안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
시장 개요
전반적으로 글로벌 수주 확대와 신사업 성장 기대가 지속되면서 시장은 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 일부 섹터에서는 실적 개선과 수익성 향상이 두드러지고 있으며, 기술력과 공급망 강화에 따른 장기 성장 모멘텀도 확인되고 있습니다.
섹터별 하이라이트
전력 및 인프라: HD현대일렉트릭이 북미와 유럽에서 수주를 크게 늘리며 글로벌 시장 경쟁력을 강화하고 있어요. 공급부족 현상도 단기적 수요를 뒷받침하고 있습니다.
방위산업: LIG넥스원은 안정적인 수주잔고와 수출 확대 기대 속에 영업이익이 크게 증가할 전망입니다. 동운아나텍은 전장용 반도체와 디지털 헬스케어 사업의 성장 기대가 높아지고 있습니다.
반도체 및 소재: 포스코인터내셔널은 희토류 공급망 확장과 글로벌 고객사와의 계약 체결로 성장 기반을 다지고 있으며, 후성은 전기차 핵심 소재인 LiPF6의 가격 강세와 수출 증가로 실적 개선이 기대됩니다.
바이오 및 콘텐츠: 나이벡은 글로벌 임상 및 라이선스아웃 계약으로 성장 모멘텀을 확보했고, 스튜디오드래곤은 콘텐츠 제작 확대와 글로벌 시장 진출로 수익성 향상이 기대됩니다.
기타: 티에프이와 휴젤은 각각 첨단 기술과 글로벌 시장 확대를 바탕으로 성장세를 유지하고 있으며, 포스코인터내셔널은 공급망 강화와 수주 확대를 통해 장기 성장 기대가 높아지고 있습니다.
핵심 포인트
- 글로벌 수주 확대와 신사업 추진이 시장 전반의 성장 동력을 견인하고 있습니다.
- 반도체, 소재, 방위산업 등 핵심 산업에서 실적 개선과 공급망 강화가 두드러지고 있습니다.
- 장기 성장 기대와 함께 글로벌 시장 경쟁력 확보가 시장의 핵심 포인트로 부각되고 있습니다.
HD현대일렉트릭
투자포인트:
- 2025년 3분기, 북미 수주액 7.63억달러로 전년 대비 192% 증가
- 유럽 수주액 1.64억달러, 전년 대비 169% 성장 기록
- 2025년 예상 EPS 22,549원, 2026년 25,938원으로 지속 성장 전망
- 수주 확대는 대부분 납기 25~30개월 이전 계약으로, 매출은 2028년에 인식될 예정
투자 인사이트: HD현대일렉트릭은 2025년 3분기 기준으로 북미와 유럽에서 큰 폭의 수주 성장을 보여주고 있어요. 특히 북미 수주는 192%나 늘어나면서 글로벌 시장에서의 경쟁력을 입증하고 있죠. 앞으로 2028년까지 수주가 매출로 연결될 예정이어서, 실적 개선이 기대됩니다. 또한, 전력망과 AI 데이터센터 수요가 급증하면서 공급부족 현상이 단기적으로 계속될 가능성도 보여요. 전체적으로 강한 성장세와 함께, 시장에서는 이 회사의 미래 성장 잠재력에 대해 긍정적인 기대를 갖고 있답니다.
LIG넥스원
투자포인트:
- 2025년 3분기 실적, 영업이익 738억 원으로 전년 대비 42.1% 증가 전망
- 2025년 2분기 기준 수주잔고 23조 5천억 원으로 약 5.7년치 매출에 해당
- 2026년 수출 매출 증가 기대, 높은 수출 비중으로 이익 성장 전망
- 상반기 개발비용 이연으로 연중 영업이익은 상고하저 흐름 예상
투자 인사이트: LIG넥스원은 2025년 3분기에 영업이익이 738억 원으로 전년 대비 크게 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 수주잔고가 23조 5천억 원에 달해 안정적인 매출 기반을 갖추고 있으며, 2026년에는 수출이 더욱 확대되어 이익이 더 높아질 전망입니다. 다만, 상반기에 이연된 개발비용과 계절적 수주 집중으로 연중 영업이익은 일시적으로 흐름이 상고하저할 가능성도 있어요. 시장에서는 실적 기대감이 유지되고 있으며, 글로벌 수출 확대와 방위산업 경쟁력 강화가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 그러나 내수 부진이나 글로벌 경기 둔화 시 수주가 감소할 위험도 함께 고려해야 합니다.
