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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

시장 개요

2025년 시장은 기업별 실적 개선과 신사업 확장 기대가 동시에 형성되고 있으며, 일부 기업의 글로벌 수주 확대와 기술 경쟁력 강화가 시장 전반의 성장 모멘텀으로 작용하고 있습니다. 안정적 재무구조와 성장 전략이 조화를 이루면서 전반적인 시장 분위기는 긍정적입니다.

섹터별 하이라이트

소매/유통: GS리테일은 계절적 성수기와 수익성 개선 기대, 이마트는 온라인 플랫폼 통합과 경쟁력 강화로 성장 기대.

통신/IT: KT는 보안 리스크와 피해 확산 우려 속에서도 안정적 매출과 EPS 전망, 나이스정보통신은 시장 점유율 확대와 신사업 기대.

디스플레이/반도체: LG디스플레이는 OLED 수익성 개선과 흑자전환, 엘앤에프는 실적 회복과 장기 성장 기대, 에이팩트는 임상 기대와 기술력 강화.

제약/바이오: 녹십자는 미국 시장 확대와 공급 안정화 기대, 디앤디파마텍은 임상 결과 발표와 FDA 승인 기대.

방산/국방: 풍산은 대구경포탄 공급계약과 무기 수출 기대, 풍산의 장기 수주가 실적 상승 견인.

기타: 금양그린파워는 신재생에너지 확장, 와이엠티는 PCB 시장 성장, 한국맥널티는 글로벌 시장 진출과 신제품 출시 기대.

자동차/산업: 현대차는 TSR 가이던스와 배당 정책, 자사주 매입 기대를 바탕으로 수익성 방어와 주주환원 정책 강화.

핵심 포인트

• 기업별 실적 기대와 신사업 확장으로 시장 전반의 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다.
• 글로벌 수주 확대와 기술 경쟁력 확보가 시장의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
• 재무 안정성과 배당 정책, 주주환원 강화가 투자심리 개선에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.

GS리테일

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액 31조 4760억원, 전년 동기 대비 3% 증가 예상
• 3분기 영업이익 894억원으로 전년 대비 10.9% 상승 전망
• 소비쿠폰 지급 효과와 비수익점포 폐점으로 수익성 개선 기대
• 계절적 성수기 진입으로 3분기 실적 성장세 전환 예상

투자 인사이트: GS리테일은 2025년 3분기에 매출과 영업이익 모두 성장세로 돌아설 것으로 보여요. 소비쿠폰 지급과 비수익점포 정리 덕분에 수익성이 좋아지고 있고, 계절적 성수기 진입도 실적 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 상반기 폐점 증가와 경기 악화가 있었지만, 하반기에는 실적이 안정화될 것으로 기대돼요. 시장에서는 이 실적 기대를 반영해 단기와 중기 성장 전망이 긍정적으로 평가되고 있어요. 다만, 슈퍼와 홈쇼핑 부진이 지속될 가능성은 주의해야 할 포인트입니다.

KT

투자포인트:

• 2025년 예상 EPS 7,273원, 안정적 수익 전망
• 2025년 매출액 27조 9720억 원으로 지속 성장 기대
• 경기광명 지역 소액결제 피해 발생, 피해건수 79건
• 8월 27일 이후 피해 확산 우려와 경찰·정부 조사 착수

투자 인사이트: KT는 2025년 예상 EPS가 7,273원으로 안정적인 수치를 보여주고 있어요. 매출액도 27조 9720억 원으로 꾸준히 유지되고 있어, 재무적 안정성을 기대할 수 있겠네요. 최근 경기광명과 서울 금천 지역에서 무단소액결제 피해가 발생했고, 피해 건수는 79건에 달해요. 이 사건으로 인해 보안 리스크가 부각되면서 단기적인 불확실성이 커지고 있으며, 경찰과 정부의 조사가 진행 중입니다. 시장에서는 이러한 보안 이슈와 피해 확산 가능성에 따른 우려가 함께 존재하는 상황입니다. KT는 소액결제 한도 축소와 비정상 패턴 탐지 강화 조치를 시행했지만, 피해 지역이 확산되고 조사 결과가 미확인될 경우 신뢰 회복이 더딜 수 있어요. 따라서, 보안 리스크와 관련된 불확실성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

