, EXAONE 4.0 등 신모델 공개로 글로벌 최고 수준 성능 입증EXAONE 4.0은 언어이해, 수학, 과학, 코딩 등 고차원 사고 능력에서 GPT-4를 능가하는 성과 기록14개 직업군 대상 벤치마크에서 의사자격증 포함 6개 필기시험 통과, 글로벌 오픈모델 경쟁 가능2025년 예상 매출액 83조 2900억 원, 영업이익 17조 6100억 원으로 시장 기대감 높아투자 인사이트: LG는 2025년 7월에 차세대 인공지능 모델인 EXAONE 4.0을 공개하며 글로벌 AI 시장에서 강력한 경쟁력을 보여주고 있어요. 이번 신모델은 언어처리와 고차원 추론 능력에서 기존 모델을 뛰어넘는 성능을 기록했고, 다양한 직업군 벤치마크에서도 뛰어난 성과를 냈어요. 시장에서는 LG의 AI 기술이 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다는 평가가 지배적이며, 2025년 예상 매출액과 영업이익도 상당히 높게 전망되고 있어요. 이러한 기술력과 성장 기대감은 LG의 브랜드 가치와 시장 점유율을 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 글로벌 경쟁사와의 기술 경쟁이 치열해질 가능성도 염두에 두어야 합니다.LG이노텍투자포인트:2025년 3분기 매출 전년 동기 대비 26.1% 증가한 4조9,611억 원 예상2025년 예상 EPS 17,377원, 2026년 26,690원으로 실적 성장 기대2025년 하반기 광학솔루션 매출, QoQ 약 50% 증가 전망2026년 아이폰18 카메라 스펙 업그레이드 기대와 신사업 매출 확대 기대투자 인사이트: LG이노텍은 2025년 하반기부터 실적이 점차 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 아이폰17과 18 시리즈의 카메라 업그레이드와 신제품 출하가 실적 반등의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다. 3분기에는 광학솔루션 매출이 성수기 효과와 신모델 출하로 크게 늘어나며, 하반기 실적이 좋아질 것으로 예상돼요. 다만, 환율 변동과 경쟁 심화는 단기 실적에 영향을 줄 수 있지만, 중장기적으로는 구조적 성장과 신사업 확대가 기대됩니다. 시장에서는 저평가 상태와 성장 잠재력을 높게 평가하며, 실적 회복 기대감이 지속되고 있어요.SK하이닉스투자포인트:2025년 2분기 DRAM B/G는 QoQ +24%, NAND는 QoQ +71% 기록2025년 하반기 HBM3e 12H 수율 예상 상회하며 수익성 유지2025년 하반기 신제품 출시에 따른 수요 성장 기대와 공급 조절 가능성2025년 연간 DRAM과 NAND의 가격 환경 개선으로 실적 안정 전망투자 인사이트: SK하이닉스는 2025년 2분기에 DRAM과 NAND의 출하가 기대 이상으로 늘어나면서 실적이 좋아지고 있어요. 특히, DRAM B/G는 전 분기보다 24% 늘었고, NAND는 71% 증가했어요. 하반기에는 HBM3e 12H의 수율이 예상보다 좋아지면서 수익성을 유지할 것으로 보여요. 또한, 신제품 출시에 따른 수요가 계속해서 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 글로벌 반도체 시장의 수요 회복과 공급 조절이 맞물리면서, SK하이닉스의 실적이 안정적으로 유지될 가능성이 높아 보여요. 시장에서도 2분기 실적이 기대 이상으로 평가되고 있어, 앞으로의 성장 기대감이 커지고 있답니다.디어유투자포인트:2025년 2분기, QQ뮤직인앱 서비스 런칭으로 구독자수 220만명 예상2025년 7월 7일 PG 결제 도입이 순조롭게 진행되어 로열티 수익 약 92억 원 기대2025년 기준, 약 64억 원의 수수료 비용 절감으로 영업이익이 약 156억 원 개선 전망2025년 영업이익은 74억 원으로 전년 대비 5.3% 증가 예상투자 인사이트: 디어유는 2025년 상반기 중국 버블 서비스와 PG 결제 도입이 순조롭게 진행되면서 실적이 기대 이상으로 성장하고 있어요. 특히, 2분기 영업이익이 74억 원으로 예상되며, 구독자수도 220만명에 달할 것으로 보여집니다. 이러한 성과는 로열티 수익과 수수료 절감 효과 덕분인데요, 시장에서는 이 회사의 성장 잠재력을 긍정적으로 보고 있습니다. 