나이벡
투자포인트:
- 2025년 5월, 미국 NewCo에 NP-201 라이선스아웃 계약 체결로 4억3500만달러 수익 기대
- NP-201 임상2상 진입과 추가 적응증 확장으로 글로벌 성장 모멘텀 강화 전망
- 2025년 예상 매출액 342억원, YoY 39.3% 증가와 영업이익 흑자전환으로 실적 개선 기대
- 2024년 매출액 246억원, 영업이익 53억원으로 흑자전환하며 단기 실적 호전 예상
투자 인사이트: 나이벡은 2025년 5월에 미국 바이오기업과 NP-201의 라이선스아웃 계약을 체결하며 큰 수익을 기대할 수 있어요. 이 계약은 4억3500만달러 규모로, 글로벌 임상2상 진입과 적응증 확장으로 성장 모멘텀도 강하게 보여주고 있죠. 2025년 예상 매출액은 342억원으로 전년 대비 39.3% 늘어나며, 영업이익도 흑자전환하는 등 실적이 좋아지고 있어요. 단기적으로는 임상 진행과 계약 체결로 실적 개선 효과가 기대되며, 중장기적으로는 글로벌 시장 진출과 수익 다각화로 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 시장에서는 이 회사의 신약 개발성과와 글로벌 파트너십에 많은 관심이 집중되고 있어요. 전체적으로 나이벡은 신약 기술이전과 글로벌 협력 확대를 통해 기업가치가 꾸준히 상승할 것으로 기대됩니다.
대덕전자
투자포인트:
- 2025년 2분기, AI향 MLB와 FC BGA 매출 확대 기대
- 2025년 매출액 1조399억 원, 전년 대비 16.6% 증가 예상
- 2025년 영업이익 429억 원으로 전년 대비 281% 급증
- 3Q25 영업이익 234억 원, 전년 동기 대비 154% 증가, 시장 기대 초과
투자 인사이트: 대덕전자는 2025년 하반기 수익성 개선이 기대되는 기업입니다. 특히 AI향 MLB와 FC BGA 매출이 늘어나면서 실적이 크게 좋아지고 있어요. 3분기 실적이 예상보다 훨씬 좋아서 시장에서도 긍정적인 기대감이 형성되고 있답니다. 앞으로도 서버메모리 패키지와 전기자동차용 BGA 매출이 계속 확대될 것으로 보여서, 중장기적으로 실적이 더욱 좋아질 가능성이 높아 보여요. 다만 글로벌 경기 둔화와 반도체 수요 부진은 실적에 영향을 줄 수 있으니 주의가 필요하겠네요.
동운아나텍
투자포인트:
- 2026년 전장용 반도체 신제품(Body Domain Controller, BDC) 매출, 연간 300억 원 이상 성장 기대
- 디지털 헬스케어 사업, 'D-Salife' 개발 완료 및 상용화 준비로 신규 수익원 확보 전망
- 2024년 매출액 1,223억 원, 영업이익 80억 원으로 전년 대비 각각 -11.5%, -54.0% 예상
- 2026년 상반기부터 국내 대형 전장 부품사향 공급 예정으로 실적 개선 기대
투자 인사이트: 동운아나텍은 시스템 반도체 분야에서 주력하는 기업으로, 특히 스마트폰 카메라 모듈용 OIS 드라이버 IC 사업이 핵심입니다. 2024년 실적은 다소 부진했지만, 2026년부터 전장용 반도체 신제품과 디지털 헬스케어 사업이 본격적으로 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 2026년 상반기부터 국내 대형 전장 부품사에 공급이 시작되면서 실적이 개선될 가능성이 높아 보입니다. 시장에서는 이 기업의 신사업 기대감이 높아지고 있으며, 장기적으로는 신사업이 기업가치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 경쟁 심화는 수요 부진의 위험 요인으로 작용할 수 있어 주의가 필요합니다.