LG디스플레이

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 4,855억 원으로 시장 기대치 3,270억 원 초과
• 3Q25 연결 매출액, 6조7,890억 원으로 전분기 대비 22% 증가
• OLED 중심 수익성 개선과 중국발 리스크 완화 기대, 사업 전환 가속화
• 2025년 영업이익, 8,091억 원으로 시장 기대치 7,146억 원 상회하며 흑자전환

투자 인사이트: LG디스플레이는 2025년 3분기에 기대 이상의 실적을 기록할 것으로 보여요. 특히 OLED 사업의 수익성 개선과 중국 리스크 해소가 실적 서프라이즈를 이끌 것으로 기대되고 있습니다. 2025년 연간 영업이익도 시장 전망을 뛰어넘으며 흑자전환이 예상되고 있어, 앞으로의 사업 전환과 수요 강세가 지속된다면 장기적인 성장 가능성도 높아 보여요. 현재 시장에서는 이러한 실적 호조와 사업 구조 개선 기대감이 반영되어 주가가 강세를 보이고 있습니다.

금양그린파워

투자포인트:

• 2025년 상반기, 매출액 2,494억 원(전년 대비 2.6% 증가) 예상
• 2025년 영업이익 74억 원으로 흑자전환 기대
• 2024년 12월, 연료전지발전소(19.9MW) 준공으로 실적 반등 기대
• 2017년 이후 신재생에너지사업 확장으로 성장 기반 마련

투자 인사이트: 금양그린파워는 1993년에 설립된 전기공사와 신재생에너지 분야의 전문 업체입니다. 최근에는 2017년부터 신재생에너지사업으로 확장하며 성장 동력을 키우고 있어요. 특히 2024년 12월에 연료전지발전소가 준공되면서 실적이 반등할 것으로 기대되고 있습니다. 정부의 재생에너지 정책과 IPP사업 확대가 앞으로도 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여요. 시장에서는 현재 주가가 부담스럽지 않은 수준이며, 저평가된 밸류에이션이 언급되고 있어요. 다만 경쟁 심화와 정책 변화, 환율 변동 등은 주의해야 할 위험 요소입니다.

나이스정보통신

투자포인트:

• 2025년 매출액, 9,751억원으로 2015년 대비 연평균 15.6% 성장 기대
• 2025년 영업이익, 472억원 예상으로 2024년 대비 18.3% 증가 전망
• 2025년 예상 PER, 5.6배로 업계 평균인 4~7배 내에 위치
• 2025년 상반기 기준 PG시장 점유율 17.2%와 VAN시장 점유율 28.4% 유지

투자 인사이트: 나이스정보통신은 2015년 이후 연평균 15.6%의 매출 성장률을 기록하며 안정적인 성장세를 보여주고 있어요. 2025년에는 매출액이 9,751억 원에 이를 것으로 예상되며, 영업이익도 472억 원으로 증가할 전망입니다. 특히, 시장 내에서 VAN과 PG 사업의 점유율이 높아지고 있어 경쟁력을 갖추고 있고, 신사업인 스테이블코인 관련 사업도 주목받고 있어요. 다만, TRS 사업의 급증과 PG 스테이블코인 진출에 따른 수익성 변동성은 주의가 필요하겠네요. 전반적으로 안정적인 성장과 시장 지위 강화를 기대할 수 있는 기업입니다.

