안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
시장 개요
현재 시장은 기업별 실적 개선 기대와 신사업 추진에 힘입어 전반적인 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. 일부 종목은 글로벌 공급망 재편과 신기술 도입으로 장기 성장 가능성을 보여주고 있으며, 단기적 변동성도 존재합니다.
섹터별 하이라이트
소매: GS리테일이 신사업과 비용 절감 정책으로 실적 회복 기대를 받고 있으며, 업종 내 경쟁 구도 개선이 기대됩니다.
조선: HD한국조선해양이 싱가포르 법인 지분 확보와 재무 구조 개선을 통해 장기 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
중공업: HD현대중공업이 수주 확대와 수익성 향상 기대, 미국 차세대 화물선 프로젝트 참여로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.
엔터테인먼트: JYP Ent가 글로벌 투어와 IP 사업 확대로 수익성 강화를 기대하며 성장세를 보이고 있습니다.
통신: LG유플러스는 수익성 전망과 함께 해킹 비용 등 단기 리스크가 존재하나, 장기 성장 기대가 유지되고 있습니다.
게임/소프트웨어: 더블유게임즈는 저평가 상태와 M&A 효과 기대, 수익성 개선이 기대됩니다.
화학/비료: 유니드는 글로벌 수급 타이트와 공급망 안정 기대, 원가 상승과 재고 수준이 실적에 영향을 미치고 있습니다.
자동차: 코리아에프티는 내연기관 부품 수요 증가와 GM 전략 재조정으로 성장 기대, 공급망 확장 기대감도 높습니다.
철강: POSCO홀딩스는 글로벌 수요 회복과 2차전지 소재 성장 기대, 공급망 안정화와 원자재 가격 변동이 변수입니다.
전력/에너지: 포스코인터내셔널은 LNG 확장과 공급망 재편으로 안정적 성장 기대를 받고 있습니다.
배터리/전기차: 포스코퓨처엠은 양극재 생산 확대와 글로벌 전기차 수요 대응으로 성장 잠재력을 보여줍니다.
제약: 한미약품은 임상 성공과 글로벌 허가 기대, 신약 개발 성과에 따른 성장 기대가 큽니다.
핵심 포인트
- 기업별 실적 기대와 신사업 추진이 시장의 성장 모멘텀을 견인하고 있습니다.
- 글로벌 공급망 재편, 신기술 도입, M&A 효과 등 구조적 변화가 장기 성장 잠재력을 높이고 있습니다.
- 단기적 변동성과 리스크 요인(원자재 가격, 글로벌 경기, 정책 변화)에 유의하며, 기업별 성장 전략과 시장 환경을 지속 관찰하는 것이 중요합니다.
GS리테일
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익, 1,525억 원으로 전망
- 2026년 예상 영업이익, 1,608억 원으로 예상
- 2025년 예상 EPS, 1,085원으로 예상되어 성장률 약 57%
- 신사업 추진 및 비용 절감 정책 발표로 실적 개선 기대
투자 인사이트: GS리테일은 2025년과 2026년 각각 1,525억 원과 1,608억 원의 영업이익이 예상되면서 실적 회복 기대를 받고 있어요. 특히, 2025년 예상 EPS는 1,085원으로, 전년 대비 높은 성장률을 보여주고 있어 수익성 개선이 기대됩니다. 시장 내 경쟁 구도 개선과 점유율 회복이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여, 업종 내에서의 위치가 강화될 가능성이 높다고 볼 수 있어요. 또한, 신사업 추진과 비용 절감 정책이 실적에 기여하며, 산업 내 경쟁 구도 재편에 따른 긍정적 효과가 기대됩니다. 현재 시장에서는 GS리테일의 실적 개선 기대감이 지속적으로 형성되고 있으며, 중장기적으로 성장 가능성을 보여주는 모습입니다.
HD한국조선해양
투자포인트:
- 2025년 9월 26일 싱가포르 법인 지분 60% 확보로 자본 구조 개선
- 2025년 예상 영업이익 3783억원, 영업이익률 12.8% 기록 전망
- 2025년 4분기, 시가총액 약 334조 7,570억원으로 평가받아
- 합병법인 지분 69.3%를 할인율 50% 적용 시 가치 약 21조원
투자 인사이트: HD한국조선해양은 2025년 9월에 싱가포르 법인 지분 60%를 확보하는 중요한 이벤트를 계획하고 있어요. 이로 인해 그룹 내 자본 이동이 원활해지고, 재무 구조가 더욱 탄탄해질 전망입니다. 또한, 2025년 예상 영업이익은 3783억원으로, 영업이익률은 12.8%에 달할 것으로 기대되고 있어요. 시가총액은 약 334조 7,570억원으로 평가받으며, 합병법인 지분 가치는 할인율 50%를 적용하면 약 21조원에 달하는 것으로 분석됩니다. 이러한 구조적 변화와 재무적 강점은 회사의 장기 성장 잠재력을 높이고 있어요. 다만, 법제 변화가 미확정인 점은 리스크 요인으로 남아 있으니 참고하시면 좋겠습니다.