또한, 글로벌 아티스트 입점과 신규 콘텐츠 효과로 경쟁력도 강화되고 있어 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있어요. 다만, 환율 변동이나 신규 IP 입점 시점에 따른 시장 변동성은 주의가 필요하겠네요.롯데관광개발투자포인트:2025년 2분기 매출액 1,581억 원으로 전년 동기 대비 36.2% 증가2분기 영업이익 278억 원으로 전년 대비 372.0% 급증하며 시장 기대 부합2분기 카지노 방문객수, 15만 명으로 전년 대비 71.3% 증가, 역대 최대 기록 예상중국인 방문객이 대부분, 무비자 입국 허용 확대가 하반기 실적 견인 예상투자 인사이트: 롯데관광개발은 2분기 실적이 크게 좋아지면서 시장의 기대를 충족시키고 있어요. 특히 카지노 방문객 수와 드롭액이 모두 역대 최고 수준으로 올라가면서 하반기 실적이 더욱 기대되고 있죠. 중국인 관광객이 주요 고객층인 만큼, 무비자 입국 허용 확대가 하반기 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요. 3분기 성수기와 함께 실적이 더 좋아질 가능성도 높아 보여서, 레저업종 내에서 강한 성장세를 기대할 수 있겠어요. 다만, 중국인 방문객이 감소하거나 입국 제한이 강화되면 실적에 영향을 줄 수 있으니 주의가 필요하답니다.마이크로디지탈투자포인트:165억원 규모의 전환사채(CB) 발행 공시, 2025년 7월 23일에 발표되어 자본조달이 확정됨전환가액이 10,214원으로, 인도 및 미국 시장 진출을 위한 생산능력(CAPA) 증설에 사용될 예정총 165억원의 자금 조달은 2025년 4분기 내 인도와 미국 지역 매출 확대를 위한 생산능력 증설에 활용될 것으로 기대됨CAPA 증설을 위한 자본조달은 실적 상승 기대를 뒷받침하는 긍정적인 신호로 작용하며, 2025년 하반기 실적 전망에 영향을 미칠 가능성투자 인사이트: 마이크로디지탈은 2025년 7월 23일에 165억원 규모의 전환사채를 발행했다고 공시했어요. 이 자금은 인도와 미국 시장에서의 매출 확대를 위한 생산능력 증설에 사용될 예정입니다. 이러한 자본조달은 회사의 실적 상승 기대를 뒷받침하는 긍정적인 신호로 보여지고 있어요. 특히, 이번 조달은 2025년 하반기부터 본격적인 시장 확장과 매출 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. 앞으로의 실적 개선과 시장 확대가 기대되는 종목입니다.삼성바이오로직스투자포인트:2025년 2분기 매출액 1조142억 원, YoY +25.2% 성장 기대2025년 예상 매출액 5조7,578억 원, YoY +26.6% 증가 전망4공장 램프업 효과로 외형 성장 지속, 2Q 영업이익 4,770억 원 YoY +44.9%인적분할 후 신설법인 삼성에피스홀딩스 재상장 예정일 2025년 10월 29일투자 인사이트: 삼성바이오로직스는 최근 실적 호조와 함께 연간 가이던스를 상향 조정하며 성장세를 이어가고 있어요. 2분기 매출과 영업이익이 시장 기대치를 뛰어넘었고, 4공장 램프업 효과도 기대 이상으로 나타나고 있죠. 인적분할 이후 신설법인인 삼성에피스홀딩스의 재상장도 예정되어 있어 기업 구조 개편과 성장 전략이 더욱 명확해지고 있어요. 글로벌 바이오시밀러 시장에서의 경쟁력 강화와 수주잔고 확대가 지속되면서 장기 성장 기대감도 높아지고 있습니다. 다만, 환율 변동성과 글로벌 경기 둔화 가능성은 여전히 리스크로 작용할 수 있어 신중한 접근이 필요하겠어요. 전반적으로 견고한 실적과 성장 전략이 시장 기대를 충족시키며, 앞으로도 꾸준한 성장세를 기대할 수 있겠네요.솔루스첨단소재투자포인트:2025년 예상 매출액 593.9억 원, 영업이익 -65억 원으로 전망2025년 4분기부터 전방 수요 부진 속 빠른 실적 회복 기대중국 배터리 업체향 납품 시작 예정, 유럽 고객사와 논의 진행 중2025년 고객사 수 연말~연초 8개사, 2026~2027년 10개사 목표투자 인사이트: 솔루스첨단소재는 전기차 배터리 소재 시장에서 고객사 다변화와 공급망 확보를 추진하고 있어요. 2025년에는 매출액이 약 594억 원, 영업이익은 적자를 기록할 것으로 예상되지만, 4분기부터 수요 회복과 고객 확장으로 실적이 개선될 가능성이 높습니다. 특히 중국과 유럽 고객사와의 협력 확대가 기대되며, 전지박 부문의 매각 추진도 기업가치 재평가에 긍정적 영향을 줄 수 있어요. 