안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
2024년 하반기 이후 글로벌 경기 회복과 산업별 수요 증가에 힘입어 전반적인 시장은 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. 기업 실적 개선과 신사업 확대 기대가 지속되며, 일부 섹터에서는 수주와 수익성 향상이 두드러지고 있습니다.
건설/인프라: 대우건설과 한화오션이 해외 수주 확대와 신조 프로젝트를 통해 실적 호조를 보이고 있으며, 북극항로 개척 등 장기 성장 동력 확보에 집중하고 있습니다.
반도체/전자: 삼성전기와 칩스앤미디어가 공급 계약과 재무 안정성을 바탕으로 성장세를 이어가고 있으며, 첨단 반도체 시장 내 경쟁력을 강화하고 있습니다.
자동차/전장: HL만도와 PI첨단소재는 글로벌 전장부품 수주와 스마트폰용 첨단 소재 채용 확대를 통해 실적 개선 기대를 받고 있습니다.
소비/유통: 롯데하이마트와 삼양식품은 사업구조 전환과 글로벌 시장 확대를 통해 수익성 개선과 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
금융: 신한지주는 강력한 실적과 주주환원 정책으로 안정적 수익 기반을 유지하며, 금융업 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.
바이오/헬스: 인투셀은 특허 출원과 임상 진행에 따른 불확실성 속에서도 핵심 기술 확보와 성장 기대를 갖고 있으며, 이지바이오는 글로벌 공급망 재편 수혜를 기대하고 있습니다.
기타: 크래프톤은 콘텐츠 경쟁력 강화와 신작 기대감으로 성장 잠재력을 유지하며, 하반기 실적 반등이 기대됩니다.
투자포인트:
투자 인사이트: HDC현대산업개발은 자체사업의 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있어요. 2025년 2분기 영업이익이 전년 동기보다 크게 늘었고, 매출도 꾸준히 성장하고 있답니다. 특히, 자체사업의 영업이익률이 38.4%로 높아지고 있으며, 4분기에는 30%대 이익률이 기대되고 있어요. 파주메디컬클러스터사업도 하반기부터 수익에 기여할 것으로 보여서, 중장기적으로 실적이 더 좋아질 가능성이 높다고 볼 수 있어요. 다만, 수도권 주택대출 규제와 행정처분 불확실성 같은 단기 변수들이 존재하지만, 이들이 중장기 실적에 큰 영향을 미치지 않는다면 펀더멘탈은 견고하게 유지될 것으로 기대됩니다.
투자포인트:
투자 인사이트: HL만도는 2025년 상반기 글로벌 고객사와의 전장부품 수주가 꾸준히 이어지고 있어요. 특히 미국의 전기차 업체와 중국 스마트카 업체를 대상으로 한 수주 성과가 기대 이상으로 나타나면서, 실적 개선이 예상됩니다. 2분기 매출도 전년 동기 대비 상승했고, 연간 목표의 절반을 이미 달성했기 때문에 앞으로의 수주 확대와 비용 절감 효과가 기대돼요. 시장에서는 관세와 경쟁 심화 우려가 있지만, 수주와 이익 개선 기대를 병행하며 긍정적인 전망이 형성되고 있습니다. 따라서, 장기적으로는 실적과 수주 지속에 힘입어 주가가 점차 오를 가능성이 높아 보여요.
