안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
시장 개요
2024년 하반기 이후 글로벌 경기 회복 기대와 함께 주요 산업의 실적 개선이 두드러지고 있습니다. 특히, 방위산업, 2차전지, 전력기기 등 성장 잠재력이 높은 섹터들이 강세를 보이고 있으며, 일부 기업의 실적 호조와 신사업 확대 기대가 시장 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.
섹터별 하이라이트
반도체: 2025년 릭슨 및 오픈랜 관련 신규 매출 기대와 삼성전자향 매출 호조로 실적 개선 전망이 지속되고 있습니다.
바이오: 관련 분석 결과에서 언급되지 않아 별도 언급 없음.
전력기기: HD현대일렉트릭이 2025년 역대 최고 영업이익과 안정적 수주잔고를 기록하며 북미·유럽 시장의 강세를 지속하고 있어 성장 기대가 높습니다.
방위산업: LIG넥스원과 RFHIC가 수출 확대와 해외 매출 호조로 실적 성장세를 유지하며, 글로벌 수요 확대와 수출 비중 증가가 기대됩니다.
2차전지: 에코프로가 유럽 배터리 시장 선점과 원료 공급망 안정화 기대감으로 높은 밸류에이션을 유지하며 성장 잠재력을 보여줍니다.
건설: 현대건설은 사고 이후 불확실성에 직면했으나, 재무적 영향은 미미할 것으로 예상되며, 시장 반응은 제한적입니다.
기타: 한화는 2025년 강한 실적 전망과 수출 확대 기대를 바탕으로 성장세를 지속하고 있습니다.
핵심 포인트
- 글로벌 경기 회복 기대와 함께 방위산업, 2차전지, 전력기기 섹터의 실적 호조가 시장을 견인하고 있습니다.
- 대형 기업들의 실적 기대와 신사업 확대 계획이 시장 전반에 긍정적 신호를 제공하고 있습니다.
- 일부 기업의 사고 및 수사 이슈는 시장에 일시적 영향을 미치고 있으나, 장기적 전망에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다.
HD현대일렉트릭
투자포인트:
- 2025년 2분기 영업이익, 2091억 원 기록하며 역대 최고 기록 달성
- 2025년 예상 EPS, 18,407원으로 강력한 성장세 기대
- 수주잔고, 65.5억 달러로 전년 대비 24.7% 증가하며 안정적 성장 기반 확보
- 북미·유럽 중심 전력기기 수요 강세와 공급 부족 현상 지속 예상
투자 인사이트: HD현대일렉트릭은 2025년 2분기에 역대 최고 수준의 영업이익을 기록하며 이익 체력을 확인했어요. 수주잔고도 65억 달러를 넘기며 안정적인 성장 흐름을 보여주고 있죠. 북미와 유럽 시장의 전력기기 수요가 계속 강세를 유지하고 있어, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다. 또한 친환경 전환 수요 확대와 신사업 확대 계획이 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 다만, 미국 관세와 환율 변동성 등 일부 불확실성도 존재하지만, 전반적으로 산업 경쟁력 강화와 성장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다.
LIG넥스원
투자포인트:
- 2025년 2분기 매출액, 전년 동기 대비 49% 증가한 901억 원 예상
- 2025년 영업이익, 전년 대비 75.8% 늘어난 86억 원으로 전망
- 2025년 예상 EPS는 13,230원으로 성장세 지속 기대
- 2025년 매출액, 3,982억 원으로 연평균 성장률 약 41.9% 기록
투자 인사이트: LIG넥스원은 2025년에도 방위산업 수요 확대와 수출 비중 증가로 성장세를 이어가고 있어요. 특히, 2분기 실적이 시장 기대에 부합하며, UAE 천궁-II 수출이 본격화될 것으로 보여서 앞으로의 실적 안정성이 기대됩니다. 수출잔고가 22.9조 원에 달하는 만큼, 글로벌 경쟁력도 강화될 전망이죠. 장기적으로는 방위산업의 지속적인 수요와 신사업 추진이 기업의 성장 동력을 만들어갈 것으로 보여요. 시장에서는 이러한 기대감이 높게 평가되고 있으며, 방위산업 전반의 호황이 계속될 것으로 기대됩니다.
RFHIC
투자포인트:
- 2025년 1분기와 2분기, 각각 연결영업이익 65억 원과 매출액 435억 원 기록 예상
- 2025년 연간 연결영업이익, 200억 원 이상 달성 가능성 높아지고 있음
- 해외 방산 매출 호조와 삼성전자향 매출 증가로 실적 개선 기대
- 2026년 릭슨 및 오픈랜 관련 신규 매출 발생 가능성 높아져
투자 인사이트: RFHIC는 2025년 실적이 양호할 것으로 보여요. 특히 2분기 연결영업이익이 65억 원으로 예상되면서 어닝서프라이즈가 기대되고 있죠. 해외 방산 시장과 삼성전자향 매출이 계속 좋아지고 있어서 실적이 더욱 견고해질 전망이에요. 또한, 2026년에는 릭슨과 오픈랜 관련 신규 매출이 기대되고 있어 시장의 관심이 높아지고 있답니다. 최근 미국 FCC 주파수 경매권한 획득과 국내 주파수 공급 로드맵 발표도 긍정적인 신호로 보여지고 있어요. 전체적으로 저평가 상태를 유지하고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 충분히 기대되는 종목입니다.
