셀스마트 인디
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6일 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-08-29)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2024년부터 2025년까지 글로벌 및 국내 시장에서 기술 혁신과 인프라 투자 확대가 지속되며, 다양한 첨단 산업 분야의 성장세가 기대됩니다. 기업들은 신제품 개발, 시장 확대, 글로벌 경쟁력 강화를 통해 안정적 성장 기반을 마련하고 있습니다.섹터별 하이라이트반도체: 반도체 후공정장비와 핵심 소재 시장이 지속 성장하며, 관련 기업들은 기술력 확보와 글로벌 시장 확대에 주력하고 있습니다.바이오: 신약개발과 제약·바이오 부문의 성장이 기대되며, 글로벌 시장 진출과 임상 성공 여부가 중요한 변수로 작용하고 있습니다.통신장비: 차세대 통신망 기술 개발과 글로벌 시장 확대 전략이 활발히 추진되고 있으며, RF 및 통신장비 기업들이 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.로봇/인공지능: 물류로봇과 자율주행 로봇 시장이 급성장하며, 첨단기술 개발과 글로벌 시장 진출이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있습니다.인프라: 미국 등 주요 도시의 교통 인프라 교체사업과 스마트 인프라 투자 확대가 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.엔터테인먼트/문화: 글로벌 K-POP과 엔터테인먼트 산업이 지속 성장하며, 글로벌 시장 확대와 콘텐츠 경쟁력 강화가 기대됩니다.기타: 환경 친화적 선박 기자재, 친환경 소재, 첨단 통신기술 등 다양한 산업 분야에서 지속적인 기술 개발과 시장 확대가 이루어지고 있습니다.핵심 포인트글로벌 인프라 투자와 첨단기술 개발이 시장 전반의 성장 동력을 이끌고 있으며, 기업들은 신제품과 시장 확대 전략을 적극 추진하고 있습니다.반도체, 바이오, 통신장비, 로봇 등 첨단 산업 분야에서 경쟁력 확보와 글로벌 시장 진출이 중요한 성장 포인트로 부상하고 있습니다.지속적인 기술 혁신과 글로벌 시장 확대를 통한 기업들의 안정적 성장 기대와 함께, 경쟁 심화와 시장 변동성에 대한 주의가 필요합니다.HL D&I투자포인트:2024년 연결 매출액 1,579억원, 영업이익 58억원으로 YoY 각각 3.4%, 77.0% 증가2025년 예상 EPS는 572원으로 성장세를 보이고 있으며, 수익성 개선 기대내년에는 탑라인 성장과 수익성 개선이 예상되며, 2025년 실적이 긍정적 전망지난 분기 수주 증가로 수주잔고는 5.7조원으로 약 4년치 매출에 해당, 안정적 유지투자 인사이트: HL D&I는 2024년에 매출과 영업이익이 모두 증가할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 내년에는 탑라인 성장과 수익성 개선이 예상되어 기업의 재무적 안정성이 좋아질 것으로 보여집니다. 수주잔고가 5.7조원으로 상당히 안정적이기 때문에, 앞으로 몇 년간 실적이 꾸준히 유지될 가능성도 높아 보여요. 시장에서는 단기적으로 영향을 받겠지만, 중장기적으로는 성장 기대감이 커지고 있습니다. 경쟁이 심화될 가능성과 원자재 가격 변동은 주의해야겠지만, 전반적으로 긍정적인 흐름이 기대됩니다.다원넥스뷰투자포인트:2025년 상반기 매출액, 187억원으로 전년 동기 대비 증가 예상2024년 기준 시가총액은 553억원이며, 2025년 pLSMB 매출은 59억원으로 전체의 67.9% 차지반도체 후공정장비 시장, 2023년 103억달러에서 2028년 153.7억달러로 성장 전망2014년 이후 Laser Micro-Bonding 기술개발 후 글로벌 시장 확대 기대투자 인사이트: 다원넥스뷰는 초정밀 마이크로접합 기술을 기반으로 반도체 후공정장비 시장에서 경쟁력을 갖추고 있어요. 2024년 기준 시가총액은 553억 원이며, 2025년 상반기 매출은 187억 원으로 예상됩니다. 