투자포인트:
투자 인사이트: PI첨단소재는 프리미엄 스마트폰용 초극박 PI 필름 채용 확대 기대와 함께 실적 모멘텀을 기대할 수 있는 기업입니다. 2분기 실적은 시장 기대치를 다소 밑돌았지만, 2025년 전체 영업이익은 전년보다 크게 늘어날 전망입니다. 다만, 고객사 재고 부담과 제품 믹스 악화로 일시적 실적 부진이 예상되며, 공급망 변화와 경쟁 심화도 고려해야 합니다. 장기적으로는 초극박 필름 채용 확대 기대와 스마트폰 시장 회복세가 주가 모멘텀을 뒷받침할 수 있어 보여요. 그러나 단기 실적 부진과 재고 조정 가능성도 염두에 두어야 합니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 강원랜드는 2025년을 기준으로 규제 완화와 설비 확충이 기대되면서 장기 성장 잠재력이 높아지고 있어요. 특히 외국인전용존 베팅한도 상향과 영업장 면적 확대는 매출 증대에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 또한, 배당률이 높고 자사주 매입 계획도 있어 투자자에게 매력적인 수익 기대를 제공할 수 있겠네요. 전반적으로 안정적인 실적 전망과 함께 성장 가능성도 기대되는 종목입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 대덕전자는 반도체용 PCB 제조업체로서, 2025년 실적이 양호하게 나타나고 있어요. 특히, 2분기 매출이 전년 대비 소폭 증가했고, 영업이익도 흑자전환되어 수익성 개선이 기대됩니다. 3분기에는 자율주행용 FC-BGA의 양산이 예정되어 있고, 4분기에는 MLB 병목공정 개선으로 생산량이 늘어날 전망이에요. 2026년에는 반도체기판과 MLB 사업의 가치가 각각 크게 상향 조정되어, 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있습니다. 이 기업은 AI 가속기와 방산 수요 확대에 힘입어, 하반기 실적 회복과 함께 공급망 안정화가 기대되고 있어요. 전반적으로, 기술력과 시장 기대가 맞물리며 성장 모멘텀을 갖추고 있다고 볼 수 있겠네요.
투자포인트:
투자 인사이트: 대우건설은 2025년 하반기 해외수주 확대와 원전사업 기대감이 높아지고 있어요. 특히 체코 원전 본계약이 성사될 가능성이 크고, 해외 수주 파이프라인도 풍부해서 실적 회복 기대가 커지고 있답니다. 주택 부문에서도 마진이 개선되고 있어, 전반적인 수익성 향상이 기대됩니다. 비록 2분기 실적은 시장 기대치를 하회했지만, 하반기에는 실적이 점차 좋아질 것으로 보여서 투자 매력은 여전하다고 생각해요. 저평가 구간인 PBR 0.36배와 낮은 PER도 긍정적 신호입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 롯데하이마트는 현재 사업구조를 상품 판매에서 서비스 제공으로 전환하는 중이에요. 특히 '안심Care Service'는 전년 상반기 대비 78% 성장하며 실적 개선에 기여하고 있어요. 2025년에는 영업이익이 흑자로 전환될 것으로 기대되고, 매출도 꾸준히 늘어나고 있답니다. 2분기 실적 발표를 통해 흑자전환에 성공했고, 시장 점유율 확대와 경쟁력 강화를 기대할 수 있어요. 다만, 사업구조 개편 실패 가능성과 경쟁 심화는 주의해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로 실적 개선과 사업 전환이 긍정적인 신호를 보여주고 있어요.
