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Bank of America에 따르면 이번 달 S&P 500에 편입될 수 있는 주식들

펀드 매니저들은 여름 휴가 전 적어도 한 번 더 큰 재편성을 준비하고 있으며, S&P 500의 2분기 변경사항이 이번 주 말에 발표될 예정이다. Bank of America의 리서치 애널리스트 Craig Siegenthaler는 화요일 고객들에게 보낸 노트에서 다가오는 리밸런싱으로 수혜를 받을 수 있는 여러 금융 서비스 주식이 있다고 밝혔다. "우리는 [Robinhood]를 다음 리밸런싱에서 S&P 500의 주요 후보로 본다. 우리는 [Interactive Brokers]를 규모 면에서, 그리고 S&P 500이 금융주 비중이 낮고 S&P 400이 금융주 비중이 높다는 점에서 S&P 400에서 이동할 최고 후보로 본다"고 Siegenthaler가 말했다.

HOOD YTD 산 Robinhood의 주식은 2025년에 더 강한 성과를 보였지만 아직 S&P 500의 일부가 아니다. 잠재적 편입을 위한 다른 후보로는 Ares Management, Flutter Entertainment, Cheniere Energy가 있으며, Invesco는 대형주 500에서 중형주 S&P 400으로 강등될 수 있는 주식이라고 노트는 밝혔다.

지수에 대한 작은 변경사항도 리밸런싱 날짜 주변에서 수십억 달러의 거래를 촉발할 수 있으며, 이는 일반적으로 분기 마지막 달의 세 번째 금요일에 온다. 패시브 펀드는 기존 포지션을 새로운 것으로 교체해야 하며, 액티브 매니저들도 지수와의 원하는 거리를 유지하기 위해 종종 그렇게 한다.

S&P 500 리밸런싱은 특히 영향력이 큰데, SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY)만 해도 6,000억 달러의 자산을 보유하고 있기 때문이다. 지수에 추가되는 기업들은 일반적으로 그러한 펀드들이 앞으로 몇 주 동안 엄청난 양의 주식을 매입할 것으로 기대할 수 있다.

"S&P 400의 일부가 아닌 HOOD나 ARES의 경우, 우리는 패시브 펀드로부터 상당한 매수 활동(유동주식의 총 17%/순 12%)을 예상한다"고 Siegenthaler가 말했다.

S&P 500은 단순히 미국 최대 500개 주식의 순위가 아니다. 예를 들어 주식의 유동성과 기업의 수익성에 대한 자격 요건이 있다. 타이밍도 중요하며, 기술 기업 Okta가 지난주 실적 발표 후 매도세를 보인 것이 이번 사이클의 예가 될 수 있다.

"일주일 전 거의 220억 달러 기업이었던 것이 이제 180억 달러로 평가된다. 현재 6개의 S&P 400 멤버가 앞서 있고 하나인 US Foods가 바짝 뒤쫓고 있다"고 Gordon Haskett의 애널리스트 Don Bilson이 화요일 고객들에게 보낸 노트에서 Okta에 대해 말했다.

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