셀스마트 인디
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1주 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-10-13)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요현재 시장은 글로벌 경기 둔화와 일부 기업의 실적 개선 기대가 공존하는 가운데, 특정 산업군에서는 성장 모멘텀과 구조적 강세가 지속되고 있습니다. 기업별로는 수주 확대, 글로벌 시장 진출, 신제품 출시 등 긍정적 요인들이 부각되고 있으며, 저평가 구간에 위치한 종목들도 존재하여 투자심리가 다소 개선되고 있습니다.섹터별 하이라이트조선/해운: 미국 조선소 인수 추진과 글로벌 수주 호조로 성장 기대감이 높으며, HD한국조선해양과 HD현대마린엔진, 현대중공업 등 수주와 수익성 개선이 두드러집니다.바이오/헬스: HK이노엔과 대웅제약이 글로벌 시장 확대와 신약 개발 가속화 기대를 받고 있으며, 실적 호조와 승인 기대가 시장의 관심을 받고 있습니다.기술/반도체: ISC는 AI 관련 매출 급증과 주주가치제고계획 발표로 성장 기대가 크며, 글로벌 공급망 이슈와 수요 변동에 주의가 필요합니다.소비/화장품: 아모레퍼시픽과 코스메카코리아가 글로벌 시장 확대와 신제품 전략으로 성장세를 지속하며, 브랜드 경쟁력 강화가 기대됩니다.엔터테인먼트/콘텐츠: 하이브와 에스엠은 신인IP 데뷔와 글로벌 콘텐츠 확장으로 장기 성장 기대를 받고 있으며, 콘텐츠 시장 경쟁 심화와 기대치 차이를 유의해야 합니다.항공/물류: 대한항공은 아시아나 인수 기대와 저평가 구간에 위치하며, 4분기 수요 반등 기대와 함께 장기 성장 잠재력을 갖추고 있습니다.기타: 신세계와 현대백화점은 내실 강화와 구조조정을 통해 실적 회복 기대를 높이고 있으며, 글로벌 프로젝트와 인프라 수주 확대가 성장 동력입니다.핵심 포인트글로벌 수주 확대와 신제품 출시, 시장 진출이 일부 기업의 성장 모멘텀으로 작용하며, 시장 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.저평가 구간에 위치한 기업들이 실적 기대와 글로벌 확장 전략으로 투자 매력도를 높이고 있으며, 장기 성장 기대감이 존재합니다.경기 둔화와 경쟁 심화, 공급망 이슈 등 일부 리스크 요인도 병존하므로, 기업별 실적과 시장 환경을 면밀히 관찰하는 것이 중요합니다.HD한국조선해양투자포인트:2025년 예상 매출액 2조 9360억 원, 2026년 3조 3411억 원으로 성장 기대2025년 예상 영업이익 3918억 원, 수익성 개선 전망이 나타남올해 조선/해양 수주목표 180.5억 달러 중 128.2억 달러 수주, 목표 달성률 약 71% 기록미국 조선소 인수 추진으로 미국 내 상선 및 함정 건조 모멘텀 기대투자 인사이트: 한국조선해양은 미국 조선소 인수 추진과 해외 야드 성장 기대가 큰 기업이에요. 올해 수주 목표의 약 71%를 달성하며 실적도 시장 기대를 소폭 상회하는 모습이 보여지고 있어요. 2025년과 2026년 매출과 영업이익 전망도 긍정적이어서 성장 가능성이 높다고 볼 수 있죠. 글로벌 선주들의 LNG선 발주 계획도 계속 발표되고 있어, 중장기적으로 수주 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 다만, 인수 실패나 시장 환경 악화 시 성장 둔화 위험도 고려해야 해요. 전반적으로 해외 수주와 글로벌 시장의 호조가 기업의 성장 동력을 뒷받침하고 있다고 보여집니다.HD현대마린엔진투자포인트:2025년 예상 영업이익, 66십억원(660억원)으로 실적 개선 기대2026년 영업이익, 121십억원(1,210억원)으로 성장 전망수주잔고, 10,455억 원으로 증가 추세 보여줌3Q25 연결매출액, 107.8십억 원으로 전분기 대비 8.6% 증가투자 인사이트: HD현대마린엔진은 올해와 내년에 걸쳐 엔진과 부품 부문에서 실적이 좋아질 것으로 기대되고 있어요. 특히, 수주잔고가 1조 45억 원으로 늘어나면서 장기 공급 안정성과 매출 확대가 예상됩니다. 2025년 예상 영업이익은 660억 원, 2026년에는 1,210억 원으로 성장할 전망이니, 실적 개선이 뚜렷하게 나타나고 있죠. 또한, 3분기 매출도 전분기보다 늘어나면서 실적 기대감이 높아지고 있어요. 