특히, pLSMB 제품군이 전체 매출의 약 68%를 차지하며 핵심 성장 동력으로 작용하고 있어요. 시장은 2023년 103억달러에서 2028년 153.7억달러로 성장할 전망이어서, 장기적인 성장 가능성도 높아 보입니다. 반도체 및 스마트폰 부품의 초소형 제품을 위한 레이저 마이크로접합 분야에 집중하며 시장 경쟁력을 키우고 있는 모습이 인상적입니다. 다만, 수익성은 아직 개선 중이지만, 기술 개발과 시장 확대 기대감이 크기 때문에 앞으로의 성과를 지켜볼 만한 기업입니다.동일고무벨트투자포인트:2025년 상반기 매출액, 708억 원으로 전년 동기 대비 3.6% 증가2025년 8월 28일 발표된 실적 발표, 시장환경과 실적 회복세 반영2025년 상반기 매출이 전체 매출의 40.1%를 차지하며 비중 확대사업영역 확장과 신제품 개발 계획 공표로 경쟁력 강화 추진투자 인사이트: 동일고무벨트는 2025년 상반기에 매출이 소폭 회복되고 있어요. 특히, 매출액이 708억 원으로 전년 동기 대비 늘어난 점이 긍정적입니다. 회사는 고부가가치 제품 개발과 기술 경쟁력 확보를 통해 시장 점유율을 확대하려는 전략을 펼치고 있는데, 이는 경쟁이 치열한 시장 환경 속에서 중요한 강점이 될 수 있어요. 다만, 국내 고무벨트 시장은 구조적 축소가 지속되고 있어 장기적으로는 시장 축소 압력이 존재합니다. 따라서, 단기적 실적 회복과 함께 경쟁력 강화를 위한 노력이 계속되고 있다는 점이 눈에 띕니다.로보티즈투자포인트:2025년 12월 1일 예정된 신주 상장으로 자본금 증가8월 28일 1,000억 원 규모의 유상증자 결정으로 사업 확장 추진자금 활용 계획은 시설자금 600억 원, 운영자금 400억 원으로 명확히 제시우즈베키스탄 데이터팩토리 구축 및 글로벌 시장 확대를 위한 설비 투자투자 인사이트: 로보티즈는 8월 28일에 1,000억 원 규모의 유상증자를 결정했어요. 이 자금은 주로 신공장과 글로벌 시장 진출을 위한 설비 확충에 사용될 예정입니다. 특히, 우즈베키스탄에 데이터팩토리와 정밀가공시설, 모터생산시설 등을 확장하면서 경쟁력을 높이고 있어요. 12월 1일에 예정된 신주 상장도 기대를 모으고 있는데, 이는 회사의 재무구조 개선과 성장 기반 마련에 중요한 역할을 할 것으로 보여집니다. 이번 증자와 상장 계획이 회사의 글로벌 시장 점유율 확대와 기술 경쟁력 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 자금 조달 실패나 시장 반응이 부진할 위험도 함께 고려해야 합니다.바이오스마트투자포인트:2024년 스마트카드시장, 연평균 8.6% 성장 기대2024년 전자금융거래법 개정과 모바일신분증 확대 기대2022년 매출 391억 원, 영업이익 102억 원, 2023년 매출 456억 원국내 최초 마그네틱카드 및 홀로그램카드 개발로 기술력 확보투자 인사이트: 바이오스마트는 2024년 시장 법률 개정과 모바일 신분증 확대라는 중요한 이벤트를 맞이하며, 스마트카드 시장의 성장 기대가 높아지고 있어요. 2022년과 2023년의 매출이 꾸준히 증가했고, 기술력도 국내 최초의 제품 개발로 강화되고 있답니다. 앞으로 신사업 확장과 글로벌 공급계약 추진이 기대되며, 시장의 성장 잠재력도 크다고 보여집니다. 다만 경쟁이 치열해지고 규제 변화 가능성도 고려해야겠어요. 전반적으로 기술력과 시장 성장 기대가 조화를 이루는 모습입니다.뱅크웨어글로벌투자포인트:2024년 8월 상장으로 시장 인지도 상승 기대2025년 예상 매출액 502억원, 영업이익은 적자 지속 예상이종블록체인 인터페이스 솔루션(BXB) 개발 완료 및 출시신사업 모멘텀으로 디지털 자산시장 확대에 영향 기대투자 인사이트: 뱅크웨어글로벌은 2024년 8월에 코스닥 시장에 상장되면서 시장 내 인지도가 높아지고 있어요. 특히, 이종블록체인 간 자산 이동과 거래가 가능한 인터페이스 솔루션인 BXB를 개발하고 출시한 점이 눈에 띄는데요, 이는 금융기관 대상 디지털 자산 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 다만, 2024년 예상 영업이익은 -149억원으로 적자가 지속될 전망이지만, 신사업의 성장 모멘텀과 기술력 강화가 향후 실적 개선의 기대를 품게 합니다. 