안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
시장 개요
현재 글로벌 인프라 투자와 친환경차, 전기차 배터리, AI 솔루션 등 첨단 산업의 성장 기대감이 시장 전반에 반영되고 있습니다. 동시에 소비재와 서비스업에서도 실적 회복과 시장 점유율 확대가 기대되며, 일부 기업은 실적 정상화와 글로벌 시장 확대를 통해 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.
섹터별 하이라이트
반도체: 엘앤에프와 엘티씨가 전기차 배터리 및 반도체 소재 시장에서 성장세를 보이고 있으며, 공급 확대와 정책 추진으로 수요가 기대됩니다.
IT/반도체소재: 엘티씨의 반도체 소재 매출 증가와 고객사 내 점유율 확대, 자회사 상장 추진이 시장 지배력 강화에 기여하고 있습니다.
전기차/배터리: 엘앤에프의 양극재 시장 확대와 Tesla 등 글로벌 고객사 수요 증가가 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
소비재/화장품: 코스맥스와 아모레퍼시픽이 글로벌 시장에서의 수익성 개선과 브랜드 경쟁력 강화를 통해 성장 기대를 받고 있습니다.
미디어/엔터테인먼트: 노머스의 중국 시장 확장과 OTT 협력, 신사업 기대가 실적 성장에 긍정적입니다.
통신/IT: SK텔레콤이 실적 개선과 수급 개선 기대를 바탕으로 안정적 성장세를 유지하고 있습니다.
유통/서비스: 신세계와 현대백화점이 면세점 및 백화점 실적 회복, 관광객 증가 기대와 함께 소비 회복세를 보여주고 있습니다.
물류/운송: 현대글로비스가 중국 수출 증가와 해운 부문 실적 개선으로 안정적 성장 전망입니다.
바이오/헬스케어: 에이프릴바이오와 선진뷰티사이언스가 신제품 개발과 공장 준공을 통해 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
핵심 포인트
- 글로벌 인프라 투자 확대와 친환경차 수요 증가가 시장 전반의 성장 기대를 견인하고 있습니다.
- 반도체, 배터리, AI 등 첨단 산업에서 기업들의 실적 개선과 정책 추진이 긍정적 신호로 작용하고 있습니다.
- 소비재와 서비스업에서도 실적 정상화와 글로벌 시장 확대 기대가 높아지고 있으며, 일부 기업은 실적 회복과 시장 점유율 확대를 통해 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.
LS
투자포인트:
- 2025년 4분기 미국 버지니아주 해저케이블 공장 착공 예정
- 공장 준공은 2027년으로, 글로벌 인프라 투자 기대감이 반영
- 2025년 예상 EPS는 8,348원으로, PER은 22.5배로 평가됨
- 글로벌 전선 시장 호황 지속 전망으로 매출 성장 기대
투자 인사이트: LS 전선은 글로벌 전선 시장의 호황 속에서 성장 가능성이 높아 보여요. 미국 버지니아주에 1조원 규모의 해저케이블 공장을 2027년까지 착공하는 등 대규모 설비 투자가 예정되어 있어요. 이로 인해 공급 확대와 인프라 투자 기대감이 커지고 있죠. 또한, 2025년 예상 EPS가 8,348원으로 평가되면서, 현재 PER은 22.5배로 시장에서 성장 기대를 반영하고 있어요. 글로벌 인프라 수요가 지속될 것으로 보여, 장기적으로 긍정적인 전망이 기대됩니다.
SJG세종
투자포인트:
- 2025년 6월, 수소차 '디올뉴넥쏘' 생산 시작으로 핵심부품 공급 기대
- 배기계시장 점유율 57.2%, 2021~2024년 연평균 CAGR 4.9% 기록
- 경쟁사 포레시아 사업 철수로 시장 점유율 상승 기대
- 2025년 예상 EPS 2,556원, PER 2.5배로 저평가된 상태
투자 인사이트: SJG세종은 배기계 시장에서 57.2%의 점유율을 차지하며 안정적인 위치를 확보하고 있어요. 특히, 2025년 6월에 시작된 현대차의 신차 '디올뉴넥쏘' 수소차의 핵심부품 공급 기대감이 커지고 있죠. 시장에서는 경쟁사 포레시아의 사업 철수로 SJG세종의 시장 점유율이 더 올라갈 것으로 보고 있어요. 또한, 예상 EPS가 2,556원이고 PER가 2.5배로 낮아, 저평가된 상태라는 점도 매력적입니다. 앞으로 수소차와 전기차 시장 확대와 글로벌 친환경차 수요 증가가 SJG세종의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 사업 다각화와 글로벌 네트워크 확장도 장기 성장의 중요한 기반이 될 것 같네요.
