안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
시장 개요
전반적으로 글로벌 시장의 성장 기대와 함께 특정 산업의 수요 확대가 지속되고 있습니다. 주요 기업들은 설비 증설, 신시장 진출, 기술 혁신을 통해 성장 모멘텀을 확보하고 있으며, 일부 섹터에서는 수익성 개선과 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 그러나 글로벌 경기 변동성과 규제 리스크도 함께 고려해야 하는 상황입니다.
섹터별 하이라이트
전력 및 인프라: LS ELECTRIC은 초고압변압기 증설과 미국 시장 수주잔고 증가로 외형 성장 기대가 크며, 생산능력 확대와 수익성 개선이 기대됩니다.
바이오 및 의료기기: 그래피는 3D 프린팅 교정장치 개발과 글로벌 시장 확대, 셀비온은 임상2상 결과 기대와 중국 시장 진출로 성장 잠재력을 보여줍니다. 엘앤씨바이오는 중국 허가와 글로벌 공급 확대가 기대됩니다.
자동차 및 타이어: 금호타이어는 유럽 공장 가동과 시장 점유율 확대, ASP 상승 기대와 함께 유럽 시장 성장세가 두드러집니다.
게임 및 엔터테인먼트: 더블유게임즈는 글로벌 인수와 실적 반등 기대, 시장에서 저평가된 상태로 성장 잠재력이 부각되고 있습니다.
관광 및 레저: 롯데관광개발은 카지노 호실적과 성장세 지속, 관광산업 내 강한 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다.
에너지 및 배터리: 상신이디피는 배터리 수요 증가와 글로벌 생산거점 확대, 24GWh ESS 가동으로 성장 기대가 높으며, 이엔에프테크놀로지는 수익성 개선과 시장 점유율 확대가 기대됩니다.
핵심 포인트
- 글로벌 시장의 성장 기대와 기업들의 설비 증설, 신시장 진출이 시장 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.
- 특정 섹터에서는 수익성 개선과 시장 점유율 확대가 기대되며, 기술 혁신이 경쟁력 강화를 이끌고 있습니다.
- 글로벌 경기 변동, 규제 리스크 등은 여전히 시장의 불확실성 요인으로 작용하고 있으니 주의가 필요합니다.
LS ELECTRIC
투자포인트:
- 2025년 부산공장 초고압변압기 매출액, 3,000억 원에서 6,000억 원으로 확대 예정
- 2026년 변압기 매출액, 약 9,400억 원으로 추정되어 외형 성장 기대
- 초고압변압기 생산능력, 2024년 2,000억 원에서 2025년 3,000억 원으로 증가
- 미국향 수주잔고 증가와 초고압변압기 증설 계획으로 수익성 및 외형 성장 기대
투자 인사이트: LS ELECTRIC은 2025년 부산공장에서 초고압변압기 증설이 예정되어 있어요. 이로 인해 매출액은 3,000억 원에서 6,000억 원으로 늘어날 전망이고, 2026년에는 약 9,400억 원의 매출이 예상됩니다. 특히 미국 시장에서의 수주잔고 증가와 증설 계획이 외형 성장에 큰 도움을 줄 것으로 보여요. 또한, 관련 설비 증설과 함께 파워솔루션과의 결합 시너지 기대도 긍정적입니다. 다만, 생산능력 초과로 인한 공급망 압박 가능성은 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로, 시장의 기대와 계획된 설비 증설이 LS ELECTRIC의 성장 잠재력을 보여주고 있어요.
그래피
투자포인트:
- 2025년 1분기 매출, 195억원으로 YoY 21% 성장 전망
- 2026년부터 국내 인하우스모델 확대와 해외진출 계획 진행 중
- 임상 데이터와 SCI급 논문 70편 이상, 20만건 임상 결과로 안정성 확보
- 글로벌 치과교정시장, 2034년까지 약 651억 달러(약 77조원)로 성장 예상
투자 인사이트: 그래피는 형상기억소재기술을 활용한 3D 프린팅 투명교정장치(SMA)를 개발하고 있어요. 2025년 매출이 195억 원으로 예상되며, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 갖추기 위해 임상 데이터와 연구 성과를 바탕으로 신뢰도를 높이고 있답니다. 특히, 해외 시장 진출과 소재 사용량 증가가 실적 개선의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여요. 글로벌 치과교정시장도 지속적으로 성장하고 있어, 장기적으로 시장 점유율 확대와 디지털 전환이 기대됩니다. 다만, 현재 영업적자는 지속되고 있어, 시장 확대와 기술 경쟁이 중요한 변수로 작용할 것으로 보입니다.