에코프로
투자포인트:
- 2026년 헝가리공장 가동으로 유럽 배터리소재 시장 선점 기대
- 2025년 인니 니켈 제련소 투자 효과로 원료 확보 및 공급망 안정화 예상
- 2025년 예상 BPS 대비 주가순자산비율(PBR) 4.3배로, 코스닥 평균 2.7배보다 높은 밸류에이션 형성
- 그룹의 수직계열화와 사업 다각화로 성장 잠재력 높아, 2차전지 소재 산업의 성장 기대감 반영
투자 인사이트: 헝가리 양극재 공장의 가동이 올해 4분기에서 내년 1분기로 밀렸지만, 사업 악화로 인한 지연이 아닌 고객사 제품 승인 일정을 고려했기 때문이에요. 헝가리 공장이 가동되면, 유럽 시장 공략 본격화가 기대됩니다. 또한, 2025년 인니 니켈 제련소 투자 기대감도 높아지고 있어 원료 공급이 안정될 전망입니다. 현재 주가수준은 2025년 예상 BPS 대비 높은 PBR 4.3배로 평가받고 있는데, 이는 2차전지 소재 산업의 폭발적인 성장 기대와 그룹의 독보적인 기술력, 시장 지위가 반영된 결과입니다. 그룹은 수직계열화와 사업 포트폴리오 다각화를 통해 성장 잠재력이 매우 높아 보여요. 다만, 환율 변동이나 원료 가격 상승, 공장 운영 지연 가능성 등 위험 요소도 함께 고려해야 합니다.
전진건설로봇
투자포인트:
- 2025년 2분기, 매출액 50억 원대 예상으로 전년 동기 대비 증가 기대
- 북미시장 점유율 상승과 자회사 인수 효과로 실적 안정 전망
- 글로벌 재건사업 기대감으로 해외 매출 증가 예상
- 2024년 KOSDAQ 지수 대비 PER은 16.5배, PBR은 3.4배로 평가됨
투자 인사이트: 전진건설로봇은 글로벌 재건사업 기대와 함께 북미시장 점유율 상승이 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 2025년 2분기에는 매출액이 50억 원대, 영업이익이 10억 원대에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 실적이 개선될 것으로 보여집니다. 또한, 해외시장 확대와 자회사 인수 효과가 지속되면서 장기적인 성장 가능성도 높게 평가되고 있어요. 시장에서는 이 회사의 안정적인 재무 구조와 글로벌 재건사업 수혜 기대를 긍정적으로 보고 있습니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 환율 변동 등 일부 위험 요소도 고려해야 합니다.
한화
투자포인트:
- 2025년 2분기 연결 매출액, 17조 9,340억 원으로 전년 동기 대비 38.1% 증가
- 2025년 연결 영업이익, 1조 원으로 전년 동기 대비 97.9% 상승 전망
- 2025년 연간 연결 매출액, 75조 4,440억 원으로 예상되어 전년 대비 35.6% 성장
- 2025년 연간 영업이익, 4조 7,030억 원으로 전년 대비 95.2% 증가 기대
투자 인사이트: 한화는 2025년 실적 전망이 매우 긍정적입니다. 2분기 실적이 강하게 예상되면서, 전체 연간 실적도 큰 폭의 성장을 기대할 수 있어요. 특히 자회사 실적 호조와 폴란드 수출 확대가 실적 개선에 큰 역할을 할 것으로 보여집니다. 시장에서는 이러한 기대감이 반영되어 단기적으로는 주가에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 높아 보여요. 또한, 24년 7월에 진행된 한화모멘텀 분할 이후 실적 개선 기대감이 지속되고 있어, 앞으로의 실적 흐름이 주목됩니다. 다만, 글로벌 수출 확대와 연결 편입 효과가 기대만큼 미미할 경우 실적 둔화 우려도 고려해야 합니다.
현대건설
투자포인트:
- 2025년 7월 16일 오산시 옹벽 붕괴 사고 발생
- 22일 압수수색 발표로 현대건설 관련 수사 시작
- 22일 압수수색 발표 후 주가가 5% 이상 하락
- 사고와 관련된 수사가 현대건설의 재무적 실적에 미치는 영향은 아직 미확인
투자 인사이트: 현대건설은 2025년 7월 16일 경기도 오산시에서 옹벽 붕괴 사고가 발생했어요. 이 사고와 관련해 22일에 압수수색이 진행되면서 시장에서는 수사에 대한 관심이 높아졌죠. 하지만 사고 자체가 회사의 재무적 성과에 직접적인 영향을 미치지는 않는 것으로 보여지고 있어요. 주가가 일시적으로 5% 이상 하락했지만, 이는 시장의 불확실성에 따른 일시적 반응일 가능성이 크고요. 앞으로의 수사 진행 상황과 법적 문제의 확대 여부를 지켜볼 필요가 있겠어요. 전체적으로 사고와 수사로 인한 시장의 반응은 제한적이며, 장기적 영향은 아직 불확실하다고 볼 수 있습니다.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
[Compliance Note]
- 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.
- 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
- 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