녹십자

투자포인트:

• 2025년 8월 미국시장 출시 후 알리글로 누적매출 1,000억원 돌파
• 2025년 연결 영업실적, 매출액 1조 8,584억원으로 전년 대비 10.6% 증가
• 혈액원 인수 완료로 원료수급 안정화 기대, 공급 부족 문제 해결 가능성 높음
• 2025년 영업이익 697억원으로 전년 대비 117.1% 증가, 영업이익률 3.8%

투자 인사이트: 녹십자는 미국 시장에서 알리글로의 판매가 본격화되면서 실적이 크게 개선될 전망이에요. 2024년 8월에 미국 시장에 출시된 이후 누적 매출이 1,000억원을 넘어섰고, 2025년에는 전체 연결 매출이 약 1조 8,584억원으로 예상됩니다. 특히 혈액원 인수로 원료 공급이 안정되면서 공급 부족 문제도 해결될 가능성이 높아지고 있어요. 이러한 성장 기대는 미국 면역글로불린 시장의 지속적인 확대와 함께 녹십자의 경쟁력 강화를 보여주고 있습니다. 앞으로도 알리글로의 시장 내 입지와 수익성 향상이 기대되는 종목입니다.

디앤디파마텍

투자포인트:

• 2025년 11월 7일 AASLD 학회에서 임상2상 결과 공개 예정
• 24주차 섬유화 바이오마커(ELF Score, PRO-C3) 공개 후 F2~F3 환자군에서 통계적 유의미 개선 확인
• 48주차 임상 결과에 따라 FDA 승인 기대 가능성 존재
• 2023년 매출액 19십억원, 영업이익 -13십억원, 순이익 4십억원으로 실적 개선 기대

투자 인사이트: 디앤디파마텍은 2025년 11월에 예정된 임상2상 결과 발표를 앞두고 있어요. 특히 24주차 섬유화 바이오마커의 공개로 F2~F3 환자군에서 유의미한 개선이 확인되면서 임상 기대감이 높아지고 있죠. 앞으로 48주차 임상 결과가 나오면 FDA 승인 가능성도 열리게 돼서, 장기적으로는 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 현재 매출은 2023년 기준 19십억원으로, 적자폭이 점차 축소될 가능성도 보여지고 있어요. 다만, 임상 실패 시 주가 하락 위험도 함께 고려해야 합니다. 전체적으로 임상 진행 상황과 바이오마커 결과에 따라 향후 성장 모멘텀이 형성될 것으로 보입니다.

백금T&A

투자포인트:

• 2024년 레이더디텍터 시장, 514백만달러에서 연평균 3.90% 성장 예상
• 2024년 무전기 시장, 9,810백만달러에서 연평균 3.05% 성장 전망
• 2024년 차량용 블랙박스 시장, 5,210백만달러에서 연평균 9.35% 성장 예상
• 글로벌 정책 변화와 규제 강화로 차량 안전장치 수요 증가 기대

투자 인사이트: 백금T&A는 교통 안전 관련 제품 시장에서 성장 가능성이 높은 기업으로 보여집니다. 특히, 2024년 기준 레이더디텍터, 무전기, 차량용 블랙박스 시장이 각각 높은 연평균 성장률을 기록하며 확장되고 있어요. 글로벌 정책과 규제 강화가 이들 제품의 수요를 견인하는 핵심 동인으로 작용하고 있기 때문에, 관련 기술 개발과 시장 확대가 기대됩니다. 다만, 시장 규모는 아직 성장 초기 단계이기 때문에 경쟁이 치열할 수 있고, 규제와 법적 제약이 일부 지역에서는 장애 요인으로 작용할 가능성도 고려해야 합니다. 전반적으로, 시장 확대와 기술 경쟁력 확보를 위해 기업들이 신기술 개발과 공급망 효율화에 집중하는 모습이 중요하다고 볼 수 있어요.