투자포인트:
투자 인사이트: 메가스터디교육은 온라인 교육 시장에서 강력한 지배력을 갖추고 있으며, 2025년부터 2027년까지 매출과 영업이익의 연평균 성장률 목표를 세우고 있어요. 특히, 높은 영업이익률과 주주환원 정책을 통해 재무적 안정성을 기대할 수 있습니다. 다만, 입시제도 변화와 경쟁 심화로 인한 수요 둔화 가능성은 고려해야 합니다. 앞으로도 시장 내 위치를 유지하며 성장 전략을 추진하는 모습이 인상적입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 삼성전기는 이번 AI6 반도체 공급 계약으로 시장의 기대를 받고 있어요. 2025년과 2026년 매출이 각각 크게 늘어나면서 성장세를 이어갈 전망입니다. 특히 테슬라와의 협력 강화는 향후 사업 다각화와 경쟁력 향상에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 다만, 반도체 시장의 변동성과 공급 계약의 연장 또는 취소 가능성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로 삼성전기는 공급 확대와 사업 다각화를 통해 수익성 개선이 기대되는 기업입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 삼양식품은 2025년 하반기에 밀양제2공장 가동이 시작되면서 수출이 계속 늘어날 것으로 보여요. 특히, 해외 수출액은 연평균 20%씩 증가하는 추세이고, 실적도 꾸준히 좋아지고 있답니다. 2025년 예상 EPS도 56,784원에서 72,639원으로 상향 조정되어, 성장 기대감이 높아지고 있어요. 시장에서는 현재 PER 21.19배와 PBR 7.00배 수준으로 평가되고 있는데, 앞으로 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 브랜드 인지도 상승이 기대됩니다. 다만, 중국 내 경쟁 심화와 무역 이슈는 주의해야 할 리스크로 보여집니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 신한지주는 2025년 2분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며 양호한 성과를 보여주고 있어요. 특히 하반기 자사주 매입 발표로 주주환원 정책이 강화되고 있어, 투자심리도 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다. 2025년 총주주환원율이 46.8%에 달하며, 2026년까지 50%를 조기 달성할 가능성도 높아지고 있어요. 이러한 실적과 환원 정책은 은행업종 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화나 금리 변동 등 일부 불확실성도 존재하니, 시장의 변동성에 유의할 필요가 있습니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 이지바이오는 미국 축산물 시장의 관세 인하와 글로벌 공급망 재편의 수혜를 기대할 수 있는 기업입니다. 2025년 2분기와 연간 실적은 견조한 성장세를 보여주고 있으며, 특히 북미 시장 진출이 본격화될 것으로 보여집니다. 시장에서는 미국 축산물 수입 확대와 관련 정책 변화가 긍정적으로 평가되고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다. 다만, 지정학적 불확실성과 무역 분쟁 가능성은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다. 전반적으로 글로벌 축산시장 개방과 공급국 지위 강화를 통해 지속적인 성장 동력을 기대할 수 있는 기업입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 인투셀은 현재 임상 1상 진행 중인 바이오 기업으로, 핵심 기술인 ADC 플랫폼 경쟁력을 갖추고 있습니다. 2025년 8월부터 10월까지 PCT 출원 시점이 예정되어 있어, 특허 관련 불확실성이 존재합니다. 특히 중국에서의 특허 심사 진행 상황이 불확실하며, 등록 가능성도 아직 확정되지 않았어요. 최근 공모가 17,000원에서 최고가 52,400원까지 상승했지만, 최근에는 24,000원대로 하락하는 모습이 보여지고 있습니다. 시장에서는 특허 문제 해결 후 재상승 기대감이 있으나, 보호예수 해제 이후 주가 변동 가능성도 고려해야 합니다. 장기적으로는 특허 문제 해결과 신약 파이프라인의 성공 여부에 따라 재상승이 기대됩니다. 전반적으로, 인투셀은 핵심 기술과 임상 진행 상황이 중요한 변수로 작용하는 기업입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 칩스앤미디어는 2025년 2분기에 EPS가 426원으로 나타나면서 안정적인 수익성을 보여주고 있어요. 