HD현대중공업
투자포인트:
- 2026년 예상 영업이익률 15% 달성 전망
- 2025년 4분기 매출액 1조 4486억 원 예상
- 미국내 차세대 화물선 설계참여로 수주 확대 기대
- 2025년 10월 26일, HII와 합의각서 체결로 중장기 수주 모멘텀 기대
투자 인사이트: HD현대중공업은 2025년부터 2026년까지의 실적 개선이 기대되는 종목입니다. 특히, 2026년에는 영업이익률이 15%에 달할 것으로 예상되어 수익성 향상이 기대되고 있어요. 2025년 4분기에는 매출액이 약 1조 4486억 원에 이를 전망이며, 이는 신조선가 반등과 수주잔고 내 매출 구조 개선 덕분입니다. 또한, 미국의 차세대 화물선 설계 프로젝트에 참여하면서 장기적인 수주 모멘텀도 기대되고 있어요. 10월 26일에는 미국 헌팅턴HII와 협력에 관한 합의각서도 체결되어, 향후 글로벌 수주 경쟁이 치열해질 것으로 보여집니다. 다만, 실질적인 선박 건조 계약 체결 여부는 아직 불확실성이 존재하니, 이 점은 참고하셔야 합니다.
JYP Ent
투자포인트:
- 2025년 3분기 영업이익 547억 원, OP M 22.7%로 예상
- 매출액 2,412억 원, 전년 대비 41% 증가 전망
- 글로벌 투어 및 캐릭터 IP 연계 앨범 출시로 수익성 강화
- 2025년 예상 영업이익 163억 원, 전년 대비 증가
투자 인사이트: JYP 엔터테인먼트는 2025년 3분기 영업이익이 547억 원으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 13% 증가한 수치입니다. 매출액도 2,412억 원으로 예상되어, 지난해보다 41% 성장하는 모습이에요. 특히, 글로벌 투어와 캐릭터 IP 연계 앨범 출시 등 사업 다각화가 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 앞으로도 글로벌 시장에서의 입지 강화와 신규 IP 기대감이 지속될 것으로 보여, 엔터테인먼트 산업 내 경쟁력을 높이고 있답니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 경기 불확실성은 실적에 영향을 줄 수 있는 위험 요소로 남아 있어요. 전반적으로, 강한 성장세와 글로벌 확장 전략이 기대되는 종목입니다.
LG유플러스
투자포인트:
- 2025년 예상 EPS 1,461원으로 수익성 전망 제시
- 2026년 예상 EPS 1,854원으로 성장 기대감 존재
- 2025년 매출액은 15,389.0십억원, 영업이익은 971.6십억원 기록
- 2025년 영업이익률은 6.2%로 안정적 수준 유지
투자 인사이트: LG유플러스는 2025년과 2026년의 예상 EPS가 각각 1,461원과 1,854원으로 전망되면서 수익성 개선 기대를 보여주고 있어요. 다만, 최근 실적 부진과 해킹 관련 비용 반영 가능성으로 인해 단기적인 주가 변동성이 존재할 수 있습니다. 시장에서는 현재 저평가 상태를 유지하고 있지만, 해킹 비용이 예상보다 크게 발생할 경우 일시적 주가 약세가 나타날 가능성도 고려해야 합니다. 장기적으로는 해킹 악재가 해소되면 안정적인 성장세를 기대할 수 있으며, 시장 점유율 유지와 경쟁력 확보가 중요한 포인트입니다.
