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목요일 공개된 증권 신고서에 따르면 Dan Loeb의 Third Point는 바쁜 1분기를 보냈으며, 이 헤지펀드는 각각 1억 달러 이상 가치의 주식 포지션 7개를 새로 추가하고 몇몇 주요 기술주를 매도했다.

Loeb의 새로운 포지션 중 하나는 약 1억 600만 달러 규모의 AT&T였다. 정확한 매수일자는 표시되지 않았지만, 이 주식은 2025년에 높은 배당금을 포함하지 않고 약 20% 상승하며 우수한 성과를 보였다.

Loeb 펀드의 가장 큰 신규 포지션 중 하나는 칩 거대 기업 Nvidia다. 이 지분은 3월 말 기준으로 1억 5,700만 달러로 평가되었다. 이는 Third Point의 반도체 노출을 더했으며, 이 펀드는 최근 분기 말 기준으로 거의 3억 달러 가치의 Taiwan Semiconductor 포지션을 보유하고 있다.

하지만 Loeb은 4월에 자신의 "Magnificent Seven" 보유분 대부분을 매도했다고 말했다. 증권거래위원회의 공식 신고서는 Third Point가 3월 분기 동안 Meta Platforms와 Tesla 포지션에서 빠져나왔고 Amazon과 Microsoft 보유분을 줄였음을 보여준다. 이 펀드가 1분기 종료 후에도 그런 기존 포지션을 계속 매도했는지, 아니면 새로운 Nvidia 주식을 매도했는지는 불분명하다.

헤지펀드의 분기별 신고서에 공개된 포지션들은 Donald Trump 대통령의 4월 2일 관세 발표 이후 이뤄진 어떤 거래도 반영하지 않는다. 그 발표 후 몇 주 동안 주식 시장은 매우 변동성이 컸기 때문에 Third Point와 다른 헤지펀드들의 포지션이 상당히 바뀌었을 가능성이 있다.

Third Point의 또 다른 주목할 만한 추가는 Casey's General Store였다. 이 소매주에 대한 펀드의 포지션은 분기 말에 1억 3,000만 달러로 평가되었다. Talen Energy와 CoStar Group에 대한 새로운 지분도 1억 달러를 넘었다.

분기 중 다른 새로운 추가 종목에는 Kenvue와 U.S. Steel이 포함되며, 둘 다 이미 보고되거나 공개적으로 알려진 것들이다.

Loeb은 1995년에 이 헤지펀드를 설립했으며 행동주의 투자자로서 오랜 경력을 가지고 있다. 투자자 서신에 따르면 Third Point의 주력 펀드는 2024년에 24.2%의 수익률을 기록했으며, 이는 S&P 500의 23.3% 상승을 앞질렀다.

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