비에이치아이
투자포인트:
- 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 104.1% 증가한 2,025억 원 기록
- 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 287.5% 증가하여 186억 원 달성
- 올해 신규수주 1조7000억 원 예상, 수주잔고 23,337억 원 유지
- 2025년 예상 EPS는 2,062원으로 실적 개선 기대
투자 인사이트: 비에이치아이는 2025년 3분기에 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장하며 실적이 눈에 띄게 좋아지고 있어요. 특히 신규수주가 1조7000억 원에 달할 것으로 예상되면서 앞으로의 성장세가 기대됩니다. 원전 수출지역 확대와 SMR 시장 성장 기대감도 이 종목의 강점으로 작용하고 있죠. 수주 확대와 실적 개선이 지속되면서 시장 점유율도 함께 높아질 가능성이 높아 보여요. 다만, 원자력 정책 변화나 글로벌 경기 둔화는 잠재적 위험 요소로 남아 있습니다. 전반적으로 2025년 실적 가속화와 해외 수출 확대 기대감이 크기 때문에, 앞으로의 흐름을 주목할 만한 종목입니다.
삼성중공업
투자포인트:
- 2025년 3분기 매출액, 2조 6,348억 원 기록으로 실적 호조 기대
- 영업이익, 2,381억 원으로 컨센서스 상회하며 수익성 개선 전망
- 코랄 FLNG 예비계약 7억 달러 수주, 연내 본계약 체결 예상
- 저선가호선 인식 종료와 FLNG 매출 증가로 2026년 이후 실적 큰 폭 개선 기대
투자 인사이트: 삼성중공업은 2025년 하반기부터 FLNG 프로젝트 수주와 매출 확대가 기대되고 있어요. 특히 코랄과 델핀 FLNG 본계약이 연내 마무리되면서 실적이 크게 좋아질 전망입니다. 2025년 3분기에는 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 뛰어넘으며 실적 호조를 보여주고 있어요. 시장에서도 이 회사의 수주 확대와 생산성 향상 기대감이 높게 평가되고 있답니다. 다만, 수주 지연이나 가격 하락 가능성은 염두에 두어야겠어요. 전반적으로 실적 개선과 수주 확대가 지속될 것으로 보여서, 앞으로의 성장 잠재력이 충분하다고 볼 수 있어요.
세아베스틸지주
투자포인트:
- 2026년 하반기부터 특수강 AD와 미국 특수합금 상업생산이 시작되어 성장 기대
- 2025년 3분기 연결영업이익 321억원으로 전년 동기 대비 32.1% 증가
- 3분기 연결매출액 8,890억원으로 전년 대비 0.6% 증가, 시황 대비 이익 방어 가능
- 2026년 하반기 판매량과 가격 상승 가능 환경 조성 예상
투자 인사이트: 세아베스틸지주는 2026년 하반기를 기점으로 특수강 시장에서 중요한 성장 모멘텀을 기대할 수 있어요. 3분기 실적도 전년 동기보다 좋아졌고, 시장 점유율 확대와 함께 수익성도 개선되고 있답니다. 특히, 미국과 중국 시장에서의 관세 관련 조사와 결정이 중요한 변수로 작용할 수 있는데, 긍정적인 결과가 기대됩니다. 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있어, 철강 업종 내에서 주목할 만한 종목으로 보여집니다.
스튜디오드래곤
투자포인트:
- 2025년 매출액 563억 원, 영업이익 34억 원으로 예상
- 작품수 22편 전망, 2026년 25편 이상 기대
- 25년 시청률 연평균 5.9% 회복과 글로벌 성과 기대
- 25년 방영 예정작품 <태풍상사> 등 포함, 4분기 방영 예정
투자 인사이트: 스튜디오드래곤은 2025년에 매출액과 영업이익이 각각 563억 원과 34억 원으로 예상되며, 작품 수도 22편으로 늘어날 전망이에요. 특히, 2026년에는 25편 이상의 작품 방영이 기대되고 있어요. 시청률도 2024년 이후 점차 회복되고 있고, 일본과 미국 시장 진출로 글로벌 성과도 기대할 수 있죠. 앞으로 방영 예정인 작품들이 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여, 사업 다각화와 수익성 개선이 기대됩니다. 다만, 글로벌 경쟁 심화와 시청률 부진이 지속될 경우 위험도 고려해야 해요. 전체적으로 콘텐츠 경쟁력 강화와 글로벌 시장 확대가 브랜드 가치를 높이는 핵심 포인트로 보입니다.
