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Warren Buffett의 Berkshire Hathaway가 비밀 주식 포지션을 구축하고 있으며 규제당국이 새로운 베팅을 은밀하게 유지하는 특별 대우를 허가했다고 규제 신고서에 나타났다.

새로운 지분을 당분간 기밀로 유지하는 것은 매수를 완료할 때까지 변동성을 억제하므로 Berkshire에 유리하다. Berkshire가 마지막으로 매수를 비밀로 유지한 것은 작년 Chubb에 투자했을 때였다.

최근 약 2,750억 달러 규모의 Berkshire 주식 포트폴리오의 엄청난 크기 때문에, 수익률에 영향을 미치려면 어떤 베팅이든 보통 수십억 달러 규모여야 하고, 그것을 구축하는 데 쉽게 몇 달이 걸릴 수 있다.

은행주 매도 계속 또한 1분기에 Berkshire는 더 많은 은행주를 매도했으며, Citigroup에서 완전히 빠지고 Bank of America 주식을 더 매도했다.

이 Omaha 기반 대기업은 3월 말까지 Citigroup 포지션을 완전히 매도했다고 새로운 규제 신고서에 나타났다. 이 보유분은 2024년 말 10억 달러 이상의 가치였으며 Berkshire는 2022년 1분기부터 이 주식을 보유해왔다.

Berkshire는 Bank of America 지분을 3분기 연속 줄여, 베팅 규모를 6억 3,160만 주(260억 달러 이상 가치)로 가져왔다. 최근 매도 후에도 미국 2위 은행은 여전히 Berkshire의 4번째로 큰 주식 보유분이다.

Constellation Brands 두 배로 늘려 한편, Berkshire는 지난 분기 맥주와 와인 생산업체 Constellation Brands 지분을 두 배로 늘려 포지션 가치를 약 22억 달러로 늘렸다. Berkshire가 2024년 4분기에 처음 투자한 Constellation은 최근 Donald Trump 대통령이 멕시코 수입품에 가파른 관세를 발표한 후 압박을 받았다.

Constellation은 Modelo와 Corona를 포함해 모든 맥주를 멕시코에서 수입한다. 맥주는 회계연도 상반기 Constellation 매출의 86%를 차지했다. 주가는 올해 약 14% 하락했다.

주목할 점은 Berkshire가 조사를 많이 받는 Apple 지분을 3억 주라는 둥근 숫자로 변동 없이 유지했다는 것이다. Buffett은 작년 기술주 지분의 3분의 2를 매도해 주목을 받았다. 남은 보유분은 여전히 Berkshire의 가장 큰 지분으로 거의 670억 달러 가치다.

Buffett은 비할 데 없는 60년 간의 운영 후 Berkshire CEO에서 물러날 예정이다. 94세인 그는 2026년 초 Greg Abel에게 경영권을 넘기지만 이사회 의장직은 계속 유지할 것이다.

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