안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
2025년 시장은 글로벌 경기 회복 기대와 함께 주요 기업들의 실적 개선이 지속되고 있으며, 친환경 및 첨단 기술 분야의 성장 모멘텀도 강화되고 있습니다. 단기적으로는 일부 업종의 실적 부진 우려와 글로벌 무역·환율 변동성도 존재하지만, 전반적인 성장 흐름이 유지되고 있습니다.
반도체: SK하이닉스는 강한 출하량 증가와 AI 수요 확대에 힘입어 견조한 실적을 기대하며, 글로벌 수요 회복이 지속될 것으로 전망됩니다.
자동차: 현대차는 환율 효과와 글로벌 수출 호조로 수익성 개선 기대가 높으며, 친환경차와 신기술 개발이 성장의 핵심 동력입니다.
조선·해운: 삼성중공업과 현대글로비스는 수주 확대와 공급망 개선으로 실적 회복세를 보이고 있으며, LNG선과 해운 부문의 호조가 지속될 전망입니다.
바이오·헬스: 바이오니아와 에스티팜은 신사업 확대와 글로벌 시장 진출로 수익성 개선이 기대되며, 신약 개발과 임상 성과가 성장의 관건입니다.
IT·소프트웨어: 삼성SDS와 한글과컴퓨터는 클라우드·AI 사업 확장으로 수익성 향상과 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
에너지·인프라: LS에코에너지와 OCI홀딩스는 글로벌 전력 인프라 투자와 태양광 시장 확대에 힘입어 수익성 개선과 성장 기대가 높습니다.
금융: 기업은행과 JB금융지주는 안정적 실적과 글로벌 사업 확대, 자본비율 개선으로 재무 건전성을 강화하며 성장 잠재력을 유지하고 있습니다.
투자포인트:
투자 인사이트: HC홈센타는 대구경북 지역을 기반으로 하는 건설자재 업체로, 수직계열화와 신공항 개발 수혜라는 장기 성장 동력을 갖추고 있어요. 2024년 10월 배당 취소로 단기 주주 환원에는 부정적 영향을 줄 수 있지만, 2025년에는 매출이 소폭 증가할 것으로 기대됩니다. 다만, 영업이익은 큰 폭으로 감소할 것으로 보여 단기 실적 부진이 우려되기도 해요. 그럼에도 불구하고, 지역 건설 경기 회복과 신공항 프로젝트의 수혜 기대는 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 시장은 현재 단기 실적에 더 무게를 두고 있지만, 수직계열화와 신공항 개발이 가져올 미래 성장 잠재력도 주목할 만합니다.
투자포인트:
투자 인사이트: HD현대마린솔루션은 2025년 상반기에도 안정적인 실적을 유지하며, 영업이익과 수익성 면에서 긍정적인 흐름을 보여주고 있어요. 특히, 2분기 영업이익이 830억 원으로 전분기와 같았고, 예상 EPS가 7,042원으로 성장세를 지속하는 점이 눈에 띕니다. MSCI 편입 기대감이 실적과 함께 시장의 신뢰를 높이고 있으며, 하반기에는 친환경 솔루션과 유휴발전소 재건사업의 매출 인식 확대가 예상되어 실적 개선이 기대됩니다. 이러한 견조한 성장과 배당성향이 높은 점은 장기적인 주주환원 정책과 함께 투자 매력을 높이고 있어요. 다만, 글로벌 경기 둔화와 환율 변동성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로, 현대마린솔루션은 안정적 성장과 수익성 확보를 바탕으로 앞으로도 긍정적인 흐름이 지속될 것으로 보여집니다.
투자포인트:
투자 인사이트: HD현대인프라코어는 2025년 하반기부터 글로벌 건설기계 시장의 회복세가 지속될 것으로 보여요. 특히 북미를 제외한 유럽과 기타 지역에서의 수요 증가와 엔진 부문 수익성 개선이 눈에 띄고 있습니다. 2분기 실적은 시장 기대를 뛰어넘으며, 앞으로도 실적 개선이 기대되는 모습이에요. 글로벌 건설기계 사이클이 상승 전환을 기대할 수 있어, 기업의 성장 잠재력도 높아지고 있답니다. 다만, 북미 관세와 금리 불확실성은 여전히 리스크로 남아 있으니 참고하시면 좋겠어요.
