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Citi는 최근 Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET)의 목표주가를 $97에서 $112로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했다. Arista는 데이터센터, 캠퍼스, 라우팅 환경을 위한 데이터 기반 클라이언트-클라우드 네트워킹 솔루션의 개발, 마케팅, 판매에 종사하고 있다.

회사가 2025 회계연도에 Ethernet AI 백엔드에서 점유율을 두 배로 늘릴 것으로 예상하고 2025년 및 2026년 추정치의 상향 조정을 예상하는 이 증권사는, 회사가 2025 회계연도 7억 5천만 달러 AI 백엔드 목표를 달성할 궤도에 있다고 믿고 있으며, 이는 거의 20% 점유율을 반영할 것이다.

증권사의 추정치는 변경되지 않았지만, Arista의 상승하는 AI 시장 점유율과 더 높은 시장 배수를 고려하여 밸류에이션 배수를 상향했다.

1분기 실적 발표 중, 경영진은 약 21억 달러의 예상 매출로 2분기 가이던스를 제공했다. 매출총이익률은 관세 영향을 포함하여 63%로 예상된다. 영업이익률은 46%로 예상되며, 실효세율은 21.5%다. 2025 회계연도의 경우, 회사는 거시경제적 불확실성에도 불구하고 AI와 클라우드 비즈니스의 지속적인 모멘텀을 언급하며 82억 달러의 매출 가이던스를 재확인했다.

우리는 ANET의 잠재력을 인정하지만, 일부 AI 주식이 더 높은 수익을 제공하고 제한된 하방 리스크를 가지고 있다는 믿음에 확신을 갖고 있다. ANET보다 더 유망하고 100배 상승 잠재력을 가진 AI 주식을 찾고 있다면, 이 가장 저렴한 AI 주식에 대한 우리의 보고서를 확인하라.

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