
삼성전자, 4분기 실적 추정치 하향-한투(2022년 12월 29일)
최초 작성: 2025. 1. 25.

중립
이 글은 중립적 관점에서 작성된 분석글입니다. 투자는 항상 신중한 판단 하에 진행하시기 바랍니다.
54
0
0
Fact
한국투자증권이 삼성전자 투자의견 '매수', 목표주가 83,000원 유지
4분기 실적 전망 하향 조정
매출액: 76조4000억원 → 74조1600억원
영업이익: 8조3500억원 → 6조9500억원
낸드플래시 사업 4분기 적자 전환 예상
현재 주가는 내년 PBR 기준 1.2배 수준
Opinion
적 하향에도 투자의견을 유지한 것은 의미있는 판단으로 보입니다. 특히 경쟁사들이 투자를 줄이는 상황에서도 투자를 유지한 전략은 향후 시장 회복기에 경쟁우위로 작용할 수 있습니다. 또한 현재의 낮은 PBR은 메모리 시장의 부진이 이미 상당 부분 주가에 반영되어 있음을 시사합니다.
Core Sell Point
시장의 단기적 부진에도 불구하고, 지속적인 투자를 통한 기술 경쟁력 유지는 시장 회복기의 실적 반등과 점유율 확대로 이어질 수 있으며, 이는 현재의 저평가된 밸류에이션 대비 상승 여력이 있음을 시사합니다.
54
0
0
댓글
0
가장 먼저 댓글을 달아보세요