Blackstone의 Jonathan Gray, AI 데이터 센터 수요 지속 전망
Trump 관세는 단기적으로 AI 흐름에 제약, 그러나 회복세
MAGS ETF, Meta와 Microsoft 실적 발표 후 4월 초 고점 회복
AI는 아직 초기 단계이며, 데이터 센터 전력 수요 증가 전망
상업용 부동산 신규 착공 감소가 향후 회복 기반 마련
Opinion
AI 인프라 확대는 미중 무역 장벽과 같은 정책 리스크에도 불구하고 장기적인 수요 기반 위에서 견고하게 유지되고 있다. 전력 수급과 부동산 투자 환경 또한 기술 혁신에 따른 구조적 수요 증가에 맞춰 점진적으로 대응하고 있어, 중장기 성장 잠재력은 여전히 유효하다.
Core Sell Point
AI와 데이터 센터는 규제와 정책 제약 속에서도 구조적 수요에 힘입어 지속 성장할 가능성이 높다.
비록 Donald Trump 대통령의 관세가 인공지능 붐에 위협을 가했지만, Blackstone의 Jonathan Gray는 데이터 센터 사용 수요에 여전히 더 많은 기회가 있다고 생각한다.
"이 트렌드는 강력하다고 생각한다. 이것은 계속될 것이다"라고 이 회사의 사장이자 최고운영책임자(COO)는 월요일 CNBC의 "Squawk on the Street"에서 말했다. 그는 칩 수출 제한이 "상황을 약간 늦추고 있으며" 미국이 통제하는 데이터 센터가 해당 영역 주변의 보안 우려를 제한할 수 있는 해결책이 될 것이라고 덧붙이면서도, "전반적으로, 우리는 여전히 엄청난 수요를 본다"고 계속해서 말했다.
4월 초 Trump의 "상호" 관세 발표 이후 상당한 압박을 받은 후, 빅테크 주식들은 그 이후 반등했다.
Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS)는 지난주 Meta Platforms과 Microsoft의 최신 분기 실적 발표 덕분에 4월 2일 종가 이상으로 다시 상승했다. 이러한 보고서들은 미국 경기 침체 우려와 글로벌 무역 장벽에 대한 불확실성에도 불구하고 AI 트레이드가 여전히 온전하다는 투자자들의 신뢰를 회복시켰다.
"우리 앞에 이 벽이 있는 것처럼 느껴지고... 우리가 기술의 이 강력한 혁명과 같은 먼 거리에 있는 것을 잊어버린 것 같은 위험이 약간 있다고 생각한다"고 그는 말했다. "[Meta CEO] Mark Zuckerberg는 지난주 AI에서 일어나고 있는 일이 놀랍다고 말했고, 우리도 그 견해를 공유한다."
Gray는 AI가 여전히 "초기 단계"에 있다고 강조하면서도, 해마다 이 분야에서 "상당한 증가"를 보고 있다고 말한다. 그는 또한 이 데이터 센터 성장의 전력 수요가 충족될 것으로 믿지만, 재생 에너지와 천연 가스와 같은 모든 전력원을 고려하는 것이 필수적이라고 보고 있다.
"이것은 글로벌 이슈다. 즉, 어디에나 제약이 있다"고 그는 전력 수요에 대해 말했다. "대기업들이 이것을 인식하고 있고, 투자가 올 것이라고 생각한다. 중요하게도, 정부도 이것을 인식하고 있어서 이것이 우리가 진행하고 있는 이런 종류의 기술 혁명의 관문 요소이다."
전기와 전력에 대해 낙관적인 것 외에도, 그는 상업용 부동산에 대해서도 낙관적이며, 지난 3년간 신규 착공의 대규모 감소가 "상업용 부동산의 대규모 회복을 위한 틀과 기반을 마련하고 있다"고 말했다. 그것은 코로나19 팬데믹 이후 주요 역풍을 겪었던 오피스 부문까지도 포함한다.
<출처:CNBC>
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