다만, 전기차 시장의 부진과 공급 과잉은 단기적 부담 요인으로 작용할 수 있으니, 보수적인 접근이 필요하겠네요. 전반적으로 공급망 안정화와 고객 다변화 전략이 실적 개선의 핵심 변수로 보여집니다.씨에스윈드투자포인트:2분기 예상 매출액 3,560.8억 원, 예상 영업이익은 355.6억 원, 예상 순이익은 259.4억 원2024년 풍력설치량은 3.07GW이며, 2027년까지 매년 10GW 이상 기록할 전망입니다.2025년 PER은 10.3배, PBR은 1.6배로 저평가 구간, EPS는 5,944원으로 기대2025년 말까지 풍력단지 완공 목표, 2분기 영업이익은 535억 원으로 전년 대비 58.5% 감소 예상투자 인사이트: 씨에스윈드는 풍력설치량이 지속적으로 증가하며 올해 실적이 안정적으로 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 북미와 유럽 시장에서 풍력 수요가 늘어나면서 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 2분기 실적이 전년 대비 부진할 전망이지만, 하반기에는 신규 수주와 정책 안정성 확보로 성장 모멘텀을 회복할 가능성이 높아 보여요. 저평가된 밸류에이션 수준도 투자 매력을 높이고 있으며, 장기적으로 글로벌 풍력시장 성장 기대와 함께 긍정적인 전망이 유지되고 있습니다. 다만, 환율 변동과 정책 불확실성은 여전히 주의해야 할 리스크로 남아 있어요.아이센스투자포인트:2025년 CGM 매출, 157억 원으로 예상되며 시장 성장 기대송도공장 자동화라인 1개, 연간 150만개 생산 가능하며 향후 350만개 확대 예정2025년 예상 영업이익 7억 원, 매출은 322억 원으로 성장 전망유럽시장 입찰허가와 보험등재 작업이 진행 중으로 성장 동력 확보투자 인사이트: 아이센스는 2025년 CGM 시장에서 157억 원의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 유럽시장 진출이 본격화되고 있어요. 송도공장에서의 생산능력 확대와 보험등재 작업이 진행 중이어서 장기적인 성장 가능성이 높아 보여요. 현재 글로벌 경쟁사에 비해 저평가된 P/E 배수와 낮은 P/S 배수도 투자 매력을 더하는 요소입니다. 다만, 입찰 규제와 소송 리스크는 주의해야 할 부분이지만, 유럽 시장에서의 성장 기대감이 크기 때문에 긍정적인 전망이 우세하다고 볼 수 있어요.에스엠투자포인트:2025년 영업이익, 15.7십억 원으로 예상되어 안정적 수익 기대2025년 4분기, 텐센트뮤직 지분 확보로 중국 시장 내 경쟁력 강화중국 IP 제작 및 공연, 굿즈 등 다양한 시너지 효과 기대중장기적으로 TME와의 협력으로 글로벌 IP 사업 확대 전망투자 인사이트: 에스엠은 2025년 영업이익이 약 1570억 원으로 예상되며, 안정적인 수익 기반을 갖추고 있습니다. 특히, 텐센트뮤직의 지분 확보는 중국 시장 내 경쟁력을 높이고, 다양한 IP 제작과 공연, 굿즈 사업을 통해 성장 동력을 확보하는 계기가 될 것으로 보여집니다. 중장기적으로는 TME와의 협력 시너지가 글로벌 시장에서의 입지를 강화하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 다만, PPA 상각비 반영으로 인해 시장 기대치에는 일부 하회 가능성도 존재하는 점은 유의해야 합니다.엠로투자포인트:2024년 12월, SRM 플랫폼 Caidentia(케이던시아)를 통해 북미시장 진출을 위한 첫 계약 체결2025년 3월, 미국 열관리 솔루션 업체와 두 번째 계약 체결로 시장 확장 기대2024년 수주잔고 735억 원에서 2025년 1,040억 원으로 증가 전망글로벌 SRM 시장은 2025년 11조 원 규모로 성장할 것으로 예상됨투자 인사이트: 엠로는 국내 1위 공급망관리(SRM) 솔루션 업체로서, 2024년부터 북미시장 진출이 본격화되고 있어요. 2024년 12월에 미국 전자제조업체와의 첫계약 이후 2025년 3월에 미국 열관리 업체와 계약을 체결하는 등 시장 확대가 준비하고 있죠. 2024년 수주잔고는 735억 원이었는데, 2025년에는 1,040억 원으로 늘어날 전망입니다. 글로벌 SRM 시장은 2025년 11조 원을 넘을 것으로 예상되어, 장기적인 성장 가능성도 높아 보여요. 