SK텔레콤
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익, 1,356.8억 원으로 낮은 기저를 기록
- 2026년 예상 영업이익, 1,882.7억 원으로 전년 대비 38.7% 증가 전망
- 외국인 지분율, 36.74%로 역대 두 번째로 낮아 수급 개선 기대
- 연간 실적 전망, 2025년과 2026년을 기준으로 실적 개선이 예상됨
투자 인사이트: SK텔레콤은 2025년 낮은 기저 효과로 인해 2026년에는 연결영업이익이 크게 성장할 것으로 기대되고 있어요. 외국인 지분율이 역대 두 번째로 낮아져서, 수급이 개선될 가능성도 높아 보입니다. 최근 해킹 파장과 법개정 이슈가 시장에 영향을 미쳤지만, 경쟁사 대비 악재 영향이 적은 편이라 안정성을 기대할 수 있어요. 10월 중순 이후에는 2025년 4분기와 2026년 연간 실적 전망을 바탕으로 주가가 상승할 가능성도 보여지고 있습니다. 전반적으로 실적 개선과 수급 개선 기대가 동시에 작용하며, 장기적으로는 긍정적인 흐름이 예상됩니다.
노머스
투자포인트:
- 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 5.2% 증가한 282억원 전망
- 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 75.6% 증가하여 63억원 예상
- 중국 시장 진출 확대, 구독수 28% 증가와 협약 체결로 성장 기대
- 2026년 매출액, 140억원으로 예상되며 실적 성장세 지속
투자 인사이트: 노머스는 중국 시장에서의 성장 잠재력을 보여주고 있어요. 2025년 3분기에는 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 증가할 것으로 기대되고, 특히 중국 앱 출시와 협약 체결이 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다. 앞으로 중국 공연 재개와 OTT 협력 확대가 실적 급증의 핵심 동력으로 작용할 가능성이 높아요. 다만, 중국 공연 일정 지연이나 협업 지연 같은 위험 요소도 염두에 두어야 합니다. 전반적으로 중국 시장 확장과 실적 성장 기대감이 높은 종목입니다.
비아이매트릭스
투자포인트:
- 2025년 4분기, 신제품 TRINITY 매출 40억 원 기대
- 2026년, 신제품 매출 57억 원으로 성장 전망
- 2025년, 영업이익 5억 원, 2026년 10억 원 예상
- PoC 사례 4곳 완료, 글로벌기업 대상 확대 기대
투자 인사이트: 비아이매트릭스는 최근 신제품인 TRINITY를 출시하며 기업용 AI 솔루션 시장에서 주목받고 있어요. 이 제품은 데이터 분석과 추론 기능이 강화되어 기업의 의사결정을 지원하는 역할을 합니다. 2025년에는 매출액이 40억 원, 영업이익이 5억 원으로 예상되며, 2026년에는 매출이 57억 원, 영업이익이 10억 원으로 성장할 전망입니다. PoC 사례 4곳을 국내 주요 기업에서 성공적으로 완료했고, 글로벌 기업 대상 확대도 기대되고 있어요. 시장에서는 신제품의 경쟁력과 수요 증가 기대감이 반영되어, 중장기적으로 실적 안정과 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 다만, 시장 점유율 확대와 고객 채택 지연 등 일부 위험 요소도 존재하지만, 전반적으로 긍정적인 성장 흐름이 예상됩니다.
삼성전자
투자포인트:
- 2026년 영업이익, 55조원(+69% YoY) 기록 전망
- 2025년 3분기 영업이익, 9.9조원으로 YoY +8%, QoQ +11% 예상
- 2025년 예상 매출액, 323,493십억원으로 전망
- 메모리 시장 호황으로 공급 타이트 유지 기대
투자 인사이트: 삼성전자는 2026년까지 영업이익이 55조원에 달할 것으로 기대되고 있어요. 특히 2025년 3분기에는 영업이익이 9.9조원으로 예상되어, 전년 대비 성장세를 보여주고 있죠. 메모리 시장의 호황이 지속되면서 공급이 제한적일 가능성이 높아, 실적 개선이 기대됩니다. 또한, AI 서버 수요 증가와 환율 안정, 폴더블 제품 판매 확대가 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 이러한 요인들이 결합되어 장기적으로 실적이 견조하게 유지될 것으로 보여집니다.
