3월 다섯째 주, 증권사 목표주가 10% 이상 하향 종목 📉 (DAY, BF.B, HPE, TER, TFX, ULTA)

셀스마트 대니

최초 작성: 2025. 3. 31.

강한 매도

이 글은 강한 매도 의견과 중대한 위험 요소들을 분석한 글입니다. 제시된 내용을 신중히 검토하시기 바랍니다.

HPE

Hewlett Packard Enterprise

TER

Teradyne

2074

Fact

4주 전 대비 목표주가가 10% 이상 하향된 종목: Brown Forman Class B (BF.B-US) Teradyne (TER-US) Teleflex (TFX-US) Ulta Beauty (ULTA-US) Dayforce (DAY-US) Hewlett Packard Enterprise (HPE-US) 하향 폭이 가장 큰 종목: Dayforce (DAY-US) (약 20.0%)

Opinion

목표주가 하향 조정은 소비 둔화, 비용 상승, 수요 위축, 경쟁 심화 등의 산업별 리스크가 복합적으로 반영된 것으로 보입니다. Brown Forman은 소비 둔화 및 원가 상승으로 마진 압박이 발생하고 있습니다. Teradyne은 반도체 및 테스트 장비 수요 둔화와 경쟁 심화가 부정적인 요인입니다. Teleflex는 의료기기 시장 내 수요 둔화와 경기 불확실성으로 목표주가가 하향되었습니다. Ulta Beauty는 소비재 업종 전반의 둔화와 트렌드 변화에 따른 리스크가 반영되었습니다. Dayforce는 기업들의 IT 투자 축소와 경쟁 심화가 실적에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. Hewlett Packard Enterprise는 클라우드 및 인프라 경쟁 심화로 성장성 둔화 우려가 커졌습니다.

Core Sell Point

최근 4주간 목표주가가 크게 하향된 종목들은 투자심리 위축과 함께 단기적인 변동성을 키울 가능성이 높습니다.

최근 4주(25.02.28 대비 25.03.28)간 주요 S&P500 종목들을 대상으로 한 애널리스트 리포트에서, 목표주가가 10% 이상 하향 조정된 기업들이 다수 확인되었습니다.

이는 해당 기업들의 펀더멘털 변동, 거시경제적 변수, 그리고 산업 내 경쟁 구도 변화 등이 복합적으로 반영된 결과로 해석됩니다. 매도 전문 관점에서는 이러한 목표주가 하향이 단기적인 주가 하락 압력을 의미할 수 있으므로, 투자자들은 적절한 리스크 관리 및 매도 전략을 고려할 필요가 있습니다.

아래는 4주 전과 비교했을 때 목표주가 하향 폭이 10% 이상인 종목들의 상세 내용입니다. 각각의 기업에 대해 2025년 2월 28일과 3월 28일 기준 목표주가를 제시하고, 하향 정도(%)를 함께 기재했습니다.

1. Brown Forman Class B (BF.B-US)

2025-03-28 목표주가: 45
2025-02-28 목표주가: 40
하향 정도: -11.1%
주요 이슈: 소비 둔화와 원자재 비용 상승이 기업의 마진을 압박하고 있으며, 글로벌 주류 시장 내 경쟁 심화가 성장 전망을 제한하는 요인으로 작용하고 있는 것으로 보입니다.

2. Teradyne (TER-US)

2025-03-28 목표주가: 116
2025-02-28 목표주가: 136
하향 정도: -14.7%
주요 이슈: 반도체 및 자동화 테스트 장비 시장에서의 수요 둔화와 경쟁 심화가 기업의 성장성에 부담을 주는 요인으로 분석됩니다.

3. Teleflex (TFX-US)

2025-03-28 목표주가: 165
2025-02-28 목표주가: 185
하향 정도: -10.8%
주요 이슈: 의료기기 시장 내 수요 둔화와 글로벌 경기 불확실성이 기업의 실적 전망을 하향 조정하는 원인으로 작용하고 있는 것으로 판단됩니다.

4. Ulta Beauty (ULTA-US)

2025-03-28 목표주가: 411
2025-02-28 목표주가: 461
하향 정도: -10.8%
주요 이슈: 소비재 시장 내 경기 둔화 우려와 경쟁 심화가 기업의 성장성을 제한하고 있으며, 뷰티 산업 내 트렌드 변화가 매출에 미치는 영향이 불확실한 것으로 평가됩니다.

5. Dayforce (DAY-US)

2025-03-28 목표주가: 64
2025-02-28 목표주가: 80
하향 정도: -20.0%
주요 이슈: 기업용 인사관리(HR) 솔루션 시장에서 경쟁 심화와 고객사 IT 지출 감소 등이 기업 실적에 부정적으로 작용하고 있는 것으로 분석됩니다.

6. Hewlett Packard Enterprise (HPE-US)

2025-03-28 목표주가: 20
2025-02-28 목표주가: 24
하향 정도: -16.7%
주요 이슈: 기업 IT 인프라 수요 둔화와 클라우드 시장 내 경쟁 심화가 기업의 성장 가능성에 영향을 미치고 있는 것으로 분석됩니다.

이번 목표주가 하향은 기업별로 다소 상이한 원인과 정도를 보이고 있으나, 전반적으로는 경기 침체 우려, 공급망 이슈, 비용 증가, 경쟁 심화 등의 공통된 거시환경 리스크가 반영되었다고 볼 수 있습니다. 또한 일부 종목은 해당 산업의 구조적 변동 요인(예: 전기차 배터리 수요 변동, 반도체 업황 등)이 크게 작용했습니다.

매도 전략 측면에서 이러한 목표주가 하향 종목들은 단기적 하락 모멘텀을 보일 가능성이 높으며, 투자자들은 포트폴리오 내 리스크 관리 차원에서 해당 종목들의 비중 조절 또는 숏 포지션 전략을 검토할 수 있습니다. 특히 단기적인 기업 실적 발표, 금리 변동, 거시경제 지표 발표 등에 따라 변동성이 크게 확대될 수 있으므로, 시장 흐름에 맞춰 유연한 대응이 필요합니다.

[Compliance Note]

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코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.