투자포인트:
투자 인사이트: HMM은 2025년 7월에 대규모 자사주 매입과 소각 계획을 발표했어요. 이로 인해 주가가 지지받을 가능성이 높아지고 있죠. 또한, 회사는 글로벌 컨테이너 해운 시장의 수요와 공급 전망을 상향 조정했으며, 선복량이 계속해서 공급 과잉 상태를 유지할 것으로 예상되고 있어요. 2025년 컨테이너 부문 영업이익은 전년 대비 큰 폭으로 감소했지만, 자사주 매입이 실행되면 단기적으로 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있겠네요. 다만, 공급 과잉과 높은 관세 불확실성은 여전히 리스크로 남아 있어요. 시장 경쟁력은 다소 약화될 수 있지만, 현재의 정책적 움직임은 주가를 지지하는 요인으로 작용할 가능성이 높아 보여요.
투자포인트:
투자 인사이트: JB금융지주는 2025년 최대 실적을 기대할 수 있는 여러 긍정적 요인들이 존재합니다. 2분기 연결순이익이 2,077억 원으로 전년 동기 대비 소폭 증가했고, 분기별 역대 최고치를 기록하며 실적이 안정적으로 개선되고 있어요. 또한, 인도네시아 모빌리티 금융업 진출과 부코핀파이낸스 지분 인수 계획이 추진되면서 글로벌 사업 확대와 수익 다변화가 기대됩니다. 자본비율도 안정적으로 유지되고 있어 금융권 내 경쟁력도 강화될 전망입니다. 이와 함께, 수익성 개선과 비용 절감 전략이 지속되면서, 시장에서는 JB금융의 성장 가능성과 안정성을 높게 평가하고 있습니다. 전반적으로, 실적 호조와 성장 전략이 조화를 이루며 장기적인 기업가치 제고가 기대됩니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 올 하반기 OLED 사업의 수익성 개선이 기대되고 있어요. 특히, 고객사 내 OLED 점유율이 3%포인트 늘어나면서 실적이 안정화될 전망입니다. 올해 예상 감가상각비는 4조 3천억 원으로 전년보다 8000억 원 줄어들것으로 전망되어 비용 절감 효과도 기대되고 있죠. 3분기 예상 영업이익이 3,842억 원으로 시장 기대치를 넘어설 것으로 보입니다. 재무구조도 크게 개선되어 부채비율과 순차입금비율이 각각 40%포인트 이상 낮아졌고, 흑자 전환이 기대되는 상황입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: LSELECTRIC은 2025년 하반기 실적 개선과 성장 모멘텀에 힘입어 긍정적인 전망이 기대됩니다. 북미 시장에서의 수출 호조와 초고압 변압기 수출 증가가 실적을 뒷받침하고 있으며, 부산공장 증설로 생산 능력도 확대되고 있어요. 다만, 미국 관세 부담으로 인한 수익성 하락이 일부 부담으로 작용하고 있지만, 관세 영향이 해소되면 성장세가 더욱 뚜렷해질 것으로 보여집니다. 앞으로도 신사업 추진과 CAPA 확대를 통해 장기적인 성장 기대감이 높아지고 있어요. 단기적으로는 관세와 환율 변동성에 유의해야 하겠지만, 전반적으로 시장 점유율 확대와 수출 성장으로 성장 모멘텀은 견고하다고 볼 수 있습니다.
투자포인트:
투자 인사이트: LS에코에너지는 2025년 2분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며 강한 성장세를 보여주고 있어요. 특히, 글로벌 전력 인프라 투자 확대 기대감이 실적 호조를 이끄는 핵심 동력으로 작용하고 있답니다. 베트남과 미국 시장에서 초고압 전선 매출이 크게 늘어나면서 수익성도 함께 개선되고 있어요. 앞으로 하반기에도 실적이 지속적으로 좋아질 것으로 보여, 이 회사의 성장 잠재력에 관심을 가져볼 만하겠네요.