선진뷰티사이언스
투자포인트:
- 2025년 7월 F4 OTC 공장 준공으로 국내 최초 cGMP 기준 OTC 전용생산시설 가동 시작
- 2025년 연결실적 예상, 매출액 874억원, 영업이익 89억원, 지배주주순이익 65억원
- 2026년부터 소재 부문 정상화와 신사업 BEP 달성 기대, 실적 정상화 전망
- 2025년 예상 PER 20.5배, PBR 1.6배, 성장 기대감 반영
투자 인사이트: 선진뷰티사이언스는 2025년 7월에 국내 최초로 cGMP 기준 OTC 전용생산시설인 F4 OTC 공장을 준공했어요. 이로 인해 글로벌 화장품 소재 시장에서 경쟁력을 갖추게 되었고, 2025년 연결실적도 매출액 874억원과 영업이익 89억원으로 예상되고 있답니다. 특히 2026년부터 소재 부문의 정상화와 신사업의 손익분기점(BEP) 달성을 기대하며, 실적과 기업가치가 본격적으로 개선될 것으로 보여요. 현재 주가 수준과 PER, PBR 배수도 성장 기대를 반영하고 있어, 앞으로의 실적 가시성과 시장 기대감이 맞물려 주목받고 있는 종목입니다. 다만, 중국향 매출 둔화와 비용 증가 가능성은 리스크 요인으로 고려해야겠어요.
신세계
투자포인트:
- 2025년 하반기 면세점 영업이익, 흑자전환 예상
- 상반기 면세점 적자, 하반기 실적 회복 기대
- 백화점 명동본점 외국인 관광객 매출 비중 20%, 증가 가능성
- 2025년 예상 EPS 15,564원, PER 11.3배로 평가
투자 인사이트: 신세계는 2025년 하반기에 면세점 영업이익이 흑자전환될 것으로 기대되고 있어요. 상반기에는 적자였던 면세점이 하반기에는 실적이 개선될 전망이니까, 전체 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 특히, 명동본점의 외국인 관광객 매출 비중이 20%로 높아지고 있어 관광객 증가와 함께 소비 회복이 기대돼요. 또한, 2025년 예상 EPS가 15,564원으로 평가되어 성장 기대감이 반영되고 있음을 알 수 있습니다. 시장은 단기와 중기 모두 실적 개선 기대를 높게 보고 있으며, 백화점과 면세점 모두 국내 소비경기 회복에 힘입어 긍정적인 흐름이 예상됩니다. 다만, 글로벌 관광객 수요 부진이나 경쟁 심화와 같은 위험 요소도 고려해야 하겠어요. 전반적으로 신세계는 실적 회복과 성장 잠재력을 갖춘 종목으로 보입니다.
아모레퍼시픽
투자포인트:
- 2025년 3분기, 중국과 글로벌 시장에서 매출 회복 기대
- 2024년 예상 영업이익은 220억 원으로 증가 전망
- 2025년 EPS는 4,592원으로 예상되며 PER은 26.6배로 낮아질 전망
- 중화권 매출 회복으로 하반기 흑자 기조 유지 예상
투자 인사이트: 아모레퍼시픽은 글로벌 브랜드로의 도약과 포트폴리오 다변화를 추진하며 성장 동력을 확보하고 있어요. 특히 중국 시장의 구조조정 이후 회복세가 기대되며, 신제품 출시와 글로벌 마케팅 강화가 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 2024년에는 영업이익과 EPS가 크게 증가할 것으로 예상되어, 중장기적으로 시장에서의 경쟁력도 높아지고 있어요. 다만, 중국 시장 구조조정과 글로벌 경기 불확실성은 여전히 위험 요인으로 작용할 수 있음을 유념해야 합니다. 전반적으로 글로벌 확장과 브랜드 포트폴리오 다변화가 아모레퍼시픽의 성장 핵심 전략임을 보여주고 있습니다.