글로벌 및 국내 금융 소프트웨어 시장이 성장하는 가운데, 신기술 도입으로 경쟁력을 높이고 있다는 점도 투자자에게 매력적일 수 있어요. 그러나 단기적으로는 수익성 개선이 필요하다는 점도 함께 고려해야 합니다.셀트리온투자포인트:2025년 8월 22일 CISD 행사에서 ADC 신약개발 목표와 전략 공개2025년 7월 15일, CT-P70 임상 1상 진행, 위식도암 대상 용량설정 예정ADC 포트폴리오인 CT-P70 임상 IND 승인 후 첫 환자 투약 진행 중2023년 매출액 2조 1760억원, 2024년 매출액 3조 5570억원으로 전년 대비 63.5% 증가 예상투자 인사이트: 셀트리온은 현재 ADC 신약 개발에 집중하며, 2025년 하반기부터 임상 데이터 공개를 기대할 수 있어요. 최근 CISD 행사에서 신약 개발 전략과 목표를 공개하며, 시장의 기대감이 높아지고 있습니다. 특히, CT-P70의 임상 1상 진행과 승인으로 경쟁력을 확보하는 모습이 인상적입니다. 앞으로 ADC 파이프라인 확장과 시장 점유율 확대가 기대되며, 2024년 매출 성장도 눈에 띄는 포인트입니다. 다만, 임상 실패나 부작용 발생 시 시장 경쟁력에 영향을 줄 수 있으니 주의가 필요합니다.아이즈비전투자포인트:2022년 1,916억 원, 2023년 1,910억 원, 2024년 1,828억 원의 매출액 유지2022년 63억 원, 2023년 68억 원, 2024년 10억 원의 영업이익, 수익성은 다소 감소2011년 SK텔레콤과 MVNO 계약 체결 후 성장 시작, 최대주주는 ㈜파워넷(지분 35.93%)국내 MVNO 시장 연평균 성장률 약 6%, 글로벌 통신장비 시장은 2034년 약 6485억 달러 예상투자 인사이트: 아이즈비전은 2011년 SK텔레콤과의 MVNO 계약 이후 꾸준히 성장해온 기업입니다. 매출은 2022년부터 2024년까지 안정적으로 유지되고 있으며, 영업이익은 2023년까지는 양호했지만 2024년에는 다소 감소한 모습입니다. 하지만, 차별화된 통신서비스와 제조기술력, 그리고 다양한 고객층 확보를 통해 경쟁력을 갖추고 있어요. 국내 MVNO 시장은 포화 상태이지만, 연평균 성장률이 6%에 달하는 만큼 성장 잠재력도 기대됩니다. 또한, 글로벌 통신장비 시장이 2034년 약 6485억 달러 규모로 성장하는 가운데, 아이즈비전의 기술력과 시장 포지션이 향후 성장의 발판이 될 수 있어 보여요. 종합적으로 보면, 안정적인 매출과 기술력, 시장 성장 기대를 바탕으로 성장 가능성이 높은 기업입니다.에스엠투자포인트:2025년 1분기, 연결기준 매출액 5,343억원으로 전년 동기 대비 12.7% 증가2025년 연간 예상 영업이익은 1,707억원으로 전년 대비 95.5% 성장 전망지배주주순이익은 1,108억원으로 추정되며, PER은 29.3배로 동종업계 평균인 37.8배보다 저평가 구간에 위치2분기부터 본격화된 ‘디어유’ 연결편입 효과로 실적이 지속적으로 개선되고 있음투자 인사이트: 에스엠은 체계적인 아티스트 육성과 장르 개척 역량을 바탕으로 글로벌 K-POP 시장에서 강한 입지를 확보하고 있어요. 2025년 상반기 실적이 크게 개선되면서 연간 실적도 긍정적으로 전망되고 있는데, 특히 ‘디어유’의 연결 편입 효과와 글로벌 콘서트 확대가 실적 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 또한, 글로벌 시장 확대와 수출액 증가로 K-POP 산업 전반의 경쟁력이 강화되고 있어, 앞으로도 지속적인 성장 가능성을 기대할 수 있습니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 경제 불확실성은 수익성에 영향을 미칠 수 있는 위험 요인으로 남아 있어요. 전반적으로 에스엠은 안정적인 실적과 글로벌 확장 전략이 조화를 이루며 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.