Morgan Stanley는 Duolingo에 대해 목표가 435달러로 제시.
이는 현재 주가 대비 약 29% 상승 여력을 의미.
Duolingo는 전체 시장의 약 0.5%만 점유 중.
생성형 AI 활용이 수익성과 이익 개선에 기여 중.
주가는 Feather의 분석 발표 후 최대 12.4% 급등.
Opinion
Duolingo는 낮은 시장 침투율과 고성장 여력을 바탕으로, AI 기반 혁신과 구독 모델 전환을 통해 수익화 속도를 가속화하고 있다. 이는 모바일 기반 교육 기술 기업 중 드물게 실질적인 확장성과 수익 개선 가능성을 모두 갖춘 기업으로 평가받는다.
Core Sell Point
Duolingo는 AI 기반 수익화와 낮은 침투율에 따른 고성장 가능성을 기반으로 시장에서 강한 랠리를 기대받는 희귀한 에듀테크 자산이다.
Morgan Stanley는 Duolingo 주식에 대해 향후 랠리를 예상한다. 애널리스트 Nathan Feather는 디지털 언어 학습 플랫폼에 대한 연구 커버리지를 오버웨이트 투자 등급으로 시작했다. LSEG에 따르면, Feather의 435달러 목표가는 화요일 종가 대비 29% 상승 가능성을 시사하며 월스트리트에서 새로운 최고치다.
"Duolingo는 빠른 사용자 성장, 강력하고 확장되는 마진, 그리고 명확한 생성형 AI 상승 가능성이라는 희귀한 조합을 가지고 있다"고 Feather는 수요일 고객들에게 보낸 노트에서, 회사가 "최고 수준의 소비자 인터넷 자산"이라고 덧붙이며 썼다. LSEG에 따르면, 그의 평가로 Feather는 매수에 준하는 등급을 가진 월스트리트의 다수에 동참했다.
Feather는 Duolingo가 모바일 게임과 언어 학습을 결합할 수 있어 총 타겟 시장을 2,200억 달러로 확장할 수 있다고 말했다. 회사는 현재 그 점유율의 약 0.5%만을 차지하고 있어 "침투율이 낮고 성장을 위한 긴 활주로가 있다"는 의미다.
Duolingo는 여전히 경쟁사보다 약 5배 적게 수익화하고 있다. 그러나 Feather는 제품 우선 구독 서비스 출시가 도움이 될 수 있다고 말했다.
인공지능 측면에서, Feather는 Duolingo가 소형 및 중형 인터넷 공간에서 "희귀한 상품"이라고 말했다. 이는 생성형 인공지능을 사용하여 수익과 이익을 개선하고 있으며 이미 가시적인 혜택을 보여주었기 때문이다.
수요일 초기 거래에서 Feather의 커버리지 시작 소식에 주식은 최대 12.4% 급등했다. 실적 발표는 5월 1일로 예정되어 있다. 이 주식은 이제 2025년에 13% 이상 추가되어 작년의 40% 이상의 랠리를 연장하고 있다.
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