에이프릴바이오
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익 25억 원, 영업이익률 61.3% 기록 전망
- 2025년 예상 EPS는 1,288원으로 높은 수익성 기대
- 임상2a 성공 발표로 아토피피부염 치료제 개발 기대감 상승
- 임상2a 결과는 2025년 11월 예정인 primary completion 시점에 공개될 예정
투자 인사이트: 에이프릴바이오의 핵심 강점은 임상2a 성공 기대감에 있습니다. 2025년에는 매출액이 35억 원으로 예상되며, 높은 영업이익률과 EPS를 기록할 것으로 보여요. 특히, IL-18 타겟 항체의 임상 성과가 기대를 모으면서 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 현재 주가도 26,600원으로 시장 기대를 반영하는 모습입니다. 앞으로 임상 결과 공개와 함께 관련 산업 전반에 긍정적 영향을 기대할 수 있어요. 다만, 임상 실패 시 기대감이 저하될 위험도 고려해야 합니다.
에이피알
투자포인트:
- 2025년 3분기 예상 매출액 1,390억 원, 영업이익 317억 원으로 큰 성장 기대
- 일본 오프라인 매장 2천개 이상 돌파, 시장 점유율 확대 가시화
- 하반기 미국 클렌징 디바이스 출시 예정으로 글로벌 성장 모멘텀 확보
- 2025년 예상 EPS 6,990원, PER 30.5배로 고성장 기대가 반영됨
투자 인사이트: 에이피알은 2025년 3분기 예상 실적이 크게 증가하면서 시장의 관심을 받고 있어요. 일본 시장에서 오프라인 매장이 빠르게 늘어나고 있고, 미국에서도 디바이스 제품 출시를 앞두고 있어 글로벌 시장 확대가 기대됩니다. 이러한 성장 기대는 높은 PER과 함께 시장에서 긍정적으로 평가되고 있죠. 화장품과 디바이스 부문 모두 강한 성장세를 보이고 있어, 앞으로도 지속적인 시장 점유율 확대와 수익성 향상이 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 환율 변동 등 외부 변수는 주의가 필요하겠어요.
엘앤에프
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익, 2,227억 원으로 상향 조정(2025-09-17 기준)
- 2024년 대비 2025년 영업이익, 17.4% 증가 예상(단위: 억원)
- 전기차 배터리용 양극재 시장 확대 기대, 성장세 지속 전망
- 2025년 매출액, 2조 911억 원으로 전망되어 흑자 전환 기대
투자 인사이트: 엘앤에프는 전기차 배터리용 양극재 시장에서의 성장 기대가 크고, 2025년에는 영업이익이 2,227억 원으로 예상되어요. 2024년보다 수익이 크게 늘어나면서 실적이 좋아질 것으로 보여집니다. 특히, Tesla의 배터리 생산 계획 확대는 엘앤에프의 수요를 견인하는 중요한 이벤트로 작용할 가능성이 높아요. 시장은 전기차 배터리 관련 기업들의 성장 기대감이 높아지고 있으며, 장기적으로 글로벌 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 다만, 공급망 장애나 수요 부진 같은 위험도 함께 고려해야 하겠어요. 전반적으로 성장 가능성이 크고, 실적 개선이 기대되는 종목입니다.
엘티씨
투자포인트:
- 2024년부터 반도체 소재 매출이 의미 있게 기록되기 시작했으며, 2025년 영업이익은 359억 원으로 전년 대비 48% 증가 전망이다.
- LSE는 고객사 내 점유율이 36% 수준이며, 2024년부터 매출이 350억 원에 이를 것으로 예상된다.
- 2025년 LTCAM은 176억 원으로 전년 대비 329% 증가하며, 반도체 인프라 수주와 매출 확대가 기대된다.
- 자회사 상장 추진과 관련 정책 발표(2025년 8월 21일)가 시장 지배력 강화와 경쟁 구도에 영향을 미칠 것으로 보인다.
투자 인사이트: 엘티씨는 2024년부터 반도체 소재와 설비 분야에서 의미 있는 매출 성과를 내기 시작했어요. 특히, LTCAM과 LSE의 매출이 각각 크게 늘어나면서 실적이 개선될 것으로 기대되고 있습니다. 2025년에는 영업이익이 359억 원에 달하며, 이는 전년보다 48% 증가하는 수치입니다. 또한, 고객사 내 점유율이 높아지고 있어 시장 내 경쟁력도 강화되고 있죠. 앞으로의 정책 추진과 자회사 상장 계획이 시장 지배력 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 전반적으로, 엘티씨는 기술력과 시장 점유율을 바탕으로 성장 잠재력이 크다고 볼 수 있습니다.