또한, 클라우드 서비스와 AI 솔루션 도입으로 경쟁력도 강화되고 있어, 앞으로의 성장 흐름이 기대됩니다.오리온투자포인트:2025년 3분기 예상 매출액 3,553.7억원으로 14.4% 증가2025년 영업이익은 630.4억원으로 16.0% 늘어날 전망중국 법인 재고물량 할인 부담 해소와 경쟁 강도 완화 기대베트남 신제품 확대와 중국 시장 회복 기대가 성장 동력투자 인사이트: 오리온은 2025년 하반기 중국 내 재고물량 할인 부담이 해소되면서 마진 회복이 기대되고 있어요. 특히 베트남 시장에서 신제품이 8월에 출시되면서 성장 모멘텀을 확보하고 있죠. 현재 예상 매출액과 영업이익이 모두 전년 대비 큰 폭으로 늘어날 것으로 보여서, 중장기적으로 중국 내수 회복과 글로벌 시장 확대가 주가 상승의 핵심 변수로 작용할 가능성이 높아요. 시장에서는 오리온의 저평가 구간과 글로벌 성장 기대를 긍정적으로 보고 있으며, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다. 다만, 중국 경기 부진이나 경쟁 심화는 여전히 리스크로 남아 있어요.유니드투자포인트:2025년 3분기, 영업이익 363억 원으로 QoQ 11%, YoY 77% 증가 전망중국염화칼륨 가격, 7월 톤당 502달러로 전년 대비 26.7% 상승2025년 연간 매출액 예상 1조 3997억 원, 영업이익 1260억 원으로 21% 성장 예상중국 재고는 7월 15일 기준 1.9백만톤으로 5년 평균보다 낮아 공급 압박 지속 기대투자 인사이트: 유니드는 2025년 하반기 염화칼륨 가격 강세와 공급 압박으로 인해 실적이 개선될 전망이에요. 특히, 중국 재고가 낮아지고 가격이 계속 오르는 가운데, 회사의 판가 상승 여력도 충분히 기대되고 있죠. 글로벌 비료시장 강세와 탄소포집 기술의 가동 기대도 긍정적 영향을 미치고 있어요. 다만, 환율 변동성과 염소가격 하락 등 일부 시장 변수는 실적에 영향을 줄 수 있으니 주의가 필요하겠네요. 전반적으로 업황 호전 기대와 함께 유니드의 경쟁력이 강화될 것으로 보여집니다.코스모신소재투자포인트:2025년 4분기, 양극재 출하량 소폭 증가와 실적 회복 기대2025년 예상 영업이익 11억 원, 전년 대비 약 65% 감소했으나 회복 전망북미 고객사 비중국 전구체 요구와 내재화 확대 검토가 경쟁력 강화에 기여양극재 시장은 2024년 6만톤, 2026년 상반기 10만톤, 2028년 말까지 20만톤 전망투자 인사이트: 코스모신소재는 2025년 양극재 부문의 실적이 회복될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 출하량이 소폭 증가하며 북미 고객사들의 중국 의존도를 낮추기 위한 내재화 계획도 추진 중입니다. 경쟁사와 비교했을 때 재무구조가 안정적이고 현금흐름도 강한 편이라 장기 투자 관점에서 매력적일 수 있어요. 다만, 영업이익이 전년 대비 큰 폭으로 감소했기 때문에 시장의 기대와는 차이가 있을 수 있다는 점은 유념해야 합니다. 전체적으로는 시장 출하량 증가와 내재화 전략이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여, 중장기적으로 성장 가능성을 기대해볼 만합니다.파마리서치투자포인트:2025년 예상 EPS 13,800원으로 전망되어 연평균 성장률이 높아지고 있음(전년대비 +60.3%)2025년 하반기 신약 개발 성공 발표 예정으로 기업 가치 상승 기대2025년 예상 영업이익 1조 958억원에서 2026년 2조 300억원으로 성장 전망투자 인사이트: 파마리서치의 2025년 EPS는 13,800원으로 예상되며, 이는 작년보다 60.3% 증가하는 수치입니다. 회사는 신약 개발 성공을 위해 연구개발에 힘쓰고 있으며, 2025년 하반기에는 관련 발표가 예정되어 있어요. 이러한 성장 기대는 시장에서도 긍정적으로 평가되고 있으며, 실적 역시 지속적으로 개선되고 있습니다. 장기적으로는 신사업 추진과 R&D 투자 확대를 통해 시장 점유율이 늘어날 가능성이 높아 보여요. 다만, 신약 개발 실패나 경쟁사 신제품 출시에 따른 위험도 함께 고려해야 합니다.오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다![Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