투자포인트:
투자 인사이트: OCI홀딩스는 폴리실리콘 사업을 중심으로 글로벌 태양광 시장의 수요 증가와 가격 회복 기대를 받고 있어요. 2025년에는 설비 정상 가동과 원가 구조 개선이 예상되며, 중국의 태양광 공급 조정 정책이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 비록 올해는 큰 적자를 기록할 것으로 예상되지만, 내년에는 흑자 전환이 기대되어 시장의 관심이 높아지고 있어요. 시장에서는 현재 실적 부진으로 저평가된 상태이며, 2026년 이후에는 수익성 개선과 공급망 재편으로 성장 가능성이 열리고 있습니다. 다만, 중국 정책 불확실성과 글로벌 수요 부진은 리스크 요인으로 작용할 수 있어요. 전반적으로 공급 구조 조정과 신공장 가동이 기대되는 점이 투자 매력으로 작용하고 있습니다.
투자포인트:
투자 인사이트: SK스퀘어는 정책개선 기대와 자사주 매입 계획이 시장의 관심을 받고 있어요. 특히 2025년 9월 말까지 1,000억 원 규모의 자사주 매입이 예정되어 있어, 재무구조 개선과 기업가치 재평가가 기대됩니다. 현재 NAV 대비 할인율이 54.4%인 점도 시장에서는 정책 기대감과 함께 점차 낮아질 것으로 보고 있어요. 예상 영업이익이 늘어나면서 지분법 손익도 개선될 가능성이 높아, 중장기적으로 기업가치 상승이 기대됩니다. 다만, 자사주 매입이 실패하거나 정책 변화가 생기면 위험도 존재하니 주의가 필요하겠어요. 전반적으로 정책 기대와 재무개선 기대가 맞물리면서 긍정적인 흐름이 예상됩니다.
투자포인트:
투자 인사이트: SK하이닉스는 2025년 하반기까지 강한 실적을 기록하며 시장 내 입지를 굳히고 있어요. 특히 DRAM과 NAND 부문 모두 출하량 증가와 가격 강세 기대가 높아 수익성 개선이 기대됩니다. 그러나 HBM 시장 경쟁 심화와 가격 하락 우려는 단기 실적에 부담이 될 수 있어요. 그럼에도 불구하고, AI와 고성능 메모리 수요 확대에 힘입어 장기 성장 동력을 확보하고 있으며, 공급 확대와 기술 혁신을 통해 경쟁력을 유지하려는 모습이 보여집니다. 글로벌 수요 회복과 공급 안정화가 지속된다면, SK하이닉스의 실적은 더욱 견고해질 전망입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: SNT에너지는 2025년 2분기에 뛰어난 실적을 기록하며 시장 기대를 크게 뛰어넘었어요. 특히 영업이익이 445.1% 증가한 것은 고수익 프로젝트 수주와 고마진 제품군의 본격 반영 덕분입니다. 앞으로 중동과 북미 지역에서의 신규 프로젝트 수주가 현실화된다면, 매출과 수익성 모두 더욱 좋아질 것으로 기대돼요. 하반기 수주 회복이 실적과 주가의 우상향 흐름을 이끌 수 있는 중요한 기회로 보여집니다. 다만, 북미의 관세 부과와 원자재 비용 상승 리스크는 주의해야 할 부분입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 기업은행은 2025년 상반기에 역대 최대 실적을 기록하며 수익성이 크게 개선되고 있어요. 특히 2분기 순이익이 6,935억 원으로 전년 동기 대비 14% 넘게 늘어난 점이 눈에 띕니다. 낮은 P/E 배수인 6.2배 수준으로 평가되어 저평가 가능성도 보여주고 있죠. 또한 자본비율이 14.94%로 상승하며 재무 건전성도 강화되고 있어, 안정적인 재무 상태를 유지하고 있습니다. 환율 우호적 환경과 유가증권 손익 호전 기대도 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 글로벌 경기 둔화와 금리 변동성 확대는 충당금 적립과 건전성 악화 우려를 남기고 있어, 앞으로의 재무 관리가 중요한 포인트가 될 것 같습니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 달바글로벌은 프리미엄 비건뷰티 브랜드로서, 유럽 아마존에서 강력한 입지를 확보하고 있어요. 특히 현지화 전략이 성공적이어서 해외 매출이 빠르게 성장하고 있답니다. 2025년에는 매출과 영업이익이 각각 크게 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 오프라인 채널 확장도 본격화되면서 수익성 개선이 기대되는 점이 매력적입니다. 다만 환율 변동이나 경쟁 심화 같은 위험 요소도 함께 고려해야겠죠. 전반적으로 글로벌 시장에서 브랜드 인지도와 점유율이 높아지고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 매우 높다고 볼 수 있어요.