삼성전자

투자포인트:

• 2025년 3분기 예상 매출액 84.1조원, QoQ 13% 증가
• 2025년 3분기 영업이익 10.7조원, QoQ 129% 급증 예상
• 디램 출하증가율 10%, ASP 8% 상승으로 실적 회복 기대
• 내년 서버 수요 지속으로 실적 호전 전망

투자 인사이트: 삼성전자는 2025년 3분기에 매출액이 84조원 이상으로 예상되며, 영업이익도 10조7000억 원에 달할 것으로 보여요. 특히 디램과 낸드 수요가 개선되면서 실적이 크게 좋아지고 있는데요, 서버 수요가 내년까지 꾸준히 유지될 것으로 보여서 앞으로의 실적 호전이 기대됩니다. 업황이 좋아지면서 시장 점유율과 브랜드 가치도 함께 상승할 가능성이 높아 보여요. 다만, 수요 둔화나 공급 과잉이 발생하면 실적에 영향을 줄 수 있으니 유의해야 합니다. 전반적으로 반도체 업황 개선 기대와 함께 삼성전자의 실적 회복세가 지속될 것으로 보여집니다.

에이팩트

투자포인트:

• 2025년 1분기 매출액 86.7억 원 대비 21% 증가 예상
• 2025년 영업이익은 -21.5억 원에서 흑자 전환 기대
• 2025년 EPS는 19원으로 전망되어 실적 개선 기대감 존재
• 2026년 상반기 SOCAMM2 양산 예정으로 관련 매출 기대

투자 인사이트: 에이팩트는 반도체 후공정 테스트와 패키징 분야에서 사업 다각화를 추진하며 성장 모멘텀을 만들어가고 있어요. 특히 2025년에는 SOCAMM2 차세대 저전력 D램모듈의 양산이 예정되어 있어, 관련 매출이 본격적으로 반영될 것으로 기대됩니다. 업황 호전과 해외 진출, 인도 JV 승인 등 긍정적인 이벤트들이 실적 개선과 시장 점유율 확대를 이끌고 있어요. 다만, 반도체 업황이 부진할 경우 실적 둔화 우려도 존재하니, 시장 상황을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 전반적으로, 에이팩트는 기술력과 사업 다각화 전략으로 지속 성장 가능성을 보여주고 있다고 볼 수 있어요.

엘앤에프

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 178억 원으로 컨센서스(50억 원) 상회
• 판매량, 전년 대비 36% 증가로 실적 회복 견인
• 신주인수권부사채 행사로 부채비율, 순부채비율 각각 462%→288%, 357%→223% 하락 기대
• 2026년 LFP 배터리 양극재 생산 계획으로 장기 성장 모멘텀 확보

투자 인사이트: 엘앤에프는 2025년 3분기 영업이익이 178억 원으로 시장 기대치를 크게 웃돌면서 실적이 흑자전환될 것으로 보여요. 판매량이 전년 대비 36% 늘어난 것도 실적 회복의 핵심 동인입니다. 또한, 신주인수권부사채의 성공적 발행으로 부채비율이 낮아지고 재무구조가 개선될 전망이에요. 2026년에는 LFP 배터리 양극재 생산이 본격화되면서, 장기적인 성장 기대감도 높아지고 있답니다. 미국 전기차 보조금 폐지 영향은 제한적일 것으로 보여, 경쟁사 대비 강점을 유지할 것으로 기대돼요. 시장에서는 엘앤에프의 펀더멘털 회복과 실적 개선 기대감이 높아지고 있어요.

와이엠티

투자포인트:

• 2025년 예상 매출액 1,401억 원, 영업이익 104억 원으로 성장 기대
• 2024년 연간 매출액 1,376억 원, 영업이익 36억 원 기록
• VGT향 금도금케미컬 납품 시작으로 시장 확대 기대
• HDI PCB 원가 상승은 3~6% 수준으로 예상되며 신뢰성 향상 기대

투자 인사이트: 와이엠티는 PCB 케미컬과 도금 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 2025년에는 매출액이 1,401억 원, 영업이익이 104억 원으로 성장할 전망이에요. 2024년에는 매출이 1,376억 원, 영업이익이 36억 원으로 실적이 개선되고 있죠. 특히, VGT용 금도금케미컬 납품이 시작되면서 시장 확대가 기대되고 있으며, ENEPIG 공정 전환으로 신뢰성도 높아지고 있어요. 다만, 원가 상승과 경쟁 심화 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 성장 가능성이 높은 기업으로 보여집니다.