POSCO홀딩스
투자포인트:
- 2025년 3분기 영업이익, 6,390억 원으로 컨센서스 상회
- 2025년 예상 EPS, 11,340원으로 전망되며, P/E는 28.2배 예상
- 중국산 열연 반덤핑 관세 부과 후 가격 상승 기대감 존재
- 리튬 가격 상승과 원가절감으로 수익성 개선 기대
투자 인사이트: POSCO홀딩스는 2025년 3분기에 영업이익이 시장 기대치를 넘어서는 성과를 보여주었어요. 앞으로도 글로벌 공급망 안정화와 수요 회복 기대가 지속되고 있어, 철강 부문의 실적 개선이 기대됩니다. 특히 2차전지 소재 부문에서의 성장 가능성도 긍정적입니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 원자재 가격 변동성은 리스크 요인으로 작용할 수 있어요. 전체적으로 내수 회복과 공급망 재편이 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여, 장기적 성장 전망은 밝다고 볼 수 있습니다.
SK텔레콤
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익 1,356.8억 원, 2026년은 1,882.7억 원으로 각각 전망됨
- 2026년 예상 EPS는 5,502원으로 높은 이익 성장 기대를 보여줌
- 2025년 10월 배당금 발표 시점에 배당 정책 변화 가능성 언급됨
- 2025년 실적 부진과 해킹 관련 비용 발생으로 배당 축소 우려 존재
투자 인사이트: SK텔레콤은 2025년과 2026년 모두 안정적인 실적 전망이 나오고 있어요. 특히 2026년 예상 EPS가 5,502원으로 높아지면서 이익 성장 기대가 크죠. 하지만, 최근 배당금 정책에 대한 시장의 우려도 함께 나타나고 있는데요, 배당 축소 가능성에 따른 주가 변동성이 존재합니다. 단기적으로는 배당 정책 변화와 실적 부진에 따른 주가 하락이 예상되며, 중장기적으로는 이익 성장과 시장 신뢰 회복이 중요한 관건이 될 것 같아요. 전체적으로 SK텔레콤은 성장 잠재력을 갖추고 있지만, 배당 정책 변화에 따른 시장의 반응을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
더블유게임즈
투자포인트:
- 2025년 예상 EPS 6,346원, PER 7.9배로 저평가 상태
- 2025년 매출액 719억 원, 전년 대비 증가하는 추세
- 2024년 3분기 실적, 시장 컨센서스보다 소폭 상회 전망
- 2026년 수익성 개선 기대, M&A 완료 후 시너지 효과 예상
투자 인사이트: 더블유게임즈는 2025년 예상 실적이 안정적이고 저평가된 상태입니다. 특히, 2024년 하반기 M&A를 통해 핵심 자회사를 확보하며 성장 동력을 마련했어요. 앞으로 2026년까지 수익성 개선이 기대되며, 시장에서는 이 기업의 성장 잠재력을 긍정적으로 보고 있습니다. 유럽 소셜카지노 업체 ‘와우게임즈’의 연결 편입도 성장 견인 요소로 작용할 것으로 보여요. 다만, M&A 성과나 경쟁 심화에 따른 수익성 저하 가능성은 주의해야 합니다.
유니드
투자포인트:
- 2026년 예상 매출액 1,458.7억 원, 글로벌 수급 타이트 기대
- 2025년 3분기 영업이익 188억 원, 전분기 대비 42.7% 감소
- 중국염화칼륨 재고 150만톤, 6년래 최저치 기록
- UHC 가성칼륨 공장 2026년 하반기 조기 완공 예정
투자 인사이트: 유니드는 글로벌 비료 시장의 수급 타이트화 기대와 함께 탄산칼륨 및 가성칼륨의 시장 성장성을 보여주고 있어요. 2025년 3분기 실적은 원가 상승과 염소 가격 약세로 기대보다 낮았지만, 하반기에는 판가 전가와 염소 가격 반등으로 실적이 개선될 전망입니다. 특히 중국 내 재고가 최저 수준을 기록하며 공급 부족 우려가 지속되고 있어, 장기적으로 시장 강세를 기대할 수 있어요. 다만, 원자재 가격 변동성과 글로벌 경기 불확실성은 리스크 요인으로 작용할 수 있음을 유념해야 합니다. 전반적으로 산업 전반의 수급 강세와 공급망 안정 기대가 유니드의 성장 잠재력을 뒷받침하고 있다고 볼 수 있습니다.