엔진 가동률 정상화와 ASP 상승이 실적 개선의 핵심 동인으로 작용하고 있으며, 시장에서도 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 수주물량 부족 가능성은 주의해야 할 리스크로 남아 있어요. 전반적으로 성장세를 지속할 것으로 보여 투자자들의 관심이 높아지고 있는 종목입니다.HD현대미포투자포인트:2025년 3분기 연결매출액, 1조 1,594억 원으로 전년 대비 7.6% 증가 예상2025년 영업이익, 1,212억 원으로 컨센서스인 398억 원을 크게 상회할 전망키위레일 Ro-Pax 2척 계약으로 일회성 수익 기여 기대단기 조업일수 감소 영향 제한적이나, 수주 증가와 전략적 선단 확대 기대투자 인사이트: HD현대미포는 2025년 3분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘을 것으로 보여요. 특히, 일회성 환입 효과와 키위레일의 선박 계약이 실적 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 앞으로 수주 확대와 글로벌 수주 기반 강화를 통해 장기적인 성장 가능성도 기대할 수 있어요. 다만, 시장에서는 환입 규모와 외부 충격에 대한 우려도 함께 존재하니, 투자 시 주의가 필요하겠네요. 전반적으로 실적 기대감이 높아지고 있는 상황입니다.HD현대중공업투자포인트:2025년 예상 영업이익, 2,008억 원으로 전망되어 실적 안정 기대2025년 예상 매출액, 16,419십억 원으로 성장세 지속 예상3Q25 연결매출액, 4조587억 원으로 전년 동기 대비 12.5% 증가글로벌 함정 수주 확대와 해외수주 기대가 성장 동력으로 작용투자 인사이트: HD현대중공업은 2025년에도 안정적인 실적을 기대할 수 있는 기업입니다. 특히, 글로벌 함정 수주와 해외사업 확대가 실적 성장의 핵심 동력으로 보여지고 있어요. 3분기 실적도 시장 예상치를 소폭 상회하며 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 앞으로도 해외수주와 MRO 사업 확대를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화할 것으로 기대됩니다. 다만, 조업일수 감소와 경쟁 심화는 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다.HK이노엔투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 22.5% 증가한 2,810억 원 기록영업이익, 전년 대비 40.6% 오른 313억 원으로 실적 호조 기대25년 3분기 케이캡 매출 535억 원, 전년 대비 49.9% 증가하며 성장세 지속유럽 기술이전과 미국 FDA 승인 신청 예정으로 글로벌 시장 확대 기대투자 인사이트: HK이노엔은 2025년 3분기 실적 발표를 앞두고 있어요. 매출과 영업이익 모두 전년 대비 큰 폭으로 성장할 것으로 기대되고 있으며, 특히 케이캡과 백신 매출이 중요한 역할을 하고 있습니다. 유럽과 미국 시장에서의 기술이전과 승인 신청이 예정되어 있어 글로벌 공급 확대와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다. 다만, 백신 매출 인식 방식 변경과 경쟁 심화는 수익성에 영향을 줄 수 있어 신중한 관찰이 필요하겠어요. 전반적으로 실적 기대감이 높아지고 있는 시점입니다.ISC투자포인트:2025년 3분기 AI 관련 매출, 전년 동기 대비 102% 증가하여 1,404억 원 기록2025년 회계연도 전체 AI 매출, 2,170억 원으로 예상되며, 영업이익률은 약 26.3% 전망2026년 AI 관련 매출은 1,683억 원으로 예상되어 지속 성장 기대2025년 11월경 주주가치제고계획 발표 예정, 자사주 매입 및 소각 가능성 포함투자 인사이트: ISC는 2025년 AI 관련 매출이 크게 늘어나면서 실적이 호조를 보이고 있어요. 특히 3분기에는 최고 분기 매출 기록이 예상되고 있어서, 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있답니다. 11월에 예정된 주주가치제고계획 발표와 자사주 소각 계획도 주가에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크고요. 다만, Nvidia GPU 생산 정체와 ASIC 수요 변동 위험은 여전히 존재하니, 시장의 변동성도 함께 고려해야 해요. 