에스트래픽투자포인트:워싱턴 WMATA 사업에서 8,700만달러 규모의 교체사업 수행, 기술력 입증샌프란시스코 BART에서 4,300만달러 규모 수주 확정, 시장 경쟁력 강화2024년 10월 LA Metro Fare Gate 시범사업 선정, 이후 추가역사 수주 기대2H25에 11개역 수주 예상, 미국 내 인프라 투자 확대와 정책 변화에 따른 성장 기대투자 인사이트: 에스트래픽은 미국 주요 도시에서 진행 중인 Fare Gate 교체사업을 통해 기술력을 인정받고 있어요. 특히 워싱턴과 샌프란시스코, LA에서의 프로젝트 수주는 회사의 시장 경쟁력을 보여줍니다. 앞으로 뉴욕 등에서도 대규모 사업이 기대되며, 미국 내 인프라 투자와 부정승차 방지 정책 강화가 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 최근 실적도 꾸준히 성장하고 있어, 장기적인 성장 가능성도 높게 평가됩니다.원익투자포인트:2022년 1,080.9억 원에서 2023년 1,298.8억 원으로 약 20.2% 증가, 2024년에는 1,387.4억 원으로 전년 대비 6.8% 성장반도체용 석영유리 시장은 2023년 약 100억 달러 규모이며, 연평균 성장률은 5.5%로 예상되어 장기 성장 잠재력 확보HIC(하이브리드 집적회로) 시장은 2023년 약 100억 달러이며, 연평균 성장률은 5.5%로 예상되어 신사업 성장 기대2024년 차세대 고성능 센서 개발 및 글로벌 시장 진출 계획이 진행 중으로, 신사업 확대 전략이 지속되고 있음투자 인사이트: 원익은 반도체용 석영유리와 하이브리드 집적회로(HIC) 시장에서 강한 성장세를 보이고 있어요. 매출은 2022년부터 꾸준히 증가하며 안정적인 성장 흐름을 유지하고 있으며, 글로벌 시장 확대와 신기술 개발이 회사의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 다양한 사업 포트폴리오를 바탕으로 시장 변동성에 대한 방어력을 갖추고 있고, 앞으로도 신사업인 HIC 기반 차세대 센서 개발과 글로벌 시장 진출이 기대됩니다. 시장 규모와 성장률을 고려할 때, 원익은 장기적으로 성장 잠재력을 갖춘 기업으로 평가할 수 있어요.이랜시스투자포인트:2024년 매출액 716억원, 2025년 예상 745억원으로 연평균 4.0% 성장 기대2025년 9월 예정인 신규 연구개발 프로젝트 진행으로 신제품 라인업 확대 계획베트남법인 설립(2013년)과 인천본사 이전(2022년)을 통한 글로벌 생산기지 확충글로벌 가전시장 연평균 성장률 약 5%를 배경으로 중장기 시장 점유율 확대 기대투자 인사이트: 이랜시스는 생활가전과 보안솔루션 핵심 부품 제조 기술을 갖추고 있어요. 2024년과 2025년 매출이 각각 716억 원과 745억 원으로 예상되며, 연평균 성장률은 약 4%입니다. 특히, 글로벌 생산기지 확충과 신제품 개발 계획이 진행 중이어서 경쟁력을 강화하는 모습이에요. 글로벌 가전시장도 연평균 5%의 성장률을 보여주고 있어, 앞으로 시장 점유율을 높일 수 있는 잠재력이 크다고 볼 수 있습니다. 다만, 환율 변동이나 글로벌 경기 둔화 같은 위험 요소도 함께 고려해야 하겠어요. 전반적으로 연구개발 투자와 생산 인프라 확충이 이랜시스의 성장 동력을 보여주고 있어요.이지홀딩스투자포인트:2025년 6월, 최대주주 지현욱 대표이사 지분율 51.23%로 안정적 지배구조 확보2025년 예상 시점, 미국 FMC 및 DFS 인수로 북미시장 내 사업거점 확보 및 글로벌 공급망 확대 계획2024년 매출액 3조 2,849억 원, 상반기 매출 1조 6,738억 원으로 안정적 실적 유지2024년 국내 배합사료 시장은 4조 236억 원에서 2028년 7조 5,219억 원으로 연평균 성장률 13.3% 예상투자 인사이트: 이지홀딩스는 글로벌 공급망 확대와 바이오·생명공학 기술 선도를 통해 경쟁력을 강화하고 있어요. 2025년에는 미국의 FMC와 DFS 인수로 북미 시장에서의 입지를 넓히며, 수직계열화된 사업 구조를 바탕으로 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 2024년 실적도 안정적이며, 해외 매출 비중이 꾸준히 늘어나고 있어 글로벌 시장 확대 기대가 높아요. 