투자포인트:
투자 인사이트: 동아에스티는 2025년 예상 영업이익이 전년 대비 크게 감소하면서 실적 부진 우려가 커지고 있어요. 특히, 적자 전환 가능성도 제기되고 있어 재무 건전성에 대한 걱정이 높아지고 있죠. 시장에서는 현재 실적 전망이 기대에 미치지 못하는 것으로 보여, 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크다고 볼 수 있어요. 그러나 앞으로 신약 개발 지연이나 규제 변화에 따른 이벤트가 발생한다면, 기업 전략에 변화가 생길 수도 있으니 주의가 필요하겠어요. 전반적으로 실적 회복 기대감은 낮은 편이지만, 관련 산업 내 경쟁 구도와 공급망 변화도 주목할 만한 포인트입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 바이오니아는 2025년 실적이 턴어라운드될 것으로 기대되고 있어요. 글로벌 시장 확대와 신사업 성과가 기대를 모으는 가운데, 1분기 흑자전환이 이를 뒷받침하고 있죠. 다양한 바이오 분야 사업 포트폴리오와 글로벌 전략이 장기적인 성장 동력으로 작용할 전망입니다. 시장에서는 바이오니아의 수익성 회복과 성장 모멘텀에 대한 기대감이 높아지고 있어요. 앞으로 글로벌 시장 확대와 신사업 성과가 지속되면 기업가치 재평가가 이루어질 가능성도 크다고 보여집니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 삼성E&A는 풍부한 수주 파이프라인과 안정적인 수익성을 바탕으로 성장 잠재력을 보여주고 있어요. 2분기 실적이 시장 기대를 넘어섰으며, 하반기 수주 기대감도 높아지고 있습니다. 화공 부문의 수주 확대와 글로벌 프로젝트 참여가 지속되면서 실적 개선이 기대되고 있죠. 앞으로도 신사업 확대와 설비 투자 재개로 성장 모멘텀이 유지될 것으로 보여, 장기적인 관점에서 긍정적인 전망이 가능합니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 삼성에스디에스는 2025년에도 안정적인 실적 성장을 기대할 수 있는 기업입니다. 최근 2분기 실적은 시장 기대에 부합했고, 클라우드와 AI 관련 사업이 꾸준히 성장하고 있어요. 정부의 AI 정책과 데이터센터 증설 기대감이 높아지면서, 앞으로의 성장 잠재력도 크다고 볼 수 있습니다. 또한, 하반기에는 공공 부문과 클라우드 중심의 수익 확대가 예상되어, 기업의 경쟁력도 강화될 것으로 보여집니다. 다만 글로벌 경기와 환율 변동, 경쟁 심화 등은 주의해야 할 변수입니다. 전반적으로 안정적이면서도 성장 잠재력이 높은 기업으로 평가됩니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 삼성중공업은 조선업황 개선과 제품믹스 개선에 힘입어 2025년 실적이 꾸준히 회복될 것으로 기대됩니다. 2분기 영업이익이 컨센서스를 크게 웃돌았으며, 수주 목표도 초과 달성 가능성이 높아지고 있어요. 특히, LNG선과 FLNG 프로젝트의 수주와 수익성 회복이 실적에 긍정적 영향을 미치고 있으며, 하반기에도 수주 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 글로벌 해양플랜트 시장의 성장과 친환경 선박 교체 수요도 삼성중공업의 장기 성장 동력을 뒷받침할 것으로 보여요. 다만, 글로벌 공급망 불확실성과 경쟁 심화는 잠재적 위험 요소로 남아 있지만, 전반적으로 실적과 수주 기대가 높아 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 에스티팜은 2025년 상반기 수주잔고와 매출이 모두 크게 늘어나면서 실적 회복과 성장 기대를 받고 있어요. 