전반적으로 ISC는 AI 성장 수혜를 지속하며 기업 가치가 점차 높아질 것으로 보여집니다.LG이노텍투자포인트:2025년 3분기 예상 매출액, 전년 동기 대비 6% 감소한 5조 3,218억 원 전망2025년 영업이익, 약 1,818억 원으로 예상되며 영업이익률은 2.8%에 달함아이폰17 시리즈 공개 후 시장 기대 상승으로 실적 호조 기대신모델 출시와 가격 안정화 기대, 27년 신제품 출시에 따른 매출 성장 예상투자 인사이트: LG이노텍은 2025년 하반기 실적 개선이 기대되는 종목이에요. 특히 아이폰17 시리즈 공개 이후 시장 기대가 높아지고 있는데요, 이는 신제품 효과와 가격 안정화 기대 덕분입니다. 예상 매출액과 영업이익이 시장 컨센서스를 상회하는 모습이 보여지고 있어요. 앞으로 27년 신제품 출시에 따른 매출 성장도 기대할 만합니다. 다만, 신모델 출시 지연이나 수요 부진 가능성은 주의해야겠어요. 전반적으로 실적 개선 흐름이 지속될 가능성이 높아 보여서 관심을 가져볼 만한 종목입니다.대웅제약투자포인트:2025년 3분기, 매출액 1조 5569억 원으로 전년 대비 9.4% 증가 예상2025년 4분기, 영업이익 190.6억 원으로 전년 대비 28.8% 증가 전망중국상업화허가 승인(2025년 9월 2일)으로 글로벌 시장 진출 기대감 높아짐국내 임상 1상 IND 승인(2025년 10월 1일)으로 신약 개발 가속화 기대투자 인사이트: 대웅제약은 2025년 연결기준으로 매출액이 15조 5690억 원, 영업이익이 1906억 원으로 전망되면서 실적 호조가 기대되고 있어요. 특히, 신약 파이프라인의 승인과 글로벌 허가 일정이 시장 기대를 모으고 있는데요, 나보타 수출 확대와 고마진 품목의 성장도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 성과들은 시장 내 경쟁력을 강화하고, 향후 추가 글로벌 허가와 신제품 출시로 시장 점유율이 확대될 가능성을 보여주고 있어요. 다만, 경쟁 심화와 규제 변경 가능성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로 대웅제약은 강한 성장 잠재력을 지니고 있으며, 시장의 기대감이 높게 형성되어 있다고 볼 수 있습니다.대한항공투자포인트:2026년 아시아나항공 인수 예정으로, 양사 합병 후 시너지 효과 기대현재 주가 22,600원, 2025년 예상 EPS 3,821원으로 높은 밸류에이션 매력2025년 EV/EBITDA는 4.2배, PER은 5.5배, P/B는 0.67배로 저평가 구간3Q25 연결영업이익은 4,687억 원으로 전년 대비 하회했으나, 4Q에는 여객 수요 반등 기대투자 인사이트: 대한항공은 2026년 아시아나항공 인수라는 중요한 이벤트를 앞두고 있어요. 현재 주가는 22,600원으로, 2025년 예상 EPS인 3,821원에 비해 낮은 밸류에이션을 보여주고 있죠. 2025년 EV/EBITDA 배수는 4.2배, PER은 5.5배, P/B는 0.67배로 시장에서 저평가 평가를 받고 있어요. 3분기 실적은 기대에 못 미쳤지만, 내년 4분기에는 여객 수요가 반등할 것으로 기대되고 있습니다. 중국인 관광객 증가와 통합 시너지 효과가 장기적인 수익성 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요. 시장은 단기 실적 부진에도 불구하고, 중장기적으로 기업가치가 상승할 가능성을 높게 보고 있답니다.신세계투자포인트:2025년 3분기, 순매출액 1조 5,800억 원으로 전년 대비 2.6% 증가 전망2025년 3분기 영업이익 987억 원으로 전년 대비 6.4% 상승 예상본업 회복에 따른 실적 개선 기대가 주요 투자 포인트로 부각됨신세계 본사 리뉴얼과 신규 점포 오픈이 하반기 실적에 긍정적 영향 예상투자 인사이트: 신세계는 2025년 하반기 실적이 점차 회복될 것으로 기대되고 있어요. 3분기에는 매출과 영업이익 모두 전년보다 늘어날 전망이니까, 업황 개선과 함께 브랜드 가치도 높아지고 있답니다. 특히 본사 리뉴얼과 신규 점포 오픈이 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 면세점 매출도 꾸준히 성장하고 있어서, 전체적인 업황 개선이 기대됩니다. 다만 경기 부진이 지속되면 소비심리 악화 가능성은 염두에 두어야겠어요. 전반적으로 신세계는 실적 개선 기대와 함께 시장에서도 긍정적인 시선이 유지되고 있답니다.