디즈니는 예상 초과 2분기 실적 발표 후 연간 가이던스 상향
주가는 10% 이상 상승, 4월 9일 이후 최대 일일 상승률 기록
Barclays, BofA, UBS, Goldman 모두 매수 또는 오버웨이트 등급 유지
스트리밍 가입자 증가와 테마파크, 스포츠 광고가 실적 견인
목표가는 $105~$140, 현재 주가 대비 최대 52% 상승 여지 언급
Opinion
디즈니는 스트리밍 부문의 수익성 개선과 테마파크 방문객 증가 등 전통적 수익원이 회복세를 보이며 시장의 우려를 완화했다. 특히, 경기 민감성이 높은 부문에서의 강세는 현재 소비 심리가 견고하다는 해석을 가능케 하며, 단기 성장 모멘텀과 중장기 체질 개선의 조화가 긍정적 시그널로 작용하고 있다. 애널리스트들은 이러한 다중 성장 엔진에 주목하며 목표가를 대폭 상향하고 있다.
Core Sell Point
디즈니는 실적 개선과 긍정적 가이던스를 바탕으로 모든 핵심 사업 부문에서 성장 여력을 인정받으며, 월가는 추가 상승 가능성에 낙관적 시각을 유지.
디즈니의 강력한 분기 실적과 연간 가이던스 상향이 애널리스트들에게 이 미디어 거인의 전망에 대한 기대감을 불러일으켰다. 디즈니는 부분적으로 예상치 못한 스트리밍 구독자 증가에 힘입어 컨센서스 추정치를 초과하는 회계연도 2분기 수익과 매출을 발표하고 연간 가이던스를 상향 조정했다.
이 보고서는 디즈니 주식을 10% 이상 상승시켰고, 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)를 끌어올렸다. 수요일의 상승은 주가를 4월 9일 이후 최고의 하루로 이끌었다.
디즈니의 실적 발표를 앞두고, 애널리스트들은 회사의 테마파크와 스트리밍 실적 - 거시경제 약세에 매우 취약한 것으로 간주되는 부문 - 을 주목하고 있었다. 회사는 회계연도 3분기 동안 모든 부문에서 매출 성장을 기록했다.
다음은 디즈니가 실적을 발표한 후 월스트리트의 주요 애널리스트들이 말한 내용이다:
Barclays: 오버웨이트 등급 및 $115 목표가 유지
애널리스트 Kannan Venkateshwar에 따르면, 디즈니는 다른 미디어 회사들에 비해 구조적 위험이 가장 적고, 스트리밍 비즈니스에서 가장 큰 잠재적 이익을 가지고 있다. 이 목표가는 화요일 종가 대비 24.8%의 상승 여지를 의미한다.
Bank of America: 매수 등급 유지, $140 목표가
애널리스트 Jessica Reif Ehrlich는 최근 거시경제 우려를 감안할 때 디즈니의 수익 성장 전망 증가가 고무적이라고 언급했다. 그녀의 주당 $140 목표가는 거의 52%의 상승 여지를 의미한다.
UBS: 매수 등급 유지, $105 목표가
애널리스트 John Hodulik은 디즈니의 "탄력적인 결과"와 스포츠 부문의 광고에서 전년 대비 29% 성장을 강조했다.
Goldman Sachs: 매수 등급 유지, $140 목표가
애널리스트 Michael Ng는 예상보다 나은 국내 테마파크 방문객 수에 의해 주도된 회사의 체험 부문의 초과 성과를 지적했다. Ng은 디즈니의 수익성 전망뿐만 아니라 개선된 스튜디오 비용과 테마파크 성장에 대해 낙관적이다. 그의 목표가는 화요일 종가 대비 51% 이상의 상승 여지를 의미한다.
디즈니는 스트리밍 부문의 수익성 개선과 테마파크 사업의 재가속화, 그리고 다른 사업들(스트리밍, 파크, 소비자 제품)을 견인하는 강력한 영화 라인업과 같은 단기 촉매제를 보유하고 있어, 애널리스트들은 앞으로의 추가 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있다.
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