금호타이어
투자포인트:
- 2028년 9월 가동 예정인 폴란드 공장, 연간 600만본 PCR/LTR 생산으로 유럽 시장 점유율 확대 기대
- 신설 공장 투자액은 총 8,606억 원으로, 자금 여력 충분하며 현금흐름과 보험금으로 조달 가능
- 2024년 유럽 매출은 1조 3,000억 원으로 예상되며, 유럽 매출 비중은 27%에서 34%까지 확대 가능
- 유럽 시장은 연평균 성장률 41%로 성장세가 높으며, EV 침투율이 높아 ASP 상승 기대
투자 인사이트: 금호타이어는 2028년 폴란드에 신설하는 PCR/LTR 생산공장을 통해 유럽 시장에서의 입지를 강화하려 하고 있어요. 이 공장은 연간 600만본 생산 규모로, 예상 매출은 5,300억 원에 달하며, 유럽 매출 비중도 크게 늘어날 전망입니다. 회사는 총 8,606억 원의 투자를 계획했지만, 자금 조달은 충분히 가능하다고 보고 있어요. 유럽 시장은 연평균 41%의 성장률을 기록하며, 전기차 침투율이 높아지고 있어 ASP 상승과 브랜드 강화를 기대할 수 있죠. 이러한 성장 모멘텀은 유럽 내 경쟁력을 높이고, 장기적으로는 지속적인 매출 성장과 밸류에이션 재평가를 이끌 것으로 보여집니다. 다만, 환율 변동이나 글로벌 자동차 업황 부진 같은 리스크도 함께 고려해야 합니다.
더블유게임즈
투자포인트:
- 2026년 연결매출, 8,161억원으로 전년 대비 14.7% 증가 전망
- 2026년 영업이익, 2,757억원으로 전년 대비 21.9% 성장 예상
- 2023년 글로벌 인수 완료, SuprNation, Paxie Games, Whow Games 포함
- 2025년 연결매출, 711억원, 영업이익 226억원 예상으로 실적 반등 기대
투자 인사이트: 더블유게임즈는 2023년 글로벌 인수 전략을 성공적으로 추진하며, 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있어요. 2025년과 2026년의 실적 전망이 긍정적이며, 특히 2026년 매출과 수익성의 큰 폭 성장이 기대됩니다. 시장에서는 현재 저평가된 상태로 평가받고 있으며, 글로벌 경쟁력 강화와 성장 잠재력을 갖추고 있어요. 앞으로의 실적 반등과 시장 점유율 확대가 기대되는 종목입니다.
롯데관광개발
투자포인트:
- 2025년 4분기 영업이익, 514억 원으로 전년 대비 2,274.4% 증가
- 11월 카지노 드롭액, 2,628억 원으로 전년 대비 75.4% 성장
- 2025년 예상 매출액 661억 원, 영업이익 153억 원, EBITDA 240억 원 기록 예상
- 2025년 예상 영업이익, 151억 원에서 204억 원으로 상향 전망
투자 인사이트: 롯데관광개발은 최근 카지노 호실적이 지속되면서 실적 기대감이 높아지고 있어요. 4분기 영업이익이 전년 대비 크게 늘어나면서 시장 기대치를 뛰어넘는 성과를 보여주고 있죠. 특히 11월 드롭액과 카지노 매출이 모두 큰 폭으로 성장하며 고객 충성도와 인지도 확대가 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 앞으로도 내년까지 실적 가시성과 성장 모멘텀이 계속될 것으로 보여, 제주 관광 및 카지노 산업 전반에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 다만 글로벌 경기 변동성과 규제 변화 가능성은 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 강한 성장세를 유지하며 시장 내 경쟁력도 강화될 전망입니다.