아모레퍼시픽투자포인트:2025년 예상 매출액 4조 2,670억 원, 영업이익 3,760억 원으로 성장 기대3Q25 실적, 매출액 1조 360억 원, 영업이익 860억 원으로 YoY 각각 6%, 32% 증가해외매출 비중 60% 이상 목표 달성 및 2030년 70% 목표 추진 중신제품 출시와 브랜드 확장으로 글로벌 시장에서 경쟁력 강화 기대투자 인사이트: 아모레퍼시픽은 2025년까지 매출액과 영업이익이 모두 증가할 것으로 예상되고 있어요. 특히, 글로벌 시장 확대와 신제품 효과가 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 3분기 실적도 예상보다 좋아서, 해외 매출 비중이 점차 높아지고 있어요. 다만, COSRX 부진이 지속되고 중국 시장 회복이 지연될 가능성은 리스크로 남아 있답니다. 그럼에도 불구하고, 브랜드 포트폴리오 다변화와 지역별 성장 전략이 장기적으로 글로벌 경쟁력을 높일 것으로 보여요. 시장에서는 글로벌 확장 기대감이 크고, 아모레퍼시픽의 브랜드 가치가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.에스엠투자포인트:2025년 예상 EPS 14,611원, P/E 8.6배로 저평가되어 있음2025년 8월 13일 'SM 3Q25 Preview' 보고서 발표로 실적 기대감 증대2025년 예상 영업이익 1,176억 원, 전년 대비 증가세 지속콘텐츠 사업 확대와 글로벌 콘서트 계획으로 장기 성장 기대투자 인사이트: 에스엠은 2025년 예상 EPS가 14,611원으로 시장 평균보다 낮은 8.6배의 P/E를 기록하고 있어 밸류에이션 매력이 돋보입니다. 8월에 발표된 'SM 3Q25 Preview' 보고서에서는 실적 전망이 구체적으로 제시되면서 투자 기대감이 높아지고 있어요. 영업이익도 2024년 990억 원에서 2025년 1,176억 원으로 증가하는 추세를 보여주고 있어 긍정적입니다. 특히, 글로벌 콘서트와 신사업 확장 계획이 장기적인 성장 동력으로 작용할 것으로 기대됩니다. 다만, 콘텐츠 시장 경쟁 심화와 글로벌 경기 둔화 우려는 주의해야 할 점입니다. 전반적으로, 실적 개선 기대와 저평가된 밸류에이션이 매력적인 종목입니다.카카오뱅크투자포인트:2025년 3분기 순이익, 전년 동기 대비 13.9% 증가 전망3분기 일회성 비용 반영으로 순이익 1,069억원 예상4분기부터 개인사업자대출 본격 판매 기대, 성장 모멘텀 확보2025년 예상 영업이익 1,406억원으로 전년 대비 증가 예상투자 인사이트: 카카오뱅크는 2016년 설립 이후 은행인가를 획득하며 금융업을 영위하고 있어요. 최근 3분기 실적은 일회성 비용 반영으로 다소 하회했지만, 4분기부터는 개인사업자대출 확대와 플랫폼 확장 기대가 높아지고 있어요. 2025년에는 영업이익과 순이익 모두 전년 대비 성장할 것으로 전망되며, 시장 점유율 확대 가능성도 보여주고 있습니다. 다만, 일회성 비용과 금리 변동, 규제 리스크는 여전히 고려해야 할 부분입니다. 전반적으로 성장 잠재력은 크지만, 보수적 전략을 유지하는 모습이 인상적입니다.컴투스투자포인트:2025년 4분기, 경쟁력 있는 신작 출시 계획 언급으로 실적 개선 기대2026년 예상 지배주주순이익 333억 원, 목표 PER 17.5배 적용으로 밸류에이션 산출2024년 영업이익, 6.1억 원으로 흑자 전환 예상되어 실적 회복 신호서머너즈워: 천공의아레나 매출은 작년 10주년 프로모션 이후 감소세 지속투자 인사이트: 컴투스는 현재 신작 게임 개발과 출시가 실적 회복의 핵심 변수로 보여집니다. 2024년 영업이익은 흑자 전환이 예상되며, 내년에는 신작의 성공 여부에 따라 실적이 더욱 개선될 것으로 기대됩니다. 시장에서는 신작 기대감과 함께 실적 회복 기대가 혼재되어 있는데, 경쟁력 있는 신작이 성공한다면 기업 가치가 더욱 높아질 수 있어요. 다만, 신작 개발이 지연되거나 기대에 미치지 못한다면 실적 부진 위험도 존재하니 주의가 필요합니다.코스메카코리아투자포인트:2025년 3분기 매출액 1,565억 원, 전년 동기 대비 24% 증가 전망2025년 3분기 영업이익 205억 원, 전년 동기 대비 35% 증가 예상미국시장 신흥뷰티브랜드 주문량이 3분기부터 반영될 예정2023년 250억 원, 2024년 800억 원, 2025년 3,000억 원, 2026년 8,000억 원 목표투자 인사이트: 코스메카코리아는 글로벌 시장에서의 성장 모멘텀을 보여주고 있어요. 