코리아에프티
투자포인트:
- 2024년 미국법인 영업이익률 9%대 기록으로 수익성 강화 기대
- HEV 단가, 2024년 기준 2배 수준 형성으로 수익성 개선 전망
- 미국 GM향 신규 카본캐니스터 공급 프로젝트 수주 기대
- 미국공장 연내 확장 완료 목표와 내연기관 증산 재배치 계획 발표
투자 인사이트: 코리아에프티는 내연기관 중심 전략으로 전환하는 GM의 재조정에 힘입어 미국 시장에서의 성장 기대가 높아지고 있어요. 2024년 미국법인 영업이익률이 9%대에 달하며 수익성도 좋아지고 있죠. 특히 HEV 부품 단가가 2배 수준으로 형성되어 수익성 개선이 기대되고 있어요. 연내 미국공장 확장과 GM의 내연기관 증산 재배치 계획이 발표되면서, 향후 공급망과 매출이 더욱 확대될 가능성도 보여주고 있답니다. 이와 함께, GM의 내연기관 회귀 전략이 장기적으로 자동차 부품 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여서, 앞으로의 성장 기대감이 커지고 있어요. 다만, EV 시장의 둔화나 GM 전략 변경 가능성은 리스크로 남아 있으니 참고하시면 좋겠어요.
포스코인터내셔널
투자포인트:
- 2025년 3분기 영업이익, 3,159억 원으로 전분기 대비 0.7% 증가
- 2025년 예상 영업이익은 3조 600억 원으로 전년 대비 성장 전망
- 광양제2 LNG 터미널 확장사업, 공정률 70.7%로 진행 중이며 2024년 완료 예정
- SENEX 증산과 LNG 수요 증가로 실적 유지 및 성장 기대
투자 인사이트: 포스코인터내셔널은 2025년에도 안정적인 실적 흐름을 유지하며 성장 가능성을 보여주고 있어요. 특히, 광양제2 LNG 터미널 확장과 호주 세넥스 가스전 설비 증설이 기대를 모으고 있으며, 공급망 재편이 장기적 경쟁력 강화의 핵심 전략으로 자리 잡고 있습니다. 미얀마 가스전 실적 부진을 유가 상승 전환이 만회하는 모습도 긍정적입니다. 전반적으로 글로벌 공급망 불안정성 속에서도 안정적 수익성과 성장 잠재력을 갖춘 기업으로 평가됩니다.
포스코퓨처엠
투자포인트:
- 2024년 4.7만톤에서 2027년 14.1만톤까지 양극재 생산량 증가 예상
- 3Q25 영업이익 667억 원으로 시장 기대를 상회하며 전년 대비 큰 성장 기록
- 양극재 출하량이 QoQ 85% 증가, 재고평가손실 환입과 일회성수익 반영
- 북미전기차 판매추이 관망과 4분기 영업이익 133억 원 전망으로 단기 실적 불확실성 존재
투자 인사이트: 포스코퓨처엠은 전구체와 음극재 생산 확대를 통해 실적 성장의 기반을 다지고 있어요. 2024년부터 2027년까지 양극재 생산량이 크게 늘어나면서, 글로벌 전기차 시장 수요에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있죠. 3분기 실적은 예상보다 훌륭했고, 재무구조도 유상증자 이후 개선되고 있어요. 다만, 4분기 실적 부진과 미국 전기차 보조금 정책 변화, 미중 분쟁의 영향을 관망하는 것이 중요하겠어요. 장기적으로는 중국 대비 경쟁우위와 미중 분쟁 수혜 기대가 지속되며 성장 잠재력을 보여주고 있답니다.
한미약품
투자포인트:
- 2025년 10월 27일 국내 임상3상 결과 발표, 주요 지표 모두 통계적 유의성 확보
- 임상3상 40주 체중감소율 13.5%, 78.3%의 환자가 5% 이상 체중감소 기록
- 에페글레나타이드 3상 성공 후 주가 26% 상승, 시가총액 1조1000억 원 증가
- 2026년 하반기 국내 허가 기대, 68주 데이터 공개로 더 높은 체중감소 기대
투자 인사이트: 한미약품이 개발 중인 비만 치료제 에페글레나타이드는 국내 임상3상에서 성공적인 결과를 보여주고 있어요. 특히 40주 동안 체중감소율이 13.5%에 달했고, 78.3%의 환자가 5% 이상 체중감소를 기록했어요. 이로 인해 시장 기대감이 높아지면서 주가도 26% 상승하는 등 긍정적인 반응이 나타났어요. 2026년 하반기 국내 허가와 함께 본격적인 시장 출시가 기대되며, 더 긴 68주 데이터가 공개되면 더 높은 체중감소 효과도 기대할 수 있어요. 앞으로 글로벌 확장 전략도 추진될 예정이라서, 성장 모멘텀을 기대해볼 만한 종목입니다.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
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