앞으로도 수익성 개선과 고부가가치 제품 경쟁력 확보를 통해 시장 내 위치를 더욱 공고히 할 것으로 보여집니다.코윈테크투자포인트:2025년 자율주행로봇 양산 시작, 첨단기술 개발 집중2024년 물류로봇 매출 2,444억 원, 2025년 2,517억 원으로 예상2020년부터 물류로봇 매출 연평균 성장률 89.3% 기록글로벌 법인 설립과 기술개발 계획으로 시장 지배력 강화투자 인사이트: 코윈테크는 2025년 자율주행로봇의 본격 양산을 계획하고 있어요. 2024년 기준 물류로봇 매출은 약 2,444억 원이며, 2025년에는 약 2,517억 원으로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다. 2020년부터 물류로봇 시장에서 연평균 성장률이 89.3%에 달하는 등 급성장하는 시장에서 두각을 나타내고 있으며, 글로벌 법인 설립과 첨단기술 개발에 집중하며 경쟁력을 높이고 있어요. 이러한 기술력과 시장 확대 전략은 회사의 장기적인 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 다만, 기술개발 지연이나 경쟁사의 추격 가능성은 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로, 코윈테크는 물류 로봇 시장에서 강한 성장세를 보이고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 노력하는 모습이 인상적입니다.텔콘RF제약투자포인트:2024년 매출액 379억 원, 2025년 상반기 200억 원으로 성장 기대제약·바이오 부문 매출 비중이 71.0%로 확대되고 있음글로벌 통신장비 시장은 2024년 약 31.46억 달러, 2034년 약 60.30억 달러로 예상차세대 통신망 핵심기술 개발과 글로벌 시장 진입 전략 추진 중투자 인사이트: 텔콘RF제약은 2024년 매출액이 379억 원에 달하며, 제약·바이오 부문의 비중이 크게 늘어나고 있어요. 특히 2025년 상반기에는 200억 원의 매출이 예상되어 실적 성장의 기반이 탄탄하다고 볼 수 있죠. 회사는 RF 부문과 제약·바이오 부문을 동시에 추진하며, 각각의 기술력과 생산 역량을 강화하고 있어요. 글로벌 통신장비 시장이 2024년부터 2034년까지 꾸준히 성장하는 가운데, 차세대 통신기술 개발과 시장 진입 전략이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 이와 같은 성장 동력은 회사의 경쟁력을 높이고, 향후 글로벌 시장에서의 위치를 공고히 하는 데 도움이 될 것으로 보여집니다.프로젠투자포인트:2024년 8월 21일 기준 시가총액 1,149억 원으로 안정적 시장 평가를 받고 있음임상2상 환자 모집 종료 후 결과 분석 중으로 임상 성공 가능성 기대미국 Rani Therapeutics와 2024년 6월 경구용 치료제 공동개발 계약 체결로 글로벌 협력 강화글로벌 비만·당뇨병 치료제 시장은 2023년 801.4억 달러 규모이며 연평균 12.2% 성장 전망투자 인사이트: 프로젠은 현재 임상2상 결과를 기다리고 있는 단계로, 임상 성공 시 글로벌 시장에서의 경쟁력을 갖출 가능성이 높아 보여요. 특히 미국의 제약사와의 공동개발 계약은 글로벌 시장 진출을 가속화하는 중요한 이정표입니다. 앞으로의 시장 전망도 밝은 편인데, 비만과 당뇨병 치료제 시장이 지속적으로 성장하는 가운데, 차별화된 신약 개발이 성공한다면 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 다만, 임상 결과에 따라 성과가 좌우될 수 있으니 주의가 필요하겠어요.플랜티넷투자포인트:2024년 매출액 36,677백만원, 전년 대비 증가유해콘텐츠차단부문 매출 19,901백만원, 전체의 54.3% 차지2019년 미디어사업부문을 자회사 ‘㈜플랜티엠’에 양도 완료베트남 최대통신사 VNPT와 유해차단 전국망 서비스 론칭 성공글로벌 웹콘텐츠필터링시장, 2032년 약 86억달러 예상기술경영우수기업 포상 및 인증으로 기술력 확보해외시장 확대와 기술 경쟁력 강화가 기업 성장의 핵심 동력투자 인사이트: 플랜티넷은 2024년 기준으로 유해콘텐츠 차단 기술력과 해외시장 진출을 통해 성장 기대를 받고 있어요. 