Dan Loeb의 Third Point, 1분기에 AT&T, Nvidia, Casey’s General Store 등 신규 매수, 각 포지션 1억 달러 이상 규모.
AT&T 지분 규모 약 1.06억 달러, Nvidia 지분은 약 1.57억 달러.
기존 보유 중 Meta, Tesla는 전량 매도, Amazon, Microsoft는 축소.
Taiwan Semiconductor 보유 규모 약 3억 달러로 반도체 비중 확대.
Third Point 펀드, 2024년 수익률 24.2%, S&P 500 상승률(23.3%) 상회.
Opinion
Dan Loeb은 1분기 포트폴리오를 리밸런싱하며 기술 대형주에서 일부 이익을 실현하고, 고배당 가치주(AT&T) 및 고성장 반도체 섹터(Nvidia, TSMC) 중심으로 양극단 전략을 펼쳤다. 특히 Nvidia 신규 진입은 AI 수요 확대에 대한 적극적 베팅으로 해석된다. Casey’s General Store나 Talen Energy 등은 내수소비·에너지 기반 가치주 다변화 전략을 반영하며, 전략적 균형 유지가 뚜렷하다. 다만 4월 관세 발표 이후 포지션 변동은 미공개 상태다.
Core Sell Point
Dan Loeb은 기술 대형주 비중 축소와 함께, Nvidia·TSMC 중심의 반도체 베팅과 AT&T·Casey’s 등 가치주 보강을 병행하며 포트폴리오를 성장과 안정성의 균형 전략으로 전환하고 있다.
목요일 공개된 증권 신고서에 따르면 Dan Loeb의 Third Point는 바쁜 1분기를 보냈으며, 이 헤지펀드는 각각 1억 달러 이상 가치의 주식 포지션 7개를 새로 추가하고 몇몇 주요 기술주를 매도했다.
Loeb의 새로운 포지션 중 하나는 약 1억 600만 달러 규모의 AT&T였다. 정확한 매수일자는 표시되지 않았지만, 이 주식은 2025년에 높은 배당금을 포함하지 않고 약 20% 상승하며 우수한 성과를 보였다.
Loeb 펀드의 가장 큰 신규 포지션 중 하나는 칩 거대 기업 Nvidia다. 이 지분은 3월 말 기준으로 1억 5,700만 달러로 평가되었다. 이는 Third Point의 반도체 노출을 더했으며, 이 펀드는 최근 분기 말 기준으로 거의 3억 달러 가치의 Taiwan Semiconductor 포지션을 보유하고 있다.
하지만 Loeb은 4월에 자신의 "Magnificent Seven" 보유분 대부분을 매도했다고 말했다. 증권거래위원회의 공식 신고서는 Third Point가 3월 분기 동안 Meta Platforms와 Tesla 포지션에서 빠져나왔고 Amazon과 Microsoft 보유분을 줄였음을 보여준다. 이 펀드가 1분기 종료 후에도 그런 기존 포지션을 계속 매도했는지, 아니면 새로운 Nvidia 주식을 매도했는지는 불분명하다.
헤지펀드의 분기별 신고서에 공개된 포지션들은 Donald Trump 대통령의 4월 2일 관세 발표 이후 이뤄진 어떤 거래도 반영하지 않는다. 그 발표 후 몇 주 동안 주식 시장은 매우 변동성이 컸기 때문에 Third Point와 다른 헤지펀드들의 포지션이 상당히 바뀌었을 가능성이 있다.
Third Point의 또 다른 주목할 만한 추가는 Casey's General Store였다. 이 소매주에 대한 펀드의 포지션은 분기 말에 1억 3,000만 달러로 평가되었다. Talen Energy와 CoStar Group에 대한 새로운 지분도 1억 달러를 넘었다.
분기 중 다른 새로운 추가 종목에는 Kenvue와 U.S. Steel이 포함되며, 둘 다 이미 보고되거나 공개적으로 알려진 것들이다.
Loeb은 1995년에 이 헤지펀드를 설립했으며 행동주의 투자자로서 오랜 경력을 가지고 있다. 투자자 서신에 따르면 Third Point의 주력 펀드는 2024년에 24.2%의 수익률을 기록했으며, 이는 S&P 500의 23.3% 상승을 앞질렀다.
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