코스맥스
투자포인트:
- 2024년 예상 매출액 2,166억원, 견조한 성장 지속
- 2025년 예상 영업이익 224억원, 성장세 유지 전망
- 2025년 9월 17일, 중국·미국 법인 하반기 턴어라운드 기대
- 2024년 PER 19.7배, 업종평균 PER 18배 대비 매력적
투자 인사이트: 코스맥스는 글로벌 1위 ODM 업체로서 고객사 대응력 강화와 제품 믹스 확대를 통해 수익성 개선이 기대되고 있어요. 2024년 예상 매출액이 2,166억 원으로 견조한 성장세를 보이고 있으며, 2025년 예상 영업이익은 224억 원으로 지속적인 성장세를 유지할 전망입니다. 특히, 2025년 9월 17일에 예정된 중국과 미국 법인의 하반기 턴어라운드 기대감이 높아지고 있는데요, 이는 시장 점유율 확대와 경쟁사 대비 우위 확보에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 현재 PER은 19.7배로 업종평균인 18배보다 다소 높지만, 성장 기대감이 반영된 수준으로 평가됩니다. 전반적으로 견조한 실적과 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 바탕으로, 앞으로의 실적 안정성과 성장 가능성이 주목됩니다.
현대글로비스
투자포인트:
- 2025년 3분기 매출액 7조8,996억 원, 영업이익 5,402억 원 기록
- 해운이익기여도 증가로 ROE 17.3% 달성 기대
- 중국 완성차 수출 성장과 운임인상 효과로 수익성 지속 개선
- 2030년 ROE 목표 15% 달성을 위해 배당성향 최소 30% 이상 확대 전망
투자 인사이트: 현대글로비스는 2025년 3분기 실적이 시장 기대에 부합하는 양호한 수준을 보여주고 있어요. 특히 해운 부문의 이익 기여도가 높아지고 있으며, 이는 중국의 완성차 수출 증가와 운임 인상 덕분입니다. 이러한 실적 개선은 ROE를 17.3%까지 끌어올릴 것으로 기대되고 있어요. 또한, 회사는 2030년까지 ROE 목표를 달성하기 위해 배당성향을 30% 이상으로 확대하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌어요. 이와 같은 실적과 정책 변화는 회사의 재무 건전성과 주주 환원 정책에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 글로벌 해운 시장의 변동성과 공급망 불확실성은 여전히 위험 요소로 작용할 수 있어요. 전반적으로 현대글로비스는 안정적인 실적과 성장 기대를 바탕으로 투자 매력도가 높아지고 있다고 판단됩니다.
현대백화점
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익, 410억 원으로 전망
- 2025년 2분기 영업적자, 흑자로 전환된 실적
- 면세점 구조조정 효과로 하반기 손익개선 기대
- 글로벌 MZ세대 대상 한국 백화점 브랜드 인기도 상승
투자 인사이트: 현대백화점은 2025년 예상 영업이익이 410억 원으로 전망되면서 실적 개선 기대를 받고 있어요. 특히 2분기에는 영업적자가 흑자로 전환되어, 구조조정과 회복세를 보여주고 있답니다. 면세점 구조조정이 하반기 손익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여서, 앞으로의 실적 흐름이 기대됩니다. 또한, 글로벌 MZ세대에게 인기 많은 한국 백화점 브랜드로 자리 잡아, 시장에서의 경쟁력도 높아지고 있어요. 전체적으로 실적 회복과 브랜드 인지도 상승이 현대백화점의 강점으로 작용하고 있답니다.
호텔신라
투자포인트:
- 2025년 3분기 예상 영업이익, 59억원으로 실적 회복 기대
- 객단가 상승과 시내점객수 회복으로 하반기 실적 개선 전망
- 인바운드 관광객 증가와 중국 무비자 시행으로 시장 회복력 기대
- 면세업황 기대감이 주가에 아직 반영되지 않은 점이 투자 매력
투자 인사이트: 호텔신라는 2025년 하반기 실적 개선이 기대되는 가운데, 객단가와 시내점 고객 수가 회복되고 있어요. 특히, 인바운드 관광객 증가와 중국 무비자 정책이 시장 회복에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 현재 시장에서는 면세업황 기대감이 주가에 충분히 반영되지 않은 상태라, 앞으로의 실적 개선이 주가에 반영될 가능성이 높아 보여요. 호텔사업도 안정적인 수익 구조를 유지하며, TR 부문은 성장률 회복이 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 환율 변동 위험은 고려해야 할 점입니다. 전반적으로, 시장 구조 개선과 실적 회복 기대가 맞물려 긍정적인 전망을 보여주고 있어요.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
[Compliance Note]
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코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.