이마트

투자포인트:

• 2025년 4분기 G마켓 연결편출 예상, 영업이익 약 4% 증가
• 2026년 G마켓 연결편출 후 연간 영업이익, 약 12% 증가 전망
• 공정거래위원회, G마켓-알리익스프레스 JV 조건부 승인, 4Q25 중
• JV 설립 가속화 기대, 시장 경쟁 구도 변화 예상

투자 인사이트: 이마트는 G마켓과 알리익스프레스 간의 기업결합 승인으로 인해 2025년 4분기부터 연결 실적에 변화가 예상됩니다. 특히, G마켓의 연결편출이 이루어지면서 이마트의 영업이익이 약 4% 정도 개선될 것으로 기대되고 있어요. 2026년에는 이익이 약 12%까지 늘어날 전망이니, 실적 개선 모멘텀이 기대됩니다. 또한, 이번 승인으로 온라인 해외직구 시장 내 경쟁 구도가 조금 더 변화할 가능성도 보여지고 있어요. 다만, G마켓의 재무 실적이나 알리익스프레스코리아의 재무 상태는 아직 불확실성이 남아 있어, 시장의 반응과 실적 반영 시점은 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다. 전반적으로, 이번 이벤트는 이마트의 경쟁력 강화와 시장 내 포지셔닝에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다.

제이에스티나

투자포인트:

• 2024년 매출액 744억 원, 주얼리 부문이 555억 원으로 74.5% 차지
• 2024년 기준 주얼리 매출 555억 원, 핸드백 139억 원, 시계 42억 원
• 글로벌 시장 확대 위해 베트남 직영매장 개설 및 해외 진출 강화
• 2024년 매출 유지 및 글로벌 확장 전략이 성장 동력으로 작용

투자 인사이트: 제이에스티나는 2024년 기준으로 매출액이 744억 원에 달하며, 특히 주얼리 부문이 전체의 74.5%를 차지하고 있어 핵심 사업임을 보여줍니다. 글로벌 시장 확장을 위해 베트남에 직영매장을 개설하는 등 적극적인 해외 진출 전략을 추진하고 있어요. 브랜드 리뉴얼과 마케팅 강화를 통해 경쟁력을 높이고 있으며, 앞으로도 글로벌 시장에서의 성장 기대가 큽니다. 이러한 전략들이 지속된다면 매출 유지와 더불어 브랜드 인지도 상승이 기대됩니다. 다만, 글로벌 경쟁 심화와 경기 변동성은 주의해야 할 부분입니다.

풍산

투자포인트:

• 2025년 9월 12일, 대구경포탄 공급계약 체결로 8,299억 원 규모 납품 예정
• 2025년부터 2031년까지 6년간 지속적으로 포탄 공급이 이루어지며 수익 창출 기대
• 폴란드향 무기 수출계약과 연계되어 2026년 이후 실적이 상향 조정될 가능성 높음
• 2025년 예상 영업이익은 305억 원으로, 2026년에는 363억 원으로 전망됨

투자 인사이트: 풍산은 2025년부터 2031년까지 대구경포탄을 공급하는 계약을 체결하며 안정적인 수익 기반을 마련하고 있어요. 특히, 폴란드향 무기 수출과 연계된 수주 확대가 기대되면서, 향후 실적이 더욱 좋아질 가능성이 높아 보여요. 시장에서는 중장기적으로 방산 부문의 수익성 향상과 경쟁력 강화를 기대하고 있습니다. 현재의 계약 체결은 글로벌 방산 시장에서 풍산의 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 보입니다. 따라서, 이 기업은 장기적인 성장 잠재력을 갖추고 있다고 평가할 수 있겠네요.