특히 미국 시장의 신흥 뷰티 브랜드 주문이 3분기부터 반영되면서 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 국내 고객사도 증가세를 보이고 있어, 실적 개선이 지속될 가능성이 높아 보여요. 시장에서는 이 회사의 성장 전망에 대해 긍정적인 평가가 많으며, 신규 글로벌 고객사와의 파트너십 확대가 실적의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 다만, 경쟁 심화나 수요 둔화 시 성장세가 둔화될 위험도 염두에 두어야 합니다. 전반적으로, 코스메카코리아는 글로벌 시장 확대와 파트너십 강화를 통해 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다.하이브투자포인트:2025년 4분기 예상 매출액 2조 611억 원, 영업이익 181억 원, EPS 3,806원 기록2024년 6월~9월 신인IP 데뷔 예정, 2025년 9월 이후 추가 데뷔 계획 확정2025년 예상 영업이익은 181억 원으로, 시장 기대치인 592억 원보다 낮게 전망2025년 신인IP 데뷔로 글로벌 콘텐츠 시장에서 신규 콘텐츠 출시 예정투자 인사이트: 하이브는 2025년 4분기에 매출액이 약 2조 611억 원, EPS는 3,806원으로 예상되며, 신인IP 데뷔 계획이 장기 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있어요. 2024년 하반기와 2025년 상반기에 걸쳐 신인 그룹의 데뷔와 글로벌 콘텐츠 출시가 예정되어 있어, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 매출 확대 기대가 높아지고 있습니다. 다만, 2025년 영업이익은 시장 기대치보다 낮게 전망되어 일부 실적 부진 우려도 존재하지만, 장기적으로는 신인IP 확대와 글로벌 성장 전략이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 앞으로의 콘텐츠 출시와 글로벌 시장 확대가 하이브의 성장 모멘텀을 지속적으로 견인할 것으로 기대됩니다.한미글로벌투자포인트:2025년 상반기 기준, 매출액은 4조 2,500억원으로 지속 성장 중삼성전자평택 P4L 생산시설 증액 계약으로 증설 확대 기대사우디아라비아 네옴시티 프로젝트 8개 수주로 중동사업 확장 기대반도체 및 원전 관련 신규 수주와 증설로 실적 성장 가속화투자 인사이트: 한미글로벌은 글로벌 건설·엔지니어링 시장에서 8위로 자리 잡았으며, 2025년 상반기 기준 매출액이 4조 2,500억 원에 달하는 등 꾸준히 성장하고 있어요. 특히 삼성전자평택 P4L 생산시설 증액 계약이 체결되면서 향후 증설이 더욱 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 또한, 사우디아라비아의 네옴시티 프로젝트 8개를 수주하며 중동지역 사업 확장에 힘을 받고 있어요. 반도체와 원전 관련 신규 수주도 늘어나면서 실적이 더욱 탄탄해질 전망입니다. 글로벌 공급망 강화와 시장 점유율 확대 기대감이 높아지고 있어, 앞으로도 긍정적인 성장 흐름이 지속될 것으로 보여집니다.현대백화점투자포인트:2025년 예상 영업이익, 411억 원으로 전년 대비 44.6% 증가 전망2025년 예상 매출액, 4,346억 원으로 실적 턴어라운드 기대2025년 EPS, 9,027원으로 수익성 개선이 예상됨2024년 실적 부진 후 구조조정 진행으로 내실 강화 기대투자 인사이트: 현대백화점은 2025년 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 예상 영업이익이 411억 원으로 전년보다 상당히 늘어나면서 수익성 회복이 기대됩니다. 매출도 4,346억 원으로 전망되어, 민생회복 쿠폰과 외국인 관광객 증가에 힘입어 소비가 활성화될 가능성이 높아 보여요. 또한, 2024년 구조조정을 통해 비용 절감과 효율성 향상도 기대되고 있어, 앞으로의 실적 개선이 기대되는 종목입니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 경기 불확실성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
[Compliance Note]
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