유진투자증권의 분석에 따르면, 약 9.5억 원 규모의 재무 효과도 기대되고 있어요. 이 회사는 반도체와 디스플레이용 칩 시장에서 기술력을 꾸준히 유지하며 경쟁력을 갖추고 있습니다. 최근 재무 구조도 개선되고 있어 앞으로의 성장 가능성도 기대할 만합니다. 전반적으로 기술력과 재무 안정성을 바탕으로 지속적인 성장을 기대할 수 있는 기업입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 크래프톤은 글로벌 IP 확보와 적극적인 M&A 전략으로 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 있어요. 2025년에는 매출과 영업이익 모두 성장세를 유지할 것으로 기대되며, EPS도 높아지고 있어요. 다만, 신작 부진과 일부 신작 출시 연기 소식이 시장 기대심리를 잠시 약화시킬 수 있지만, 하반기 펍지의 콘텐츠 업데이트와 콜라보, 신작 기대감이 실적 반등의 동력이 될 것으로 보여요. 현재 저평가 구간에 있으며, 글로벌 IP 확장과 신규 콘텐츠 개발이 장기 성장의 핵심 포인트입니다. 시장 내 경쟁이 치열하지만, 크래프톤의 공격적 사업 확장 전략이 지속된다면 성장 잠재력은 충분하다고 판단됩니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 하이트진로는 2025년 상반기 실적이 다소 부진했지만, 하반기에는 소비심리 회복과 시장 분위기 개선이 기대되고 있어요. 특히, 예상 EPS가 1,570원으로 안정적인 수익성을 유지할 것으로 보여서, 앞으로의 시장 흐름에 따라 실적이 점차 좋아질 가능성도 엿보입니다. 현재 맥주와 소주 시장은 단기 재고 조정 압력에 직면했지만, 중장기적으로는 수익성 확보와 시장 점유율 확대를 기대할 수 있겠네요. 소비자들의 구매심리와 마케팅 전략이 중요한 변수로 작용할 것으로 보여, 하반기 시장 회복이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 한국항공우주는 2025년 예상 영업이익이 4,023억 원으로 전망되며, 2분기 실적이 컨센서스보다 훨씬 높게 나와 실적 호조를 보여주고 있어요. 특히 하반기에는 중동 수리온 수출사업이 본격 추진될 예정으로, 약 1조 7000억 원 규모의 수주 기대감이 커지고 있습니다. 이러한 수주 확대와 신사업 계약 체결 기대는 회사의 장기 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 다만, 수주 지연이나 기술개발 실패와 같은 위험도 고려해야 하겠지만, 현재 시장에서는 한국항공우주의 성장 가능성을 높게 평가하는 분위기입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 한화오션은 2025년 2분기 실적이 시장 기대를 크게 뛰어넘으며 강한 성장세를 보여주고 있어요. 특히, 영업이익이 3,717억 원으로 흑자전환했고, 매출도 전년 대비 약 30% 늘어난 모습이 인상적입니다. 상선 부문에서 신조 수주가 꾸준히 이루어지고 있으며, 북극항로 개척을 위한 쇄빙선 건조 프로젝트도 진행 중입니다. 앞으로도 수주 기반 확대와 원가 절감, 선가 상승 효과가 지속될 것으로 기대돼요. 이러한 실적 호전은 글로벌 해운·조선 산업 내 경쟁력 강화를 의미하며, 북극항로 개척 정책과 미국 시장 진출이 장기 성장 동력으로 작용할 전망입니다. 다만, 수주물량 감소나 가격 하락 시 수익성 저하 위험도 고려해야 합니다. 전체적으로 한화오션은 현재의 실적 개선세와 미래 성장 모멘텀을 바탕으로 산업 내 선도 위치를 공고히 할 것으로 보여집니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 현대리바트는 2025년 상반기 실적 부진이 예상되며, 신규 분양 위축과 원자재 매출 감소가 주요 원인입니다. 시장 기대치보다 낮은 EPS 성장률과 매출 감소는 단기적인 어려움을 보여주고 있어요. 하지만, 중장기적으로는 B2B 수주 확대와 신제품 출시에 따른 회복 기대도 존재합니다. 현재는 경기 둔화와 부동산 시장의 위축이 실적 회복을 제약하는 요인으로 작용할 가능성이 높아 보입니다. 따라서, 단기적 부진이 지속될 수 있지만, 하반기 마케팅 비용 조정과 신제품 출시 계획이 실적 개선의 계기가 될 수도 있겠네요.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.
게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