특히 글로벌 제약사와의 계약 확대와 생산시설 확대로 향후 실적 안정성과 성장세가 지속될 전망입니다. R&D 투자와 임상 결과도 긍정적이어서, 앞으로의 성장 동력으로 작용할 것으로 보여집니다. 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 함께, 실적 호조가 시장에 잘 반영되고 있어 투자자에게 매력적인 종목으로 평가됩니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 한글과컴퓨터는 AI와 클라우드 기반의 신사업 확장으로 수익성을 높이고 있어요. 2024년에는 매출과 영업이익이 모두 증가했고, 2025년에는 더욱 강력한 실적 전망이 나오고 있답니다. 특히 2025년 1분기 클라우드 SaaS 제품의 매출이 꾸준히 늘어나면서 성장 동력을 확보하고 있어요. 시장 규모는 크지만 성장률은 낮은 편이지만, 글로벌 시장 확대와 신사업 추진이 앞으로의 성장 잠재력을 높이고 있답니다. 따라서, AI·클라우드 사업의 성과가 계속 이어진다면, 회사의 수익성 향상과 성장 가능성은 더욱 기대할 만해 보여요.
투자포인트:
투자 인사이트: 현대글로비스는 2025년 2분기 해운 부문의 실적이 크게 개선되면서 시장 기대치를 뛰어넘고 있습니다. 특히 해운 부문의 영업이익이 분기 최대치를 기록하며, 전체 실적 견인 역할을 하고 있어요. 법인세율이 14.8%로 낮아지고 톤세제 확대 효과도 기대되면서 순이익과 배당금이 함께 상승하는 모습입니다. 앞으로도 해운 부문의 수익성 개선과 공급망 재구성 계획이 지속될 것으로 보여, 실적이 안정적으로 이어질 전망입니다. 이러한 강한 펀더멘털과 시장 기대감이 현대글로비스의 투자 매력을 높이고 있습니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 현대제철은 중국과 일본산 열연강판에 대한 반덤핑 관세 부과 기대와 함께 실적이 점차 개선되고 있는 모습이에요. 2025년에는 영업이익과 EPS가 큰 폭으로 회복될 것으로 예상되며, 글로벌 무역환경의 호전과 수요 회복 기대감이 더해지면서 업황 회복의 초입 단계에 있다고 볼 수 있어요. 또한, 해외코일센터 실적이 본사 실적 부진을 상쇄하며 긍정적 흐름을 유지하고 있어, 업계 내 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 다만, 중국 감산 정책과 글로벌 무역 긴장 등 변수들이 존재하니, 이러한 리스크를 감안하는 것도 중요하겠네요. 전반적으로 실적 턴어라운드와 수입 규제 기대가 맞물리며, 향후 성장 모멘텀을 기대할 수 있는 기업으로 평가됩니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 현대차는 2025년 상반기 실적이 기대를 넘어섰으며, 특히 환율 효과와 금융 부문의 성장 덕분에 견조한 수익성을 보여주고 있어요. 관세 협상 결과에 따라 하반기 실적이 크게 달라질 수 있지만, 관세율이 낮아질 가능성은 수익성 회복의 중요한 기대 요인입니다. 현재 저평가 상태를 유지하고 있어, 관세 인하와 글로벌 경쟁력 강화를 통해 장기 성장 잠재력을 갖추고 있다고 볼 수 있어요. 다만, 관세 협상 지연이나 불확실성은 시장의 변동성을 높일 수 있으니 주의가 필요합니다. 전반적으로 현대차는 정책 변화와 글로벌 수출 확대 기대를 바탕으로 긍정적인 성장 모멘텀을 갖고 있다고 판단됩니다.
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