한국맥널티

투자포인트:

• 2024년 매출액 888억원, 커피부문이 전체의 68.3% 차지
• 2025년 3월 내시경점막하주입제 ‘엔도알컴’ 국내 출시 완료
• 2025년 상반기 매출액 495억원, 전년 동기 대비 10.7% 증가
• 2025년 연간 매출액, 전기 대비 11.5% 성장 예상

투자 인사이트: 한국맥널티는 커피, 제약, 헬스케어 분야를 아우르는 종합 식음료 및 헬스케어 기업으로, 2024년부터 2032년까지 연평균 9.7%의 성장률을 기록하는 국내 커피시장과 7~8%의 글로벌 제약 CMO 시장에 진입하며 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다. 특히, 2025년 3월에 국내에서 출시된 내시경점막하주입제 ‘엔도알컴’은 조직수복용 생체재료로서 30분 이상 안정적인 쿠션 형성과 20% 이상의 융기 유지 효과를 보여주고 있어, 향후 글로벌 인허가와 시장 진출이 기대되고 있습니다. 이 제품의 성공적 출시와 글로벌 시장 확대는 회사의 수익성 개선과 성장 동력을 더욱 강화할 것으로 보여요. 또한, 시장에서는 회사의 사업 다각화와 기술 경쟁력에 대한 인지도가 높아, 단기적 수익 증가와 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 앞으로도 신사업 추진과 기술 개발이 지속되면서, 한국맥널티의 성장세는 더욱 뚜렷해질 것으로 보입니다.

한미글로벌

투자포인트:

• 2025년 예상순이익 280억원, PER 8.3배로 저평가 상태
• 2025년 매출액 4,722억원, 영업이익 355억원 기록 예상
• 글로벌 CM/PM 분야 8위 기업으로 3,000여건 프로젝트 수행
• 중동 NEOM 등 해외 대형 프로젝트 수주 기대감 높아

투자 인사이트: 한미글로벌은 2025년 예상순이익이 280억원으로, PER는 약 8.3배 수준으로 업계 평균보다 낮아 저평가된 상태입니다. 30년 이상 국내외에서 산업플랜트, 데이터센터, 상업시설 등 다양한 프로젝트를 수행하며 경쟁력을 쌓아왔어요. 특히, 글로벌 인프라 프로젝트 확대와 해외 수주 기대감이 커지고 있어 앞으로 성장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다. 시장에서는 현재 저평가된 것으로 인식하며, 해외 프로젝트의 본격화와 수주 확대에 따라 재평가가 기대됩니다. 단기와 중기, 장기 모두 긍정적인 시장 영향이 예상되어, 글로벌 인프라 산업 내에서의 위치를 강화하는 모습이 보여지고 있어요.

현대차

투자포인트:

• 2025년 TSR 가이던스 35% 이상 기대, 수익성 방어 가능
• 2025년 DPS 약 1만2000원 유지 전망, 축소 우려 해소
• 자사주매입 예상금액 5,500억 원 이상으로 확대 기대
• 관세 25% 유지 시, 영업이익 마진 방어 가능성 높아

투자 인사이트: 현대차는 2025년 TSR 가이던스가 35%를 넘을 것으로 기대되고 있어요. 이는 회사의 수익성 개선과 성장 기대를 보여주는 신호입니다. 또한, DPS가 약 1만2000원 수준을 유지할 것으로 보여서 배당 정책에 대한 신뢰도 높아지고 있어요. 자사주 매입 규모도 5,500억 원 이상으로 예상되어, 주주 환원 정책이 강화될 가능성도 엿보입니다. 관세 25%가 지속될 경우, 영업이익 마진을 방어하는 데 유리한 환경이 만들어지고 있어요. 전반적으로, 수익성 유지와 주주환원 확대 기대가 동시에 나타나고 있어 긍정적인 모습입니다.

오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?

여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!

[Compliance Note]

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