기술 기업들의 후반 반등세에 힘입어 주가가 사상 최고치를 기록했으며, 이는 Donald Trump 대통령의 유가와 금리 인하 촉구에 따른 상승세를 이어갔습니다. S&P 500에서 약 330개 종목이 상승했고, 이 벤치마크 지수는 6,100 선을 돌파했습니다. S&P 500이 올해 들어 처음으로 사상 최고치로 마감했습니다. 이는 2024년에 기록한 57번째 사상 최고 종가로, 역사상 5번째로 많은 최고치 기록입니다.
반도체 업체들을 면밀히 추적하는 지표는 장 초반 2% 이상 하락했던 폭을 대부분 만회했습니다. 한편, 인플레이션 우려를 완화시키는 경향이 있는 원유 가격 하락으로 인해 정책 민감도가 높은 2년물 금리가 하락했습니다. 장 마감 후, Texas Instruments Inc.는 실망스러운 실적 전망을 제시했습니다. Boeing Co.는 애널리스트들의 예상치를 밑도는 매출을 보고했습니다.
Trump 대통령이 다보스에서 세계 지도자들을 대상으로 한 연설에서 사우디아라비아와 다른 OPEC 국가들에게 "유가를 낮출 것"을 요청할 것이며, 제조업을 미국으로 되돌리기 위해 관세를 사용하겠다는 위협을 재차 언급했습니다. 그는 즉각적인 금리 인하를 요구할 것이라고 말했습니다. 별도로, Trump 대통령은 cryptocurrency와 artificial intelligence 관련 행정 조치에 서명했다고 밝혔습니다.
City Index와 Forex.com의 Fawad Razaqzada에 따르면, Trump의 무역 정책에 대한 새로운 통찰을 간절히 기다리던 트레이더들은 관세에 대한 더욱 온건한 태도를 접하게 되었고, 이는 "투자자들의 불안을 진정시키는데" 도움이 되었습니다.
Renaissance Macro Research의 Neil Dutta는 "Trump는 옳든 그르든 에너지 부문에서 긍정적인 공급 충격을 보고 싶어한다"며, "이는 차례로 인플레이션 기대치를 낮출 것이고, 이는 다시 금리를 낮출 것"이라고 말했습니다.
S&P 500은 0.5% 상승했고, Nasdaq 100은 0.2% 올랐으며, Dow Jones Industrial Average는 0.9% 상승했습니다. Bloomberg의 "Magnificent Seven" 지수는 0.2% 상승했습니다. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index는 0.4% 하락했으며, Russell 2000은 0.5% 상승했습니다.
Bitcoin은 초반의 상승분을 모두 반납했습니다. Bloomberg Dollar Spot Index는 0.2% 하락했습니다. Bank of Japan이 금요일에 18년 만에 가장 큰 폭의 기준금리 인상을 할 것으로 예상되면서 엔화가 상승했습니다. 10년물 국채 수익률은 3 basis points 상승하여 4.65%를 기록했습니다.
Los Angeles Capital Management의 Hal Reynolds는 "만약 Trump가 인플레이션 압력이 완화되는 동안 친성장 정책을 시행할 수 있다면, 경기순환주, 소형주, 비미국 자산으로의 자금 이동이 실현될 가능성이 있다"고 말했습니다.
하지만 정책 리스크가 고조된 상황을 고려할 때, 이 회사의 "Dynamic Alpha Stock Selection Model"은 여전히 fundamentals로 높은 수익률을 정당화할 수 있는 글로벌 대형주들을 다소 선호하고 있다고 합니다.
Main Street Research의 James Demmert는 다음 주 Federal Reserve의 결정 관련 기자회견과 빅테크 실적 발표 시즌 시작을 앞두고 주식 시장이 "폭풍 전야 모드"에 있다고 말했으며, "이 두 가지 모두 시장 변동성을 야기할 가능성이 있다"고 밝혔습니다.