특히, 베트남 최대 통신사와의 성공적인 유해차단 서비스 론칭은 글로벌 시장에서의 경쟁력을 보여줍니다. 앞으로도 네트워크 차단 솔루션의 수요가 늘어나면서 매출 비중이 계속 증가할 것으로 보이고요. 기술력 확보와 해외시장 확대가 기업의 핵심 성장 동력으로 작용할 것으로 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 기술 개발 지연 가능성 같은 잠재적 위험도 함께 고려해야 합니다.한국정보공학투자포인트:2025년 4분기, AstraGo 총판권 확보로 공급망 강화글로벌 ICT 시장, 2023년 620억 달러서 2028년 880억 달러 이상 전망글로벌 시장, 연평균 성장률 7.9%로 지속 성장 예상국내 ICT 시장, 2023년 620억 달러 규모이며 연평균 7% 이상 성장투자 인사이트: 한국정보공학은 글로벌 ICT 시장의 성장 흐름 속에서 중요한 위치를 차지하고 있어요. 2025년 4분기에 AstraGo 총판권을 확보하면서 공급망을 더욱 강화했고, 이는 앞으로의 안정적인 사업 기반이 될 것으로 보여집니다. 글로벌 시장은 2023년부터 2028년까지 연평균 약 7.9%의 성장률을 기록하며 계속 성장할 전망이니, 회사의 성장 가능성도 높아 보입니다. 국내 ICT 시장도 꾸준히 성장하고 있어, 앞으로 시장 확대와 함께 회사의 실적도 기대할 수 있겠네요. 다만, 시장 경쟁과 공급망 불안정 가능성은 항상 염두에 두어야 할 부분입니다. 전반적으로, 첨단기술 수요 증가와 공급망 다변화 전략이 회사의 지속 성장을 뒷받침할 것으로 보여집니다.한라IMS투자포인트:2025년 2분기 매출, 357억 원으로 YoY 39.4% 성장2025년 영업이익, 62억 원으로 YoY 55.4% 증가 예상광양사업장 인수(2024년)와 선박수리부문 안정화(반기 매출 59억 원) 실적 반영2025년 예상 매출액, 1,251억 원과 영업이익 188억 원으로 성장 전망투자 인사이트: 한라IMS는 2024년에 광양사업장을 인수하며 친환경 선박 기자재 시장에 본격 진입했어요. 2분기 실적도 매출 357억 원과 영업이익 62억 원으로 안정적인 성장세를 보여주고 있죠. 앞으로 친환경 규제 강화와 LNG, 암모니아 시스템 개발이 계속 진행되면서 ASP 상승과 마진율 개선이 기대돼요. 시장에서는 이 회사의 친환경 전환이 경쟁력을 높이고 시장 점유율을 확대하는 계기가 될 것으로 보고 있어요. 다만, 환경규제 미이행이나 기술개발 지연 같은 위험도 함께 고려해야겠죠. 전반적으로 성장 잠재력이 크다고 볼 수 있습니다.현대모비스투자포인트:2023년 매출액 59조 2,540억 원, 2025년 예상 62조 1,590억 원으로 연평균 8.6% 성장 전망2025년 예상 영업이익 3조 549억 원, 영업이익률 5.7% 유지로 수익성 안정 기대27년까지 전장 부문 연평균 성장률 13%, 전동화 부문 33%로 강력한 성장세 예상R&D 투자 확대와 핵심제품 비중 상승 계획으로 기술 경쟁력 강화 추진투자 인사이트: 현대모비스는 2023년 기준으로 매출이 59조 원대를 기록했고, 앞으로 2년 동안 연평균 8.6%의 성장률을 보여줄 것으로 기대됩니다. 특히 27년까지 전장과 전동화 부문이 각각 13%, 33%의 높은 성장률을 기록하며, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이고 있어요. 또한, 회사는 27년까지 R&D 투자를 확대하고 핵심 제품의 비중을 늘리겠다는 계획을 세우고 있어, 기술력 향상과 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 이와 함께, 시장에서는 현대모비스의 글로벌 고객 확보와 SDV 플랫폼 개발에 주목하며, 앞으로의 성장 기대감이 높게 형성되어 있답니다. 다만, 기술 개발 지연이나 경쟁 심화 시 성장세가 둔화될 위험도 고려해야 해요. 전반적으로 안정적인 수익성과 성장 잠재력을 갖춘 기업으로 보여집니다.
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