Berkshire Hathaway, 규제당국 허가로 비공개 주식 포지션 구축 중.
Citigroup 완전 매도, Bank of America 지분 축소(3분기 연속).
Constellation Brands 지분 두 배 확대, 현재 약 22억 달러 규모.
Apple 지분 3억 주로 유지, 약 670억 달러로 포트폴리오 최대 비중.
Warren Buffett, 2026년 초 CEO 퇴임 예정, Greg Abel에게 경영권 이양.
Opinion
Berkshire의 비공개 포지션은 수십억 달러에 달할 가능성이 크며, 이는 주요 산업 내 전략적 접근을 암시한다. 은행주에 대한 지속적 매도는 금융 섹터에 대한 구조적 회의 또는 금리 사이클 변화에 대한 리스크 회피로 해석된다. 반면, Constellation 지분 확대는 멕시코 수입관세 리스크에도 불구하고 소비재 수요 회복에 대한 낙관을 반영한다. Apple은 기술주 매도 흐름에도 불구하고 핵심 보유로 남겨 전략적 신뢰를 유지한 모습이다.
Core Sell Point
Berkshire는 금융주 비중을 줄이고 소비재 및 비공개 종목으로 포트폴리오를 재조정 중이며, 시장은 비밀 포지션의 정체와 전략적 함의에 주목하고 있다.
Warren Buffett의 Berkshire Hathaway가 비밀 주식 포지션을 구축하고 있으며 규제당국이 새로운 베팅을 은밀하게 유지하는 특별 대우를 허가했다고 규제 신고서에 나타났다.
새로운 지분을 당분간 기밀로 유지하는 것은 매수를 완료할 때까지 변동성을 억제하므로 Berkshire에 유리하다. Berkshire가 마지막으로 매수를 비밀로 유지한 것은 작년 Chubb에 투자했을 때였다.
최근 약 2,750억 달러 규모의 Berkshire 주식 포트폴리오의 엄청난 크기 때문에, 수익률에 영향을 미치려면 어떤 베팅이든 보통 수십억 달러 규모여야 하고, 그것을 구축하는 데 쉽게 몇 달이 걸릴 수 있다.
은행주 매도 계속 또한 1분기에 Berkshire는 더 많은 은행주를 매도했으며, Citigroup에서 완전히 빠지고 Bank of America 주식을 더 매도했다.
이 Omaha 기반 대기업은 3월 말까지 Citigroup 포지션을 완전히 매도했다고 새로운 규제 신고서에 나타났다. 이 보유분은 2024년 말 10억 달러 이상의 가치였으며 Berkshire는 2022년 1분기부터 이 주식을 보유해왔다.
Berkshire는 Bank of America 지분을 3분기 연속 줄여, 베팅 규모를 6억 3,160만 주(260억 달러 이상 가치)로 가져왔다. 최근 매도 후에도 미국 2위 은행은 여전히 Berkshire의 4번째로 큰 주식 보유분이다.
Constellation Brands 두 배로 늘려 한편, Berkshire는 지난 분기 맥주와 와인 생산업체 Constellation Brands 지분을 두 배로 늘려 포지션 가치를 약 22억 달러로 늘렸다. Berkshire가 2024년 4분기에 처음 투자한 Constellation은 최근 Donald Trump 대통령이 멕시코 수입품에 가파른 관세를 발표한 후 압박을 받았다.
Constellation은 Modelo와 Corona를 포함해 모든 맥주를 멕시코에서 수입한다. 맥주는 회계연도 상반기 Constellation 매출의 86%를 차지했다. 주가는 올해 약 14% 하락했다.
주목할 점은 Berkshire가 조사를 많이 받는 Apple 지분을 3억 주라는 둥근 숫자로 변동 없이 유지했다는 것이다. Buffett은 작년 기술주 지분의 3분의 2를 매도해 주목을 받았다. 남은 보유분은 여전히 Berkshire의 가장 큰 지분으로 거의 670억 달러 가치다.
Buffett은 비할 데 없는 60년 간의 운영 후 Berkshire CEO에서 물러날 예정이다. 94세인 그는 2026년 초 Greg Abel에게 경영권을 넘기지만 이사회 의장직은 계속 유지할 것이다.
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