상신이디피
투자포인트:
- 2025년 연간 매출액 2,412억원, 전년 대비 4.2% 감소 예상
- 2025년 영업이익 91억원으로 흑자전환 기대
- 중대형 캔 수요 증가와 글로벌 생산거점 확대가 성장 동력
- 24GWh 규모의 ESS 설비가 2026년 4분기부터 가동 예정
투자 인사이트: 상신이디피는 2025년 매출이 다소 줄어들었지만, 영업이익이 흑자로 돌아서면서 수익성은 개선되고 있어요. 특히, 중대형 배터리 캔 수요가 늘어나고 글로벌 생산거점이 확대되면서 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다. 2026년 4분기부터는 24GWh 규모의 ESS 설비가 가동될 예정이어서, 관련 수요 회복과 고객 다변화가 회사의 성장 동력을 뒷받침할 것으로 보여요. 시장에서는 이 회사의 실적 회복과 글로벌 확장에 관심이 집중되고 있으며, 경쟁이 심화될 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로, 배터리 산업 내에서의 위치와 성장 기대를 감안할 때 긍정적인 전망이 유지되고 있습니다.
셀비온
투자포인트:
- 2025년 3분기 누적 매출, 13.9억달러 기록으로 전년 대비 33.4% 증가
- 2025년 3월 FDA 시판허가 승인 후 임상2상 Topline 결과 발표 예정
- 임상2상 결과 기대감으로 신속심사 신청 가능성 높아지고 있어요
- 중국시장 진출 기대감으로 연평균 30% 성장하는 시장에서 성장 기대
투자 인사이트: 셀비온은 2025년 3분기에 13.9억달러의 누적 매출을 기록하며 성장세를 보여주고 있어요. 특히, 임상2상 결과 발표와 신속심사 신청이 기대되면서 시장의 관심이 높아지고 있죠. 중국 시장 진출 가능성도 크기 때문에 앞으로 매출 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 다만, 규제와 부작용 리스크는 고려해야 할 부분입니다. 전반적으로 성장 잠재력이 큰 기업으로 보입니다.
엘앤씨바이오
투자포인트:
- 2025년 3월, 중국 NMPA 판매허가 획득으로 글로벌 시장 진출 가속화
- 2025년 매출액 875억 원, 전년 대비 21.4% 증가 전망
- 2025년 영업이익 59억 원, 전년 대비 132.5% 증가 예상
- 2024년부터 2027년까지 해외 매출 비중이 3.5%에서 20%로 확대될 계획
투자 인사이트: 엘앤씨바이오는 인체조직 전문기업으로, 글로벌 시장 확대와 신제품 개발이 성장의 핵심 동력입니다. 특히 2025년 1월 중국 NMPA 판매허가를 받으며 중국과 동남아 시장에서의 공급이 본격화될 것으로 보여요. 이로 인해 매출과 영업이익이 크게 늘어날 전망이니, 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다. 시장에서도 이 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있어요. 다만 환율 변동이나 규제 변화 같은 리스크도 함께 고려해야 합니다.
이엔에프테크놀로지
투자포인트:
- 2026년 영업이익, 1,014억 원으로 전년 대비 15% 증가 예상
- 2026년 EPS, 4,980원으로 높은 수익성 기대
- 주요 고객사향 HSN 공급, 내점유율 40% 확보 목표
- 불산계식각액 원재료 내재화로 영업이익률, 14% 기대
투자 인사이트: 이엔에프테크놀로지의 2026년 영업이익은 약 1,014억 원으로 예상되며, 이는 전년 대비 15% 성장하는 수치입니다. 특히, 주요 고객사에 공급하는 HSN의 시장 점유율이 40%에 달할 것으로 보여 경쟁력도 높아지고 있어요. 또한, 불산계식각액의 원재료를 내부에서 생산하게 되면서 영업이익률이 개선될 전망입니다. 3분기 실적 부진 이후 주가가 조정을 받았지만, 내재화와 시장 점유율 확대 기대가 여전히 유효하다고 보여집니다. 전반적으로, 업황 반등과 함께 수익성 개선이 기대되는 종목입니다.
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