티에프이
투자포인트:
- 2026년 실리콘 포토닉스 매출, 1,468억 원으로 YoY 38% 성장 예상
- 26년 영업이익, 293억 원으로 YoY 72% 증가 및 영업이익률 20% 기록 전망
- TSMC의 COUPE 로드맵 진행과 CPO 기술 도입으로 차세대 데이터센터 핵심 인프라 기대
- 신규 공장 가동과 AI·네트워킹용 소켓 확대 기대, 26년 매출과 수익성 개선 기대
투자 인사이트: 티에프이는 2026년 실리콘 포토닉스 분야에서 강한 성장세를 보여줄 것으로 기대돼요. 특히, 매출이 1,468억 원에 달하며 전년 대비 38% 늘어나고, 영업이익도 293억 원으로 크게 증가할 전망이니, 기술 도입과 신규 공장 가동이 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 시장에서는 CPO 기술이 초고속 네트워크 환경에서 필수 기술로 인식되고 있어 관련 수주 기대감도 높아지고 있어요. 앞으로도 AI와 네트워킹용 소켓 확대와 함께 성장 모멘텀이 지속될 것으로 보여, 이 회사의 기술력과 시장 기대가 잘 맞물리고 있음을 보여줍니다.
포스코인터내셔널
투자포인트:
- 2024년 3분기, 영구자석 수주잔액 8,500톤(약 2,600억 원) 확보
- 2024년 3월, 북미 글로벌 완성차 업체와 7,700톤(약 9,000억 원) 공급계약 체결
- 2025년 9월, 유럽 프리미엄 완성차 업체에 800톤 수주 계약 체결
- 지난 9월, 미국 리엘리먼트테크놀로지스와 희토류 공급망 강화를 위한 MOU 체결
투자 인사이트: 포스코인터내셔널은 미국과 유럽 시장에서 희토류 및 영구자석 공급망을 확장하는 데 성공하며 성장성을 보여주고 있어요. 특히, 지난해 북미 완성차 업체와의 영구자석 공급 계약과 올해 유럽 업체와의 수주 잔액 확보는 글로벌 공급망 강화의 핵심 포인트입니다. 또한, 미국 내 희토류 공급망 강화를 위한 MOU 체결로 향후 경쟁력을 높이고 있죠. 중국의 희토류 공급 통제 가능성에 대비하는 전략도 중요한 포인트입니다. 이러한 움직임들은 장기적으로 기업의 성장 기대와 밸류에이션 리레이팅에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다.
후성
투자포인트:
- 2025년 매출액, 476억 2천만원으로 전년 대비 8.8% 증가 전망
- 2025년 영업이익, 26억 3천만원으로 흑자전환 예상
- 2025년부터 미국향 LiPF6 수출 증가 기대, 공급계약 체결로 공급 확대 전망
- 중국 LiPF6 가격은 2022년 상반기 80달러/톤에서 현재 12달러/톤으로 하락 후, 최근 한달간 약 60% 상승
투자 인사이트: 후성은 글로벌 전기차 시장의 성장과 함께 핵심 소재인 LiPF6 가격이 강세를 보이면서 실적 개선이 기대되고 있어요. 특히 미국향 수출이 내년부터 증가할 것으로 예상되면서 공급계약 체결이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 2024년에는 적자를 기록했지만, 2025년에는 매출과 영업이익 모두 개선되어 흑자전환이 예상되고 있어요. 냉매와 반도체 가스 부문에서도 실적이 호전되면서 전체적인 안정성을 보여주고 있습니다. 중국 공급과잉 정책 변화와 글로벌 가격 변동성은 여전히 위험 요인으로 남아 있지만, 전반적으로 성장 기대가 높은 종목입니다.
휴젤
투자포인트:
- 2025년 연간 매출액 4,374억 원, YoY +17.0% 성장 예상
- 2025년 예상 EPS 14,334원, PER 18.4배로 밸류에이션 매력 높아짐
- 2023년 3분기 매출액 1,138억 원, 영업이익 553억 원으로 기대치보다 각각 5%, 8% 하회
- 중국 수출 역대 최고치인 3Q25 13.6백만 달러 기록
투자 인사이트: 휴젤은 2025년 실적이 연간 기준으로 전년 대비 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 중국 수출이 역대 최고치를 기록하며 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있죠. 그러나 3분기 실적이 시장 기대치보다 다소 낮게 나타나면서 단기적으로는 부정적 영향을 받을 수 있어요. 그럼에도 불구하고, 미국과 브라질 등 해외 사업은 순항 중이며, 중장기적으로는 글로벌 시장 점유율 확대와 해외 사업의 성장세가 기대됩니다. 현재의 밸류에이션은 낮은 PER로 매력적이기 때문에, 장기적인 성장 잠재력을 고려할 만한 종목입니다.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
[Compliance Note]
셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.
게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.